资产管理规模变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司资产管理规模从287亿美元降至274亿美元，降幅4.5%；九个月内从323亿美元降至274亿美元，降幅15.2%[185] - 截至2022年9月30日，全权委托管理账户的资产管理规模为190亿美元，2021年同期为220亿美元；前九个月均为190亿美元和220亿美元[197] - 截至2022年9月30日，私募基金的资产管理规模为4亿美元，2021年同期为5亿美元；前九个月均为4亿美元和5亿美元[198] - 2022年9月30日管理资产总额为274亿美元，其中可自由支配资产194亿美元，非自由支配资产80亿美元；2021年9月30日管理资产总额为310亿美元，其中可自由支配资产225亿美元，非自由支配资产85亿美元[221] - 截至2022年9月30日，公司管理资产总额从310亿美元降至274亿美元，减少36亿美元，降幅11.6%[228][233] - 2022年6月30日至9月30日，可自由支配管理资产减少10亿美元，非自由支配管理资产减少3000万美元；2021年12月31日至2022年9月30日，可自由支配管理资产减少57亿美元，非自由支配管理资产增加8亿美元[229][233] - 2022年9月30日和2021年12月31日，管理资产按公允价值计量的金额分别为274亿美元和323亿美元[278] - 2022年前三个月和前九个月，公司管理资产的平均价值分别约为281亿美元和299亿美元[280] - 2021年全年，公司管理资产的平均价值约为301亿美元[281] 股权及权益情况 - 截至2022年9月30日，Silvercrest L.P.已发行可兑换120,772个B类单位的受限股票单位[186] - 截至2022年9月30日，有限合伙人在Silvercrest L.P.的集体合伙权益为32.1%，反映在公司合并财务报表的非控股权益中[187] - 截至2022年9月30日，基本A类流通股为9627股，基本B类流通股/单位为4668股，总基本流通股/单位为14295股；摊薄A类流通股为9659股，摊薄B类流通股/单位为5041股，总摊薄流通股/单位为14700股[254] 收入相关数据 - 2022年第三季度，公司收入2904.2万美元，2021年同期为3346.1万美元；2022年前九个月收入9472.5万美元，2021年同期为9779.9万美元[192] - 2022年第三季度总营收2.9042亿美元，较2021年的3.3461亿美元减少4419万美元，降幅13.2%；2022年前九个月总营收9.4725亿美元，较2021年的9.7799亿美元减少3074万美元，降幅3.1%[220] - 2022年第三季度管理和咨询费收入2.7949亿美元，较2021年的3.2248亿美元减少4299万美元，降幅13.3%；2022年前九个月管理和咨询费收入9.15亿美元，较2021年的9.4435亿美元减少2935万美元，降幅3.1%[220] - 2022年第三季度业绩费为0，较2021年的8.6万美元减少8.6万美元，降幅100%；2022年前九个月业绩费为2000美元，较2021年的8.6万美元减少8.4万美元，降幅97.7%[220] - 2022年第三季度家族办公室服务收入109.3万美元，较2021年的112.7万美元减少3.4万美元，降幅3.0%；2022年前九个月家族办公室服务收入322.3万美元，较2021年的327.8万美元减少5.5万美元，降幅1.7%[220] - 截至2022年9月30日，公司本季度总营收从3350万美元降至2900万美元，减少440万美元，降幅13.2%；前九个月总营收从9780万美元降至9470万美元，减少310万美元，降幅3.1%[227][232] - 2022年9月30日止三个月，子顾问基金管理收入增加10万美元，自营基金管理收入减少20万美元；2022年9月30日止九个月，子顾问基金管理收入增加10万美元，自营基金管理收入减少20万美元[229][233] - 假设管理资产平均价值增减10%，2022年前三个月和前九个月收入将分别增减约1160万美元和1260万美元，2021年全年收入将增减约1320万美元[280][281] 利润相关数据 - 2022年第三季度，公司净利润564.3万美元，净利率19.4%；2021年同期净利润635.4万美元，净利率19.0%；2022年前九个月净利润2751.2万美元，净利率29.0%；2021年同期净利润1635万美元，净利率16.7%[192] - 2022年第三季度，公司调整后EBITDA为817.2万美元，调整后EBITDA利润率为28.1%；2021年同期分别为1034.5万美元和30.9%；2022年前九个月调整后EBITDA为2758.5万美元，调整后EBITDA利润率为29.1%；2021年同期分别为3043万美元和31.1%[192] - 2022年第三季度净利润为5643万美元，2021年同期为6354万美元；2022年前九个月净利润为2.7512亿美元，2021年同期为1.635亿美元[254] - 2022年第三季度调整后EBITDA为8172万美元，利润率为28.1%；2021年同期为1.0345亿美元，利润率为30.9%；2022年前九个月调整后EBITDA为2.7585亿美元，利润率为29.1%；2021年同期为3.043亿美元，利润率为31.1%[254] - 2022年第三季度调整后净利润为5039万美元，2021年同期为6607万美元；2022年前九个月调整后净利润为1.7489亿美元，2021年同期为1.953亿美元[254] 费用相关数据 - 2022年第三季度总薪酬费用1627.1万美元，较2021年的1875.8万美元减少248.7万美元；2022年前九个月总薪酬费用5290.1万美元，较2021年的5488.2万美元减少198.1万美元[206] - 