净利息收入变化 - 2023年3月31日止三个月净利息收入为3.81488亿美元，2022年同期为3.9109亿美元[174] - 净利息收入较2022年第四季度减少960万美元至3.815亿美元[190] - 2023年3月31日止三个月净利息收入（应税等效基础）为3.87154亿美元，收益率3.69%；2022年同期为2.26557亿美元，收益率2.88%[201] - 2023年第一季度净利息收入占收入的84%[196] - 2023年3月31日，利率立即下降300个基点时，预计净利息收入较基准情景减少3.44178亿美元，降幅12.21%；利率立即上升300个基点时，预计净利息收入较基准情景增加3.1638亿美元，增幅11.23%[261] - 2022年3月31日，利率立即下降50个基点时，预计净利息收入较基准情景减少1.12778亿美元，降幅5.10%；利率立即上升300个基点时，预计净利息收入较基准情景增加4.90626亿美元，增幅22.17%[261] - 公司预计净利息收入同比增加，原因是贷款增长和利率上升[261] 净利润与每股收益变化 - 2023年3月31日止三个月净利润为1.42566亿美元，2022年同期为1.96701亿美元[174] - 2023年3月31日普通股每股收益（摊薄）为0.49美元，2022年同期为0.67美元[174] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.426亿美元，摊薄后每股收益0.49美元，2022年第四季度为1.967亿美元，摊薄后每股收益0.67美元，2022年第一季度净亏损2960万美元，摊薄后每股亏损0.13美元[187] 股息支付率变化 - 2023年3月31日普通股股息支付率为29%，2022年同期为21%[174] 资产与贷款规模变化 - 2023年3月31日总贷款为318.22374亿美元，2022年同期为311.23641亿美元[174] - 2023年3月31日总资产为478.42644亿美元，2022年同期为467.63372亿美元[174] - 截至2023年3月31日，公司合并资产达480亿美元，是印第安纳州最大的金融控股公司和中西部第六大银行[186] - 截至2023年3月31日，贷款余额（不包括待售贷款）较2022年12月31日增加6.987亿美元至318亿美元[190] - 2023年3月31日止三个月平均生息资产为419亿美元，2022年同期为315亿美元，增加105亿美元，增幅33%[209] - 2023年3月31日止三个月平均贷款较2022年同期增加105亿美元，主要因与第一中西部银行合并及强劲的有机贷款增长[209] - 2023年3月31日公司资产为478亿美元，较2022年12月31日的468亿美元增加11亿美元[218] - 2023年3月31日生息资产为428亿美元，较2022年12月31日的416亿美元增加12亿美元[220] - 2023年3月31日商业和商业房地产贷款为227亿美元，较2022年12月31日增加6.943亿美元，占生息资产的比例均为53%[226] - 截至2023年3月31日，公司贷款组合中住宅房地产贷款为66亿美元，较2022年12月31日增加1.082亿美元[232] - 截至2023年3月31日，消费贷款降至26亿美元，较2022年12月31日减少1.038亿美元[233] 存款规模变化 - 2023年3月31日总存款为349.17792亿美元，2022年同期为350.0083亿美元[174] - 截至2023年3月31日，期末总存款稳定在349亿美元[189] - 2023年3月31日止三个月平均无息和有息存款较2022年同期分别增加22亿美元和58亿美元，主要因与第一中西部银行合并[210] - 截至2023年3月31日，公司总资金为416.58246亿美元，较2022年12月31日增加1.071102亿美元，增幅3%；其中批发资金占比从2022年12月31日的14%升至2023年3月31日的16%[234] 资本比率变化 - 2023年3月31日一级普通股权益风险资本比率为9.98%，2022年同期为10.03%[174] - 2023年3月31日有形普通股权益与有形资产比率为6.37%，2022年同期为6.18%[174] 员工数量变化 - 2023年3月31日全职等效员工为4023人，2022年同期为3967人[174] 费用与损失影响 - 2023年第一季度受1460万美元合并相关费用、130万美元物业优化费用和520万美元债务证券损失影响，2022年第四季度物业优化成本为2680万美元[188] 非利息收入与支出变化 - 非利息收入较2022年第四季度减少9440万美元至7070万美元[191] - 2023年第一季度非利息收入为7.0681亿美元，较2022年同期的6.524亿美元增长8.3%，增加540万美元[213] - 2023年第一季度非利息支出为2.50711亿美元，较2022年同期的2.15589亿美元增长16.3%，增加3510万美元[215] 有效税率变化 - 2023年第一季度有效税率为22.0%，低于2022年同期的24.0%[217] 投资证券相关变化 - 2023年3月31日投资证券组合（含权益证券）为102亿美元，与2022年12月31日持平，占生息资产的比例从25%降至24%[223] - 