公司收购与无形资产 - 2022年4月1日公司以139671000美元现金收购Bay Equity全部股权，确认商誉51967000美元并分配至抵押业务板块[12] - 收购Bay Equity获得的可辨认无形资产包括公允价值11650000美元、预计使用寿命5年的商标和公允价值2860000美元、预计使用寿命3年的开发技术[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度未经审计的备考财务信息显示，收入分别为325661000美元和653214000美元，净亏损分别为60798000美元和86594000美元[14] - 2023年第一季度公司总营收325661000美元，净亏损60798000美元；2022年第一季度总营收597346000美元，净亏损90806000美元[14][17] - 2023年第一季度公司营收3.25661亿美元，较2022年同期的5.97346亿美元减少2.71685亿美元，降幅45%[65][67] - 2023年第一季度公司净亏损6079.8万美元，较2022年同期的9080.6万美元有所收窄[65] - 2023年第一季度总成本为2.69454亿美元，较2022年同期的5.24808亿美元减少2.55354亿美元，降幅49%[68] - 2023年第一季度总毛利率为17.3%，较2022年同期的12.1%增加520个基点[66][68] - 2023年第一季度归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损为0.55美元，2022年同期为0.86美元[42] - 2023年第一季度所得税费用为410美元，有效税率为 - 0.67%，2022年同期有效税率为 - 0.15%[43] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损6680.1万美元，2022年同期为亏损4884.4万美元[75][76] - 2023年第一季度利息收入为340.6万美元，较2022年同期增加318.6万美元，增幅1448%；利息支出为192.2万美元，较2022年同期减少193.9万美元，降幅50%；所得税费用为41万美元，较2022年同期减少27.6万美元，降幅206%；可转换优先票据清偿收益为4227万美元；其他费用净额为23.4万美元，较2022年同期减少167.7万美元，降幅88%[71] - 2023年第一季度利息收入、利息支出、所得税费用、可转换优先票据清偿收益和其他费用净额合计为4311万美元，较2022年同期增加4879.6万美元[71] - 2023年第一季度可转换优先票据清偿收益增加4230万美元，因公司折价偿还部分2025年票据，2022年无此类活动[72] - 2023年第一季度其他费用净额减少170万美元，主要因2022年第一季度出售一项股权投资产生亏损，2023年无此类交易[72] 业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度房地产服务业务营收1.27296亿美元，较2022年同期的1.77487亿美元减少5019.1万美元，降幅28%[67] - 2023年第一季度房产部门营收1.12727亿美元，较2022年同期的3.79753亿美元减少2.67026亿美元，降幅70%[67] - 2023年第一季度租赁业务营收4287万美元，较2022年同期的3804.4万美元增加482.6万美元，增幅13%[67] - 2023年第一季度抵押贷款业务营收3648.9万美元，较2022年同期的291.7万美元增加3357.2万美元，增幅1151%[67] - 2023年第一季度房地产服务毛利率为12.4%，较2022年同期的13.4%下降100个基点[68] - 2023年第一季度房产部门毛利率为 - 1.7%，较2022年同期的5.5%下降720个基点[68] - 2023年第一季度租赁业务毛利率较2022年同期下降390个基点，主要因营销费用占收入比例增加530个基点和服务扩展，部分被人员成本占收入比例下降80个基点抵消[70] - 2023年第一季度抵押贷款业务毛利率较2022年同期增加10900个基点，主要因人员成本和交易奖金占收入比例下降9320个基点[70] - 2023年第一季度其他业务毛利率增加3320个基点，主要因人员成本和交易奖金占收入比例下降2060个基点，生产成本占收入比例下降830个基点[70] 业务运营指标 - 公司有六个运营部门和四个可报告部门，分别为房地产服务、物业、租赁和抵押[16] - 公司主要通过房地产交易佣金和费用、房屋销售、租赁业务订阅产品以及抵押贷款业务创收[16] - 2022年第三和第四季度，公司房地产服务交易 volume 较上年下降27%；2022年第一和第二季度下降2%[54] - 2022年6月、11月和2023年4月，公司分别裁员442人、862人、200人，分别占总员工数的8%、13%、4%[54] - 从2022年4月到2023年4月底，公司员工总数减少34%，包括 lead agents 减少34%[54] - 2022年11月，公司决定逐步关闭 RedfinNow，截至2023年5月第一周，库存仅剩5套房屋且均已签约出售[54] - 2023年3月平均每月访客数为50440000人，2022年12月为43847000人[55] - 2023年第一季度房地产服务经纪交易10301笔，合作伙伴交易3187笔，总计13488笔[55] - 2023年第一季度经纪业务每笔房地产服务收入为11556美元，合作伙伴业务为2592美元，总计9438美元[55] - 2023年3月美国市场份额按单位计算为0.78%[55] - 2023年第一季度前十大市场房地产服务收入占比为53%[55] - 2023年第一季度平均潜在代理人数为1876人[55] - 2023年第一季度RedfinNow售出房屋191套，每套收入573571美元[55] - 2023年第一季度抵押贷款发放金额为9.91亿美元，发放笔数为2444笔[55] - 2022年购房者每笔交易平均退款为1336美元，2022年12月起取消所有市场佣金退款[57] 资产负债相关数据 - 2023年3月31日和2022年12月31日，远期销售承诺名义金额分别为416648000美元和301548000美元，利率锁定承诺名义金额分别为384007000美元和210787000美元[18] - 