财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入为3.67668亿美元，2021年同期为3.77424亿美元[10] - 2022年第一季度公司净亏损11.70812亿美元，2021年同期为6052.9万美元[10] - 截至2022年3月31日，公司总资产为65.01293亿美元，截至2021年12月31日为72.67229亿美元[12] - 截至2022年3月31日，公司总负债为49.38344亿美元，截至2021年12月31日为45.5946亿美元[12] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为15.62949亿美元，截至2021年12月31日为27.07769亿美元[12] - 2022年第一季度公司经营亏损为11.91748亿美元，2021年同期为3662.1万美元[10] - 2022年第一季度公司其他综合收益为1439.6万美元，2021年同期亏损849.8万美元[10] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.58046亿美元，截至2021年12月31日为3.13439亿美元[12] - 2022年第一季度公司每股基本净亏损为1.62美元，2021年同期为0.08美元[10] - 2022年第一季度公司每股摊薄净亏损为1.62美元，2021年同期为0.08美元[10] - 2022年第一季度净亏损117.08万美元，2021年同期为6.05万美元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金流为50.38万美元，2021年同期为4.87万美元[18] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金流为45.57万美元，2021年同期为4.06万美元[18] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金流为1.87万美元，2021年同期为12.70万美元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少1678美元，2021年同期减少18.12万美元[18] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为197.00万美元，2021年同期为158.27万美元[18] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后归属于公司的净亏损分别为1,171,183美元和60,647美元，每股净亏损分别为1.62美元和0.08美元[52] - 2022年和2021年第一季度，公司有效税率分别为3.6%和8.9%，2023年4月1日起，英国法定税率将从19%提高到25%[54] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司无形资产净值分别为1,390,718美元和1,202,204美元，2022年第一季度摊销费用为61,595美元[61] - 2022年和2021年第一季度，公司的季度本金还款分别为2,547美元和0美元，2021年第一季度还进行了1,155,743美元的债务偿还[68] - 2022年和2021年第一季度的利息费用分别为25,956美元和62,369美元[68] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司已发行的信用证分别约为140,714美元和171,392美元[71] - 2022年和2021年第一季度的信用损失费用分别为5,888美元和5,985美元[74] - 截至2022年3月31日，或有和递延对价应付余额为35,836美元，其中非流动部分为15,316美元[75] - 2022年第一季度其他收入/（费用）净额为3478美元，2021年同期为32525美元，其中外汇收益2022年为1667美元、2021年为196美元，或有对价（损失）/收益2022年为 - 6821美元、2021年为5445美元[100] - 2022年第一季度公司税前亏损为1214226美元，2021年同期为66465美元[106] - 2022年第一季度公司处理交易量超310亿美元，2021年同期为280亿美元；2022年第一季度营收36.77亿美元，2021年同期为37.74亿美元[124] - 2022年3月31日，公司长期资产净额为4.45亿美元，2021年12月31日为4.80亿美元[110] - 2022年3月31日，关联方欠款623.6万美元，欠关联方款项262.5万美元；2021年12月31日，关联方欠款649.2万美元，欠关联方款项330万美元[112] - 2022年第一季度和2021年第一季度，关联方交易净利息费用分别为0美元和12.1万美元[113] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，Topco因处置PMSL欠款分别为417.6万美元和440.8万美元[116] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PGHL欠款分别为205.3万美元和206.9万美元[118] - 2022年第一季度总交易金额为311.69亿美元，2021年同期为275.12亿美元，增长36.57亿美元；2022年第一季度整体费率为1.2%，2021年同期为1.4%，下降0.2个百分点[147] - 2022年第一季度收入为3.67668亿美元，较2021年同期的3.77424亿美元下降975.6万美元，降幅2.6%[155][156] - 2022年第一季度服务成本（不包括折旧和摊销）为1.47103亿美元，较2021年同期的1.51037亿美元下降393.4万美元，降幅2.6%[155][158] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1.30568亿美元，较2021年同期的1.93998亿美元下降6343万美元，降幅32.7%[155][159] - 2022年第一季度折旧和摊销为6342.3万美元，较2021年同期的6546.2万美元下降203.9万美元，降幅3.1%[155][160] - 2022年第一季度无形资产和商誉减值费用为12.05731亿美元，较2021年同期的57.8万美元增加12.05153亿美元[155][161] - 2022年第一季度重组和其他成本为1259.1万美元，较2021年同期的297万美元增加962.1万美元，增幅323.9%[155][162] - 