公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为1188亿美元，较2022年12月31日增加287亿美元；总存款为885亿美元，较2022年12月31日增加298亿美元[54] - 2023年第二季度净收入为4.13亿美元，而2023年第一季度为20亿美元；摊薄后每股收益为0.55美元，2023年第一季度为2.87美元[54] - 截至2023年6月30日，公司未保险存款为378亿美元，较2022年12月31日净增182亿美元，占总存款的42.7%；总即时流动性约为377亿美元[62] - 2023年第二季度净利息收入为9亿美元，较2023年第一季度增加3.45亿美元，增幅62%[63] - 2023年第二季度净息差为3.21%，较2023年第一季度提高61个基点；平均生息资产增加256亿美元，增幅30%；平均付息负债增长72亿美元，增幅10.28%[64] - 截至2023年6月30日，不良资产与总资产之比为0.21%，高于2023年3月31日的0.14%；不良贷款与总贷款之比为0.28%，高于2022年12月31日的0.20%[65] - 2023年7月25日，公司董事会宣布对普通股每股派发0.17美元的季度现金股息，将于2023年8月17日支付给截至2023年8月7日登记在册的普通股股东[66] - 截至2023年6月30日的三个月，公司净利息收入为9亿美元，利率差为2.24%，净利息收益率为3.21%，生息资产与付息负债比率为1.45倍[75] - 截至2023年6月30日的六个月，公司净利息收入为14.55亿美元，利率差为2.16%，净利息收益率为2.94%，生息资产与付息负债比率为1.35倍[78] - 与上一季度相比，2023年第二季度平均生息资产增加256亿美元，增幅29.58%，至1123亿美元，平均收益率上升54个基点至5.34%；平均付息负债增加72亿美元，增幅10.28%，至774亿美元，平均资金成本增加33个基点至3.10%[84] - 与上一年同期相比，2023年上半年平均生息资产增加439亿美元，增幅78.67%，至997亿美元，平均收益率增加186个基点至5.10%；平均付息负债增加251亿美元，增幅51.61%，至739亿美元，平均资金成本增加207个基点至2.94%[86] - 与上一季度相比，2023年第二季度信贷损失拨备为4900万美元，上一季度为1.7亿美元[87] - 与上一年同期相比，2023年上半年信贷损失拨备为2.19亿美元，上一年同期为700万美元[88] - 2023年第二季度净利息收益率为3.21%，较上一季度上升61个基点，主要因平均盈利资产水平提高和资产收益率上升，部分被资金成本上升和平均付息负债增加抵消[83] - 2023年上半年净利息收益率为2.94%，高于上一年同期的2.48%，主要因平均盈利资产水平提高和资产收益率上升，部分被资金成本上升和平均付息负债增加抵消[85] - 生息资产利息收入变化方面，与上一季度相比，净变化为4.64亿美元；与上一年同期相比，净变化为16.3亿美元[82] - 付息负债利息支出变化方面，与上一季度相比，净变化为2.88亿美元；与上一年同期相比，净变化为8.66亿美元[82] - 2023年第二季度非利息收入总计3.02亿美元，第一季度为21亿美元；上半年非利息收入较去年同期增加24亿美元，主要源于与Signature交易相关的21亿美元廉价购买收益[91][92][94] - 2023年第二季度非利息支出总计6.61亿美元，较上一季度增加1.85亿美元，增幅39%；上半年非利息支出较去年同期增加8.58亿美元[95][96] - 2023年第二季度所得税拨备为7900万美元，上一季度为100万美元，有效税率为16.2%；上半年所得税拨备为8000万美元，去年同期为1.11亿美元[97][98] - 截至2023年6月30日，总资产增至1188亿美元，较2022年12月31日增加287亿美元，主要源于Flagstar收购、Signature交易和有机贷款增长[99] - 公司因Signature交易获得约250亿美元现金、约120亿美元贷款（扣除购买会计调整）、340亿美元存款（扣除购买会计调整）和20亿美元其他负债[100] - 