整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度总营收263.87亿美元，2022年同期为128.99亿美元[10] - 2023年前三季度净利润12.18亿美元，2022年同期为27.44亿美元[10] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净利润为9.91亿美元，2022年同期为27.44亿美元[10] - 2023年前三季度基本每股收益为0.61美元，2022年同期为2.48美元[10] - 2023年前三季度综合总收入为12.34亿美元，2022年同期为22亿美元[14] - 截至2023年9月30日，总资产为1201.28亿美元，2022年12月31日为286.37亿美元[17] - 截至2023年9月30日，总负债为660.82亿美元，2022年12月31日为157.36亿美元[17] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为491.41亿美元，2022年12月31日为129.01亿美元[17] - 2023年第三季度净利润为6320万美元，2022年同期为4290万美元[10] - 2023年6月30日至9月30日三个月内，公司净收入为6340万美元，其他综合损失为3140万美元[18] - 2022年6月30日至9月30日三个月内，公司净收入为4290万美元，其他综合损失为3050万美元[18] - 2022年12月31日至2023年9月30日九个月内，公司净收入为1.222亿美元，其他综合收入为160万美元[19] - 2021年12月31日至2022年9月30日九个月内，公司净收入为2.744亿美元，其他综合损失为5440万美元[19] - 2023年前九个月净收入为1.218亿美元，2022年同期为2.744亿美元[21] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为2.067亿美元，2022年同期为2.639亿美元[21] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为30.023亿美元，2022年同期为提供1.083亿美元[21] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为27.288亿美元，2022年同期为使用11.94亿美元[21] - 2023年第三季度公司总营收10.198亿美元，2022年同期为4.115亿美元；2023年前九个月总营收26.387亿美元，2022年同期为12.899亿美元[65] - 2023年前三季度收购相关及整合成本为1.956亿美元，2022年同期为1510万美元；2023年第三季度为2310万美元，2022年同期为200万美元[69] - 2023年前三季度折旧与摊销费用为2.469亿美元，2022年同期为7280万美元；2023年第三季度为1.011亿美元，2022年同期为2430万美元[70] - 2023年前三季度所得税费用为4650万美元，有效税率28%；2022年同期为7260万美元，有效税率21%。2023年第三季度所得税费用为2310万美元，有效税率27%；2022年同期为1470万美元，有效税率26%[72][74] - 2023年前三季度归属于普通股股东的净利润为9910万美元，2022年同期为2.744亿美元；2023年第三季度为5470万美元，2022年同期为4290万美元[82] - 2023年前三季度经营资产和负债净变化为 - 2.604亿美元，2022年同期为2980万美元[83] - 2023年前三季度净利息支出1.268亿美元，利息收入1580万美元；净所得税支出1.556亿美元[84] - 2023年前三季度和第三季度，远期货币合约公允价值变动损失分别为50万美元和40万美元；2022年同期分别为560万美元和430万美元[88] - 2023年第三和前九个月，外币折算调整分别产生净损失490万美元和430万美元（2022年同期为1020万美元和1960万美元）[127] - 2023年第三和前九个月，股份支付的补偿成本分别为1490万美元和4180万美元（2022年同期为1070万美元和3390万美元）[128] - 2023年前九个月，公司向普通股股东支付了多笔股息，包括2022年第四季度每股0.27美元（总计3000万美元）、特别股息每股1.08美元（总计1.204亿美元）等[122] - 2023年第三和前九个月，公司分别向A系列高级优先股股东记录了670万美元和1760万美元的优先股息，截至2023年9月30日，1760万美元中有1650万美元已支付，110万美元应计未付[123] - 2023年第三和前九个月，公司分别向A系列高级优先股股东记录了180万美元和540万美元的参与股息[124] - 2023年第三季度，归属于普通股股东的净利润同比增长28%至5470万美元 [193] - 2023年第三季度，摊薄后每股收益同比下降21%至0.30美元/股 [193] - 2023年第三季度，摊薄后调整后每股收益同比增长36%至0.72美元/股 [193] - 2023年第三季度总GTV增长185%至39亿美元，前九个月增长121%至99亿美元，IAA分别占各期增长的88% [195][196][199] - 2023年第三季度总收入增长148%至10亿美元，前九个月增长105%至26亿美元，IAA在第三季度贡献5.574亿美元（占比55%），前九个月贡献12亿美元（占比45%） [195][196][202][203] - 2023年第三季度净利润增长47%至6320万美元，前九个月为1.218亿美元，同比下降56% [195][196] - 2023年第三季度调整后EBITDA增长179%至2.858亿美元，前九个月增长111%至7.254亿美元 [195][196] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度服务收入为7.738亿美元，2022年同期为2.467亿美元[10] - 2023年第三季度服务收入7.738亿美元，2022年同期为2.467亿美元；2023年前九个月服务收入19.234亿美元，2022年同期为7.78亿美元[66] - 2023年第三季度库存销售收入2.46亿美元，2022年同期为1.648亿美元；2023年前九个月库存销售收入7.153亿美元，2022年同期为5.119亿美元[66] - 