银行分行及办公场所情况 - 截至2022年3月31日，银行有1个总部、48个全方位服务分行和2个有限服务分行，拥有总部办公楼及相关土地和45个其他分行，其余5个分行是租赁或部分拥有[166] 团队远程工作情况 - 2022年4月，公司最多有10%的团队成员远程工作[176] 小企业管理局薪资保护计划（PPP）贷款情况 - 截至2021年5月31日，公司通过小企业管理局薪资保护计划（PPP）发放超3200笔贷款，总额达1.972亿美元；截至2022年4月30日，公司发放的PPP贷款余额降至130万美元，由3笔贷款组成；收购的财富金融公司发放的PPP贷款余额为220万美元，由18笔贷款组成[177] 贷款还款延期或临时修改安排情况 - 截至2020年6月30日，公司为约900笔贷款提供总计3.802亿美元的还款延期或临时修改安排；截至2021年6月30日，此类修改减少至6笔贷款，余额总计2390万美元；截至2021年12月31日，有4笔贷款余额约2370万美元处于只付利息的修改安排；截至2022年3月31日，1笔910万美元贷款恢复正常本息还款，另3笔1490万美元贷款未恢复且被列为“次级”信用[178] 2022财年前九个月财务关键指标变化 - 2022财年前九个月，总资产增加5.635亿美元，主要归因于贷款（扣除信贷损失准备金）、现金及现金等价物和投资证券增加；负债增加5.217亿美元，存款增加5.241亿美元；权益增加4170万美元[182] - 2022财年前九个月，净收入为3410万美元，较上一财年同期增加59.1万美元，即1.8%；摊薄后净收入为每股3.80美元，上一财年同期为每股3.69美元[183] - 2022财年前九个月与上一财年同期相比，净利息收入增加710万美元，即10.3%；信贷损失准备金减少34.4万美元，即21.6%；非利息费用增加620万美元，即15.6%；所得税准备金增加13.7万美元，即1.5%；非利息收入减少48.2万美元，即3.2%[183] - 与上一财年前九个月相比，公司盈利资产平均收益率下降29个基点，付息负债成本下降30个基点[184] - 本财年前九个月净利息收入增加710万美元，即10.3%，平均生息资产增加11.3%，净息差下降4个基点[186] - 截至2022年3月31日的九个月，非利息收入减少48.2万美元，即3.2%，非利息支出增加620万美元，即15.6%[187] 国债收益率变化情况 - 截至2022年3月31日，与2021年6月30日相比，两年期国债收益率从0.25%升至2.28%；五年期国债收益率从0.87%升至2.42%；十年期国债收益率从1.45%升至2.32%；30年期国债收益率从2.06%升至2.44%[183] 联邦公开市场委员会（FOMC）政策影响 - 联邦公开市场委员会（FOMC）计划提高隔夜融资成本，可能在中期给公司资金成本带来压力，收益率曲线趋平可能缩小公司资产和负债的利差[184] 2022年3月31日部分资产负债项目对比2021年6月30日变化 - 2022年3月31日公司总资产为33亿美元，较2021年6月30日增加5.635亿美元，即20.9%[189] - 2022年3月31日现金等价物和定期存款合计2.534亿美元，较2021年6月30日增加1.288亿美元，即103.4%[190] - 2022年3月31日AFS证券为2.264亿美元，较2021年6月30日增加1940万美元，即9.4%[190] - 2022年3月31日净贷款为26亿美元，较2021年6月30日增加3.789亿美元，即17.2%[193] - 2022年3月31日预计未来90天内发放的贷款为1.819亿美元，高于2021年12月31日的1.582亿美元和2021年3月31日的1.458亿美元[194] - 2022年3月31日存款为29亿美元，较2021年6月30日增加5.241亿美元，即22.5%[195] - 2022年3月31日FHLB预付款为4290万美元，较2021年6月30日减少1460万美元，即25.4%[196] - 2022年3月31日公司股东权益为3.252亿美元，较2021年6月30日增加4170万美元，即14.7%[197] 2022年3月31日止九个月利息收益资产和负债平均余额及相关指标变化 - 2022年3月31日止九个月，公司总利息收益资产平均余额为27.0082亿美元，利息和股息为8529.4万美元，收益率为4.21%；2021年同期平均余额为24.27638亿美元，利息和股息为8194.3万美元，收益率为4.50%[202] - 2022年3月31日止九个月，公司总利息负债平均余额为21.7147亿美元，利息和股息为948.6万美元，成本率为0.58%；2021年同期平均余额为19.88861亿美元，利息和股息为1320.3万美元，成本率为0.89%[202] 2022年3月31日止三个月财务指标变化 - 2022年3月31日止三个月，公司净利息收入为2510万美元，较上年同期增加200万美元，增幅为8.5%[211] - 2022年3月31日止三个月，公司净利息收益率为3.48%，上年同期为3.68%；净利息利差为3.37%，上年同期为3.54%[211][213] - 2022年3月31日止三个月，公司总利息收入为2830万美元，较上年同期增加120万美元，增幅为4.6%；总利息支出为320万美元，较上年同期减少72.6万美元，降幅为18.4%[214][215] - 2022年3月31日止三个月，公司基本和摊薄后普通股股东每股净收益均为1.03美元，上年同期均为1.27美元，减少0.24美元，降幅为18.9%[210] - 2022年3月31日止三个月，公司年化平均资产回报率为1.22%，上年同期为1.71%；平均普通股股东权益回报率为11.9%，上年同期为16.9%[210] 2022年3月31日止三个月利息收益资产和负债净收支变化因素 - 2022年3月31日止三个月与上年同期相比，利息收益资产净收入变化中，利率因素减少236.6万美元，规模因素增加394.2万美元，利率/规模因素减少33.7万美元，净增加123.9万美元[205] - 