公司债务情况 - 截至2023年11月30日，公司有大约7.24亿美元的合并债务[134] - 2022年1月，公司签订信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款和3亿美元循环信贷安排（可额外增加2.6亿美元），该信贷安排于2027年1月到期[137] - 公司发行本金总额为3.6亿美元的可转换优先票据，2026年4月15日到期[141] 信贷协议详情 - 信贷协议利率在基准利率基础上上浮1.00% - 2.00%，或在基本利率基础上上浮0.00% - 1.00%，截至2023年11月30日，定期贷款未偿还余额为2.613亿美元[252] 利率互换合同情况 - 2019年7月9日，公司签订初始名义金额为1.5亿美元的利率互换合同，2024年4月30日到期，支付固定利率1.855% [253] - 截至2023年11月30日和2022年11月30日，指定为现金流套期的利率互换合同名义价值分别为103,125美元和120,000美元，公允价值分别为1,495美元和4,407美元[254] 外汇业务情况 - 2023财年，公司远期合同实现和未实现收益230万美元，在综合运营报表的外汇损失中确认[255] - 假设所有外汇汇率出现10%的不利变动，公司收入将受到约3%（即1800万美元）的不利影响，净收入将受到约11%（即800万美元）的不利影响[256] - 约三分之一的公司收入以外币计价，汇率波动已影响并将继续影响公司收入结果[129] - 2023年11月30日出售美元远期合约名义价值为102,229千美元，公允价值为 - 2,526千美元[257] - 2022年11月30日出售美元远期合约名义价值为74,578千美元，公允价值为 - 2,995千美元[257] - 2023年11月30日购买美元远期合约名义价值为844千美元，公允价值为 - 4千美元[257] - 2022年11月30日购买美元远期合约名义价值为544千美元，公允价值为 - 5千美元[257] - 2023年11月30日所有外汇远期合约总名义价值为103,073千美元，公允价值为 - 2,530千美元[257] - 2022年11月30日所有外汇远期合约总名义价值为75,122千美元，公允价值为 - 3,000千美元[257] 业务预测风险 - 公司使用管道系统预测收入，但管道估计可能不可靠，转换率变化可能对业务产生重大不利影响[131]