财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为900万美元，2021年同期净亏损为660万美元；2022年上半年净亏损为1800万美元，2021年同期净亏损为1020万美元；截至2022年6月30日，累计亏损约1.123亿美元[130] - 2022年Q2研发费用为719.2万美元，较2021年Q2的350.8万美元增加368.4万美元，增幅105%；2022年上半年研发费用为1125.9万美元，较2021年上半年的649.1万美元增加476.8万美元，增幅73%[157] - 2022年Q2管理费用为1186.7万美元，较2021年Q2的304.9万美元增加881.8万美元，增幅289%；2022年上半年管理费用为2699.7万美元，较2021年上半年的450.5万美元增加2249.2万美元，增幅499%[157] - 2022年Q2总运营费用为1905.9万美元，较2021年Q2的655.7万美元增加1250.2万美元，增幅191%；2022年上半年总运营费用为3825.6万美元，较2021年上半年的1099.6万美元增加2726万美元，增幅248%[157] - 2022年Q2和上半年利息收入均较上一年同期增加50万美元，因增加了货币市场基金投资[163] - 2022年Q2和上半年与发起人或有对价负债公允价值变动相关的收益分别为2900万美元和2130万美元[164] - 2022年Q2其他费用为120万美元，较2021年Q2的10万美元增加110万美元；2022年上半年其他费用为130万美元，较2021年上半年的收入80万美元增加210万美元[165][166] - 2022年上半年经营活动使用现金2815.5万美元，2021年上半年为1514.1万美元；投资活动使用现金1004.1万美元，2021年上半年为1.40747亿美元；融资活动提供现金2.82982亿美元，2021年上半年为1.87897亿美元[173] - 2022年上半年经营活动使用现金主要归因于净亏损1800万美元，调整后包括发起人或有对价负债公允价值变动收益2130万美元、股份支付费用870万美元、折旧和摊销100万美元，部分被200万美元的营运资金现金流入抵消[176] - 2022年上半年投资活动使用现金1000万美元归因于上海和韩国设施的物业、厂房和设备采购；2021年上半年为1.407亿美元，归因于短期投资购买1.508亿美元和物业设备购买300万美元，部分被短期投资到期收益1310万美元抵消[178][179] - 2020年4月公司申请并获得080万美元薪资保护计划贷款，2021年2月债务获全额豁免，2021年录得080万美元收益[181] - 截至2022年6月30日，公司采购义务短期为12287美元，长期为1915美元，总计14202美元[182] - 截至2022年6月30日，公司有金融机构开具的信用证总计050万美元[183] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4.052亿美元[199] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.61亿美元[199] 研发投入情况 - 2022年第二季度和上半年，公司研发投入分别为1130万美元和1720万美元，其中分别有410万美元和590万美元可由汽车原始设备制造商报销[128] 合作与投资情况 - 自2015年起与通用汽车保持合作，通用汽车已投资约7000万美元，2021年2月双方达成价值超5000万美元的联合开发协议[134] - 2020年12月与现代建立合作，2021年5月现代投资5000万美元并签署A样品联合开发协议，还在PIPE融资中购买了5000万美元的A类普通股[135] - 2021年12月与本田达成A样品联合开发协议，本田在PIPE融资中购买了7500万美元的A类普通股，是最大投资者[136] 专利情况 - 截至2022年6月30日，拥有62项已授予专利和57项待批专利申请[142] 产能规划 - 预计2023年完成1GWh试点工厂和韩国工厂，2023 - 2024年建设10GWh合资工厂并于2025年投产，2027年提升至30GWh；2026年完成30GWh工厂，2028年提升至70GWh，2028年总产能超100GWh[143] 公司经营状态与资金情况 - 自成立以来一直处于净亏损和经营现金流为负状态，假设研发无重大延迟，现有资金足以完成试点工厂和一期扩建工厂[146] - 公司处于商业化前阶段，尚未产生销售收入，未来盈利能力取决于产品的成功开发[153] - 2022年2月3日，公司通过业务合并和PIPE融资筹集净收益2.829亿美元，此前自成立以来通过出售可赎回可转换优先股筹集约2.699亿美元资金。截至2022年6月30日，公司拥有现金、现金等价物和受限现金共计4.052亿美元，累计亏损1.123亿美元[168] 疫情影响 - 2022年4月上海因疫情政府强制临时停产，导致公司开发、测试和制造工作延迟超一个月[151] 新兴成长型公司相关 - 公司将作为新兴成长型公司，利用新的或修订的财务会计准则的延期过渡期，直至不再符合新兴成长型公司条件或选择退出[192] - 公司将在以下最早日期不再作为新兴成长型公司：2027年12月31日、年度总收入至少达107亿美元、被视为“大型加速申报公司”且非关联方持有的流通证券至少达7000亿美元、前三年发行超过100亿美元的非可转换债务证券；截至2022年6月30日，非关联方持有的普通股市值超过7000亿美元，公司将于2022年12月31日不再是新兴成长型公司[193] 公司信息与投资者提示 - 公司网站为www.ses.ai，SEC文件可在公司网站和SEC官网免费下载[195] - 公司可能将网站作为重要信息分发渠道，投资者应关注[196] 市场风险情况 - 公司面临利率、通胀、外汇等多种市场风险[197] - 利率立即变动10%对公司现金及现金等价物公允价值无重大影响[199] 功能货币与外汇风险 - 除中国和韩国子公司外，公司及其子公司功能货币为美元[200] - 中国子公司功能货币为人民币，韩国子公司为韩元[200] - 公司面临外汇交易重计量和换算风险[200] - 公司已面临外汇波动风险，未来可能进行套期保值[200]