公司酒店资产情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有14家酒店权益，平均每家酒店有528间客房[129] - 公司拥有运营合伙企业100%的权益，拥有应税房地产投资信托子公司100%的权益[128] - 公司运营合伙企业直接或间接拥有酒店物业，应税房地产投资信托子公司从运营合伙企业租赁所有酒店，并聘请第三方管理[128] 酒店出售与收入情况 - 2022年第一季度，公司出售3家酒店，2月出售的酒店获毛收入6750万美元，收益1130万美元；3月出售的酒店获毛收入1.295亿美元，收益1160万美元[135] - 2022年第一季度资产出售收益为2290万美元，2021年同期为零[158] 债务偿还与情况 - 2022年2 - 3月，公司用售房所得偿还2500万美元A系列无担保优先票据和1000万美元B系列无担保优先票据，截至3月31日，余额分别为6500万美元和1.05亿美元[137] - 2022年2月，公司用出售芝加哥壮丽大道凯悦酒店的部分收益偿还2500万美元的无担保A系列高级票据和1000万美元的无担保B系列高级票据[195] - 截至2022年3月31日，除2.2亿美元非追索权抵押贷款外，公司未偿债务均为固定利率或已互换为固定利率，浮动利率上限为6%至2022年12月[198][199] 股票回购情况 - 2022年3月，公司按平均每股11.19美元的价格回购3879025股普通股，股票回购计划授权额度还剩约4.566亿美元[139] 酒店入住率情况 - 2022年前三个月，现有投资组合中12家酒店1月、2月、3月入住率分别为37.9%、53.6%、67.9%，2021年同期分别为14.0%、24.5%、31.7%[133][134] 酒店翻新情况 - 2022年第一季度，公司主要对华盛顿特区万丽酒店进行翻新，为2023年转换为威斯汀品牌做准备，还对旧金山凯悦酒店进行客房翻新，预计今年晚些时候完成[136] 债务契约情况 - 2022年3月，公司提前终止无担保债务的契约宽限期，原无担保债务协议的财务契约将在接下来五个季度逐步恢复[138] - 2022年3月，公司提前终止无担保债务的契约宽限期，原财务契约将在接下来五个季度逐步恢复[196] 酒店运营收支构成 - 公司酒店运营收入主要包括客房收入、餐饮收入和其他运营收入，费用包括客房费用、餐饮费用等多项[140] 财务数据关键指标变化 - 总营收 - 2022年第一季度总营收1.72315亿美元，较2021年同期的5063.3万美元增长1.21682亿美元，增幅240.3%[148] 财务数据关键指标变化 - 总运营费用 - 2022年第一季度总运营费用1.79088亿美元，较2021年同期的9807.1万美元增长8101.7万美元，增幅82.6%[148] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2022年第一季度净收入1512.3万美元，较2021年同期的亏损5528.7万美元增加7041万美元，增幅127.4%[148] 财务数据关键指标变化 - 归属于普通股股东的收入 - 2022年第一季度归属于普通股股东的收入为1021.6万美元，较2021年同期的亏损5651.9万美元增加6673.5万美元，增幅118.1%[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 客房收入 - 2022年第一季度客房收入1.08772亿美元，较2021年同期的3421.9万美元增长7455.3万美元，增幅217.9%[148] - 现有投资组合客房收入增加6490万美元，入住率增加2970个基点，平均每日房价增长35.6%，每间可售房收入增长207.7%[150] - 两家新收购酒店使客房收入增加1020万美元，五家处置酒店使客房收入减少50万美元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 餐饮收入 - 2022年第一季度餐饮收入3958.3万美元，较2021年同期的497.1万美元增长3461.2万美元，增幅696.3%[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 其他运营收入 - 2022年第一季度其他运营收入2396万美元，较2021年同期的1144.3万美元增长1251.7万美元，增幅109.4%[148] 财务数据关键指标变化 - 间接费用 - 公司间接费用在2022年第一季度较2021年同期增加350万美元，增幅49.3%，原因是递延股票摊销费用、尽职调查费用等增加[153] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第一季度利息费用为508.1万美元，较2021年同期的764.9万美元减少260万美元，降幅33.6%[155] 财务数据关键指标变化 - 加权平均年利率与固定利率票据占比 - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司加权平均年利率分别约为3.6%和3.8%，应付票据中固定利率票据占比分别约为61.8%和70.6%[157] 财务数据关键指标变化 - 债务清偿损失 - 2022年第一季度债务清偿损失为20万美元，2021年同期收益为20万美元[159] 财务数据关键指标变化 - 当期所得税费用 - 2022年和2021年第一季度，公司确认的当期所得税费用分别为10万美元和4.3万美元[162] 财务数据关键指标变化 - 合并合营企业归属于非控股股东的损益 - 2022年第一季度，合并合营企业归属于非控股股东的损益为收益110万美元，2021年同期为亏损200万美元[163] 财务数据关键指标变化 - 优先股股息 - 2022年第一季度优先股股息为377.3万美元，较2021年同期的320.7万美元增加60万美元，增幅17.6%[164][165] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDAre - 2022年第一季度调整后EBITDAre（不包括非控股股东权益）为2716.3万美元，较2021年同期的 - 1465.8万美元增加4180万美元，增幅285.3%[171] - 现有投资组合调整后EBITDAre增加4680万美元，增幅499.2%；两家新收购酒店净负调整后EBITDAre为50万美元；五家处置酒店2022年第一季度净负调整后EBITDAre为220万美元，2021年同期为580万美元；公司层面调整后EBITDAre减少810万美元[174] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 2022年第一季度折旧和摊销费用因新收购酒店增加350万美元，因处置酒店减少290万美元，现有投资组合相对稳定[161] 财务数据关键指标变化 - 调整后归属于普通股股东的FFO - 2022年第一季度调整后归属于普通股股东的FFO为1641.1万美元，较2021年同期的-2612.5万美元增加4250万美元，增幅162.8%[178][179] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1310万美元，2021年同期使用的净现金为3820万美元[181] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 2022年前三个月投资活动提供的净现金为16435.6万美元，2021年同期使用的净现金为652.6万美元[182] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 2022年前三个月融资活动使用的净现金为8583.2万美元，2021年同期为618.1万美元[184] 公司未来收购计划 - 公司预计2022年第二季度以2.32亿美元收购迈阿密海滩康菲丹特酒店[189] 公司现金与债务相关情况 - 截至2022年3月31日，公司无限制现金余额为2.149亿美元，无担保循环信贷额度有5亿美元可用于额外借款[191][194] - 截至2022年3月31日，公司有5.759亿美元的合并债务，2.544亿美元的现金及现金等价物，总资产为30亿美元[193] 公司股息情况 - 公司目前未恢复普通股股息，2022年是否支付季度普通股股息将由董事会决定[190] 公司贷款到期日情况 - 公司可选择将定期贷款到期日各延长一年，Term Loan 1和Term Loan 2到期日可分别延至2023年9月和2024年1月[197] 公司付款义务和承诺情况 - 截至2022年3月31日，公司付款义务和承诺总计7.47111亿美元，其中一年内到期2.14815亿美元，1 - 3年到期3.33557亿美元，3 - 5年到期0.85207亿美元，超过5年到期1.13532亿美元[202] 公司投资与在建工程情况 - 2022年前三个月，公司在投资组合和其他资产上投资3030万美元，截至2022年3月31日，在建工程承诺总计7520万美元[203] 公司受限现金情况 - 截至2022年3月31日，公司资产负债表包含2510万美元受限现金，用于酒店未来资本支出，储备金占各酒店适用年收入的0 - 5%[204] 公司收入影响因素 - 公司部分酒店收入受季节性影响，季度收入还可能受装修、市场竞争、经济环境等因素不利影响[205][207] 公司成本影响因素 - 通货膨胀会增加公司各项成本，酒店费用增长速度可能高于收入[208] 公司财务估计和判断情况 - 公司评估长期资产减值、确定收购资产和负债公允价值、计算折旧和摊销费用以及处理所得税时需进行大量估计和判断[210][211][212] 公司利率风险管理情况 - 公司使用衍生金融工具管理浮动利率债务的利率风险，截至2022年3月31日，61.8%的债务义务为固定性质[213][214] 市场利率变动影响 - 市场利率变动100个基点，公司未来合并收益和现金流将增减约220万美元，调整后增减170万美元[214]