整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司净收入分别为2.632亿美元和7.39亿美元，净亏损为1370万美元和净利润为1270万美元，调整后净收入为5860万美元和1.56亿美元，调整后息税折旧摊销前利润为1.343亿美元和3.613亿美元[167] - 2023年第三季度，公司总净收入为2.632亿美元，较2022年同期增加1450万美元，增幅为5.8%[177][179] - 2023年第三季度，公司总营收成本为1.172亿美元，较2022年同期增加450万美元，增幅为4.0%，占合并净收入的比例从2022年的45.3%降至2023年的44.5%[177][183] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为5411.2万美元，较2022年同期减少297.9万美元，降幅5.2%[186] - 2023年第三季度无形资产摊销为1577.4万美元，较2022年同期增加4.7万美元，增幅0.3%[186] - 2023年第三季度总运营费用为6988.6万美元，较2022年同期减少293.2万美元，降幅4.0%[186] - 2023年第三季度净利息支出增加1720万美元，增幅73.4%，加权平均债务利率从2022年的5.87%升至8.38%[190] - 2023年前三季度总净收入为7.39亿美元，较2022年同期减少130.48万美元，降幅1.7%[198] - 2023年前三季度总营收成本为3.41974亿美元，较2022年同期增加516.1万美元，增幅1.5%[198] - 2023年前三季度运营费用为2.24407亿美元，较2022年同期减少269.5万美元，降幅1.2%[198] - 2023年前三季度净利息支出增加5240万美元，增幅109.3%，加权平均债务利率从2022年的5.87%升至8.38%[210] - 2023年前九个月外汇损失为40万美元，而2022年同期为收益50万美元[212] - 2023年前九个月其他收入净额减少90万美元，降幅21.3%[213] - 2023年前九个月所得税拨备减少2160万美元，降至2770万美元，2022年同期为4920万美元[214] - 2023年前九个月净收入为1270万美元，2022年同期为8610万美元；调整后净收入为1.56亿美元，2022年同期为2.006亿美元；调整后EBITDA为3.613亿美元，2022年同期为3.766亿美元[216] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2.525亿美元，较2022年12月31日减少1.438亿美元[249] - 2023年前九个月，公司资本支出为1.501亿美元，2022年同期为1.106亿美元，增加3950万美元[252] - 2023年前九个月，经营活动净现金使用为2.609亿美元，2022年同期为提供1.76亿美元，减少4.369亿美元[254] - 2023年前九个月，投资活动净现金使用为1.501亿美元，2022年同期为1.102亿美元，增加3990万美元[255] - 2023年前九个月，融资活动净现金提供为2.698亿美元，2022年同期为使用150万美元，增加2.712亿美元[256] - 2023年第三季度调整后净利润为5864万美元，2022年同期为6450.8万美元；前九个月调整后净利润为1.5598亿美元，2022年同期为2.00587亿美元[244] - 2023年第三季度调整后息税折旧摊销前利润为1.34328亿美元，2022年同期为1.25152亿美元；前九个月调整后息税折旧摊销前利润为3.61281亿美元，2022年同期为3.76636亿美元[244] - 2023年第三季度净亏损为1366万美元，2022年同期净利润为2509万美元；前九个月净利润为1269.5万美元，2022年同期为8614.9万美元[244] - 2023年9月30日，公司外国子公司持有现金约1.675亿美元，2022年12月31日为1.583亿美元[249] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，定期贷款总借款为17.631亿美元[257] - 2023年9月30日和2022年9月30日止三个月，定期贷款借款加权平均利率分别为8.14%和4.96%；2023年9月30日和2022年9月30日止九个月，分别为7.82%和3.92%[257] 