公司股权结构与投资情况 - 公司通过六家全资子公司持有玉柴76.4%的已发行股份[134] - 2002年之前，公司由柴油机械控制，而柴油机械由丰隆亚洲持股53.0%，由中国光大控股持股47.0%[135] - 2005年3月，公司通过Venture Delta Limited收购了TCL 15.0%的资本权益，截至2022年12月31日已全部处置[138] - 截至2023年12月31日，公司通过全资子公司Grace Star Services Limited持有HLGE 48.9%的股权，截至2024年2月29日未变[138] - 1993年5月，公司初始股东的全资子公司购买2亿股玉柴新发行股份，占当时已发行股份的51.3%[141] - 1994年11月，公司从中国光大控股关联方购买7801.55万股玉柴外资股[142] - 1994年12月，公司首次公开发行753.845万股普通股，所得款项用于子公司购买8340.465万股玉柴外资股[143] - 玉柴集团有权在1998年12月前以每股6.29元人民币认购约3100万股玉柴股份，后认购权期限延长至2002年3月31日，若行使公司对玉柴的持股将从76.4%降至71.7%[144] - 2005年3月公司通过VDL收购Thakral Corporation Ltd 15.0%股权，2009年12月增至34.4%，2022年12月31日全部处置[244] - 2006年2月公司通过两家全资子公司以约1.32亿新加坡元收购HL Global Enterprises Limited 29.1%股权及部分可转换优先股和债务证券[245] - 截至2023年12月31日和2024年2月29日，公司对HLGE的持股比例为48.9%，会计层面为50.2%[247] - 公司通过六家全资子公司持有玉柴76.4%的流通股[250] - 李先生是GY集团董事长，该集团持有公司18.20%股份[295] 公司业务资产交易情况 - 2023年12月，玉柴将苏州再制造100%股权出售给北京联动，对价1.7994亿元人民币，截至2024年2月29日，北京联动已支付6700万元人民币[138] - 2023年出售苏州再制造股权确认收益1.13亿元人民币[138] - 2023年公司将全资子公司Cynland Hyentech转让给玉柴新蓝，与清华大学合作开发氢燃料电池和堆以及组装燃料电池系统和动力总成[236] 公司产品研发与技术情况 - 公司建立符合国VIb排放标准的道路发动机产品组合，该标准于2023年7月1日在中国实施；还提供符合2022年12月生效的Tier - 4排放标准的非道路发动机[153] - 2021年9月，公司与南宁市政府达成协议，投资研发和建设包括燃料电池系统、增程器、混合动力和电驱动系统等新能源技术的新产能[154] - 2021年10月，公司宣布推出新的智能动力系统IE - Power；12月，宣布推出首款面向中国商用车市场的氢发动机YCK05；2022年，推出用于重型道路车辆的下一代氢发动机YCK16H，排量15.9升，设计输出功率560hp；2023年9月，推出用于重型拖拉机的350hp IE - Power混合动力系统；9月底，推出用于重型车辆的YCK15N燃气发动机，设计输出功率570hp，最大扭矩2600 N - m[157] - YCY24发动机排量2.36升，最大功率输出150 PS，最大扭矩380 N - m；YCY30发动机排量2.97升，功率范围150 - 180 PS，最大扭矩460 N - m；YCS04发动机排量4.16升，最大功率输出180 PS，最大扭矩650 N - m[159] - YCS06发动机排量6.23升，最大功率输出260 PS，最大扭矩1000 N - m；YCK05发动机排量5.1升，最大功率输出230 PS，最大扭矩870 N - m；YCK08发动机排量7.7升，最大功率输出350 PS，最大扭矩1400 N - m[161] - YC6T是6缸发动机，功率360 - 600 PS；YC6C是40升6缸发动机，功率700 - 1000 PS；YC6CL是54升发动机，功率800 - 1200 PS[163] - 公司天然气发动机型号有YCS04N、YCA07N等，功率范围120 - 570 hp，其中部分符合国VI排放标准[164] - 公司开发的低碳甲醇燃烧发动机K15M用于公路卡车和巴士，设计输出功率380PS，最大扭矩1800 N - m[165] - 公司生产柴油发电机历史超40年，额定功率24 - 160 kW，使用YC4FA至YC6T的柴油发动机作为动力源[166] - 公司发动机按容量分类，3.8升及以下为轻型发动机，3.8 - 7.0升为中型发动机，7.0升及以上为重型发动机[158] - 公司开发了100 - 400kW矿用自卸车增程器动力系统和城市冷链物流卡车e - CVT混合动力系统，2023年9月推出350hp重型牵引车IE - Power系统[194] - 公司推出排量15.9升、设计输出560hp的重型氢燃烧发动机YCK16H，这是继2021年YCK05H后的第二款氢燃烧发动机[194] - 截至2023年12月31日，公司在中国注册的专利超3000项[195] - 2021年公司研发重点是国六排放标准测试和应用验证；2022年是升级国六发动机性能、降低噪音等；2023年是开发国六b产品，提高燃油效率和发动机性能[193] 公司产品销售与产能情况 - 2023年中国商用车（不含汽油和电动）发动机销量约230万台，同比增长17.2%；公司商用车发动机销量127,469台，同比增长1.2%；总发动机销量313,493台，同比下降2.4%[177] - 2023年公司轻型发动机销量72,875台，占总销量23.2%；中型发动机销量169,498台，占比54.1%；重型发动机销量62,611台，占比20.0%[177] - 2023年公司天然气发动机销量12,160台，2022年为5,352台[178] - 2021 - 