公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产21.84575亿美元，较2022年12月31日的22.17011亿美元有所下降[29] - 2023年第一季度总营收1.08943亿美元，2022年同期为1.08868亿美元，略有增长[30] - 2023年第一季度净利润2486万美元，2022年同期为2146.2万美元，同比增长15.83%[30] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为2549.5万美元，2022年同期为1868.8万美元[33] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为187.3万美元，2022年同期为334万美元[33] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3301.1万美元，2022年同期为2391.4万美元[33] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物期末余额为2.02629亿美元，较期初的2.12011亿美元减少[33] - 2023年第一季度基本每股收益为0.22美元，2022年同期为0.20美元[30] - 2023年第一季度摊薄每股收益为0.22美元，2022年同期为0.19美元[30] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.22美元，摊薄后每股收益为0.22美元；2022年第一季度，基本每股收益为0.20美元，摊薄后每股收益为0.19美元[80] - 截至2023年3月31日的三个月，运营合伙企业归属于合伙人的净利润为2461.2万美元，2022年同期为2146.2万美元；基本每股收益为0.22美元，2022年同期为0.20美元；摊薄后每股收益为0.22美元，2022年同期为0.19美元[86] - 2023年第一季度公司记录的股权薪酬费用总计227.1万美元，2022年同期为270.8万美元[91] - 2023年第一季度支付的利息净额为1835.2万美元，2022年同期为1955.2万美元[105] - 2023年3月31日结束的三个月净收入为2490万美元，较2022年同期的2150万美元增加340万美元[120] - 2023年第一季度资本支出为3626.7万美元，较2022年增加3094.9万美元，现金基础下为2594万美元，较2022年增加2007.3万美元[150] - 2023年第一季度经营活动净现金流入2549.5万美元，较2022年增加680.7万美元；投资活动净现金流出187.3万美元，较2022年减少146.7万美元；融资活动净现金流出3301.1万美元，较2022年增加909.7万美元[164] - 2023年第一季度净收入为2.486亿美元，2022年同期为2.1462亿美元[190] - 2023年第一季度资金运营（FFO）为5.2702亿美元，2022年同期为4.9877亿美元；可供普通股股东分配的FFO为5.203亿美元，2022年同期为4.9443亿美元[190] - 2023年第一季度核心资金运营（Core FFO）为5.123亿美元，2022年同期为4.9443亿美元；可供普通股股东分配的摊薄后Core FFO每股为0.46美元，2022年同期为0.45美元[190] - 2023年第一季度摊薄加权平均普通股股数（用于每股收益计算）为1.05522亿股，2022年同期为1.05058亿股；用于FFO每股计算的摊薄加权平均普通股股数2023年为1.1026亿股，2022年为1.0982亿股[190] - 2023年第一季度净利润为2486万美元，2022年同期为2146.2万美元[195] - 2023年第一季度调整后EBITDA为5952.6万美元，2022年同期为5926.1万美元[202] - 2023年第一季度EBITDAre为6520.2万美元，2022年同期为6347.3万美元[202] - 2023年第一季度调整后EBITDAre为6439.6万美元，2022年同期为6347.3万美元[202] 奥特莱斯业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司拥有并运营29个综合奥特莱斯中心，总可租赁面积约1140万平方英尺，出租率达97%[34] - 截至2023年3月31日，公司在29个综合奥特莱斯中心拥有约2200家门店的经营租赁[102] - 2023年第一季度租金收入为1.03582亿美元，2022年同期为1.04609亿美元[104] - 截至2023年3月31日，公司有29个合并奥特莱斯中心，总面积1140万平方英尺，6个非合并奥特莱斯中心，总面积210万平方英尺[113] - 2022年1月1日至2023年3月31日，新增佛罗里达州棕榈滩奥特莱斯中心，面积45.7万平方英尺，处置北卡罗来纳州布洛英罗克奥特莱斯中心，面积10.4万平方英尺[114] - 截至2023年3月31日，合并奥特莱斯中心总面积1135.1648万平方英尺，出租率96.4%[115] - 截至2023年3月31日，非合并合资企业奥特莱斯中心总面积211.2915万平方英尺，出租率97.8%[117] - 2023年租赁活动中，可比空间新租面积30.4万平方英尺，初始租金每平方英尺34.38美元，租金涨幅14.1%；可比与不可比空间新租面积36.2万平方英尺，初始租金每平方英尺34.53美元[118] - 2023年租赁收入较2022年减少100万美元，现有物业租赁收入增加132.7万美元，处置物业租赁收入减少64万美元，直线租金调整增加66.4万美元，租赁终止费用减少259万美元[123] - 2023年管理、租赁及其他服务收入较2022年增加38.7万美元，管理和营销收入增加24.5万美元，租赁及其他费用增加2.1万美元，非合并合资企业费用报销增加12.1万美元[125] - 2023年其他收入较2022年增加71.5万美元，现有物业其他收入增加73.8万美元，处置物业其他收入减少2.3万美元[126] - 2023年物业运营费用较2022年减少360万美元，现有物业运营费用减少340万美元，出售物业运营费用减少27.4万美元，非合并合资企业费用增加11.9万美元，其他物业运营费用减少5.5万美元[127] - 