截至2023年6月30日，用于投资的贷款和租赁总额为833亿美元，2022年12月31日为690亿美元；证券投资组合为78亿美元，2022年12月31日为91亿美元[101][102] - 截至2023年6月30日，总存款增至885亿美元，较2022年12月31日增加298亿美元，增幅51%；批发借款为154亿美元，2022年12月31日为203亿美元[103][104] - 2023年6月30日，不良贷款占总贷款比例为0.28%，高于2022年12月31日的0.20%；不良资产占总资产比例为0.21%，高于2022年12月31日的0.17%[152] - 2023年6月30日，30 - 89天逾期贷款总额为3.35亿美元，较2022年12月31日的7000万美元增加2.65亿美元，增幅379%[153] - 2023年6月30日，非应计贷款总额为2.33亿美元，较2022年12月31日的1.41亿美元增加9200万美元，增幅65%[156] - 2023年上半年，新增非应计贷款1.21亿美元，收购非应计贷款1300万美元，冲销400万美元，转入收回资产300万美元，贷款偿还1000万美元，恢复为正常状态2500万美元[158] - 2023年6月30日，不良资产与总资产比率为0.21%，高于3月31日的0.14%；不良贷款与总贷款比率为0.28%，高于2022年12月31日的0.20%[159] - 2023年6月30日止六个月，净回收额为100万美元，2022年同期为500万美元[174] - 贷款和租赁的信贷损失拨备从2022年12月31日的3.93亿美元增加2.01亿美元，至2023年6月30日的5.94亿美元[175] - 2023年6月30日，贷款和租赁的信贷损失拨备占不良贷款的255%，低于上一年末的279%[175] - 截至2023年6月30日，公司总证券为78亿美元，占总资产的7%，而2022年12月31日为91亿美元，占总资产的10%[179] - 截至2023年6月30日，可供出售证券的税后净未实现损失为6.68亿美元，而2022年12月31日为6.26亿美元[180] - 2023年6月30日，公司持有的FHLB - NY股票成本为6.05亿美元，FHLB - Indianapolis股票成本为3.29亿美元；2022年12月31日分别为7.62亿美元和3.29亿美元[184] - 截至2023年6月30日，公司对银行拥有的人寿保险（BOLI）的投资增至16亿美元，较2022年12月31日增加600万美元[185] - 截至2023年6月30日，经纪存款为93亿美元，而2022年12月31日为51亿美元；其中经纪货币市场账户分别为22亿美元和28亿美元，经纪计息支票账户均为10亿美元，经纪定期存单分别为60亿美元和13亿美元[190] - 截至2023年6月30日，公司存款基础中有378亿美元的未保险存款，较2022年12月31日净增182亿美元，占总存款的43%[191] - 截至2023年6月30日，总借款资金降至164亿美元，较2022年12月31日减少49亿美元，主要是由于批发借款的偿还[193] - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为158亿美元和20亿美元，增加了138亿美元，包括与Signature交易相关的托管存款[200] - 截至2023年6月30日，公司与FHLB - NY的可用借款额度为154亿美元，银行有78亿美元的可供出售证券，其中65亿美元未质押[202] - 从2023年6月30日起一年内到期或重新定价的定期存单总计169亿美元，占该日期定期存单总额的93%[204] - 2023年上半年，银行向母公司支付股息2.8亿美元，截至6月30日，银行有4.79亿美元可用于额外股息[208] - 截至2023年6月30日，公司有182亿美元的定期存单和109亿美元的长期债务[211] - 截至2023年6月30日，公司非可撤销经营租赁义务总计5.36亿美元，较2022年12月31日的1.22亿美元增加4.14亿美元[212] - 截至2023年6月30日，公司贷款承诺总额为238.37亿美元，较2022年12月31日的218.27亿美元有所增加；信用证承诺为9.41亿美元，较2022年12月31日的5.41亿美元增加[214] - 