公司基本情况 - 公司是第三方物流企业，有超100个运营点，约25个自有办公室，服务美加客户[133] 公司发展战略 - 公司计划有机增长和收购互补企业，加强客户关系并提高运输效率[135][136] 外部因素影响 - 新冠疫情、通胀、俄乌冲突影响公司业务和财务结果[137][138][139] 公司业务与关键指标 - 公司主要收入源于货运代理和经纪服务，调整后运输毛利是关键指标[140][142] - 非GAAP指标调整后毛利及百分比、EBITDA和调整后EBITDA对投资者有意义[144][145][146] 季节性影响 - 公司运营结果受季节性趋势影响，难以预测未来季节性模式[147] 运输业务数据 - 2022年和2021年三季度运输收入分别为3.161亿美元和2.902亿美元，增长2590万美元（8.9%）[148][149] - 2022年和2021年三季度调整后运输毛利分别为6870万美元和5880万美元[149] - 运输净利率从20.2%增至21.7%，因海运价格下降和国内业务增加[150] 增值服务业务数据 - 2022年和2021年三季度增值服务收入分别为1483.4万美元和915.9万美元[148] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，增值服务收入分别为1480万美元和920万美元，增长570万美元，增幅60.9%[151] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，调整后增值服务毛利润分别为780万美元和600万美元，调整后增值服务毛利率从65.1%降至52.2%[151] 整体财务数据 - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，GAAP毛利润分别为7472.4万美元和6172万美元，GAAP毛利率分别为22.6%和20.6%；调整后毛利润分别为7648万美元和6471.8万美元，调整后毛利润率分别为23.1%和21.6%[152] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，经营活动提供的净现金分别为2470万美元和使用1580万美元，增加4050万美元[152] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，投资活动使用的净现金分别为90万美元和150万美元[153] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月内，融资活动使用的净现金分别为2890万美元和提供1180万美元[155] 成本费用数据 - 2022年截至9月30日的三个月内，运营合作伙伴佣金增至3010万美元，增加250万美元，增幅9.2%，占调整后毛利润的比例从42.6%降至39.4%[154] - 2022年截至9月30日的三个月内，人员成本增至1980万美元，增加410万美元，增幅26.3%，占调整后毛利润的比例从24.2%增至25.9%[155] - 2022年截至9月30日的三个月内，销售、一般和行政费用增至880万美元，增加200万美元，增幅29.2%，占调整后毛利润的比例从10.5%增至11.5%[156] - 2022年截至9月30日的三个月内，折旧和摊销成本增至680万美元，增加250万美元，增幅59.4%[156] 公司贷款情况 - 公司收购Radiant Canada时，Radiant Canada从Fiera Private Debt Fund IV LP获得2900万加元高级担保加拿大定期贷款，年利率6.65%，2024年4月1日到期[169] - 公司收购Lomas时，Radiant Canada从Fiera Private Debt Fund V LP获得1000万加元高级担保加拿大定期贷款，年利率6.65%，2024年6月1日到期[171] 汇率与利率影响 - 若外汇汇率升高或降低1.0%，公司净收入将变化约5万美元[174] - 公司循环信贷安排每100万美元未偿还金额将产生约4万美元利息费用[175] - 利率每增加1.0%，公司每100万美元借款利息费用将增加约1万美元[175]