公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总资产为11.87084亿美元，较2022年12月31日的10.45079亿美元增长13.59%[2] - 2023年第二季度，公司实现收入1.95612亿美元，较2022年同期的1.81549亿美元增长7.74%[3] - 2023年上半年，公司实现收入3.8225亿美元，较2022年同期的3.52083亿美元增长8.57%[3] - 2023年第二季度，公司净亏损3213.9万美元，较2022年同期的1.64049亿美元有所收窄[3] - 2023年上半年，公司净亏损1.30762亿美元，较2022年同期的1.73562亿美元有所收窄[3] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为1.11712亿美元，较2022年12月31日的1.28018亿美元减少12.74%[2] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债为2.97999亿美元，较2022年12月31日的1.51638亿美元增长96.51%[2] - 2023年第二季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.04美元，较2022年同期的0.71美元有所收窄[3] - 2023年上半年，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.13美元，较2022年同期的0.89美元有所收窄[3] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为7.03123亿美元，较2022年12月31日的7.65423亿美元减少8.14%[2] - 2023年和2022年上半年经营活动净现金使用量分别为25,513千美元和25,640千美元，投资活动净现金使用量分别为190,867千美元和104,041千美元，融资活动净现金提供量分别为213,359千美元和354,854千美元[8] - 2023年和2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为331,368千美元和429,748千美元[8][9] 公司业务成本及收入相关指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，网络AI费用分别为1.675亿美元和1.394亿美元；六个月分别为3.215亿美元和2.802亿美元[27] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，合同费用分别为1820万美元和2390万美元；六个月分别为3940万美元和4140万美元[30] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，服务收入分别为1.85685亿美元和1.63302亿美元；六个月分别为3.60939亿美元和3.21627亿美元[35] 公司关联方业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，来自关联方的总应收费用为9110万美元，其中证券化工具为7660万美元，其他融资工具为1450万美元；截至2022年12月31日，该数据分别为8780万美元、8300万美元和470万美元[77] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，预付费用和其他资产中来自关联方的金额分别为1640万美元和1880万美元，均归因于融资工具[78] - 2023年第二季度，来自关联方的总营收为1.482亿美元，其中证券化工具为1.378亿美元，其他融资工具为1040万美元；2022年同期分别为1.627亿美元、1.089亿美元和5380万美元。2023年上半年，来自关联方的总营收为3.02亿美元，其中证券化工具为2.694亿美元，其他融资工具为3250万美元；2022年同期分别为3.21亿美元、2.302亿美元和9080万美元[79] - 2023年第二季度，四个关联方各自占总营收超10%，合计约占65%；2022年同期，三个关联方各自占总营收超10%，合计约占45%。2023年上半年，两个关联方各自占总营收超10%，合计约占33%；2022年同期，两个关联方各自占总营收超10%，合计约占56%[80] 公司投资及证券业务数据关键指标变化 - 2023年1月1日公司将所有持有至到期投资证券转为可供出售[19] - 截至2022年12月31日，公司持有1380万美元贷款用于投资，2023年1月1日全部转为可供出售[22] - 截至2023年6月30日，贷款和证券投资公允价值为5.90455亿美元；截至2022年12月31日为4.80437亿美元[49] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别记录1000万美元和7830万美元信贷相关减值损失[49] - 截至2023年6月30日，可供出售的贷款和证券投资公允价值为86,018千美元，未实现损失为5,244千美元；截至2022年12月31日，持有至到期的贷款和证券投资公允价值为118,001千美元，未实现损失为6,312千美元[50] - 截至2023年6月30日，可供出售的贷款和证券投资摊销成本为648,076千美元，公允价值为590,455千美元；截至2022年12月31日，持有至到期的贷款和证券投资摊销成本为463,976千美元，公允价值为480,437千美元[51] - 2023年第二季度，可供出售的贷款和证券投资销售/到期/提前还款所得为65,375千美元，确认的减记为2,663千美元，信贷损失准备的（增加）释放为 - 12,643千美元；2023年上半年，对应数据分别为91,360千美元、7,286千美元和 - 85,613千美元[52] - 截至2023年6月30日，权益法和其他投资账面价值为26,615千美元，公司持有Pagaya SmartResi F1 Fund, LP约5.4%的股份并担任普通合伙人[54] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司确定Pagaya Structured Holdings LLC等为合并可变利益实体，对应净资产分别为225,147千美元和264,854千美元[56][57] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对非合并可变利益实体的直接权益账面价值分别为377,488千美元和200,694千美元，最大损失风险敞口与之相同[59] 公司融资及债务业务数据关键指标变化 - 