业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，服务收入为2.271亿美元，较2022年同期增加1040万美元，增幅为4.8%；产品收入为3610万美元，较2022年同期增加410万美元，增幅为12.7%[179][180][181] - 2023年前三季度服务收入为6.677亿美元，较2022年同期增加232.29万美元，增幅3.6%；产品收入为7136.9万美元，较2022年同期减少3627.7万美元，降幅33.7%[200] - 2023年第三季度Sterigenics净收入为1.683亿美元，同比增加1060万美元，增幅6.7%；Nordion净收入为4010万美元，同比增加500万美元，增幅14.3%；Nelson Labs净收入为5470万美元，同比减少120万美元，降幅2.1%[223] - 2023年第三季度Sterigenics部门收入为9320万美元，同比增加760万美元，增幅8.9%；Nordion部门收入为2410万美元，同比增加380万美元，增幅18.5%；Nelson Labs部门收入为1710万美元，同比减少220万美元，降幅11.2%[223] - 2023年前九个月Sterigenics净收入为4.949亿美元，同比增加3000万美元，增幅6.4%；Nordion净收入为8060万美元，同比减少3890万美元，降幅32.6%；Nelson Labs净收入为1.635亿美元，同比减少410万美元，降幅2.4%[231] - 2023年前九个月Sterigenics部门收入为2.675亿美元，同比增加1740万美元，增幅6.9%；Nordion部门收入为4340万美元，同比减少2580万美元，降幅37.3%；Nelson Labs部门收入为5050万美元，同比减少690万美元，降幅12.0%[231] 诉讼相关费用 - 2023年第三季度和前九个月，公司因诉讼分别产生成本1850万美元和5190万美元[170] - 2023年10月16日，Sterigenics和Sotera Health LLC达成和解协议，将支付3500万美元解决佐治亚州的79起环氧乙烷索赔案[171] - 2023年1月9日和3月28日，公司就伊利诺伊州Willowbrook工厂的879起环氧乙烷索赔案达成和解协议，并于5月1日支付4.08亿美元至和解托管基金[173] - 2023年10月16日公司达成协议，将支付3500万美元解决佐治亚州79起环氧乙烷索赔案[191] 融资活动 - 2023年2月23日，公司成功完成一笔5亿美元的高级有担保定期贷款B融资，用于偿还现有债务和支付伊利诺伊州的诉讼和解费用[175] - 2023年3月21日，公司对第一留置权信贷协议进行增量修订，将现有循环信贷额度增加7630万美元，并增加1.651亿美元的信用证额度，修订后循环信贷额度总额为4.238亿美元[175] - 2023年2月23日，公司签订2023信贷协议，获得5亿美元定期贷款B，用于支付4.08亿美元EO诉讼和解金及偿还循环信贷额度[250] - 2023年2月23日，公司签订新定期贷款B安排，本金总额为5亿美元，利率可选择按有担保隔夜融资利率加3.75%或替代基准利率加2.75%[258] - 2023年2月23日，公司用定期贷款收益支付4.08亿美元诉讼和解金并偿还2亿美元循环信贷安排现有借款[258] - 2023年2月23日至9月30日止三个月和六个月，2023年定期贷款借款加权平均利率为8.84%[258] - 2023年3月21日，公司签订增量安排修正案，循环信贷安排承诺增加7630万美元，信用证额外承诺为1.651亿美元[259] - 循环信贷安排修正案生效后，贷款人循环承诺总额为4.238亿美元[259] - 截至2023年9月30日，公司有2400万美元信用证针对循环信贷安排开具，循环信贷安排总可用额度为3.998亿美元[262] 财务指标衡量说明 - 公司使用调整后净收入和调整后EBITDA作为运营绩效的主要衡量指标[241] - 调整后净收入和调整后EBITDA不应孤立考虑，也不能替代按照GAAP编制的财务信息[242] 信贷安排规定 - 高级有担保信贷安排和2023年信贷协议规定，若公司或子公司收到超过1亿美元可执行判决且60天未履行，将构成违约[260] 利率替换 - 为与LIBOR市场淘汰保持一致，高级有担保信贷安排将定期贷款参考利率替换为有担保隔夜融资利率加相应信用利差调整[263]