财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总股东权益为69.16亿美元，较3月31日的67.96亿美元有所增加[195] - 截至2021年6月30日，有形普通股股东权益为39.87亿美元，较3月31日的3.867亿美元有所增加[195] - 截至2021年6月30日，公司总资产为574.69亿美元，较3月31日的576.57亿美元略有减少[195] - 截至2021年6月30日，有形资产为550.43亿美元，较3月31日的552.31亿美元略有减少[195] - 2021年第二季度，归属于普通股股东的净利润为1.44亿美元，第一季度为1.37亿美元[195] - 2021年第二季度，平均资产回报率为1.04%，平均有形资产回报率为1.09%[195] - 2021年第二季度，平均普通股股东权益回报率为9.00%，平均有形普通股股东权益回报率为14.54%[195] - 截至2021年6月30日，每股账面价值为13.79美元，每股有形账面价值为8.57美元[195] - 2021年6月30日，公司总资产575亿美元，投资用贷款和租赁总额436亿美元，存款总额342亿美元，股东权益总额69亿美元[199] - 2021年第二季度净收入1.52亿美元，较2020年同期的1.05亿美元增长45%；2021年上半年净收入2.97亿美元，较2020年同期的2.05亿美元增长45%[199] - 2021年第二季度普通股股东可获得的净收入为1.44亿美元，较2020年同期的9700万美元增长48%；2021年上半年为2.81亿美元，较2020年同期的1.89亿美元增长49%[200] - 2021年第二季度摊薄后普通股每股收益为0.30美元，较2020年同期的0.21美元增长43%；2021年上半年为0.60美元，较2020年同期的0.40美元增长50%[201] - 2021年第二季度净利息收入3.31亿美元，较2020年同期增长24%；利息支出1亿美元，较2020年同期的1.57亿美元下降36%；总利息收入4.31亿美元，较2020年同期的4.23亿美元增长2%[203] - 2021年6月30日，NIM为2.50%，同比上升32个基点；资金成本为0.88%，而2020年同期为1.46%；平均存款成本降至0.38%，较2020年同期下降78个基点[205] - 2021年第二季度效率比率降至37%，而2020年同期为44%；总收入增长23%至3.47亿美元，总运营费用增长5%至1.29亿美元[207][208] - 2021年6月30日，投资用贷款总额环比增长4.49亿美元，按年率计算增长4%至436亿美元；同比增长13亿美元，增长3%[209] - 2021年6月30日，存款总额环比持平为342亿美元，同比增长24亿美元，增长8%；平均存款较2021年第一季度末增长23亿美元，增长7%，较2020年同期增长28亿美元，增长9%[211] - 2021年6月30日，不良资产总额为4000万美元，较3月31日的4100万美元下降2%，较2020年6月30日的6300万美元下降37%[212] - 2021年6月30日总资产为575亿美元，较2020年12月31日增加12亿美元，增幅4%；现金余额增加1.38亿美元至21亿美元；证券增长2.48亿美元至61亿美元，增幅8%[233] - 2021年6月30日投资性贷款和租赁增加6.91亿美元至436亿美元，增幅3%；多户家庭贷款组合增加3.45亿美元至326亿美元，增幅4%；专业金融贷款组合增加5900万美元至33亿美元，增幅7%；商业房地产贷款减少2.14亿美元至68亿美元，降幅12%[234][235] - 2021年6月30日总存款为342亿美元，季度环比持平，同比增加24亿美元，增幅8%；非计息账户同比增加16亿美元至45亿美元[236] - 2021年6月30日借款资金减少6.25亿美元至155亿美元，降幅8%，较2020年6月30日增加4.51亿美元，增幅3%[237] - 2021年6月30日，不良资产（NPAs）总计4000万美元，较12月31日的4600万美元下降13%，占总资产的0.07%；不良贷款（NPLs）降至3200万美元，较12月31日的3800万美元下降16%，占总贷款的0.07%[278] - 2021年上半年公司实现净回收700万美元，2020年上半年为净冲销1400万美元，减少的原因是其他C&I和出租车相关贷款冲销的下降[279] - 2021年6月30日与2020年12月31日相比，30 - 89天逾期贷款中，多户家庭贷款从400万美元增至900万美元，增幅125%；商业房地产贷款从1000万美元增至1500万美元，增幅50%；一至四户家庭贷款从200万美元降至0，降幅100%；其他贷款从0增至1100万美元；总计从1600万美元增至3500万美元，增幅119%[298] - 2021年6月30日，本金延期贷款总计10亿美元，较上一季度的25亿美元下降60%，减少15亿美元[311] - 截至2021年6月30日，多户住宅和商业房地产（CRE）本金递延总额为9.97亿美元，占未偿还余额392.97亿美元的2.5%[313] - 截至2021年6月30日，贷款应计利息应收账款的信用损失准备金为929,449美元[314] - 截至2021年6月30日，贷款和租赁的信用损失准备金余额为2.02亿美元，较年初增加800万美元；不良资产总额为4000万美元，较上年末减少600万美元[316] - 截至2021年6月30日，证券总额较3月31日减少1.01亿美元，降至61亿美元，年化降幅为7%，占总资产的10.6%[319] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB - NY）股票分别为6.86亿美元和7.14亿美元[320] - 2021年和2020年第二季度，FHLB - NY向公司支付的股息分别为800万美元和900万美元[321] - 截至2021年6月30日，公司银行拥有的人寿保险（BOLI）投资较2020年12月31日增加700万美元，达到12亿美元[322] - 2021年上半年，贷款还款和销售总额为44亿美元，较上年同期减少12亿美元；证券还款和销售现金流分别为9.31亿美元和14亿美元[326] - 