2023年3月31日可供出售投资证券组合净未实现损失为8.145亿美元，较2022年12月31日的8.444亿美元减少；持有至到期投资证券组合净未实现损失为4.078亿美元，较2022年12月31日的4.455亿美元减少[224] - 2023年第一季度投资证券的年化平均应税等效收益率为2.95%，高于2022年同期的2.14%[225] - 2022年公司将30亿美元可供出售证券转为持有至到期证券[221] - 2023年3月31日止三个月平均投资较2022年同期增加7.644亿美元，主要因与第一中西部银行合并[210] 信用损失拨备与净冲销变化 - 2023年3月31日止三个月贷款信用损失拨备为1150万美元，2022年同期为9740万美元[212] - 2023年3月31日止三个月贷款净冲销为1640万美元，2022年同期为280万美元[212] - 2023年3月31日止三个月未使用贷款承诺的信用损失拨备为200万美元，2022年同期为1120万美元[212] - 2023年第一季度贷款净冲销总额为1640万美元，2022年同期为280万美元；2023年第一季度净冲销（回收）与平均贷款的年化比率为0.21%，2022年同期为0.05%[250] - 2023年3月31日贷款信用损失准备为2.987亿美元，2022年12月31日为3.037亿美元[254] - 2023年3月31日未使用贷款承诺的信用损失准备为3420万美元，2022年12月31日为3220万美元[255] 收益率与成本变化 - 2023年3月31日止三个月生息资产收益率提高175个基点，有息负债成本提高134个基点[208] 不良资产与受批评分类资产变化 - 截至2023年3月31日，不良资产降至2.464亿美元，占总贷款的0.77%，较2022年3月31日的0.95%和2022年12月31日的0.86%均有所下降[245][247] - 截至2023年3月31日，受批评和分类资产总额为14亿美元，较2022年3月31日和2022年12月31日分别增加1.453亿美元和1930万美元[245][249] - 截至2023年3月31日，其他分类资产（包括低于投资级评级的投资证券）为2640万美元，2022年3月31日和2022年12月31日为2470万美元[245][249] 非应计贷款与拨备覆盖率 - 截至2023年3月31日，非应计贷款占比为0.74%，贷款信用损失拨备覆盖率为127.47%[245] 衍生品公允价值损失变化 - 2023年3月31日，指定为套期工具的衍生品处于净负债头寸，公允价值损失为2580万美元，2022年12月31日为3610万美元[263] 注册声明与续签计划 - 公司于2020年6月5日向美国证券交易委员会提交自动暂搁注册声明，允许发行未指定金额的债务或股权证券，计划在2023年6月到期前续签[264] 资金来源与可预测性 - 贷款还款和到期投资证券是相对可预测的资金来源，存款流动、投资证券赎回以及贷款和抵押相关证券的提前还款受多种因素影响，可预测性较差[265] - 公司持续监控市场趋势，以提高存款流动或资产提前还款时间的可预测性[265] 各期限金额与利率情况 - 2023 - 2027及以后各期限金额分别为2354454千美元、1533221千美元、122619千美元、63404千美元、38289千美元、9708千美元，对应利率分别为2.60%、3.64%、1.12%、0.67%、0.62%、1.10%，总计4121695千美元，总利率2.89%[267] 评级与展望变化 - 2023年4月21日，穆迪投资者服务公司确认老国民银行集团长期债务、存款评级等，高级无担保债务和长期发行人评级展望由“稳定”变为“负面”[267] - 2023年3月31日，老国民银行集团长期评级为A3，老国民银行长期评级为Aa3、短期评级为P - 1[268] 可用现金与应收款项及借款情况 - 2023年3月31日，母公司可用现金及银行应收款项为823897千美元，子公司可用现金及银行应收款项为290038千美元[269] - 2023年3月31日，子公司无抵押政府发行债务证券、投资级市政证券、公司证券分别为525898千美元、39227千美元、29706千美元[269] - 2023年3月31日，子公司从美联储贴现窗口、美联储银行定期融资计划、联邦住房贷款银行可用借款分别为952201千美元、2300000千美元、5310000千美元[269] - 2023年3月31日，母公司和子公司可用资金总计分别为823897千美元、9447070千美元[269] - 2023年3月31日，老国民银行集团其他未偿还借款为483500千美元[269] 股息支付监管情况 - 2022年及当前支付股息无需事先监管批准[270] 关键会计估计应用情况 - 自2022年12月31日以来，公司关键会计估计应用无重大变化[272] 联邦基金利率情况 - 2023年第一季度联邦基金利率目标区间为4.75% - 5.00%，有效联邦基金利率为4.83%[197] 平均借款资金变化 - 2023年3月31日止三个月平均借款资金较2022年同期增加24亿美元[211] 应计费用和其他负债变化 - 截至2023年3月31日，应计费用和其他负债较2022年12月31日减少1.339亿美元[235] 股东权益变化 - 截至2023年3月31日，股东权益为53亿美元，较2022年12月31日的51亿美元增加，部分被股息和回购180万股普通股（减少权益2950万美元）所抵消[236] 平均贷款规模情况 - 截至2023年3月31日，公司平均商业贷款规模约为72万美元，平均商业房地产贷款规模约为130万美元[234]