公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为13.47553亿美元，较2021年9月30日的7.20614亿美元增长87.00%[19] - 截至2022年6月30日，公司总负债为9.23885亿美元，较2021年9月30日的4.65781亿美元增长98.35%[19] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为4.23668亿美元，较2021年9月30日的2.54833亿美元增长66.26%[19] - 2022年第二季度，公司总营收为5.689亿美元，较2021年同期的4.04207亿美元增长40.74%[21] - 2022年前九个月，公司总营收为13.47299亿美元，较2021年同期的9.47901亿美元增长42.13%[21] - 2022年第二季度，公司净利润为6448.3万美元，较2021年同期的5155.7万美元增长25.07%[21] - 2022年前九个月，公司净利润为1.30323亿美元，较2021年同期的9392.3万美元增长38.75%[21] - 2022年第二季度，A类普通股基本每股收益为3.96美元，较2021年同期的3.14美元增长26.11%[21] - 2022年前九个月，A类普通股基本每股收益为8.14美元，较2021年同期的5.77美元增长41.07%[21] - 2022年第二季度，A类普通股摊薄每股收益为3.86美元，较2021年同期的3.04美元增长26.97%[21] - 2022年前九个月净收入为130,323美元，2021年同期为93,923美元[29] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为62,123美元，2021年同期为153,195美元[29] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为337,616美元，2021年同期为91,120美元[29] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为313,443美元，2021年同期使用9,542美元[29] - 2022年第二季度总营收达5.689亿美元，较2021年同期的4.042亿美元增长1.647亿美元，增幅40.7%[159][160] - 总毛利润达1.839亿美元，较2021年同期的1.27亿美元增长5700万美元，增幅44.9%[159][166] - 销售、一般及行政费用达8790万美元，较2021年同期的6050万美元增长2740万美元，增幅45.3%[159][171] - 折旧和摊销费用达410万美元，较2021年同期的150万美元增长260万美元，增幅176.1%[159][172] - 运营收入达8750万美元，较2021年同期的6490万美元增长2260万美元，增幅34.8%[159][175] - 归属于One Water Marine Inc.的净利润达5597.7万美元，较2021年同期的3450.3万美元增长2147.4万美元，增幅62.2%[159] - 2022年第二季度所得税费用增加730万美元，增幅63.4%，达1880万美元[179] - 2022年第二季度净利润增加1290万美元，达6450万美元[180] - 2022年前九个月总收入增加3.994亿美元，增幅42.1%，达13.473亿美元[182][183] - 2022年前九个月毛利润增加1.593亿美元，增幅59.4%，达4.275亿美元[182][189] - 2022年前九个月销售、一般及行政费用增加7880万美元，增幅54.8%，达2.225亿美元[182][194] - 2022年前九个月运营收入增加5860万美元，增幅49.0%，达1.783亿美元[182][198] - 2022年前九个月地板计划利息费用从2021年同期的220万美元增至310万美元，增加了90万美元[199] - 2022年前九个月其他利息费用从2021年同期的320万美元增至790万美元，增加了470万美元，增幅为146.3%[200] - 2022年前九个月其他费用（收入）净额从2021年同期的收入20万美元变为支出50万美元，增加了70万美元[201] - 2022年前九个月所得税费用从2021年同期的2060万美元增至3640万美元，增加了1590万美元，增幅为77.3%[202] - 2022年前九个月净收入从2021年同期的9390万美元增至1.303亿美元，增加了3640万美元[203] - 2022年第二季度调整后EBITDA为9510万美元，2021年同期为6550万美元，增长主要源于同店销售额增长12.0%[208] - 2022年前九个月调整后EBITDA为2.022亿美元，2021年同期为1.223亿美元，增长主要源于同店销售额增长14.2%[209] 各年度股东权益及股份情况 - 2020年9月30日，A类普通股股份为10,392股，金额为10.4万美元；B类普通股股份为4,583股，金额为4.6万美元；股东权益总计1.73287亿美元[27] - 2020年12月31日，股东权益总计1.85556亿美元[27] - 2021年3月31日，A类普通股股份为10,968股，金额为11万美元；B类普通股股份为4,071股，金额为4.1万美元；股东权益总计2.16619亿美元[27] - 2021年6月30日，股东权益总计2.37477亿美元[27] - 2021年9月30日，A类普通股股份为13,277股，金额为13.3万美元；B类普通股股份为1,819股，金额为1.8万美元；股东权益总计2.54833亿美元[24] - 2021年12月31日，股东权益总计3.05194亿美元[24] - 2022年6月30日，A类普通股股份为14,133股，金额为14.1万美元；B类普通股股份为1,430股，金额为1.4万美元；股东权益总计4.23668亿美元[24] 各年度净收入及留存收益、非控股权益情况 - 2020年净收入为1.1775亿美元，其中留存收益增加7,788万美元，非控股权益增加3,987万美元[27] - 2021年净收入为5.1557亿美元，其中留存收益增加3.4503亿美元，非控股权益增加1.7054亿美元[27] - 2021年净收入为2.3486亿美元，其中留存收益增加2.0019亿美元，非控股权益增加3,467万美元[24] 公司业务布局情况 - 截至2022年6月30日，公司运营96个零售点、10个配送中心/仓库和多个在线市场[32] - 截至2022年6月30日，公司有96个零售点、10个配送中心/仓库和多个在线市场，2021财年销售约9500艘新旧船只[123] - 2014年合并后，公司通过29次收购新增75个零售点、10个配送中心/仓库和多个在线市场[124][129] 公司品牌销售占比情况 - 2022和2021年前九个月，公司前十大品牌新船销售分别占总销售的42.9%和41.1%[34] 公司经济权益情况 - 截至2022年6月30日，OneWater Inc.