公司整体财务状况 - 2021财年第三季度末，公司现金及现金等价物和受限现金为3.07亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为2.48亿美元；截至2021年7月3日，信贷安排下借款为5000万美元，3.5亿美元循环承诺额度中还有3亿美元可用[102] - 截至2021年7月3日，现金及现金等价物和受限现金为3.075亿美元，2020年10月3日为3.879亿美元；91%的现金及现金等价物余额由海外子公司持有[143][144] - 2021财年第三季度末，公司现金及现金等价物和受限现金为3.07亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为2.48亿美元[173] 公司净销售额情况 - 2021年7月3日止三个月，净销售额为8.144亿美元，较2020年7月4日止三个月减少4300万美元，降幅5.0%；2021年7月3日止九个月，净销售额为25.256亿美元，较2020年7月4日止九个月增加4840万美元，增幅2.0%[104][105] 各地区净销售额情况 - 2021年7月3日止三个月，AMER 地区净销售额为3.189亿美元，较2020年7月4日止三个月增加1290万美元，增幅4.2%；2021年7月3日止九个月，该地区净销售额为10.112亿美元，较2020年7月4日止九个月增加1730万美元，增幅1.7%[107][108] - 2021年7月3日止三个月，APAC 地区净销售额为4.469亿美元，较2020年7月4日止三个月减少3540万美元，降幅7.3%；2021年7月3日止九个月，该地区净销售额为13.571亿美元，较2020年7月4日止九个月增加3580万美元，增幅2.7%[107][109][111] - 2021年7月3日止三个月，EMEA 地区净销售额为7650万美元，较2020年7月4日止三个月减少1530万美元，降幅16.7%[107][112] - 2021年7月3日止九个月，EMEA地区净销售额减少1180万美元，降幅4.7%[113] 各部门净销售额情况 - 2021年7月3日止三个月，工业部门净销售额减少1430万美元，降幅3.7%；九个月净销售额增加6380万美元，增幅5.8%[113][114] - 2021年7月3日止三个月，医疗保健/生命科学部门净销售额减少560万美元，降幅1.7%；九个月净销售额增加8010万美元，增幅8.8%[115][116] - 2021年7月3日止三个月，航空航天/国防部门净销售额减少2310万美元，降幅16.4%；九个月净销售额减少9550万美元，降幅20.3%[117][118] 公司销售成本情况 - 2021年7月3日止三个月，公司销售成本为7.403亿美元，2020年同期为7.745亿美元；2021年7月3日止九个月，销售成本为22.813亿美元，2020年同期为22.537亿美元[104] - 2021年7月3日止三个月，销售成本减少3420万美元，降幅4.4%；九个月销售成本增加2760万美元，增幅1.2%[119] 公司毛利润情况 - 2021年7月3日止三个月，公司毛利润为7410万美元，毛利率9.1%；2020年同期毛利润为8290万美元，毛利率9.7%；2021年7月3日止九个月，毛利润为2.443亿美元，毛利率9.7%；2020年同期毛利润为2.235亿美元，毛利率9.0%[104] - 2021年7月3日止三个月，毛利润减少880万美元，降幅10.6%，毛利率降至9.1%；九个月毛利润增加2080万美元，增幅9.3%，毛利率升至9.7%[121] 公司营业利润情况 - 2021年7月3日止三个月，公司营业利润为3640万美元，营业利润率4.5%；2020年同期营业利润为4590万美元，营业利润率5.3%；2021年7月3日止九个月，营业利润为1.339亿美元，营业利润率5.3%；2020年同期营业利润为1.03亿美元，营业利润率4.2%[104] - 2021年7月3日止三个月，营业利润减少950万美元，降幅20.7%，营业利润率降至4.5%；九个月营业利润增加3090万美元，增幅30.0%，营业利润率升至5.3%[122][123] 公司净利润情况 - 2021年7月3日止三个月，公司净利润为2760万美元，摊薄后每股收益0.95美元；2020年同期净利润为3580万美元，摊薄后每股收益1.20美元；2021年7月3日止九个月，净利润为1.056亿美元，摊薄后每股收益3.60美元；2020年同期净利润为7980万美元，摊薄后每股收益2.66美元[104] - 