2022年3月31日止三个月与上年同期相比，利息负债净支出变化中，利率因素减少95.7万美元，规模因素增加25.5万美元，利率/规模因素减少2.4万美元，净减少72.6万美元[205] 2022年3月31日止九个月净利息收入变化因素 - 2022年3月31日止九个月与上年同期相比，净利息收入净增加706.8万美元，其中利率因素增加25万美元，规模因素增加790.1万美元，利率/规模因素减少85.8万美元[207] 2022年信贷损失拨备情况 - 2022年第一季度信贷损失拨备为160万美元，上年同期为负40.9万美元；九个月信贷损失拨备为120万美元，上年同期为160万美元[218][232] 2022年非利息收入和支出情况 - 2022年第一季度非利息收入为490万美元，较上年同期增加38万美元，增幅8.4%；九个月非利息收入为1470万美元，较上年同期减少48.2万美元，降幅3.2%[219][233] - 2022年第一季度非利息支出为1680万美元，较上年同期增加320万美元，增幅23.9%；九个月非利息支出为4600万美元，较上年同期增加620万美元，增幅15.6%[220][234] 2022年效率比率和所得税拨备情况 - 2022年第一季度效率比率为55.8%，上年同期为49.0%；九个月效率比率为50.9%，上年同期为47.5%[221][237] - 2022年第一季度所得税拨备为240万美元，较上年同期减少73.8万美元，降幅23.8%；九个月所得税拨备为910万美元，较上年同期增加13.7万美元，增幅1.5%[222][238] 2022年前九个月部分财务指标变化 - 2022年前九个月净收入为3410万美元，较上年同期增加59.1万美元，增幅1.8%[224] - 2022年前九个月基本和摊薄后普通股股东每股净收入分别为3.81美元和3.80美元，较上年同期分别增加0.12美元（增幅3.3%）和0.11美元（增幅3.0%）[225] - 2022年前九个月净利息收入为7580万美元，较上年同期增加710万美元，增幅10.3%[226] - 2022年前九个月总利息收入为8530万美元，较上年同期增加340万美元，增幅4.1%；总利息支出为950万美元，较上年同期减少370万美元，降幅28.2%[229][231] - 2022年前九个月年化平均资产回报率为1.58%，上年同期为1.72%；平均普通股股东权益回报率为15.2%，上年同期为17.0%[225] 2022年3月31日贷款相关指标对比2021年情况 - 2022年3月31日，公司ACL总额为3360万美元，占总贷款的1.29%，占不良贷款的867%；2021年6月30日，ACL为3320万美元，占总贷款的1.49%，占不良贷款的566%[242] - 2022年3月31日，银行表外信贷风险准备金为270万美元，2021年6月30日为180万美元[245] - 2022年3月31日，公司不良贷款为2770万美元，占总贷款的1.06%；2021年6月30日为1810万美元，占比0.81%；2021年3月31日为2080万美元，占比0.96%[250] - 2022年3月31日，公司非应计贷款为388.2万美元，2021年6月30日为586.8万美元，2021年3月31日为675.6万美元[253] - 2022年3月31日，公司不良资产总额为710万美元，2021年6月30日为810万美元，2021年3月31日为940万美元[254] - 2022年3月31日，TDRs总计730万美元，其中88万美元为不良贷款；2021年6月30日，TDRs总计650万美元，其中330万美元为不良贷款[253] - 2022年3月31日，公司总逾期贷款从2021年6月30日的380万美元增至440万美元，2021年3月31日为430万美元[250] 新准则对公司相关项目的影响 - 2020年7月1日采用新准则后，公司ACL增加890万美元，表外信贷风险准备金增加26.8万美元，留存收益减少720万美元[244] 2022年3月31日公司信贷额度及质押情况 - 2022年3月31日，公司未使用的信贷额度为4.062亿美元，未偿还的信贷承诺和批准额度约为6.568亿美元[257] - 2022年3月31日，银行向联邦住房贷款银行（FHLB）质押了8.212亿美元的单户住宅和商业房地产贷款组合，可获得约4.699亿美元的信贷额度，其中已提取4330万美元[257] - 2022年3月31日，银行向美联储质押了2.755亿美元以农田和农业生产贷款为担保的贷款，可从美联储贴现窗口获得2.308亿美元的一级信贷借款额度，截至该日未提取[257] - FHLB借款一般限制为银行资产的45%，约13亿美元，具体取决于可用抵押品[257] 2022财年前九个月及3月31日贷款业务数据变化 - 2022财年前九个月，固定利率1 - 4户住宅贷款产量总计2.04亿美元，上年同期为2.389亿美元；可调利率1 - 4户住宅贷款为800万美元，上年同期为1590万美元[271] - 2022年3月31日，固定利率住宅贷款组合为4.648亿美元，加权平均期限为190个月；2021年3月31日分别为3.134亿美元和183个月[271] - 2022年3月31日，剩余期限超过10年的固定利率贷款总计3.024亿美元，占净应收贷款的11.7%；2021年3月31日分别为1.873亿美元和8.8%[271] - 2022财年前九个月，固定利率商业和商业房地产贷款发放额为4.219亿美元，上年同期为2.46亿美元；可调利率为4620万美元，上年同期为5510万美元[271] - 2022年3月31日，可调利率房屋净值信贷额度增至4170万美元，2021年3月31日为3820万美元[271] - 2022年3月31日，公司投资组合的预期加权平均期限为4.9年，2021年3月31日为4.8年[271] 利率变动对净投资组合价值的影响 - 2022年3月31日，利率上升300个基点，净投资组合价值为24271.5万美元，价值变化为 - 8372.8万美元，变化百分比为 - 26%，NP