2023年和2022年第一季度，远期销售承诺在服务收入中确认的损益分别为 - 253000美元和1503000美元，利率锁定承诺在服务收入中确认的损益分别为7874000美元和 - 887000美元[18] - 截至2023年3月31日，按公允价值计量的资产总计512601000美元，负债总计2340000美元[19] - 截至2022年12月31日，公司总资产为578,021美元，其中现金等价物186,410美元，短期投资122,259美元[20] - 2023年3月31日与2022年12月31日相比，IRLCs拉通率加权平均从91.0%降至85.0%，MSRs预付速度加权平均均为6.6% [21] - 2023年第一季度末，IRLCs净值余额为9,170美元，MSRs净值余额为35,061美元[22] - 2023年3月31日，2023、2025、2027年可转换优先票据净账面价值分别为23,468美元、362,617美元、566,034美元，估计公允价值分别为22,718美元、263,998美元、354,723美元[22] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金、货币市场基金等资产公允价值分别为302,459美元和393,985美元[24] - 2023年3月31日和2022年12月31日，存货分别为10,685美元和114,273美元，成本或可变现净值较低者减记分别为941美元和8,404美元[25] - 2023年第一季度，公司购买房屋数量为0，销售房屋数量为191套，库存价值为103,588美元[25] - 2023年3月31日和2022年12月31日，物业和设备净值分别为52,551美元和55,105美元[25] - 2023年第一季度，公司经营租赁成本为5,868美元，融资租赁成本为46美元[26] - 截至2023年3月31日，公司加权平均剩余经营租赁期限为3.5年，加权平均剩余融资租赁期限为2.1年[27] - 截至2023年3月31日，公司在第三方金融机构托管现金28610美元，未记录在合并资产负债表中[31] - 截至2023年3月31日，无形资产账面净值为152525美元，2023年第一季度摊销费用为9747美元[32] - 截至2023年3月31日，商誉账面价值为461349美元[32] - 截至2023年3月31日，应计和其他负债为92275美元[33] - 截至2023年3月31日，可转换优先股账面价值为39925美元，股息年利率为5.5% [33] - 截至2023年3月31日，仓库信贷安排借款总额为185,283美元，加权平均利率不等；截至2022年12月31日借款总额为190,509美元[45] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1.499亿美元，投资为1.501亿美元[77] - 截至2023年3月31日，公司有9.65亿美元可转换优先票据未偿还，分三次发行，到期日在2023年7月15日至2027年4月1日之间[77] - 截至2023年3月31日，公司有40,000股可转换优先股未偿还[78] 股票相关数据 - 2020年4月1日，公司发行股票获得总收益110000美元，其中优先股公允价值为40000美元[33] - 公司章程授权发行5亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[36] - 截至2023年3月31日，2017年股权奖励计划预留31607485股用于未来发行[37] - 2017年员工股票购买计划（ESPP）初始预留160万股普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日可发行股份分别为4,695,361股和4,695,361股[38] - 截至2023年3月31日，股票期权未行使数量为3,235,085份，加权平均行使价格为9.10美元，加权平均剩余合约期限为2.69年，合计内在价值为6,039美元[38] - 截至2023年3月31日，受限股票单位（RSU）未行使数量为15,047,813个，加权平均授予日公允价值为10.80美元[38] - 截至2023年3月31日，与受限股票单位相关的未确认薪酬成本为131,636美元，预计在2.61年的加权平均期间内确认[39] - 截至2023年3月31日，有1,478,501个受限股票单位受绩效和市场条件约束（PSUs），2023年第一季度PSU费用为1,844美元，2022年同期为693美元[40] - 2023年第一季度基于股票的薪酬总额为19,028美元，2022年同期为16,788美元[40] 现金流量相关数据 - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为2670万美元，主要归因于资产和负债变动增加了9600万美元现金，但被非现金项目净减少850万美元部分抵消[78] - 2022年第一季度，经营活动提供的净现金为7900万美元，主要归因于资产和负债变动增加了1.312亿美元现金以及3860万美元非现金项目[80] - 2023年第一季度，投资活动提供的净现金为0美元，主要归因于美国政府证券投资净到期290万美元被物业和设备购买290万美元几乎完全抵消[80] - 2022年第一季度，投资活动使用的净现金为7320万美元，主要归因于美国政府证券净投资6580万美元和资本化软件开发费用500万美元[80] - 2023年第一季度，融资活动使用的净现金为1.166亿美元，归因于2025年票据回购使用1.083亿美元和仓库信贷安排下净借款减少520万美元[80] - 2022年第一季度，融资活动使用的净现金为7540万美元，归因于有担保循环信贷安排下净借款减少6290万美元和仓库信贷安排下净借款减少1080万美元[80] 风险相关数据 - 公司主要市场风险为利率风险，使用整笔贷款和抵押支持证券的远期销售承诺管理和降低风险，无指定为套期工具的衍生工具[17] - 2027年上限期权初始执行价格为每股93.53美元，初始上限价格为每股138.56美元，覆盖6,147,900股公司普通股[50] - 公司在加拿大业务有限，无重大外币余额，目前无重大外汇汇率风险[89] - 公司风险因素与2022年12月31日年度报告相比无重大变化[93] - 风险事件发生可能对公司业务、经营成果、财务状况等产生重大不利影响[93] 其他事项 - 公司于