公司资产管理规模变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司资产管理规模从312亿美元降至287亿美元，降幅8.0%；六个月内从323亿美元降至287亿美元，降幅11.1%[188] - 截至2022年6月30日，管理资产总额减少23亿美元，降幅7.4%，降至287亿美元[233][238] - 2021年3月31日至6月30日，可自由支配资产从219亿美元增至229亿美元，非自由支配资产从71亿美元增至81亿美元，总资产从290亿美元增至310亿美元[225] - 2022年3月31日至6月30日，可自由支配资产从238亿美元减至204亿美元，非自由支配资产从74亿美元增至83亿美元，总资产从312亿美元减至287亿美元[225] - 与2022年3月31日相比，截至2022年6月30日的三个月，可自由支配管理资产减少34亿美元，非可自由支配管理资产增加9亿美元[234] - 与2021年12月31日相比，截至2022年6月30日的六个月，可自由支配管理资产减少47亿美元，非可自由支配管理资产增加11亿美元[238] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司管理资产按公允价值层次划分，Level 1分别为215亿美元和253亿美元，Level 2分别为38亿美元和54亿美元，Level 3分别为34亿美元和16亿美元，总计分别为287亿美元和323亿美元[283] Silvercrest L.P.相关权益情况 - 截至2022年6月30日，Silvercrest L.P.已发行可兑换120,772个B类单位的受限股票单位[189] - 截至2022年6月30日，有限合伙人在Silvercrest L.P.的集体合伙权益为31.8%，反映在公司合并财务报表的非控股权益中[190] 公司收入、利润及相关指标变化 - 2022年第二季度收入32,173千美元，2021年同期为33,101千美元；2022年上半年收入65,683千美元，2021年同期为64,338千美元[196] - 2022年第二季度净利润9,473千美元，净利率29.4%；2021年同期净利润5,661千美元，净利率17.1%；2022年上半年净利润21,869千美元，净利率33.3%；2021年同期净利润9,996千美元，净利率15.5%[196] - 2022年第二季度调整后EBITDA为9,163千美元，调整后EBITDA利润率28.5%；2021年同期调整后EBITDA为10,429千美元，调整后EBITDA利润率31.5%；2022年上半年调整后EBITDA为19,413千美元，调整后EBITDA利润率29.6%；2021年同期调整后EBITDA为20,085千美元，调整后EBITDA利润率31.2%[196] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，管理和咨询费分别为31103千美元和31982千美元，变化 - 879千美元， - 2.7%；绩效费分别为2千美元和0千美元，变化2千美元，100.0%；家族办公室服务收入分别为1068千美元和1119千美元，变化 - 51千美元， - 4.6%；总收入分别为32173千美元和33101千美元，变化 - 928千美元， - 2.8%[224] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，管理和咨询费分别为63551千美元和62187千美元，变化1364千美元，2.2%；绩效费分别为2千美元和0千美元，变化2千美元，100.0%；家族办公室服务收入分别为2130千美元和2151千美元，变化 - 21千美元， - 1.0%；总收入分别为65683千美元和64338千美元，变化1345千美元，2.1%[224] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总营收减少0.9百万美元，降幅2.8%，降至32.2百万美元[232] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总营收增加140万美元，增幅2.1%，增至6570万美元[237] - 2022年第二季度总费用从2580万美元降至2030万美元，减少550万美元，降幅21.3%[243] - 2022年上半年总费用从5130万美元降至3830万美元，减少1300万美元，降幅25.3%[246] - 2022年第二季度薪酬和福利费用从1850万美元降至1800万美元，减少50万美元，降幅2.7%[244] - 2022年上半年薪酬和福利费用从3610万美元增至3660万美元，增加50万美元，增幅1.4%[247] - 2022年第二季度一般、行政及其他费用从730万美元降至230万美元，减少500万美元，降幅68.4%[245] - 2022年上半年一般、行政及其他费用从1520万美元降至170万美元，减少1350万美元，降幅88.7%[248] - 2022年第二季度其他收入（支出）净额从支出8.7万美元降至支出7.4万美元，增加1.3万美元，增幅14.9%[250] - 2022年上半年其他收入（支出）净额从支出18.3万美元降至支出14.3万美元，增加4万美元，增幅21.9%[251] - 2022年第二季度所得税拨备为240万美元，2021年同期为160万美元，占税前收入的比例分别为19.9%和22.0%[252] - 2022年上半年所得税拨备为530万美元，2021年同期为290万美元，占税前收入的比例分别为19.6%和22.2%[253] - 2022年Q2净利润为9473美元，2021年同期为5661美元；2022年上半年净利润为21869美元，2021年同期为9996美元[259] - 2022年Q2调整后EBITDA为9163美元，调整后EBITDA利润率为28.5%；2021年同期分别为10429美元和31.5%。