公司收购与股权交易 - 2023年1月5日完成对Darwin Homes的收购，发行约1820万股A类普通股，可能额外发行约18万股[610][611] - 2023年3月19日与Radiance将协议期限延长至2028年6月1日，发行264万份认股权证[613] - 2023年4月14日与Oak签订协议，拟发行6000万股A类优先股，总价7500万美元[614] - 公司可向B. Riley Principal Capital II出售最多3亿美元的A类普通股，不超过4013.9607万股，约占协议执行前已发行A类普通股的9%[681][682] - 2023年4月14日，公司与Oak HC/FT Partners相关方签订协议，以7500万美元出售6000万股A类可转换优先股，预计二季度完成交易[686] 公司裁员与成本节省 - 2023年1月18日宣布裁员约20%，预计节省约3000万美元年度成本，产生约400万美元遣散费[612][613] 公司报告要求豁免 - 公司符合新兴成长公司标准，可享受部分报告要求豁免，将保持该身份至特定条件达成[619][620][621] - 公司作为外国私人发行人，可享受美国证券交易委员会规则下的报告要求豁免[621] 公司收入与成本构成 - 公司收入主要来自网络交易量，包括网络AI费用、合同费用、利息收入和投资收入[621] - 公司获取网络交易量时产生生产成本，与网络交易量高度相关[625] 公司合作伙伴情况 - 现有合作伙伴使用公司网络后，平均在入网第3至12个月贷款发放量增长约3倍，自2016年成立以来合作伙伴留存率达100%[626] - 2022年公司新增6个合作伙伴，包括Klarna和Ally Financial，新合作伙伴和渠道全年产生约6.5亿美元网络交易量[627] 公司业务规模数据 - 自成立以来，公司网络已评估约1.1万亿美元的申请量[628] - 自2019年初以来，公司已从投资者那里筹集了约150亿美元资金[631] 公司关键财务指标年度对比（2020 - 2022） - 2022年、2021年和2020年的网络交易量分别为73.07亿美元、49.04亿美元和15.91亿美元[634] - 2022年、2021年和2020年的费用收入分别为6.85414亿美元、4.45866亿美元和0.9174亿美元[648] - 2022年、2021年和2020年的利息收入分别为0.57758亿美元、0.28877亿美元和0.06993亿美元[648] - 2022年、2021年和2020年的投资收入（损失）分别为0.05756亿美元、 - 0.00155亿美元和0.00277亿美元[648] - 2022年、2021年和2020年的生产费用分别为4.51084亿美元、2.32324亿美元和0.49085亿美元[648] - 2022年、2021年和2020年的研发费用分别为1.50933亿美元、0.66211亿美元和0.12332亿美元[648] 公司税收优惠情况 - 公司在以色列符合某些税收优惠条件，可享受12%的降低税率，而以色列标准企业税率为23%[646] 2022年公司财务指标变化情况 - 2022年总营收和其他收入达7.489亿美元，较2021年的4.746亿美元增长2.743亿美元，增幅58%[650] - 2022年手续费收入为6.854亿美元，较2021年的4.459亿美元增长2.395亿美元，增幅54%，主要因网络AI费用增加2.299亿美元[651] - 2022年利息收入为5780万美元，较2021年的2890万美元增长2890万美元，增幅100%[652] - 2022年投资收入为580万美元，较2021年的亏损20万美元增加590万美元[653] - 2022年总成本和运营费用为10.00433亿美元，较2021年的4.80397亿美元大幅增长[654] - 2022年研发成本为1.50933亿美元，较2021年的6621.1万美元增长8472.2万美元，增幅128%，研发人员数量增加23%[656] - 2022年销售和营销成本为1.04203亿美元，较2021年的4962.7万美元增长5457.6万美元，增幅110%，销售和营销人员数量增加7%[657] - 2022年其他净亏损为2486.9万美元，较2021年的5583.9万美元减少3097万美元，减幅55%[660] - 