2023年第三季度服务收入增长214%至7.738亿美元，前九个月增长147%至19.234亿美元 [195][196] - 2023年第三季度库存销售收入增长49%至2.46亿美元，前九个月增长40%至7.153亿美元 [195][196] - 2023年第三季度买家费用增长514%，IAA贡献3.618亿美元（占比79%），主要因费率提高和业务量增长 [196][197][208] - 2023年第三季度佣金收入增长95%，低于服务GTV 204%的增幅，主要因IAA佣金率较低及部分地区表现疲软 [196][209] 公司收购相关情况 - 2023年3月20日公司以约66亿美元收购IAA，支付17亿美元现金并发行7030万股普通股[37][38] - 公司偿还IAA 12亿美元净债务，其中5亿美元高级票据赎回价格为面值102.75%加应计未付利息[39] - IAA收购中可辨认净资产公允价值为31.151亿美元，商誉确认为35.311亿美元[41] - 2023年1月3日公司收购VeriTread 75%权益[24] - 2023年1月3日，公司以2510万美元现金收购VeriTread 8889766个单位，又以300万美元现金投资获得1056338个单位，持股增至75%并取得控制权[53] - VeriTread收购初步购买价格为3240万美元，收购可辨认净资产公允价值为1790万美元，商誉2520万美元[57] - 2021年8月9日，公司拟以约7.75亿英镑（约10.2亿美元）现金收购Euro Auctions，2022年6月28日收购协议自动终止[60][62] - 收购IAA后，2023年第三季度IAA收入和净利润分别为5.574亿美元和7130万美元，从收购日至9月30日分别为12亿美元和1.482亿美元[47] - 2023年1月3日，公司对VeriTread的投资从11%增至75%，总收购对价为2800万美元[120] - 公司于2023年3月20日完成对IAA的收购，支付约17亿美元现金，发行7030万股普通股，偿还约12亿美元净债务及5亿美元优先票据（赎回价格为面值的102.75%）[177][178] - 2023年1月3日，公司收购VeriTread多数股权，以约2520万美元现金收购8889766个单位，又以300万美元现金收购1056338个单位，持股比例从11%增至75% [180][181] 公司股份相关情况 - 2023年6月30日，高级A类优先股数量为4.85亿股，金额为4.82亿美元；普通股数量为1.81983976亿股，金额为39.951亿美元[18] - 2023年9月30日，高级A类优先股数量为4.85亿股，金额为4.82亿美元；普通股数量为1.82249852亿股，金额为40.107亿美元[18] - 2022年6月30日，普通股数量为1.10791788亿股，金额为2.352亿美元；2022年9月30日，普通股数量为1.10870783亿股，金额为2.391亿美元[18] - 2021年12月31日，普通股数量为1.10618049亿股，金额为2.275亿美元；2022年9月30日，普通股数量为1.10870783亿股，金额为2.391亿美元[19] - 2023年1月，公司与Starboard签订证券购买协议，出售4.85亿美元A系列高级优先股和1500万美元普通股[111] - A系列高级优先股初始转换价格为每股73美元，初始优先股股息为5.5%，可按季度支付[112] - 截至2023年9月30日，普通股票期权下的股份为2693901份，加权平均行使价格为48.23美元，加权平均剩余合同期限为6.9年，合计内在价值为390万美元[133] - 2023年9月30日，非归属股票期权的未确认基于股票的薪酬成本为580万美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[134] - 2023年9月30日，溢价股票期权的未确认基于股票的薪酬成本为170万美元，预计在1.1年的加权平均期间内确认[139] - 2023年前九个月，负债分类股份单位归属和释放的总市值为零[140] - 2023年9月30日，无市场条件的权益分类绩效股份单位（PSU）的未确认股份单位费用为950万美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[144] - 2023年9月30日，有市场条件的权益分类PSU的未确认股份单位费用为610万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[148] - 2023年9月30日，权益分类受限股份单位（RSU）的未确认股份单位费用为2010万美元，预计在1.5年的加权平均期间内确认[150] - 2023年9月30日，公司递延股份单位（DSU）计划下的股份单位负债总额为830万美元（2022年12月31日为630万美元）[153] - 收购IAA时，IAA的股票期权等转换为公司的187727份股票期权和366379份RSU奖励，转换后的股份支付奖励估计总公允价值为2490万美元，其中480万美元将在剩余服务期内确认为费用[129] - 2023年5月8日，公司股东批准2023年股份激励计划，预留935.5万股普通股用于发行[132] - 2023年1月，公司与Starboard签订证券购买协议，Starboard购买4.85亿美元可转换为普通股的参与优先股（初始转换价格为每股73美元）和1500万美元普通股 [183] - 参与优先股初始股息率为5.5%，按季度支付，有权参与公司普通股季度股息分配，每股每季度下限为0.27美元 [184] 公司债务相关情况 - 2023年第一季度，公司为TLA融资产生2250万美元债务发行成本[101] - 2023年3月，公司发行2023年票据，总本金为13.5亿美元，产生1970万美元债务发行成本[106][108] - 2023年6月30日，公司偿还1亿美元本金，其中2280万美元为强制还款，7720万美元为自愿还款[100] - 截至2023年9月30日，总债务为31.269亿美元，2022年12月31日为6.106亿美元[95] - 截至2023年9月30日，公司有未使用的承诺循环信贷额度7.301亿美元，未使用的非承诺循环信贷额度1亿美元[95] 公司其他事项 - 2022年进行多项重分类，包括2.33亿美元从贸易及其他负债重分类至拍卖应付款等[29] - 公司业务具有季节性，第三季度资产供应通常较低[36] - 2023年第三季度，公司对客户关系无形资产估值和估计使用寿命变更，冲回