2023年，轻型发动机收入分别为24.29745亿元、19.10923亿元、16.21538亿元，占比分别为11.4%、11.9%、9.0%；中型发动机收入分别为70.65283亿元、50.66622亿元、56.96186亿元，占比分别为33.2%、31.7%、31.6%；重型发动机收入分别为74.10771亿元、50.61991亿元、55.52544亿元，占比分别为34.9%、31.7%、30.8%；其他产品和服务收入分别为43.48335亿元、39.5823亿元、51.45012亿元，占比分别为20.5%、24.7%、28.6%[179] - 2022和2023年公司（不含玉柴新兰）总产能约63.3万台/年，按2班制5天工作周80%利用率计算；玉柴新兰及其子公司新能源规划产能约2万台/年[181] - 2023年公司生产发动机276,693台，其中轻型发动机70,500台，占比25.5%；中型发动机142,984台，占比51.7%；重型发动机55,167台，占比19.9%；其他产品和服务8,042台，占比2.9%[183][184] - 2023年公司铸造和模压发动机缸体超23.7万台[188] - 2023年国内销售总额为178.86149亿元人民币，占比99.3%；直接出口销售总额为1.29131亿元人民币，占比0.7%[206] - 2023年，公司前五大客户销售额占总营收的37.9%，其中最大客户集团占13.5%[204] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年公司营收为180亿元人民币（25亿美元），较2022年的160亿元人民币增长12.6%[251][253] - 2023年公司毛利润为29亿元人民币（4.104亿美元），较2022年的25亿元人民币增长16.7%，毛利率从2022年的15.6%提升至16.2%[251][254] - 2023年其他经营净收入为4.424亿元人民币（6230万美元），较2022年的3.368亿元人民币增长31.4%[251][254] - 2023年研发费用同比增长4.8%至8.766亿人民币（1.234亿美元），2022年为8.364亿人民币[255] - 2023年销售、一般及行政费用为19亿人民币（2.635亿美元），占收入的10.4%，2022年为15亿人民币，占比9.2%[255] - 2023年营业利润同比增长17.4%至6.094亿人民币（8580万美元），2022年为5.193亿人民币[255] - 2023年财务成本同比增长4.9%至1.002亿人民币（1410万美元），2022年为9550万人民币[256] - 2023年税前利润为5.714亿人民币（8040万美元），2022年为3.947亿人民币[256] - 2023年所得税费用为1.485亿人民币（2090万美元），2022年为5910万人民币[256] - 2023年净利润为4.229亿人民币（5950万美元），同比增长26.0%，2022年为3.357亿人民币[256] - 2023年归属股东的净利润同比增长30.6%至2.855亿人民币（4020万美元），2022年为2.186亿人民币[257] - 截至2023年12月31日，公司合并现金及银行结余约为60.395亿人民币（8.502亿美元）[266] - 截至2023年12月31日，公司未偿还银行借款为25.403亿人民币（3.576亿美元），均由玉柴产生[266] - 截至2023年12月31日，公司未使用信贷额度达5.345亿人民币（7520万美元）[272] - 2023年，公司经营活动产生的净现金为12亿人民币（1.726亿美元），投资活动使用的净现金为1.133亿人民币（1590万美元），融资活动使用的净现金为3370万人民币（480万美元）[274][275][276] - 截至2023年12月31日，公司营运资金为71亿人民币（10亿美元），贷款和借款总额为25亿人民币（3.576亿美元）[277] - 截至2023年12月31日，公司短期债务、租赁负债和资本支出的合同义务总额为29.888亿人民币[279] - 2021 - 2023年，公司资本支出分别为7.664亿人民币、5.196亿人民币和3.485亿人民币（4910万美元）[280] - 截至2022年和2023年12月31日，玉柴有追索权的银行贴现应收票据分别为9.428亿人民币和16.712亿人民币（2.353亿美元）[283] - 截至2022年和2023年12月31日，玉柴有追索权的背书给供应商的应收票据分别为10.718亿人民币和16.386亿人民币（2.306亿美元）[283] 玉柴相关情况 - 公司持有玉柴76.4%的股权，财务状况和经营成果主要取决于玉柴[231] - 2023年玉柴总销量同比下降2.4%至313,493辆，营收增长12.6%至180亿元人民币（25亿美元）[234] - 2023年玉柴毛利率从2022年的15.6%提升至16.2%，2021年为13.0% [235] - 2023年玉柴研发支出从2022年的10亿元人民币增至11亿元人民币（1.496亿美元）[235] - 出售玉柴再制造服务（苏州）有限公司获得1.13亿元人民币收益，其他经营净收入增至4.424亿元人民币（6230万美元）[235] - 2023年归属于中国玉柴股东的净利润同比增长30.6%至2.855亿元人民币（4020万美元），每股收益从5.35元人民币增至6.99元人民币（0.98美元）[235] - 2021 - 2023年玉柴（不包括玉柴新蓝）年总产能约为63.3万辆，利用率为80% [225] - 玉柴有权使用约200万平方米土地，主要用于生产柴油发动机、天然气发动机和员工住房[225] - 2023年玉柴发动机销量为313,493台，较2022年的321,256台减少2.4%[253] 公司信贷协议情况 - 2020年6月24日，公司与三井住友银行新加坡分行续签3000万美元无抵押多货币循环信贷额度协议[271] - 2021年6月25日，公司与星展银行新加坡分行签订3000万新加坡元循环信贷额度协议，要求公司直接或间接持有玉柴至少76.4%股权等[271] - 2023年8月18日，公司与三菱日联银行新加坡分行续签3000万新加坡元无抵押多货币短期贷款信贷额度协议[271] 公司人员与治理情况 - 吴先生自2012年起担任公司候补董事，2021年当选为董事[296] - 王先生于2023年3月1日加入公司担任董事，4月21日被重新指定为独立非执行董事[300] -