公司资源与业务结构 - 公司拥有11亿吨骨料储量，2023年约37%的骨料用于内部支持增值下游产品和承包服务[103] - 2023年第四季度公司重新调整了可报告部门，将太平洋部门的液体沥青及相关服务业务归入能源服务部门，将北中部和南部运营区域合并为中部部门[108] - 2023年第四季度公司重新调整可报告业务部门，包括太平洋、西北、山区、中部和能源服务部门[135] 承包服务业务情况 - 公司承包服务收入每年约80%来自公共部门项目[110] - 2024年3月31日，公司承包服务积压订单为9.595亿美元，高于2023年3月31日的9.585亿美元和2023年12月31日的6.622亿美元，预计2024年3月31日后12个月内完成约8.91亿美元，约85%的积压订单与公共资助项目有关[111] 公共项目资金与市场环境 - 公司运营的14个州中有12个州为公共项目实施了资金机制，州交通部门2024年支出授权增加超90亿美元，较2023年增长16%[113] 公司战略举措 - 2023年流程改进团队访问了10个最大的地点，2024年该团队扩大以影响更多地点[114] - 2024年第一季度公司推进多项战略投资，4月3日收购南达科他州一家小型预拌混凝土业务[114] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司收入为3.296亿美元，高于2023年同期的3.079亿美元；净亏损为4760万美元，高于2023年同期的4130万美元[118] - 2024年第一季度公司EBITDA为 - 2060万美元，高于2023年同期的 - 1410万美元；调整后EBITDA为 - 1770万美元，高于2023年同期的 - 1370万美元[118] - 2024年第一季度公司合并收入为3.296亿美元，2023年同期为3.079亿美元，增长2170万美元[126][129] - 2024年第一季度公司合并毛利为650万美元，毛利率2.0%；2023年同期毛利为410万美元，毛利率1.3%，毛利增长240万美元，毛利率提升70个基点[126][130] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用增加1150万美元，主要因公司作为上市公司产生950万美元经常性成本及150万美元一次性成本[131] - 2024年第一季度利息费用增加440万美元，主要因公司结算关联方应付票据并签订更高利率新债务安排[132] - 2024年第一季度其他收入改善280万美元，因现金余额增加带来利息收入增加[133] - 2024年第一季度所得税收益增加440万美元，对应税前净亏损增加[134] - 公司整体毛利减少60万美元，毛利率下降190个基点，EBITDA减少80万美元，EBITDA利润率下降110个基点[138][139] - 2024年第一季度公司企业服务贡献负EBITDA 1.27亿美元，比上年减少8200万美元，主要由于销售、一般和行政成本增加[158] - 2024年第一季度净亏损4.76亿美元，较2023年的4.13亿美元增加0.63亿美元[167] - 2024年第一季度资本支出为4.37亿美元，较2023年的4.24亿美元增加0.13亿美元[168] - 2024年第一季度净亏损4.76亿美元，2023年同期净亏损4.13亿美元[177] - 2024年第一季度折旧、损耗和摊销费用为3.22亿美元，2023年同期为2.96亿美元[177] - 2024年第一季度利息费用净额为1.11亿美元，2023年同期为0.95亿美元[177] - 2024年第一季度收入为32.96亿美元，2023年同期为30.79亿美元[177] - 2024年第一季度净收入利润率为 -14.5%，2023年同期为 -13.4%[177] - 2024年第一季度EBITDA利润率为 -6.2%，2023年同期为 -4.6%[177] 各产品销售数据关键指标变化 - 2024年第一季度销售骨料425.5万吨，2023年同期为486.8万吨；销售预拌混凝土53万立方码，2023年同期为56.1万立方码；销售沥青22.1万吨，2023年同期为17.9万吨[127] - 2024年骨料平均售价为每吨19.80美元，2023年为每吨17.16美元；预拌混凝土平均每立方码188.41美元，2023年为172.64美元；沥青平均每吨74.50美元，2023年为76.07美元[127] 各区域业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度太平洋地区收入7840万美元，2023年同期为6570万美元，增长19%；毛利380万美元，2023年同期为440万美元，下降14%[136] - 西北区域2024年第一季度收入1.203亿美元，同比增长4%，毛利2020万美元，同比增长22%，EBITDA 2010万美元，同比增长44%[140] - 西北区域收入增长440万美元，主要得益于承包服务收入、价格上涨和沥青销量增加，部分被预拌混凝土和骨料销量下降抵消[141] - 山区区域2024年第一季度收入5980万美元，同比下降1%，毛利亏损370万美元，同比下降23%，EBITDA亏损610万美元，同比下降62%[144] - 山区区域收入减少80万美元，主要受承包服务和骨料销量下降影响，部分被价格上涨和部分区域销量增加抵消[145] - 中部区域2024年第一季度收入6100万美元，同比增长6%，毛利亏损1290万美元，同比下降6%，EBITDA亏损1870万美元，同比下降11%[148] - 中部区域收入增长340万美元，主要得益于所有核心产品线的价格上涨，部分被承包服务收入下降抵消[149] - 能源服务区域2024年第一季度收入1280万美元，同比增长36%，毛利亏损130万美元，同比改善28%，EBITDA亏损250万美元，同比改善17%[153] 公司资金与现金流情况 - 公司预计2024年资本支出在1.7亿至1.8亿美元之间，截至2024年3月31日已支出4370万美元[164] - 2024年3月31日结束的三个月，经营活动净现金使用量为4.32亿美元，较2023年的7.93亿美元减少3.61亿美元[166][167] - 2024年第一季度营运资金组件使用现金3.98亿美元，低于2023年同期的6.47亿美元[167] - 2024年3月31日结束的三个月，投资活动净现金使用量为4.51亿美元，较2023年的4.08亿美元增加0.43亿美元[166][168] - 2024年3月31日结束的三个月，融资活动净现金使用量为0.33亿美元，较2023年的11.72亿美元减少12.05亿美元[166][169] - 2024年现金、现金等价物和受限现金减少9.16亿美元，2023年减少0.29亿美元[166] - 2024年初现金、现金等价物和受限现金为26.23亿美元，期末为17.07亿美元；2023年初为1.01亿美元，期末为0.72亿美元[166] 公司债务与风险情况 - 截至2024年3月31日，公司有2.698亿美元的定期贷款未偿还，利率为7.19%[181] - 若利率在2024年3月31日基础上提高1%至8.19%，未来12个月公司利息费用将增加270万美元[181] - 截至2024年3月31日，公司没有未偿还的利率对冲[182] - 公司面临的商品价格风险与2023年年报相比无重大变化[183] - 2024年未发生与估计利息支付、采购承诺等合同义务的重大变化[170] 公司财务指标类型 - 公司业务部门财务和运营数据包含GAAP财务信息以及EBITDA等非GAAP财务指标[172] 公司劳动力相关情况 - 公司拥有先进的培训设施，商业驾驶执照培训课程有助于解决劳动力短缺问题[117]