财务数据关键指标变化 - 公司宣布2022年第四季度和全年未经审计财务结果，董事会宣布每股0.05美元现金股息[7] - 2022年第四季度净收入8670万美元，全年净收入3.497亿美元；第四季度净利润3490万美元，全年净利润1.726亿美元[8] - 2022年第四季度TCE费率为21078美元/天，全年为22712美元/天；第四季度日均船舶运营费用为5323美元，全年为5235美元[8] - 截至2022年第四季度末，公司总现金为1.233亿美元，总债务为4.144亿美元，每艘船净债务为660万美元[12][13] - 截至2022年12月31日，公司合并债务为4.226亿美元，杠杆率约34%，加权平均利率3.25%，当年计划本金还款3000万美元，自愿提前还款1.613亿美元[27] - 2022 - 2032年债务还款计划中，2023 - 2027年分别为4570万、2610万、7640万、5070万、1.552亿美元[28] - 截至2022年12月31日，公司现金等资产1.233亿美元，未使用借款额度分别为1.45亿和5100万美元，已支付资本支出6740万美元，合同收入约2.92亿美元[28] - 截至2023年2月10日，公司现金等资产1.146亿美元，未使用借款额度分别为1.32亿和1.185亿美元，已支付资本支出8750万美元，合同收入约2.295亿美元[31] - 2022 - 2023年公司多次宣布并支付优先股和普通股股息，如2023年2月14日宣布普通股每股0.05美元股息[41][42][43][44] - 2022年第四季度，公司平均运营44艘船，TCE为21078美元，净收入3490万美元，较2021年同期下降[51] - 2022年第四季度净收入下降主因净收入降6%至8670万美元，vessel运营费用升16%至2150万美元[51][52] - 2022年第四季度受疫情影响，公司运营和财务有负面影响，船员遣返等成本约50万美元[36] - 2022年第四季度排除干坞成本和交付前费用后，船舶运营费用同比增长16%至1950万美元，2021年同期为1690万美元[53] - 2022年第四季度折旧费用减少20万美元，降幅1%，至1300万美元，2021年同期为1320万美元[54] - 2022年第四季度资产出售收益为零，2021年同期为1090万美元[55] - 2022年第四季度其他运营费用为360万美元，源于船舶剩余燃油估值损失[56] - 2022年第四季度利息费用增至590万美元，2021年同期为290万美元，加权平均利率从2.46%升至4.27%[57][58] - 2022年第四季度衍生品收益为330万美元，2021年同期为420万美元[58] - 2022年第四季度每日船舶运营费用增至5323美元，同比增长3%；排除干坞费用后增至4822美元，同比增长3%[59] - 2022年第四季度每日一般及行政费用降至1437美元，同比下降5%[60] - 2022年全年净收入为1.72554亿美元，2021年为1.74348亿美元；基本和摊薄后每股收益分别为1.36美元和1.44美元[63] - 2022年经营活动提供净现金21.8亿美元，投资活动使用净现金22.94亿美元，融资活动使用净现金4.01亿美元[63][64] - 2021年和2022年四季度收入为96,442千美元和90,108千美元，12个月期间为343,475千美元和364,050千美元[68] - 2021年和2022年四季度期租等价收入为91,972千美元和83,722千美元，12个月期间为319,278千美元和339,749千美元[68] 船队规模与资产情况 - 截至2023年2月10日，公司已为所有现有船只安装压载水处理系统，19艘现有船只安装洗涤器，并同意为4艘好望角型船只额外安装[13][14] - 截至2023年2月10日，公司船队有44艘船，订单有8艘新船，预计2025年初将有23艘能效改善船只，新船项目资本支出约3.717亿美元[15][19][20] - 2023年公司计划升级20艘现有船只，环境升级预算约690万美元[16][17] - 2022年9月公司签订出售MV Pedhoulas Trader船只协议，售价1590万美元，交易于2023年1月完成[22] - 截至2021年和2022年12月31日，季度末船只数量均为39艘和44艘，12个月期间末也分别为39艘和44艘[68] - 2021 - 2022年，船队平均船龄为10.30年和10.72年，12个月期间也分别为10.30年和10.72年[68] - 2021年和2022年四季度所有权天数为3,609天和4,048天，12个月期间为14,916天和15,321天[68] - 2021年和2022年四季度可用天数为3,513天和3,972天，12个月期间为14,678天和14,959天[68] - 2021年和2022年四季度平均船只数量为39.23艘和44.00艘，12个月期间为40.87艘和41.98艘[68] - 公司现有船只总运力为4,455,600[73] - 订单簿总计运力为662,000，其中2023年Q2日本订单87,000，2023年Q4日本订单共328,000，2024年Q1日本订单164,000，2024年Q3中国订单82,500，2025年Q1中国订单82,500[73] 股权与股息相关 - 2022年6月公司授权回购不超500万股普通股，截至2023年2月10日，约56%（280.7418万股）已回购注销[34] - 2020 - 2021年公司“按市价”股权发行计划额度提至1亿美元，已售股净收益7150万美元，剩余2850万美元额度[38][40] 租约与费率情况 - 截至2023年2月10日，公司非可撤销租约净收入约2.295亿美元，好望角型船净收入约1.617亿美元[25] - 2022年第四季度公司平均运营44艘船，TCE费率为21078美元；2021年同期运营39.23艘船，TCE费率为26180美元[26] - 2021年和2022年四季度期租等价租金率为26,180美元和21,078美元，12个月期间为21,752美元和22,712美元[68] - 2021年和2022年四季度每日船只运营费用为5,149美元和5,323美元，12个月期间为4,830美元和5,235美元[68] - 2021年和2022年四季度每日一般及行政费用为1,517美元和1,437美元，12个月期间为1,508美元和1,423美元[68] - MV Kanaris租约剩余期限内，认可的每日总租船费率提高634美元[74] - 一份为期3年的定期租船合同，每日总租船费率为22,500美元，租约开始时有一笔300万美元的一次性付款，租船人有以每日27,500美元续租1年的选择权[74] - 一份为期5年的定期租船合同，前2年每日总租船费率为11,750美元，剩余期限与BPI - 82 5TC挂钩，费率为BPI - 82 5TC的97%减2,150美元[75] - 一份为期5年的定期租船合同，前2年每日总租船费率为13,800美元，剩余期限与BPI - 82 5TC挂钩，费率为BPI - 82 5TC的97%减2,150美元[75] - 一份为期3年的定期租船合同，每日总租船费率为24,400美元，租船人有以每日26,500美元续租1年的选择权[75] - 一份为期22至26个月的定期租船合同，每日总租船费率与BPI - 82 5TC的114%挂钩[75] - 一份为期11至13个月的定期租船合同，每日总租船费率为10,950美元，外加BPI - 74 4TC的50%的101%[75] - 一份为期3年的定期租船合同，每日总租船费率为25,250美元，租船人有以相同费率续租1年的选择权[75]