2022年第三季度总费用从2.53亿美元降至2.19亿美元，减少340万美元，降幅13.2%[238] - 2022年前三季度总费用从7.66亿美元降至6.03亿美元，减少1630万美元，降幅21.3%[241] - 2022年第三季度薪酬和福利费用从1.88亿美元降至1.63亿美元，减少250万美元，降幅13.3%[239] - 2022年前三季度薪酬和福利费用从5.49亿美元降至5.29亿美元，减少200万美元，降幅3.6%[242] - 2022年第三季度一般及行政费用从650万美元降至570万美元，减少90万美元，降幅13.5%[240] - 2022年前三季度一般及行政费用从2170万美元降至740万美元，减少1430万美元，降幅66.0%[243] 其他收入（支出）及所得税数据 - 2022年第三季度其他收入（支出）净额从支出4.8万美元变为收入1万美元，增加4.9万美元，增幅102.1%[245] - 2022年前三季度其他收入（支出）净额从支出23.1万美元降至支出14.2万美元，减少8.9万美元，降幅38.5%[246] - 2022年第三季度所得税拨备为150万美元，2021年同期为180万美元，占税前收入比例分别为20.6%和21.9%[247] - 2022年前三季度所得税拨备为680万美元，2021年同期为460万美元，占税前收入比例分别为19.8%和22.1%[248] 资产结构及市场情况 - 2022年前九个月可自由支配资产净客户流量为 - 14亿美元，市场折旧43亿美元；非自由支配资产净客户流量为17亿美元，市场折旧9亿美元[221] - 2021年前九个月可自由支配资产净客户流量为 - 6亿美元，市场增值25亿美元；非自由支配资产净客户流量为0，市场增值13亿美元[221] - 与2021年9月30日止三个月相比，市场贬值增加12亿美元，客户资金流入减少1000万美元；与2021年9月30日止九个月相比，市场贬值增加90亿美元，客户资金流出增加6亿美元，客户资金流入增加15亿美元[228][233] - 2022年9月30日止三个月，可自由支配管理资产中，股票资产减少6.0%，固定收益资产增加6.5%；2022年9月30日止九个月，股票资产减少22.1%，固定收益资产减少0.9%[229][233] - 2022年9月30日止三个月，股票资产减少主要来自专注国际价值、国际多市值价值和新兴市场ADR策略，复合回报率分别为 -13.9%、 -12.9%和 -9.6%；2022年9月30日止九个月，股票资产减少主要来自SMID增长、核心国际和小盘股增长策略，复合回报率分别为 -37.3%、 -33.0%和 -30.5%[229][233] - 截至2022年9月30日，管理资产中71%为可自由支配资产，29%为非自由支配资产[229][233][234] 基金策略回报率 - 截至2022年9月30日，大盘价值复合策略自成立以来年化回报率为8.8%，跑赢罗素1000价值指数的6.9%[222] - 截至2022年9月30日，小盘股机会复合策略自成立以来年化回报率为10.4%，跑赢罗素2000指数的7.2%[222] 管理费情况 - 2022年第三季度和2021年同期，公司平均年管理费分别为0.41%和0.43%；2022年前九个月和2021年同期分别为0.42%和0.44%[201] - 公司私募基金的管理费每年在0.25%至1.5%之间[200] 收购相关情况 - 2019年4月12日公司与Cortina签订资产购买协议，最高支付4490万美元，80%现金支付，20%以发行B类单位支付；未来四年潜在盈利支付最高2620万美元，80%现金支付，20%以B类单位支付[213][214][216] - 2019年7月1日完成对Cortina的收购，支付现金3360万美元，发行662713个B类单位，价值900万美元[215] 现金及负债情况 - 截至2022年9月30日，定期贷款未偿还金额为630万美元，循环信贷额度无未偿还借款[258] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为6.7352亿美元，应收账款为941.7万美元，应收Silvercrest基金款项为242.9万美元；2021年12月31日，现金及现金等价物为8.5744亿美元，应收账款为885万美元，应收Silvercrest基金款项为42.8万美元[262] - 2022年和2021年前九个月，经营活动提供的净现金分别为770万美元和2160万美元[267][268] - 2022年和2021年前九个月，投资活动使用的净现金分别为70万美元和60万美元[267][269] - 2022年和2021年前九个月，融资活动使用的净现金分别为2540万美元和1760万美元[267][270] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与城市国家银行的定期贷款未偿还金额分别为630万美元和900万美元[272] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与城市国家银行的定期贷款应计但未支付的利息分别为3万美元和2.5万美元[272] 公司运营及财务规划 - 公司预计未来十二个月的现金和流动性需求主要通过运营产生的现金来满足[257] - 公司持续评估流动性和财务状况，因COVID - 19疫情对业务和现金流的影响难以预测[257] - 公司将继续向Silvercrest L.P.的有限合伙人进行分配，向A类普通股股东支付季度现金股息[262] - 公司与Silvercrest L.P.的相关方签订税收应收协议，预计支付协议款项将成为一项负债[263] - 公司预计因购买Silvercrest L.P.的B类单位，未来向出售方支付的款项总计约930万美元[264]