2022年所得税费用为1640万美元，较2021年的787.5万美元增长852.5万美元，增幅108%[661] 公司流动性与权益情况 - 截至2022年12月31日，公司流动性主要来源为现金、现金等价物和受限现金3.371亿美元，股东权益约为5.535亿美元[670] 公司资本支出情况 - 2022、2021和2020财年资本支出分别为2200万美元、660万美元和110万美元，预计2023财年与上一年度持平[672] 公司认股权证收益情况 - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得高达1.696亿美元的收益[676] 公司剩余合同义务情况 - 截至2022年12月31日，公司剩余不可撤销合同义务约为7250万美元[687] 公司现金流量情况 - 2022年经营活动净现金使用4000万美元，较2021年减少8980万美元，降幅180%[688][689] - 2022年投资活动净现金使用2.65419亿美元，较2021年增加1.247亿美元，增幅89%[688][691] - 2022年融资活动净现金提供4.3792亿美元，较2021年增加1.483亿美元，增幅51%[688][694] 公司信贷协议情况 - 2022年9月2日，公司签订3年期高级担保循环信贷协议，初始本金为1.675亿美元，包括5000万美元的信用证子限额[696] - 截至2022年12月31日，公司循环信贷安排已提取1500万美元，已开具信用证2000万美元，剩余借款额度为1.325亿美元[702] - 信贷协议规定最低综合调整速动比率为1.25:1.00，综合总收入不得低于协议规定金额[700] 公司存款转移情况 - 截至2022年12月31日，公司在硅谷银行持有约1500万美元，占现金及现金等价物余额的5%，2023年3月14日已将存款转至其他银行[709] 公司信贷安排提款情况 - 2023年3月10日，公司提交循环信贷安排提款申请，并于3月15日成功获得资金，应收账款融资安排未受影响[710] 公司资金需求满足情况 - 公司认为现有现金、现金等价物余额和经营现金流至少在未来12个月内足以满足营运资金、资本支出和已知合同义务的现金需求[711] 公司已知合同义务现金需求情况 - 截至2022年12月31日，公司已知合同义务和其他承诺的现金需求总计2.27166亿美元，其中1年内需支付7335.5万美元，1 - 3年需支付3174.7万美元，3 - 5年需支付1522.7万美元，超过5年需支付1.06837亿美元[712] 公司会计处理方法 - 公司采用ASC 606确认收入，目前确认收入无需重大判断或估计[725][726] - 公司将贷款和证券投资分类为持有至到期，按摊余成本列报[727] - 公司对内部开发软件在初步项目阶段完成且项目很可能完成并按预期使用时进行资本化[730] - 公司依据ASC 718对股份支付进行会计处理，股份奖励主要授予员工和董事会成员，按授予日公允价值计量[738] - 购买可赎回可转换优先股的认股权证被分类为负债，按发行时公允价值入账，并在每个资产负债表日重新计量[740] - 购买Pagaya普通股的认股权证被分类为权益，记录在额外实收资本中，其公允价值变动不影响合并经营报表[742] 公司面临的市场风险 - 公司在日常业务中面临市场风险，主要包括信用风险、流动性风险和利率风险[999] 公司信用风险情况 - 截至2022年12月31日，公司合并资产负债表上持有的贷款和证券投资面临4.64亿美元的信用风险，其中净风险敞口为2.645亿美元[1001] - 截至2022年12月31日，假设信用风险分别增加20%、30%和40%，将分别导致公司收益净损失2430万美元、3640万美元和4770万美元[1001] - 公司通过监控借款人还款表现和利用AI技术对贷款定价来管理信用风险[1000] 公司流动性风险情况 - 公司部分贷款和证券投资未评级且有转让限制，可能面临流动性风险[1002] 公司利率风险情况 - 第三方发起的贷款利率变动可能影响贷款回收，对公司业务产生重大不利影响[1003] 公司外汇汇率影响情况 - 公司认为外汇汇率目前对其业务没有重大影响[1004] 公司员工数量变化情况 - 截至2022年12月31日，公司员工数量从621人增加到809人[688] 公司风险保留情况 - 为符合风险保留监管要求，公司保留资产支持证券化工具发行证券至少5%的信用风险[706][713]