公司房产持有情况 - 截至2022年6月30日，公司全资拥有172处房产，在两个非合并合资企业中分别拥有51%和50%的非控股权益，这些合资企业拥有3处约44.4万平方英尺的可出租房产；公司房产位于32个州和哥伦比亚特区，约有2249.1万平方英尺可出租面积；租给287个不同租户，加权平均剩余租期约6.2年；美国政府是最大租户，占年化租金收入约18.5%[65] 房产数量、面积及出租率变化 - 2022年6月30日和2021年6月30日，所有房产总数分别为172处和181处，可出租总面积分别为2249.1万平方英尺和2409.1万平方英尺，出租率分别为89.4%和89.5%；可比房产出租率分别为94.3%和93.0%[70] 房产平均有效租金变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，所有房产平均有效租金每平方英尺分别为28.80美元和26.46美元；可比房产分别为27.71美元和26.85美元。2022年和2021年截至6月30日的六个月，所有房产平均有效租金每平方英尺分别为29.11美元和26.20美元；可比房产分别为27.57美元和27.09美元[72] 租约到期情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，分别有59.2万平方英尺和144.5万平方英尺的租约到期[75] - 截至2022年6月30日，公司有总计约191.3万平方英尺的物业租约将于2023年6月30日前到期，预计约81.7万平方英尺租约到期后租户不会续租[81] - 2022 - 2031年及以后各年租约到期情况：2022年到期租约42份，面积94.4万平方英尺，占比4.7%，年化租金收入23716美元，占比4.2%；2023年到期租约60份，面积230.5万平方英尺，占比11.5%，年化租金收入76154美元，占比13.5%等[82] 新租和续租情况 - 2022年截至6月30日的三个月，新租和续租的可出租面积共67.9万平方英尺，加权平均租金变化率为4.9%；六个月新租和续租可出租面积共125.1万平方英尺，加权平均租金变化率为5.0%[76] - 2022年截至6月30日的三个月，新租有效租金每平方英尺从12.63美元涨至20.58美元，续租从27.90美元涨至29.06美元；六个月新租从8.60美元降至8.26美元，续租从27.68美元涨至29.07美元[77] 租赁相关成本及建筑改进费用 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，租赁相关成本分别为1613.1万美元和1121.5万美元，建筑改进分别为470.2万美元和776.5万美元；六个月租赁相关成本分别为2479.5万美元和1818.5万美元，建筑改进分别为748.5万美元和1229.1万美元[78] 总资本支出情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，总资本支出分别为6113.5万美元和3171.8万美元；六个月分别为1.10106亿美元和4812万美元[78] 对非合并合资企业出资情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别向一个非合并合资企业出资113.2万美元和220.2万美元[80] 未支出租赁相关义务情况 - 截至2022年6月30日，公司估计未支出的租赁相关义务为1.30726亿美元，预计未来12个月支出8254.3万美元[80] 租户提前终止租约及拨款终止租约情况 - 截至2022年6月30日，约3.9%的可出租面积和4.3%的年化租金收入对应的租户有提前终止租约的权利，2022 - 2040年不同年份还有其他租户有提前终止权，对应不同比例的可出租面积和年化租金收入[83] - 截至2022年6月30日，14个租户若立法机构或资金管理部门未在年度预算中拨款则有权终止租约，这些租户占可出租面积的6.2%，贡献年化租金收入的6.9%[83] 不同地区物业租金收入占比 - 截至2022年6月30日，公司22.1%的年化租金收入来自华盛顿特区都会区的物业[86] 租户评级及租金收入占比 - 截至2022年6月30日，贡献52.4%年化租金收入的租户为投资级评级（或其付款义务由投资级评级的母公司担保），另有11.0%年化租金收入的租户是投资级评级母公司的子公司[87] 主要租户租赁情况 - 截至2022年6月30日，占总年化租金收入1%或以上的租户中，美国政府租赁面积389.4万平方英尺，占比19.4%，年化租金收入104402美元，占比18.5%等[89] 物业出售情况 - 2022年上半年，公司出售6处物业，约77.8万平方英尺，总售价77720美元（不含成交成本）[90] - 2022年7月，公司出售位于休斯顿的一处物业，约20.6万平方英尺，售价9800美元（不含成交成本）[90] - 截至2022年7月27日，公司已签订协议出售9处物业，约111.6万平方英尺，总售价109800美元（不含成交成本），预计在2022年第三季度末前完成[91] 债务偿还情况 - 2022年4月，公司用现金按面值加应计利息提前偿还了一笔房产抵押票据，本金余额24,863美元，年利率4.22%，原到期日为2022年7月[93] - 2022年6月，公司用现金和循环信贷额度借款按面值加应计利息赎回了所有300,000美元、年利率4.00%、2022年7月到期的高级无抵押票据[93] 第二季度财务指标变化 - 2022年第二季度，公司租金收入为141,316,000美元，较2021年同期的137,099,000美元增长3.1%[96] - 2022年第二季度，公司总运营费用为48,900,000美元，较2021年同期的46,120,000美元增长6.0%[96] - 2022年第二季度，公司净运营收入为92,416,000美元，较2021年同期的90,979,000美元增长1.6%[96] - 2022年第二季度，公司折旧和摊销费用为57,536,000美元，较2021年同期的55,371,000美元增长3.9%[96] - 2022年第二季度，公司房地产减值损失为4,773,000美元，较2021年同期的48,197,000美元下降90.1%[96] - 