截至2023年6月30日，公司综合资本金额和比率均超过联邦最低要求，总风险资本比率超过最低要求395个基点，超过完全实施的资本保护缓冲145个基点[218] - 截至2023年6月30日，银行资本超过“资本充足”的最低要求[219] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为110.6亿美元，有形普通股股东权益为74.34亿美元，总资产为1187.96亿美元，有形资产为1156.73亿美元[222] - 截至2023年6月30日，公司普通股股东权益与总资产比率为8.89%，有形普通股股东权益与有形资产比率为6.43%，账面价值每股为14.61美元，有形账面价值每股为10.29美元[222] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，工商业贷款为239亿美元，较2022年12月31日的123亿美元增加；抵押贷款仓库贷款环比增长6.38亿美元，增幅12%[56] - 截至2023年6月30日，多户家庭贷款组合为378亿美元，略低于2022年12月31日的381亿美元，占总贷款的比例从55%降至45%[57] - 截至2023年6月30日，商业贷款增至131亿美元，较2022年12月31日增加26亿美元[58] - 2023年第二季度贷款销售收益为2500万美元，上一季度为2000万美元，销售利润率为56个基点，上一季度为76个基点；抵押贷款服务权净回报为2500万美元，占比9.7%，上一季度为2200万美元，占比8.5%[93] - 截至2023年6月30日，多户家庭贷款组合为378亿美元，略低于2022年12月31日的381亿美元；其中218亿美元（占比59%）由纽约州的房产担保，加权平均贷款价值比为61%[107][108] - 公司多户家庭贷款主要基于抵押物当前现金流进行承销，要求最低债务偿付覆盖率为120%，贷款金额一般不超过抵押物评估价值或销售价格较低者的75%，摊销期通常为30年[117][118] - 截至2023年6月30日，多户家庭贷款投资组合总额为378.31亿美元，其中纽约市占比54%（200.77亿美元），纽约都会区占比68%（257.12亿美元）[121] - 截至2023年6月30日，商业房地产（CRE）贷款为106.13亿美元，占投资贷款总额的12.7%，较2022年12月31日增加21亿美元，其中约19亿美元归因于Signature交易[122] - 截至2023年6月30日，收购、开发和建设（ADC）贷款为25亿美元，占投资贷款总额的3.0%，较2022年12月31日增加4.85亿美元[130] - 截至2023年6月30日，工商业（C&I）贷款总额为239亿美元，占投资贷款总额的28.7%，其中仓库贷款为60亿美元[133] - 截至2023年6月30日，专业金融贷款和租赁总额为48亿美元，占投资贷款总额的6%，较2022年12月31日增加3.93亿美元，增幅为9%[139] - 截至2023年6月30日，一至四户家庭贷款为59亿美元，占投资贷款总额的7.1%，其中LGG为9.47亿美元，回购负债为3.33亿美元[143] - 截至2023年6月30日，其他贷款总额为26亿美元，主要包括房屋净值信贷额度、船只和休闲车辆间接贷款等[145] - 截至2023年6月30日，待售贷款总额为22亿美元，较2022年12月31日的11亿美元有所增加，Signature交易贡献了3.6亿美元的小企业管理局（SBA）贷款[148] - 公司CRE贷款审批要求最低债务服务覆盖率（DSCR）为130%，最高贷款价值比（LTV）为65%[128] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司投资组合中最大的抵押贷款是一笔3.29亿美元的多户家庭贷款，以纽约布鲁克林的房产作抵押[150] - 公司多户家庭贷款最低债务服务覆盖率要求为120%，商业房地产贷款为130%；多户家庭建筑贷款通常最高为评估价值的75%，商业地产为65%[166] - 公司多户家庭和专业金融投资组合在下行信贷周期的净冲销水平相对较低[174] 利率相关指标