拥有OneWater LLC 90.8%的经济权益[35] - 自2021年12月31日起，公司拥有Quality Assets and Operations 80%的经济权益[36] 公司费用情况 - 2022年三、九个月无形资产摊销费用分别约为210万美元和470万美元，2021年同期无此项费用[43] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，关联方库存采购额分别为1470万美元和2750万美元，九个月分别为7290万美元和6390万美元[116] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，关联方商业地产租金费用分别为70万美元和50万美元，九个月分别为200万美元和160万美元[117] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司从关联方获得的商品和服务费用分别为50万美元和40万美元，九个月分别为540万美元和180万美元[118] - 2020年截至6月30日的三个月，公司向关联方支付的商品和服务费用为10万美元，2022年和2021年九个月分别为20万美元和10万美元[119] 公司合同资产与负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司在预付费用和其他流动资产中记录的合同资产分别为380万美元和230万美元[46] - 截至2022年6月30日的三个月和九个月，客户存款期初合同负债分别为63,514千美元和46,610千美元，期末均为65,520千美元[49] 公司收入转移占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，商品和服务在某一时点转移的收入占比分别为95.0%和94.4%，在一段时间内转移的收入占比分别为5.0%和5.6% [50] - 2022年和2021年截至6月30日的九个月，商品和服务在某一时点转移的收入占比分别为94.6%和94.1%，在一段时间内转移的收入占比分别为5.4%和5.9% [50] 公司收购情况 - 2022年前九个月，公司完成收购交易的对价为3.572亿美元，其中3.261亿美元在收盘时支付，110万美元通过应付票据融资，预计或有对价支付1530万美元，剩余1460万美元通过发行A类普通股支付，票据年利率4.0% [61] - 收购或有对价最低支付590万美元，最高支付2470万美元[61] - 截至2022年6月30日的三个月和九个月，收购分别为公司合并收入贡献9.18亿美元和1.785亿美元，分别为税前收入贡献1660万美元和2990万美元[62] - 截至2022年6月30日的三个月和九个月，收购相关交易成本分别为120万美元和490万美元，2021年同期分别为10万美元和60万美元[62] - 假设2022年前九个月及2021年三个月和九个月的所有收购均于2020年10月1日完成，2021年截至6月30日的三个月，预计收入为526,136千美元，预计净利润为66,648千美元[63] - 假设2022年前九个月及2021年三个月和九个月的所有收购均于2020年10月1日完成，2022年和2021年截至6月30日的九个月，预计收入分别为1,431,881千美元和1,297,780千美元，预计净利润分别为135,253千美元和129,158千美元[65] - 2021年10月1日，公司收购佛罗里达州的那不勒斯船市[156] - 2021年11月30日，公司收购阿拉巴马州、佛罗里达州等地的T - H海洋[156] - 2021年12月1日，公司收购弗吉尼亚州的诺福克海洋公司[156] - 2021年12月31日，公司收购佛罗里达州三家门店的优质船业多数股权[156] - 2022年2月1日，公司收购田纳西州的JIF海洋[156] - 2022年3月1日，公司收购德克萨斯州的YakGear[156] - 2022年4月1日，公司收购20个零售点的丹尼森游艇公司[156] 公司会计准则计划 - 公司计划在2024财年采用ASU 2021 - 08会计准则[59] 公司存货及相关情况 - 2022年6月30日存货总计2.6943亿美元，较2021年9月30日的1.4388亿美元增长87.3%[69] - 2022年6月30日和2021年9月30日，库存融资安排未偿还余额分别为2.173亿美元和1.142亿美元[73] - 2022年6月30日，新库存和二手库存的库存融资安排利率分别为3.95% - 6.20%和4.20% - 6.45%[74] - 2022年6月30日和2021年9月30日，库存因陈旧和滞销项目的减记净额分别约为150万美元和80万美元[138] 公司债务情况 - 2021年11月30日，公司增加2亿美元定期贷款和2000万美元循环承诺[77] - 2022年6月30日和2021年9月30日，长期债务净额分别为3.16349亿美元和1.03074亿美元[79] 公司股权激励计划情况 - 长期激励计划预留155.6307万股用于激励性股票期权发行[80] - 2022年前九个月，董事会批准授予52227份基于绩效的受限股票单位和121470份基于时间的受限股票单位[81][82] - 2022年和2021年第二季度，公司分别确认250万美元和110万美元的薪酬费用[83] - 截至2022年6月30日，未确认的股权奖励薪酬费用为880万美元，预计在1.4年内确认[85] - 员工股票购买计划（ESPP）于2021年2月23日生效