公司全资子公司发起证券化交易，需保留至少5%经济风险以符合法规要求[18] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司有担保借款余额分别为2.166亿美元和1.396亿美元，循环信贷额度余额分别为9000万美元和1500万美元[41] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，回购协议未偿还本金余额分别为1.855亿美元和1.246亿美元，加权平均利率分别约为10%和5%[42] - 2023年6月，应收账款融资额度从2200万美元增至3200万美元，截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还本金余额分别为3110万美元和1500万美元[43] 公司租赁业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，租赁保证金分别为410万美元和420万美元，已在合并资产负债表中确认为非流动受限现金[61] - 2023年第二季度，公司经营租赁租金费用为3,345千美元，可变租赁付款为 - 12千美元；2023年上半年，对应数据分别为6,786千美元和131千美元[62] - 截至2023年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为7.8年，加权平均折现率为5.7%，未来最低租赁承诺总额为63,814千美元，扣除利息后经营租赁负债为51,090千美元[63] 公司股权及股份相关业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日至6月30日，普通股数量从201,428,023股增至653,914,375股，股东权益从163,571美元增至745,036美元[7] - 2023年1月5日，公司完成对Darwin Homes, Inc.的收购，交易价值约1800万美元，另授予约1000万美元现金和股权奖励[36][37] - 收购Darwin Homes, Inc.产生980万美元商誉，收购资产含510万美元无形资产[38] - 2023年4月14日，公司与投资者签订优先股购买协议，以7500万美元的总价出售6000万股A系列可转换优先股，交易于5月25日完成[82] - 截至购买协议签订日，投资者关联方Oak持有公司约12%的A类普通股和约3%的投票权[83] - 截至2023年6月30日，按公允价值计量的资产中，贷款和证券投资为59045.5万美元（均为Level 3）；负债中，认股权证负债为383.5万美元（Level 1为249.2万美元，Level 2为134.3万美元）。截至2022年12月31日，认股权证负债为140万美元（Level 1为90.9万美元，Level 2为49万美元）[88] - 2023年第二季度，认股权证负债期初余额为121万美元，公允价值变动为262.5万美元，期末余额为383.5万美元；上半年期初余额为140万美元，公允价值变动为243.5万美元，期末余额为383.5万美元。2022年第二季度，期初余额为2793.8万美元，合并相关假设认股权证为559.4万美元，公允价值变动为 - 687.8万美元，重分类为 - 2057.5万美元，期末余额为607.9万美元；上半年期初余额为2746.9万美元，合并相关假设认股权证为559.4万美元，公允价值变动为 - 640.9万美元，重分类为 - 2057.5万美元，期末余额为607.9万美元[90][91] - 截至2023年6月30日，公司授权发行100.8亿股无面值股份，其中8000万股为优先股，80亿股为A类普通股，20亿股为B类普通股；已发行优先股6000万股，A类普通股5.33974676亿股，B类普通股1.74934392亿股[96] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司预留普通股分别为498,292,765股和456,095,735股[100] - 截至2023年6月30日，有不同到期时间和行权价格的认股权证，如2031年3月到期5,207,363份，行权价0.000005美元/股等[101] - 2022年8月17日，公司与B. Riley Principal Capital II签订协议，有权出售最多3亿美元A类普通股，购买价格有3%折扣，最多发行40,139,607股，约占协议执行前已发行A类普通股的9%[102][103] - 2023年3月19日，公司与Radiance将协议期限延长三年至2028年6月1日，包括发行2,640,000份行权价0.01美元的A类普通股认股权证[107] - 2023年5月，公司向Oak HC/FT Partners发行60,000,000股优先股，每股1.25美元，总收益7500万美元，会计记录为7425万美元[108] - 2023年上半年，公司股票期权数量从76,557,428份减至63,114,411份，行使期权的总内在价值约470万美元，已归属股票期权总公允价值5890万美元[120] - 截至2023年6月30日，未确认的股票期权补偿费用约1.107亿美元，预计在1.8年内确认[122] - 2023年上半年，公司受限股票单位（RSUs）从5,753,975份增至42,084,399份，交付2,830,903股[124] - 截至2023年6月30日，未确认的RSUs补偿费用约5230万美元，预计在1.9年内确认[125] - 优先股、A类普通股和B类普通股在股息或分配上每股平等对待，截至2023年6月30日，公司未支付现金股息且无未来支付计划[115] - 截至2023年6月30日，受限股期权未确认的薪酬费用约为2810万美元，预计在1.7年的剩余加权平均期间内确认[127] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月的股份支付薪酬费用中，2023年六个月总计为3657.5万美元，2022年为1.62705亿美元[128] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，A类普通股基本和摊薄后归属于普通股股东的净亏损分别为2364.3万美元和6961.9万美元，B类分别为765.4万美元和2264.9万美元[138] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，A类普通股基本和摊薄后归属于普通股股东的净亏损分别为1.6715亿美元和1.97075亿美元，B类分别为1364.3万美元和866.4万美元[138] - 截至2023年6月30日，潜在稀释性已发行证券中，股票期权为5712.589万股，受限股期权为2.41359368亿股等，总计4.24765621亿股[139] - 截至2022年6月30日，潜在稀释性已发行证券中，股票期权为7043.9657万股，受限股期权为2.43308335亿股等，总计3.348