净收入地区分布 - 2022年公司约58.3%的净收入来自美国以外地区[120] - 2022年约31.0%的净收入直接或通过经销商流向电子商务领域的终端用户[124] - 2022年约31.0%的净收入面向电子商务领域终端用户，业务有季节性，四季度收入通常最高[124] 设备安装数量 - 截至2023年9月30日，公司安装了约14.2万台PPS系统，服务于不同的经销商和终端用户[121] - 截至2023年9月30日，缓冲机安装数量为3.48万台，较2022年减少0.6万台，降幅1.7%[126] - 截至2023年9月30日，空隙填充机安装数量为8.47万台，较2022年增加3500台，增幅4.3%[126] - 截至2023年9月30日，包装机安装数量为2.25万台，较2022年增加500台，增幅2.3%[126] - 截至2023年9月30日，PPS系统安装总数为14.2万台，较2022年增加3400台，增幅2.5%[126] - 截至2023年9月30日，缓冲机安装基数为34800台，较2022年减少1.7%；空隙填充机为84700台，增加4.3%；包装机为22500台，增加2.3%；总数为142000台，增加2.5%[126] 净收入关键指标变化 - 2023年和2022年前九个月，公司净收入分别为2.459亿美元和2.471亿美元[121] - 2023年第三季度净收入为8280万美元，较2022年同期的7780万美元增长500万美元，增幅6.4%，按固定汇率计算净收入为8570万美元，较2022年同期增长1.9%[134][135][137][138][138] - 2023年第三季度北美地区净收入为3490万美元，较2022年同期增加150万美元，增幅4.5%；欧洲/亚洲地区净收入为4790万美元，较2022年同期增加350万美元，增幅7.9%，按固定汇率计算增长0.2%[135][137][138][139][140][139][140] - 2023年前9个月净收入为2.459亿美元，较2022年的2.471亿美元减少120万美元，降幅0.5%[152][152] - 2023年前9个月北美净收入为9820万美元，较2022年减少40万美元，降幅0.4%[153][153] - 2023年前9个月欧洲/亚洲净收入为1.477亿美元，较2022年减少80万美元，降幅0.5%；按固定汇率计算，减少350万美元，降幅2.2%[154][154] - 2023年第三季度净收入8.28亿美元，较2022年的7.78亿美元增长6.4%；2023年前九个月净收入24.59亿美元，较2022年的24.71亿美元下降0.5%[167][168][167][168] 成本及费用关键指标变化 - 2023年第三季度商品销售成本为5130万美元，较2022年同期减少210万美元，降幅3.9%，主要因投入成本降低，但受约3.9%的货币逆风影响[141][141] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为2090万美元，较2022年同期减少590万美元，降幅22.0%，主要因股票薪酬费用减少1180万美元，但受3.4%的汇率波动影响[142][142] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为810万美元，较2022年同期增加30万美元，增幅3.8%，主要因汇率波动增加2.6%[143][143] - 2023年第三季度其他经营费用净额为90万美元，较2022年同期减少60万美元，主要因研发成本降低[144][144] - 2023年第三季度利息费用为680万美元，较2022年同期增加150万美元，增幅28.3%，主要因利率上升及递延融资成本增加，且5000万美元名义利率互换到期[145][145] - 2023年第三季度外汇收益为70万美元，较2022年同期变化50万美元，增幅41.7%，因欧元兑美元汇率波动[146][146] - 2023年前9个月商品销售成本为1.567亿美元，较2022年减少1310万美元，降幅7.7%[155][155] - 2023年前9个月销售、一般和行政费用为6440万美元，较2022年减少2240万美元，降幅25.8%[157][157] - 2023年前9个月折旧和摊销费用为2420万美元，较2022年增加20万美元，增幅0.8%[158][158] - 2023年前9个月利息费用为1840万美元，较2022年增加320万美元，增幅21.1%[160][160] - 2023年前9个月外汇损失为20万美元，较2022年的外汇收益410万美元变化430万美元，变化率104.9%[161][161] 利润及收益关键指标变化 - 2023年第三季度净亏损为330万美元，较2022年同期减少540万美元[149][149] - 2023年第三季度EBITDA为1880万美元，较2022年同期增加920万美元，增幅95.8%；调整后EBITDA为1800万美元，较2022年同期增加140万美元，增幅8.4%[150][150] - 2023年前9个月所得税收益为290万美元，有效税率14.2%；2022年为990万美元，有效税率22.6%[163][163] - 