2021年7月3日止三个月，净利润减少820万美元，降幅22.9%至2760万美元；九个月净利润增加2580万美元，增幅32.3%至1.056亿美元[135][136] 公司投资回报率情况 - 2021年7月3日止九个月，公司投资资本回报率为15.9%，经济回报率为7.8%；2020年同期投资资本回报率为12.9%，经济回报率为4.1%[104] - 2021财年加权平均资本成本（WACC）为8.1%，2020财年为8.8%；截至2021年7月3日的九个月，投资资本回报率（ROIC）为15.9%，经济回报率为7.8%；截至2020年7月4日的九个月，ROIC为12.9%，经济回报率为4.1%[141] 公司其他费用及所得税情况 - 2021年7月3日止三个月，其他费用减少80万美元；九个月其他费用减少10万美元[131][132] - 2021年7月3日止三个月，所得税费用为530万美元，九个月为1540万美元，2021财年预计有效所得税税率为12.0% - 14.0%[133][135] 公司现金流情况 - 未来因美国联邦税现金支付，经营活动现金流将减少5360万美元，分八年支付，剩余六年支付安排为2022年和2023年各560万美元、2024年1060万美元、2025年1420万美元、2026年1760万美元[145][146] - 截至2021年7月3日的九个月，经营活动提供的现金流为1.315亿美元，2020年同期为9250万美元；投资活动使用的现金流为3430万美元，2020年同期为4050万美元；融资活动使用的现金流为1.791亿美元，2020年同期为2130万美元[146] - 截至2021年7月3日的九个月，自由现金流（FCF）为9710万美元，2020年同期为5130万美元，增加4580万美元[155] 公司现金周期情况 - 2021年第三季度末年化现金周期为80天，2020年同期为79天；应收账款周转天数从55天降至52天，合同资产周转天数从12天增至13天，存货周转天数从97天增至108天，应付账款周转天数从 - 65天增至 - 71天，现金存款周转天数从 - 20天增至 - 22天[149] 公司资本支出情况 - 预计2021财年资本支出约7000 - 8000万美元，前九个月已使用3440万美元，剩余部分主要用于泰国制造业务扩张等[159] 公司股份回购情况 - 2019年股份回购计划已完成，回购73560股，花费530万美元；2021年股份回购计划授权1亿美元，截至2021年7月3日已回购874706股，花费7390万美元，剩余2610万美元授权额度[161][162] 公司债务及信贷情况 - 2018年发行1.5亿美元无担保优先票据，包括1亿美元4.05%的A系列优先票据和5000万美元4.22%的B系列优先票据；截至2021年7月3日，公司遵守相关契约[164] - 2019年将现有高级无担保循环信贷额度从3亿美元扩大至3.5亿美元，到期日延长至2024年5月15日，最高可增至6亿美元；2021年前九个月最高日借款1.48亿美元，平均日借款5980万美元，借款2.43亿美元，还款1.93亿美元；截至2021年7月3日，公司遵守信贷协议相关财务契约[165] - 截至2021年7月3日，每日未使用循环信贷承诺的承诺费为0.10%[166] - 2020年5月4日公司借入1.38亿美元364天无担保延迟提取定期贷款，2021年1月29日还清[167] - 截至2021年7月3日，MUFG RPA和HSBC RPA的最大融资额度分别为3.4亿美元和6000万美元[169] - 截至2021年7月3日，信贷协议下的借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.00%[181] 公司应收账款出售情况 - 2021年和2020年截至7月3日的三个月内，公司分别出售1.806亿美元和1.899亿美元应收账款，获得现金1.801亿美元和1.894亿美元[170] - 2021年和2020年截至7月3日的九个月内，公司分别出售5.746亿美元和6.06亿美元应收账款，获得现金5.73亿美元和6.034亿美元[171] 公司非美元交易及汇率影响情况 - 2021年和2020年截至7月3日的三个月内，非美元交易的净销售额占比分别为10.1%和13.1%，总成本占比分别为16.2%和16.6%[179] - 截至2021年7月3日，美元相对其他交易货币价值变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[179] - 截至2021年7月3日，利率变动10.0%，不会对公司财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[181]