截至2021年6月30日，存款总额为342亿美元，较2020年12月31日增加17亿美元，占总资产的59.5%[328] - 截至2021年6月30日，借款资金较2020年12月31日减少6.25亿美元，降至155亿美元，年化降幅为8%，占总资产的26.9%[331] - 2021年6月30日，公司一年期缺口为负7.10%，较2020年12月31日的负4.94%有所下降，主要因预计一年内到期或重新定价的抵押贷款和其他贷款减少[347] - 2021年6月30日，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为：三个月及以下为 - 1.51%，四至十二个月为 - 7.10%，一年至三年为7.67%，三年至五年为23.13%，五年至十年为12.09%，十年以上为12.43%[352] - 2021年6月30日，累计生息资产占付息负债的百分比分别为：三个月及以下为93.10%，四至十二个月为81.96%，一年至三年为114.14%，三年至五年为140.02%，五年至十年为115.45%，十年以上为115.84%[352] - 假设2021年6月30日利率上升100个基点，公司经济价值的权益（EVE）预计下降4.07%；利率上升200个基点，EVE预计下降13.76%[359] - 利率上升100个基点，未来12个月净利息收入预计下降1.24%；上升200个基点，预计下降3.09%[363] - 2021年6月30日，收益率曲线立即反转，净利息收入预计下降6.57%；立即变陡，预计增加0.59%[365] - 2021年6月30日和12月31日，现金及现金等价物分别为21亿美元和19亿美元[367] - 2021年前六个月，贷款还款和销售现金流为44亿美元，证券还款和销售现金流为9.31亿美元[367] - 2021年6月30日，一年内到期的CD总额为78亿美元，占该日CD总额的87%[371] - 截至2021年6月30日，公司已回购2890万股普通股，平均价格9.63美元，总购买价2.78亿美元，授权剩余1700万美元[377] - 2021年6月30日，公司和银行的各项资本指标均超过最低联邦要求[380] 业务运营情况 - 公司目前通过八个地方部门运营236个分支机构[198] 风险因素 - 公司面临多种风险，包括宏观经济、利率、监管等因素[187][190] 市场环境与经济预测 - 2021年下半年GDP预计暂时显著增长至+6.9%，失业率预计2023年恢复到疫情前3.5%水平，2022年起利率预计温和上升，10年期Baa利差到2023年稳定在2.6%[226] 贷款与租赁业务数据 - 2021年第二季度公司发放31亿美元投资性贷款和租赁，环比增长21%，同比下降7%；上半年发放56亿美元，同比下降7%[242][243] - 2021年6月30日多户家庭贷款占投资性贷款和租赁总额的75%，为326亿美元；商业房地产贷款占16%，为68亿美元[247][253] - 2021年6月30日，公司商业房地产（CRE）贷款85%由纽约市都会区的房产担保，纽约州其他地区占2.2%，其他州合计占13.0%[254] - 2021年6月30日，专业金融贷款和租赁总计33亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的7.5%[255] - 2021年6月30日，工商业（C&I）贷款总计5.53亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的1.3%，二季度将9400万美元指定为待售的薪资保护计划（PPP）贷款转为投资持有[259] - 2021年6月30日，收购、开发和建设（ADC）贷款总计1.87亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的0.43%[263] - 2021年6月30日，一至四户家庭贷款总计1.9亿美元，占投资持有的贷款和租赁总额的0.44%[264] - 2021年二季度，公司将9400万美元PPP贷款转入投资持有的C&I贷款组合，6月30日待售贷款为零，3月31日为1.41亿美元，12月31日为1.17亿美元[266] - 2021年6月30日，未偿还贷款承诺为27亿美元，12月31日为25亿美元；多户、CRE、ADC和1 - 4户家庭贷款的投资持有贷款承诺为4.59亿美元，其他贷款为22亿美元，其中专业金融贷款和租赁承诺为16亿美元，其他C&I贷款承诺为5.68亿美元[274] - 2021年6月30日，开具金融备用、履约备用和商业信用证的承诺总计2.81亿美元，较12月31日减少9500万美元[275] 贷款风险与重组情况 - 2021年6月30日，公司三笔最大的不良贷款（NPL）为三笔CRE贷款，余额分别为800万美元、700万美元和300万美元[301] - 2021年6月30日，非应计问题债务重组（TDR）贷款包括出租车牌照相关贷款，余额合计900万美元[304] - 2021年6月30日，利率降低和/或到期日延长的贷款总额为3100万美元；重组CRE贷款成功率为100%，一至四户家庭贷款和其他贷款成功率分别为0%和8%[305] - 截至2021年6月30日的六个月内，TDR贷款中，应计贷款余额维持1500万美元，非应计贷款从1900万美元变为1600万美元，新增800万美元，冲销400万美元，贷款偿还700万美元，总计从3400万美元变为3100万美元[306] - 公司选择将与新冠疫情相关、2019年12月31日逾期不超过30天、在2020年3月1日至2021年12月31日或国家紧急状态终止后60天内执行的贷款修改不视为TDR[309] - 2021年6月30日，公司100%的全额付款延期贷款已恢复还款状态[310] 贷款政策与比率 - 公司多户家庭贷款最低债务服务覆盖率（DSCR）为125%，商业房地产（CRE）贷款最低DSCR为130%；多户家庭建筑贷款通常贷至评估价值的75%，商业地产贷款贷至65%，2021年6月30日此类信贷初始平均贷款价值比（LTV）低于上述比例[291] - 收购、开发和建设（ADC）贷款中，多户家庭和住宅地块项目通常贷至预计完工后市场价值的75%，个人住房建设贷款上限为80%，商业建设贷款通常贷至预计完工后市场价值的65%[294] 提前还款率与衰减率 - 2021年6月30日，住宅抵押相关证券预计年加权平均恒定提前还款率（CPR