终止经营业务情况 - 公司于2023年6月30日完成房产部门的关停，该部门符合终止经营标准[13][15] - 截至2023年6月30日，终止经营业务的资产为137.8万美元，负债为4.4万美元；2022年12月31日资产为1.33468亿美元，负债为470.3万美元[15] - 2023年第二季度终止经营业务收入为1099.8万美元，2022年同期为2.57866亿美元；2023年上半年收入为1.22576亿美元，2022年同期为6.32396亿美元[16] - 2023年第二季度终止经营业务净亏损为14.6万美元，2022年同期为362.3万美元；2023年上半年净亏损为363.4万美元，2022年同期净利润为751.9万美元[16] - 2023年上半年房产部门关停相关费用为7.4万美元，累计确认费用为867.1万美元[17] 持续经营业务情况 - 2023年第二季度持续经营业务收入为2.75556亿美元，2022年同期为3.49049亿美元[20] - 2023年第二季度持续经营业务净亏损为272.12万美元，2022年同期净亏损为745.23万美元[20] 公司业务部门及收入来源 - 公司有五个运营部门和三个可报告部门，分别为房地产服务、租赁和抵押[19] - 公司主要收入来源为房地产交易佣金和费用、租赁业务订阅产品以及抵押贷款业务[19] 财务报表编制原则 - 公司根据公认会计原则编制合并财务报表，需管理层进行估计和假设[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司总营收489,639美元，2022年同期为571,865美元，同比下降14.4%[21][84][85] - 2023年上半年公司净亏损84,522美元，2022年同期净亏损176,471美元，亏损幅度收窄52.1%[21][84][85] - 截至2023年6月30日，远期销售承诺名义金额为438,508美元，2022年12月31日为301,548美元，增长45.4%[23] - 截至2023年6月30日，利率锁定承诺（IRLCs）名义金额为304,973美元，2022年12月31日为210,787美元，增长44.7%[23] - 2023年上半年，远期销售承诺收益为2,032美元，2022年同期亏损9,845美元；IRLCs收益为2,572美元，2022年同期为4,029美元[23] - 截至2023年6月30日，公司总资产468,022美元，总负债381美元；2022年12月31日总资产578,021美元，总负债2,914美元[23][24] - 2023年6月30日，IRLCs拉通率加权平均为91.9%，2022年12月31日为91.0%[25] - 2023年6月30日，抵押服务权（MSRs）提前还款速度加权平均为6.6%，违约率加权平均为0.1%，折现率加权平均为9.6%[25] - 截至2023年6月30日，2023年、2025年、2027年可转换优先票据净账面价值分别为23,506美元、268,122美元、566,594美元，估计公允价值分别为23,264美元、223,668美元、399,625美元[26] - 基于2023年6月30日公司普通股收盘价12.42美元，三种可转换票据的转换价值均低于本金金额[26] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物等投资组合的估计公允价值分别为2.27269亿美元和3.93985亿美元[28] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司可供出售投资应计利息分别为48.7万美元和57.6万美元，且无预期信用损失[28] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为4924.1万美元和5493.9万美元[29] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司财产和设备折旧及摊销分别为1456.3万美元和1132.4万美元[30] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司总经营租赁成本分别为1157.2万美元和905万美元[30] - 截至2023年6月30日，公司租赁负债的现值为5053万美元[30] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司无形资产摊销费用分别为1949.4万美元和1867.3万美元[35] - 截至2023年6月30日，公司无形资产估计剩余摊销费用为1.42778亿美元[35] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司商誉账面价值均为4.61349亿美元[35] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应计及其他负债分别为1.02568亿美元和1.06763亿美元[35] - 2023年第二季度和上半年，与业绩和市场条件相关的股票补偿费用分别为1145美元和2990美元[43] - 2023年和2022年第二季度持续经营业务归属于普通股股东的基本和摊薄每股净亏损分别为0.25美元和0.70美元，2023年和2022年前六个月分别为0.77美元和1.66美元[46] - 2023年前六个月持续经营业务所得税费用为643美元，持续经营业务有效税率为 - 0.76%，总净亏损有效税率为 - 0.72%，2022年6月30日有效税率为 - 0.17%[47] - 截至2022年12月31日，公司累计约651498美元联邦净经营亏损、约34718美元（税后）州净经营亏损和约5255美元外国净经营亏损，联邦净经营亏损2023年开始到期，2017年后产生的413145美元可无限期抵减未来美国联邦应纳税所得额[48] - 截至2022年12月31日，净研发税收抵免结转额23240美元，2026年开始到期；可抵扣但有限制的联邦商业利息费用结转额145296美元，可无限期抵减未来美国联邦应纳税所得额[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，仓库信贷安排借款总额分别为227801美元和190509美元，加权平均利率分别在7.01% - 