2022年第一季度其他收入净额为347.8万美元，较2021年同期的3252.5万美元下降2904.7万美元，降幅89.3%[155][163] - 2022年第一季度净利息支出为2595.6万美元，较2021年同期的6236.9万美元下降3641.3万美元，降幅58.4%[155][164] - 2022年第一季度所得税收益为43,414美元，有效税率为3.6%；2021年同期为5,936美元，有效税率为8.9%，英国法定税率将从2023年4月1日起从19%提高到25%[165] - 2022年第一季度净亏损为1,170,812美元，较2021年同期的60,529美元增加了1,110,283美元[166] - 2022年第一季度调整后EBITDA为103,967美元，较2021年同期的113,230美元减少了9,263美元，降幅为8.2%[167] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA亏损为19,070美元，较2021年同期的17,541美元亏损增加1,529美元，增幅为8.7%[176] - 截至2022年3月31日，银行借款利率上升100个基点将对年化净亏损产生1800万美元的不利影响，下降100个基点将产生1800万美元的有利影响[181] - 截至2022年3月31日，若美元相对于其他货币升值1%，公司净资产将减少720万美元[185] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司外部借款本金总额分别为274.86万美元和279.41万美元[194] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为25.80万美元和31.34万美元[197] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司循环信贷额度可用金额分别为28.50万美元和27.66万美元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，美国收单业务收入为169144美元，数字商务业务收入为198524美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）分别为47242美元和75795美元；2021年同期美国收单业务收入为153341美元，数字商务业务收入为224083美元，Adjusted EBITDA分别为39257美元和91514美元[105] - 2022年第一季度各业务线收入：美国收单业务169144美元、电子现金101112美元、数字钱包82187美元、集成与电子商务解决方案23201美元、公司内部业务 - 7976美元；2021年同期分别为153341美元、112916美元、94923美元、23561美元、 - 7317美元[106] - 2022年第一季度美国收购业务收入为169,144美元，较2021年同期增加15,803美元，增幅为10.3%；调整后EBITDA为47,242美元，较2021年同期增加7,985美元，增幅为20.3%[172][173] - 2022年第一季度数字商务业务收入为198,524美元，较2021年同期减少25,559美元，降幅为11.4%；调整后EBITDA为75,795美元，较2021年同期减少15,719美元，降幅为17.2%[174][175] 公司重大交易事项 - 2022年1月公司完成对Skrill USA 100%股权的收购[34] - 2021年第四季度公司将报告分部修订为美国收单和数字商务[25] - 2021年3月30日公司完成与FTAC的合并交易，发行2亿股普通股，总收益200万美元[35][39] - 公司完成FTAC合并，Paysafe Bermuda Holdings LLC发行20,893,780个LLC单位，Paysafe Limited发行190,292,458股普通股，还承担48,901,025份公开认股权证和5,000,000份私人认股权证[41] - 与活动相关现金流分类为“资本重组和重组的净现金流入”，Pi Jersey收购现金流出2,448,799美元，FTAC合并净收益1,616,673美元，股票发行收益2,000,000美元[42] - 2021年第一季度，公司偿还416,700美元和204,500欧元的第一留置权定期贷款，全额偿还250,000美元和212,459欧元的第二留置权定期贷款，产生21,724美元资本化债务费用[49] - 2022年第一季度，公司完成对SafetyPay的收购，总购买价格为449,790美元，商誉确认为284,239美元[76][78] - 2022年4月，公司根据2021年计划向员工授予了14,319,504份股份支付奖励[86] - 2021年第四季度，公司修订了报告分部，新的运营和报告分部为美国收单业务和数字商务业务[102] - 交易于2021年3月30日完成，3月31日公司普通股和认股权证在纽交所开始交易[140] - 2021年3月至2022年1月，公司完成对International Card Services、Orbis Ventures S.A.C.、ViaFintech和SaftPay Inc.的收购[144] - 上一年交易中，Pi Jersey收购现金对价为244.88万美元，与交易相关的债务偿还为115.57万美元，交易成本支付为15.17万美元，其中2021年第一季度支付13.34万美元[198] - 与FTAC合并的净收益为161.67万美元，私募所得款项为200万美元[198] 公司债务情况 - 公司当前债务包括305,000美元高级担保循环信贷安排、1,018,000美元高级担保美元第一留置权定期贷款安排、710,000欧元高级担保欧元第一留置权定期贷款安排以及400,000美元和435,000欧元的有担保票据[63] - 2021年12月31日，公司分别为收购Safetypay和viaFintech签订390,000美元和275,000欧元的高级担保增量定期贷款安排[64] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，循环信贷安排的提取金额分别为20,000美元和28,423美元[65] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司信贷额度的未偿还余额均为50,000美元[66] - 公司当前信贷安排包括30.50万美元的高级有担保循环信贷额度[200] - 公司有101.80万美元的高级有担保美元第一留置权定期