公司业务结构调整 - 2024年第一季度公司重新调整可报告分部[29] 地区与客户收入占比情况 - 2024年美洲地区无单一行业收入占比超17%，最大独立经销商占比约6%，前五占比约16%[31][32] - 2024年国际地区最大独立经销商占比约3%，前五占比约10%[35] - 2024年最大客户占合并收入约2%，前五占约6%，美国联邦政府机构销售占约3%[38] - 2024年无单一独立经销商占合并收入超4%，前五占约12%[39] 非合并合资企业和股权投资情况 - 截至2024年2月23日，非合并合资企业和其他股权投资总计55.7美元[37] 销售成本相关情况 - 2024年约58%销售成本与原材料等采购有关[44] - 2024年销售成本因商品成本变化减少约14，2023年增加约150[197] 研发费用情况 - 2024、2023、2022年研发费用分别为48.2、44.4、45.4美元[48] - 2024年、2023年和2022年研发费用分别为48.2美元、44.4美元和45.4美元[293] 员工情况 - 截至2024年2月23日，公司约有11300名员工，其中约6700人从事制造和分销，约280人为兼职，另有约900名临时工[58] - 公司约有11300名员工，在22个主要地点设有制造和配送中心，通过约770个地点分销产品[248] 环境法规影响 - 公司认为现有环境法规不会对资本支出、收益或竞争地位产生重大影响[59] 产品制造地情况 - 2024年公司销售给美国客户（包括美国政府机构）的产品中约34%在境外制造，主要由墨西哥子公司生产[74] 非美元和欧元货币收入占比 - 2024年非美元和欧元货币记录的收入约占公司合并收入的11%[81] 净商誉情况 - 截至2024年2月23日，公司净商誉达274.8[84] - 截至2024年2月23日，合并商誉余额为2.748亿美元，其中3150万美元分配给AMQ报告单元[225] 递延税资产情况 - 公司递延税资产中净运营亏损和税收抵免结转分别为33.4和12.7，已记录估值备抵4.3[85] - 截至2024年2月23日，公司净递延税资产为108.6，约68%在美国回收[86] 新云ERP系统情况 - 公司在2024年第三季度进入新云ERP系统应用开发阶段，预计2026年开始部署[87] - 截至2024年2月23日，新ERP系统实施开发活动已资本化成本12.3美元[267] 市场需求趋势 - 职场趋势变化使办公家具整体需求下降，对支持隐私、协作等产品需求上升[68] 供应链风险 - 公司面临原材料等成本波动、供应商风险、关税贸易政策变化等供应链风险[71][73][74] 全球布局风险 - 公司全球业务面临货币汇率波动、不同国家业务风险等全球布局风险[80][81] 经销商风险 - 公司依赖经销商销售产品，经销商网络的中断和整合可能影响业务[77][79] 外国地区收入占比及汇率影响 - 2024年和2023年公司在全球使用15种主要货币开展业务，外国地区收入分别占合并收入的约29%和30%[188][189] - 预计2024年和2023年美元兑当地货币额外升值10%，将使营业收入分别增加约16.5和14.3[190] - 截至2024年2月23日和2023年2月24日，累计净货币换算调整分别使股东权益减少68.5和76.0[191] - 2024年净外汇损失为1.0，2023年净外汇收益为1.8[192] 利率影响 - 2023年2月24日浮动利率贷款余额为32.2，贷款利率基于30天伦敦银行同业拆借利率加1.20%，该贷款于2024年偿还[193] - 预计2024年和2023年利率提高1%，将使净收入分别增加约1和少于1[194] 商品价格影响 - 预计2024年和2023年商品价格额外上涨1%，在无价格上涨抵消的情况下，将使营业收入分别减少约11和13[198] 可变人寿COLI政策投资情况 - 截至2024年2月23日，公司可变人寿COLI政策投资的净现金退保价值为60.0，分配比例约为60%固定收益和40%股票投资[199] - 预计2024年和2023年可变人寿COLI投资的股票部分价值不利变动10%，将使净收入分别减少约3和4[200] 公司财务关键指标（收入、利润、每股收益等） - 2024财年公司收入为31.596亿美元，2023财年为32.326亿美元，2022财年为27.727亿美元[230] - 2024财年公司净利润为8110万美元，2023财年为3530万美元，2022财年为400万美元[230] - 2024财年基本和摊薄后每股收益均为0.68美元，2023财年为0.30美元，2022财年为0.03美元[230] - 