7.23%和5.89% - 6.45%之间[49] - 2023年票据于2023年7月15日全额现金偿还，2025年票据在2023年第二季度和前六个月分别回购并注销约95800美元和248022美元本金，分别确认债务清偿收益20082美元和62352美元[50] - 截至2023年6月30日，2023年、2025年和2027年可转换优先票据的未摊销债务发行成本分别为6美元、2584美元和8406美元，账面净值分别为23506美元、268122美元和566594美元[51] - 2023年第二季度和前六个月可转换优先票据总利息费用分别为2726美元和6301美元，2022年同期分别为2110美元和4219美元[52] - 2025年票据自由转换日期为2025年7月15日，2027年票据为2027年1月1日，转换需满足特定条件[52] - 2027年上限看涨期权初始行权价为每股93.53美元，初始上限价为每股138.56美元，覆盖6147900股普通股，成本62647美元计入额外实收资本减少项[53][54] - 2023年Q2营收2.75556亿美元，较2022年同期的3.49049亿美元减少7349.3万美元，降幅21%[69][70] - 2023年上半年营收4.89639亿美元，较2022年同期的5.71865亿美元减少8222.6万美元[69] - 2023年Q2毛利润1.0019亿美元，毛利率36.4%；2022年同期毛利润1.11236亿美元，毛利率31.9%[69] - 2023年上半年毛利润1.58328亿美元，毛利率32.3%；2022年同期毛利润1.62885亿美元，毛利率28.5%[69] - 2023年Q2总营收4.89639亿美元，较2022年同期减少8220万美元，降幅14%，主要因房地产服务收入减少1.214亿美元[75] - 2023年Q2总营业成本3.31311亿美元，较2022年同期减少7760万美元，降幅19%，主要因人员成本和交易奖金减少8360万美元[77] - 2023年Q2总毛利润1.58328亿美元，较2022年同期减少450万美元，降幅3%，总毛利率提升380个基点[77] - 2023年Q2技术研发费用4710万美元，较2022年同期增加30万美元，增幅1%，主要因人员成本增加10万美元[72] - 2023年Q2营销费用3300万美元，较2022年同期减少2290万美元，降幅41%，主要因营销媒体成本减少2310万美元[72] - 2023年上半年总运营费用为3.06603亿美元，较2022年的3.33233亿美元减少2663万美元，降幅8%[78] - 2023年上半年技术与开发费用为9480.4万美元，较2022年增加246.1万美元，增幅3%；营销费用为7343.6万美元，较2022年减少2467.5万美元，降幅25%；一般及行政费用为1.31204亿美元，较2022年增加654万美元，增幅5%；重组费用为715.9万美元，较2022年减少1095.6万美元，降幅60%[78] - 2023年上半年利息收入为611万美元，较2022年增加533.6万美元，增幅689%；利息费用为368.8万美元，较2022年减少74.1万美元，降幅17%；所得税费用为64.3万美元，较2022年减少35万美元，降幅119%；可转换优先票据赎回收益为6235.3万美元，2022年无此项收益；其他费用净额为37.9万美元，较2022年减少179.6万美元，降幅83%[79] - 2023年上半年利息收入、利息费用、所得税费用、可转换优先票据赎回收益和其他费用净额合计为6375.3万美元，较2022年增加6987.6万美元，增幅1141%[79] - 2023年上半年技术与开发费用占收入比例为19.4%，2022年为16.1%；营销费用占比为15.0%，2022年为17.2%；一般及行政费用占比为26.8%，2022年为21.8%；重组及重组费用占比为1.5%，2022年为3.2%；总运营费用占比为62.7%，2022年为58.3%[78] - 2023年上半年利息收入占收入比例为1.2%，2022年为0.1%；利息费用占比为 - 0.8%，与2022年持平；所得税费用占比为 - 0.1%，与2022年持平；可转换优先票据赎回收益占比为12.7%，2022年为0.0%；其他费用净额占比为 - 0.1%，2022年为 - 0.4%；利息收入、利息费用、所得税费用、可转换优先票据赎回收益和其他费用净额合计占比为12.9%，2022年为 - 1.2%[79] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为1111.5万美元，2022年同期为1.685亿美元，同比减少93.4%[87][88] - 2023年上半年投资活动提供净现金4140.3万美元，2022年同期使用净现金1.59285亿美元[87][88] - 2023年上半年融资活动使用净现金1.51212亿美元，2022年同期提供净现金1774.7万美元[87][88] - 2023年上半年利息收入中与发起的抵押贷款相关的为620万美元，2022年同期为320万美元[84][85] - 2023年上半年利息支出中与仓库信贷安排相关的为660万美元，2022年同期为220万美元[84][85] 股权相关情况 - 2020年4月1日，公司发行4484305股普通股，每股15.61美元，40000股优先股，每股1000美元，总收益110000美元[36] - 截至2023年6月30日，可转换优先股账面价值为39936美元，持有人获得30640股普通股的未付股票股息[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司章程授权公司发行5亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[39] - 2017年股权奖励计划初始预留7898159股普通股，每年1月1日自动增加，不超过前一年12月31日已发行普通股总数的5% [40] - 截至2023年6月30日，2017年股权奖励计划下预留29381039股普通股用于未来发行[40] - 2017年员工股票购买计划初始预留160万股普通股，每年1月1日自动增加，不超过前一年12月31日已发行普通股总数的1% [40] - 截至2023年6月30日，2017