2022年第二季度，公司利息费用为26,515,000美元，较2021年同期的29,001,000美元下降8.6%[96] - 2022年第二季度，公司提前偿债损失为77,000美元，较2021年同期的11,794,000美元下降99.3%[96] - 2022年第二季度，公司净亏损为16,056,000美元，较2021年同期的66,697,000美元下降75.9%[96] 上半年财务指标变化 - 2022年上半年租赁收入为2.8867亿美元，较2021年的2.81623亿美元增长2.5%，其中可比物业增长2830万美元，增幅1.2%[113] - 2022年上半年总运营费用为9977.3万美元，较2021年的9414.5万美元增长6.0%，其中可比物业增长3304万美元，增幅4.2%[113] - 2022年上半年净营业收入（NOI）为1.88897亿美元，较2021年的1.87478亿美元增长0.8%，其中可比物业减少474万美元，降幅0.3%[113] - 2022年上半年折旧和摊销费用为1.18005亿美元，较2021年的1.19458亿美元下降1.2%[113] - 2022年上半年房地产减值损失为2182万美元，较2021年的5585.7万美元下降60.9%[113] - 2022年上半年房地产销售净亏损为948.8万美元，而2021年为净收益5411.8万美元，降幅117.5%[113] - 2022年上半年利息费用为5395.4万美元，较2021年的5779.9万美元下降6.7%[113] - 2022年上半年提前偿债损失为7.7万美元，较2021年的1179.4万美元下降99.3%[113] - 2022年上半年净亏损为2946.3万美元，较2021年的2883.7万美元增长2.2%[113] - 2022年上半年加权平均流通普通股为4824.6万股，较2021年的4816.3万股增长0.2%[113] 季度净亏损及FFO情况 - 2022年Q2净亏损16056美元，2021年同期为66697美元；2022年上半年净亏损29463美元，2021年同期为28837美元[133] - 2022年Q2 FFO为58622美元，2021年同期为37680美元；2022年上半年FFO为121344美元，2021年同期为94289美元[136] - 2022年Q2 Normalized FFO为58923美元，2021年同期为55385美元；2022年上半年Normalized FFO为121645美元，2021年同期为117194美元[136] 现金分红情况 - 2022年7月14日宣布普通股每股0.55美元的季度现金分红，即每年每股2.20美元[139] - 2022年上半年公司用现金向股东支付季度分红共计53,268美元，7月14日宣布向7月25日登记在册的股东支付常规季度分红，每股0.55美元，约26,700美元，预计8月18日左右用现金和循环信贷额度借款支付[153] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供现金108913美元，2021年同期为117376美元；投资活动使用现金17112美元，2021年同期为400467美元；融资活动使用现金148567美元，2021年同期为246317美元[141] 循环信贷安排情况 - 公司维持750000美元的循环信贷安排，到期日为2023年1月31日，可选择延长两次，每次6个月；截至6月30日，年利率为2.4%；截至6月30日和7月27日，分别有230000美元和200000美元未偿还，分别有520000美元和550000美元可借[142][143] 债务到期情况 - 截至6月30日，公司债务到期情况为2022年234美元、2023年72784美元、2024年350000美元、2025年650000美元、2026年300000美元、2027年及以后912000美元，总计2285018美元[147] 重建项目情况 - 公司正在进行华盛顿特区和西雅图的两个重建项目，预计总成本分别约为215000美元和144000美元，均预计在2023年第二季度完成；截至6月30日，分别已产生约103198美元和16707美元的成本[149][150] 非合并合资企业抵押债务情况 - 公司在两个非合并合资企业中分别拥有51%和50%的权益，这两个合资企业拥有三处房产，抵押债务本金总额为82,000美元，均无追索权[154] 公司主要债务构成 - 截至2022年6月30日，公司主要债务包括循环信贷额度下未偿还借款230,000美元、公开发行的高级无担保票据未偿还本金余额2,212,000美元以及收购中承担的抵押票据未偿还本金余额73,018美元[156] 固定利率债务情况 - 截至2022年6月30日，公司未偿还固定利率债务本金总额为2,285,018美元，年利息费用为87,558美元，若利率上下变动1个百分点，年利息成本将增减约22,850美元[163][164] - 假设其他因素不变，利率立即提高1个百分点，公司固定利率债务的公允价值将变动约97,584美元[165] - 截至2022年6月30日，公司在两个非合并合资企业中拥有的三处房产由固定利率债务担保，抵押票据本金总额为82,000美元，年利息费用为3,226美元[167] 浮动利率债务情况 - 截至2022年6月30日，公司循环信贷额度下未偿还浮动利率债务为230,000美元，利率为LIBOR加溢价，受美元短期利率和信用评级变化影响[169][171] - 截至2022年6月30日，利率提高1个百分点，公司浮动利率债务年利息费用将从5,520美元增至7,820美元，每股收益影响从0.11美元增至0.16美元[172] - 若截至2022年6月30日循环信贷额度全额提取，利率提高1个百分点，年利息费用将从18,000美元增至25,500美元，每股收益影响从0.37美元增至0.53美元[173] 信用协议及契约条款 - 公司信用协议和高级无担保票据契约包含交叉违约条款，分别针对追索债务25,000美元以上和非追索债务50,000美元以上，高级无担保票据契约在某些情况下针对超过25,000美元（最高50,000美元）的其他债务[158]