2022年上半年调整后EBITDA为19413美元，调整后EBITDA利润率为29.6%；2021年同期分别为20085美元和31.2%[259] - 2022年Q2调整后净利润为5799美元，2021年同期为6696美元；2022年上半年调整后净利润为12451美元，2021年同期为12923美元[259] - 2022年Q2 GAAP每股净收益（基本和摊薄）为0.58美元，2021年同期为0.35美元；2022年上半年为1.35美元，2021年同期为0.61美元[259] 各业务线资产管理规模及收入情况 - 截至2022年6月30日，全权委托管理账户资产管理规模为199亿美元，2021年同期为224亿美元；2022年上半年收入6.12亿美元，2021年同期为5.97亿美元；管理和咨询费收入占比96%[201] - 截至2022年6月30日，私募基金资产管理规模为5亿美元，2021年同期为5亿美元；2022年上半年收入2300万美元，2021年同期为2400万美元；管理和咨询费收入占比4%[202] 公司收费标准情况 - 公司为客户管理资产的基本年费标准多样，如管理股票或平衡投资组合，前1000万美元收取1%，其余收取0.60%等[203] - 公司为投资基金提供咨询服务的管理费主要基于基金净资产计算，私募基金年费范围为0.25% - 1.5%[204] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司平均年管理费分别为0.43%和0.44%；2022年和2021年截至6月30日的六个月，平均年管理费分别为0.43%和0.44%[205] 公司薪酬费用情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，现金薪酬和福利费用分别为17695千美元和18182千美元；非现金股权薪酬费用分别为276千美元和293千美元；总薪酬费用分别为17971千美元和18475千美元[210] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，现金薪酬和福利费用分别为36126千美元和35362千美元；非现金股权薪酬费用分别为504千美元和762千美元；总薪酬费用分别为36630千美元和36124千美元[210] 公司收购情况 - 2019年4月12日，公司与Cortina Asset Management签订资产购买协议，最高支付4490万美元，80%现金支付，20%以发行B类单位支付，另有最高2620万美元潜在盈利支付[216][217][218][220] - 2019年7月1日，收购完成，公司支付3360万美元现金，Silvercrest L.P.支付900万美元以发行662713个B类单位[219] 管理资产中绩效费相关情况 - 截至2021年和2022年6月30日，产生绩效费或分配的管理资产均不足5%[225] 管理资产中资产类别变化情况 - 截至2022年6月30日的三个月，可自由支配管理资产中，股票资产减少14.3%，固定收益资产减少1.8%[234] - 截至2022年6月30日的三个月，股票资产减少主要来自SMID增长、小盘股增长和核心国际策略，复合回报率分别为 - 24.5%、 - 22.8%和 - 20.5%[234] - 截至2022年6月30日的六个月，可自由支配管理资产中，股票资产减少17.2%，固定收益资产减少6.9%[238] - 截至2022年6月30日的六个月，股票资产减少主要来自SMID增长、小盘股增长和集中机会策略，复合回报率分别为 - 34.6%、 - 31.8%和 - 29.1%[238] 公司资金相关情况 - 截至2022年6月30日，定期贷款未偿还金额为720万美元，循环信贷额度无未偿还借款[262] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为67558000美元，2021年12月31日为85744000美元；应收账款2022年6月30日为8988000美元，2021年12月31日为8850000美元；应收Silvercrest Funds款项2022年6月30日为2029000美元，2021年12月31日为428000美元[266] - 公司预计未来十二个月的现金和流动性需求主要通过运营产生的现金来满足[261] - 公司持续评估流动性和财务状况，因COVID - 19疫情对业务和现金流的影响难以预测[261] - 公司预计因购买和未来交换Silvercrest L.P.的B类单位增加税基和折旧摊销扣除，从而减少未来纳税，预计向出售方支付约940万美元[267][268] - 公司将根据运营结果和股息政策向Silvercrest L.P.有限合伙人分配现金，向A类普通股股东支付季度现金股息[266] - 2022年和2021年上半年经营活动净现金分别为 - 656.1万美元和195.1万美元，投资活动净现金分别为 - 29万美元和 - 39.6万美元，融资活动净现金分别为 - 1133.5万美元和 - 1042.2万美元[271] - 2022年和2021年上半年经营活动现金差异主要源于应计薪酬减少760万美元、投资基金分配减少50万美元等[272] - 2022年和2021年上半年投资活动主要用于购置家具、设备和租赁改良，分别使用现金30万美元和40万美元[273] - 2022年和2021年上半年融资活动中，公司分别偿还城市国家银行定期贷款本金180万美元，向合伙人分配620万美元和540万美元，向A类股东支付股息340万美元和310万美元，支付或有对价10万美元和30万美元，收到合伙人应收票据付款20万美元[274] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，城市国家银行定期贷款未偿还余额分别为720万美元和900万美元，应计未付利息分别为2.6万美元和2.5万美元[276] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司与城市国家银行的循环信贷额度无未偿还余额[277] 管理资产平均价值及收入影响情况 - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司管理资产平均价值分别约为300亿美元和305亿美元，假设平均管理资产增减10%，对应期间收入将年化增减约1290万美元和1310万美元，加权平均费率均为0.43%[284] - 2021年全年，公司管理资产平均价值约为301亿美元，假设平均管理资产增减10%，收入将年化增减约1320万美元，加权平均费率为0.44%[285] 公司关键会计政策情况 - 2022年上半年公司关键会计政策与2021年年报披露相比无变化[278]