公司资产情况 - 2022年12月31日，公司持有的银行自有寿险（BOLI）合约价值8.819亿美元[213] - 截至2022年12月31日，公司有总计约1.33亿美元的信托优先股和附属次级债券未偿还[284] - 截至2022年12月31日，公司有总计3亿美元的次级票据未偿还，Pinnacle Bank无次级票据未偿还[285] 公司面临的风险 - 公司面临信用、市场、流动性、欺诈、运营、资本、网络安全等多种风险，虽有风险管理框架但不保证完全有效[214] - 公司依赖信息技术和电信系统及第三方服务，系统故障、中断或安全漏洞会产生不利影响[215] - 金融服务行业电子欺诈、安全漏洞和网络攻击增多，公司面临相关风险[216] - 公司为防范安全漏洞和计算机病毒投入大量资源，否则可能面临索赔、诉讼等责任[218] - 公司外包多个主要系统，系统故障或第三方协议终止会中断运营[219] - 公司声誉受损会对业务产生重大不利影响，声誉受损可能源于监管行动、财务报告等问题[222] - 公司在存款、信贷和信托关系等金融服务方面面临激烈竞争，部分竞争对手无某些监管约束[224] - 气候变化的物理风险和转型风险会对公司运营、业务和客户产生重大不利影响[227] - 公司未来可能开展新业务或推出新产品服务，相关工作存在大量风险和不确定性[230] - 公司面临无法留住高级管理层和关键员工、吸引新金融服务专业人才的风险，这可能损害客户关系、降低增长并影响业务，且招聘和留住人才的成本上升会增加非利息费用[232] - 公司因招聘有经验的老员工，补偿费用（包括医疗成本）可能超过同行，且老员工退休时客户过渡管理不善会影响客户关系和经营业绩[233] - 公司在业务中不时面临诉讼，包括与新招聘员工前雇主的纠纷、贷款服务项目相关索赔等，不确定的诉讼结果可能带来重大财务损失和声誉损害[234] - 公司依赖技术，虽已在数据处理等方面进行大量投资，但竞争对手资源更丰富，无法保证技术改进能提高运营效率或成功推广新产品和服务[236][237] - 其他金融机构的稳健性会影响公司，交易对手违约或行业问题可能导致市场流动性问题，使公司面临信用风险[238] - 公司业务和客户位于自然灾害频发地区，自然灾害和气候变化可能影响公司运营、客户还款能力和抵押物价值，还可能增加保险风险和成本[240][241] - 公司若无法维持有效的财务报告内部控制，可能导致财务报告不准确，失去投资者信心，面临监管行动和证券交易价格下跌风险[242] - 公司扩张面临管理增长、运营结果、办公室开发、监管经济因素、基础设施和控制等多方面风险，若处理不当会影响财务状况和经营业绩[244][245][246][247][248] 公司并购与扩张情况 - 公司2015 - 2017年完成对CapitalMark、Magna、Avenue和BNC的收购并对BHG进行重大投资，2019年收购Advocate Capital，2022年收购JB&B剩余80%的流通会员权益[243] - 公司预计2023年主要专注现有市场的有机增长，但也会评估并购机会，未来可能发生涉及现金、债务或股权证券的并购及相关融资交易，且可能导致账面价值和摊薄后每股收益稀释[251] - 公司扩张进入新市场，如佐治亚州亚特兰大、阿拉巴马州亨茨维尔和伯明翰、肯塔基州路易斯维尔和华盛顿特区都会区市场，扩张初期12 - 24个月可能面临成本与收益不匹配问题[253] 公司股息与股权情况 - 公司自2013年第四季度起批准支付普通股季度现金股息，自发行起批准支付B系列优先股季度股息，但未来能否支付不确定[266] - 公司股东授权董事会可发行最多10000000股优先股[271] - 公司普通股和B系列优先股交易价格受实际或预期季度运营结果、分析师估计和报告、市场条件等多种因素影响[263][264] - 公司支付普通股股息的主要资金来源是持有的现金和从顶峰银行获得的股息，但受资本水平、监管规定和优先股条款限制[266][267][268] - 公司未来可能发行额外普通股或其他股权证券，包括与收购相关的证券，可能稀释现有股东所有权[270] - 发行优先于B系列优先股权利和优先权的股票需至少三分之二B系列优先股流通股持有人同意[273] - Pinnacle Bank持有BHG 49%的流通股权，其分配权次于BHG债权人[277] - 若B系列优先股股息连续或累计六个季度未全额支付，持有人有权选举两名董事，直至连续四个季度支付股息[282] - 每份存托股份有权获得1/40的投票权，但存托机构只能对整股B系列优先股进行投票[283] - B系列优先股股息非累积且可自由决定，董事会可根据多种因素决定是否支付[279][280] - B系列优先股和相关存托股份在支付顺序上低于公司现有和未来所有债务[275] - 公司普通股和B系列优先股存托股份流动性低于许多在全国证券交易所上市的其他股票[288] 公司监管相关情况 - 2022年9月，美国联邦银行监管机构确认将在美国实施巴塞尔协议IV，但未提供具体细节和时间[260] - 公司若未达到监管资本标准，可能限制获取经纪存款、联邦储备贴现窗口、联邦住房贷款银行预付款、资本市场交易和开发新金融服务的途径[259] - 公司若低于“资本充足”指导标准，联邦存款保险公司或美联储可能对其活动施加限制并提出广泛监管要求[260] - 公司若未遵守《美国爱国者法案》《银行保密法》等法律法规，可能面临罚款、制裁，限制收购能力并产生额外运营成本[262] 公司股东会议相关情况 - 公司股东特别会议只能由董事长、首席执行官、总裁、董事会或持有至少一年且占流通有表决权股份25%的股东召集[292]