2024财年综合收益为8670万美元，2023财年为1340万美元，2022财年亏损660万美元[234] 公司资产负债情况 - 截至2024年2月23日，公司现金及现金等价物为3.186亿美元，2023年为9040万美元[237] - 截至2024年2月23日，公司总资产为22.367亿美元，2023年为22.028亿美元[237] - 截至2024年2月23日，公司总负债为13.496亿美元，2023年为13.766亿美元[237] - 截至2024年2月23日，公司股东权益为8.871亿美元，2023年为8.262亿美元[237] 审计机构情况 - 公司自2009年起聘请德勤会计师事务所为审计机构[227] 普通股及股东权益相关指标 - 2024年2月23日、2023年2月24日和2022年2月25日普通股期末流通股数分别为1.14227372亿股、1.12988721亿股和1.12109294亿股[240] - 2024年、2023年和2022年期末实缴资本分别为4.12亿美元、1.94亿美元和1500万美元[240] - 2024年、2023年和2022年期末累计其他综合收益（损失）分别为 - 6.69亿美元、 - 7.25亿美元和 - 5.06亿美元[240] - 2024年、2023年和2022年期末留存收益分别为9.128亿美元、8.793亿美元和9.013亿美元[240] - 2024年、2023年和2022年总股东权益分别为8.871亿美元、8.262亿美元和8.522亿美元[240] 现金流量情况 - 2024年、2023年和2022年经营活动提供（使用）的净现金分别为3.087亿美元、8940万美元和 - 1.026亿美元[243] - 2024年、2023年和2022年投资活动提供（使用）的净现金分别为610万美元、 - 1.348亿美元和 - 6550万美元[243] - 2024年、2023年和2022年融资活动使用的净现金分别为8590万美元、6290万美元和1.2亿美元[243] - 2024年、2023年和2022年现金、现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为2.287亿美元、 - 1.098亿美元和 - 2.886亿美元[243] 索赔储备情况 - 2024年2月23日和2023年2月24日，国内工人补偿索赔净储备分别为4.8美元和6.4美元[275] - 2024年2月23日和2023年2月24日，产品责任索赔净储备分别为0.9美元和1.3美元[276] 产品保修负债情况 - 2024年和2023年产品保修负债期末余额分别为33.7美元和28.6美元[282] - 2024年2月23日和2023年2月24日，预计一年后支付的产品保修结算储备分别为17.3美元和12.0美元[283] 环境或有事项情况 - 2024年2月23日和2023年2月24日，环境或有事项（折现后）分别为2.9美元和3.3美元，折现率为3.5% [286] 云服务实施成本资本化情况 - 公司将云服务安排中使用寿命超过一年的实施成本资本化，符合内部使用软件的资本化标准[263] 商誉减值评估情况 - 公司每年第四季度评估商誉减值，若有迹象表明可能减值则提前评估[268] 索赔保险情况 - 公司自行为国内工人补偿和产品责任索赔的某些损失投保，并购买保险以降低不确定性[272] 公司债务情况 - 截至2024年2月23日和2023年2月24日，公司总债务成本分别为4.463亿美元和4.812亿美元，公允价值分别约为4.23亿美元和4.059亿美元[304] 外汇远期合约情况 - 截至2024年2月23日和2023年2月24日，外汇远期合约的资产（包括其他流动资产和其他资产）分别为0.8亿美元和2.3亿美元，负债（其他流动负债）分别为0.5亿美元和0.3亿美元，总净公允价值分别为0.3亿美元和2.0亿美元，未平仓外汇远期合约的名义金额分别为9.4亿美元和5.51亿美元[313] - 2024年、2023年和2022年已结算外汇远期合约的净收益分别为3800万美元、2100万美元和700万美元，其中销售成本分别为3400万美元、2600万美元和600万美元，运营费用分别为900万美元、600万美元和300万美元，其他收入净额分别为 - 500万美元、 - 1100万美元和 - 200万美元[316] 供应商融资计划情况 - 自2024年第一季度起，公司采用ASU No. 2022 - 04以提高供应商融资计划的透明度[318] - 2024年供应商融资计划义务期初余额为500万美元，新增义务8000万美元，已结算义务减少8400万美元，期末余额为100万美元[320]