2023年前9个月净亏损为1780万美元，较2022年减少1630万美元；EBITDA为4710万美元，较2022年增加2320万美元，增幅97.1%；AEBITDA为5210万美元，较2022年减少180万美元，降幅3.3%[164][165][164][165] - 2023年第三季度毛利润3.15亿美元，较2022年的2.44亿美元增长29.1%；2023年前九个月毛利润8.92亿美元，较2022年的7.73亿美元增长15.4%[167][168][167][168] - 2023年第三季度EBITDA为1.88亿美元，较2022年的0.96亿美元增长95.8%；2023年前九个月EBITDA为4.71亿美元，较2022年的2.39亿美元增长97.1%[167][168][167][168] 财务指标计算方式 - 为呈现按固定汇率计算的调整后息税折旧及摊销前利润（AEBITDA），公司将欧洲/亚洲以欧元计算的财务数据乘以1.15[130] - 非GAAP固定汇率净收入的计算方式与按固定汇率计算的AEBITDA相同[130] - 公司计算EBITDA和AEBITDA等非GAAP财务指标辅助评估经营业绩，计算AEBITDA时用1欧元兑1.15美元的汇率调整欧洲/亚洲数据[129][130] 现金及债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5210万美元，2022年12月31日为6280万美元[173][173] - 截至2023年9月30日，公司债务为4亿美元，其中短期债务230万美元；2022年12月31日债务为3.969亿美元，其中短期债务240万美元[173][173] - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为2300万美元，2022年为使用950万美元；投资活动使用的净现金为3200万美元，2022年为2710万美元；融资活动使用的净现金为140万美元，2022年为430万美元[178][178] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少1070万美元，2022年为4260万美元[178][178] - 2023年前九个月经营活动提供净现金2300万美元，2022年同期使用现金950万美元[179][179] - 2023年前九个月投资活动使用净现金3200万美元，2022年同期为2710万美元[180][180] - 2023年前九个月融资活动使用净现金140万美元，2022年同期为430万美元[181][181] - 2023年前九个月经营活动提供净现金2300万美元，2022年使用净现金950万美元；投资活动使用净现金分别为3200万美元和2710万美元；融资活动使用净现金分别为140万美元和430万美元[178] - 2023年前九个月现金及现金等价物净减少1070万美元，2022年减少4260万美元；期末现金及现金等价物分别为5210万美元和6130万美元[178] 股票回购计划 - 2022年7月26日，董事会授权最高5000万美元的A类普通股回购计划，有效期36个月，截至目前尚未执行回购[174][174] 贷款利率情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，第一留置权美元定期贷款的利率分别为9.43%和7.88%；第一留置权欧元定期贷款的利率分别为7.66%和5.25%[175] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，循环信贷安排下无未偿还金额；第一留置权美元定期贷款安排利率在2023年9月30日和2022年12月31日分别为9.43%和7.88%，第一留置权欧元定期贷款安排利率分别为7.66%和5.25%[173][175] 循环信贷安排 - 循环信贷安排下备用信用证的借款额度最高为500万美元，截至2023年9月30日，已承诺的未偿还信用证为130万美元，循环信贷安排下的净可用额度为437万美元[176] - 循环信贷安排包括最高500万美元备用信用证借款额度，截至2023年9月30日，已承诺未偿还信用证130万美元，循环信贷安排净可用额度4370万美元[176] 外汇风险及通胀压力 - 公司用交叉货币掉期对冲部分外汇风险，重大汇率波动会影响业绩可比性和现金流[124] - 2023年公司持续面临通胀压力，影响终端用户和净收入，成本增加部分被价格上涨抵消[127] 资产减值情况 - 截至2023年9月30日，无迹象表明报告单元和无限期无形资产公允价值低于账面价值，无长期资产减值迹象[186] - 截至2023年9月30日，没有迹象表明报告单位和使用寿命不确定的无形资产的公允价值低于其账面价值[186] - 截至2023年9月30日，没有迹象表明长期资产存在需要进行可收回性测试的减值情况[186] 合同义务情况 - 公司租赁生产、行政设施等，有各种合同义务和商业承诺，2022年10 - K报告中“合同义务”表无重大变化[182] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[183]