2023年一般及行政费用较2022年增加200万美元，主要因2022年3月后招聘关键员工及推动运营和增长计划产生额外费用[128] - 2023年折旧和摊销费用较2022年减少35万美元，现有物业折旧和摊销费用减少12.6万美元，处置物业折旧和摊销费用减少22.4万美元[129] - 2023年利息费用较2022年增加70.9万美元，因利率上升和可变利率债务增加，2022年第四季度孟菲斯合资企业可变利率抵押贷款余额从4010万美元增至5170万美元，无担保定期贷款余额从3亿美元增至3.25亿美元[129] - 截至2023年3月31日，公司部分持有六个非合并奥特莱斯中心，总面积约210万平方英尺[155] - 2023年约210万平方英尺（占总组合17%）的租约将到期续签，截至3月31日已执行或正在处理的续签面积占比为57.5%，2022年同期为49.0%[206] - 截至2023年3月31日和2022年，总组合的入住率分别为96.5%和94.3%[209] 项目投资相关数据 - 截至2023年3月31日，纳什维尔开发项目已发生成本6280万美元，预计总成本1.42 - 1.5亿美元，预计2023年秋季开业[50] - 纳什维尔项目预计2023年第三季度开业，成本1.42 - 1.5亿美元，预计稳定收益率7.0% - 7.5%，截至2023年3月31日已产生成本6280万美元[151] 非合并合资企业相关数据 - 截至2023年3月31日，公司在RioCan Canada非合并房地产合资企业的投资账面价值为7340万美元，持股比例50% [51] - 截至2023年3月31日，夏洛特、国家港口、加尔维斯顿/休斯顿和哥伦布合资企业的投资账面价值合计为 - 5140万美元，持股比例均为50% [51] - 2023年第一季度，公司从非合并合资企业获得的各类服务费用总计166.7万美元，2022年同期为152.7万美元[52] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司非合并合资企业账面价值与资产份额的差异分别为310万美元和320万美元[53] - 未合并合资企业未偿还债务总计3.289亿美元，公司为其中1000万美元提供担保，如加尔维斯顿/休斯顿合资企业债务6450万美元，公司担保比例为15.5% [178] 债务相关数据 - 截至2023年3月31日，公司为运营合伙企业担保的无担保信贷额度总借款能力为5.2亿美元[56] - 截至2023年3月31日，运营合伙企业有担保债务中无担保定期贷款本金余额为3.25亿美元[57] - 截至2023年3月31日，部分房产净账面价值约1.409亿美元，用作应付抵押贷款的抵押品，无担保信贷额度最高可达5.2亿美元[59] - 截至2023年3月31日，公司担保的非合并合资企业债务最高金额为1000万美元，定期贷款本金担保比例为0% - 15.5%[60] - 无担保信贷额度和高级无担保票据要求维持特定比率，股息和分配年度不超上一财年运营资金，累计不超运营资金的95%，截至2023年3月31日公司遵守所有债务契约[61] - 截至2023年3月31日，未来五年及以后现有长期债务到期和本金摊销总计14.27941亿美元，其中2023年剩余时间为361.2万美元，2024年为513万美元，2025年为150.1万美元，2026年为4.07405亿美元，2027年为6.25亿美元，之后为4亿美元[62] - 截至2023年3月31日，公司债务公允价值总计12.69628亿美元，账面价值为14.27941亿美元；2022年12月31日，公允价值为12.68362亿美元，账面价值为14.28494亿美元[71] - 截至2023年3月31日，无担保借款占未偿债务的95%，92%的房地产投资组合账面价值未设抵押，无担保信贷额度最高为5.2亿美元[167][168] - 截至2023年3月31日，公司长期债务在2023 - 2027年到期金额分别为360万、510万、150万、4.074亿和6.25亿美元，2027年后到期总计4亿美元[162] - 基于2023年3月31日利率和债务到期安排，未来十二个月利息义务约4650万美元[163] - 债务协议要求维持特定比率，限制股息支付，年度股息和分配不超过上一财年运营资金，累计不超过95%[175] - 截至2023年3月31日，公司遵守所有债务契约，包括总合并债务与调整后总资产比率为40%（要求<60%）、总担保债务与调整后总资产比率为2%（要求<40%）等多项指标[176][177][178] - 2023年3月31日和2022年12月31日，债务公允价值分别为12.69628亿美元和12.68362亿美元，账面价值分别为14.27941亿美元和14.28494亿美元，利率上升100个基点，总合并债务公允价值分别减少约4210万美元和4430万美元[215] 衍生金融工具相关数据 - 截至2023年3月31日，公司衍生金融工具（利率互换）公允价值总计1.0693亿美元，2022年12月31日为1.4118亿美元，2023年4月又签订2000万美元远期利率互换协议[64][65] - 2023年第一季度，衍生金融工具在其他综合收益（损失）中确认的收益（损失）为 - 342.6万美元，2022年同期为767.4万美元[68] - 预计未来十二个月，将把约1090万美元与利率互换协议相关的累计其他综合收益重新分类至收益，以减少利息费用[100][101] - 截至2023年3月31日，公司有利率互换协议，固定未偿债务利率，名义金额包括3亿美元当前互换（2024年2月1日到期）和8000万美元远期起息互换（2024年2月1日生效，2026年2月1日至8月1日到期），4月又签订2000万美元远期起息互换（2024年2月1日生效，2026年2月1日到期）[211] - 截至2023年3月31日，5%的未偿合并债务（不包括有利率保护协议的可变利率债务）为可变利率，SOFR指数变动100个基点，年利息费用增减约76.7万美元[212] 股权相关数据 - 2023年1月，公司董事会宣布每股0.22美元现金股息，向运营合伙企业的有限合伙人单位持有人每股分配0.22美元现金[73] - 截至2023年3月31日，公司“按市价发行”股票发售计划剩余约6010万美元可售额度，2023年和2022年第一季度均无股票销售[74] - 截至2023年3月31日，公司股票回购计划剩余约8000万美元授权回购金额，2023年和2022年第一季度均未回购股票[76] - 2023年3月，公司授予约323,829股受限普通股和受限