分支机构与市场覆盖 - 公司截至2023年6月30日拥有62个全服务分支机构和3个有限服务分支机构，覆盖多个州和城市[16] - 2023年1月，公司完成了与Citizens的合并，新增14个分支机构，主要位于密苏里州和堪萨斯州的市场，包括堪萨斯城和圣约瑟夫大都会统计区[17] 地区经济与人口 - 公司东部和南部地区主要为农村经济，主要经济活动包括制造业、农业、医疗保健和教育，总人口约为245,000和458,000[18] - 公司西部地区主要集中在斯普林菲尔德大都会统计区，总人口约为571,000，主要雇主包括医疗保健提供商、教育机构和政府[20] - 公司北部地区包括圣路易斯大都会统计区，总人口约为150万，主要雇主包括航空、医疗保健、教育和制造业[18] - 公司西北部地区总人口约为170万，部分位于堪萨斯城和圣约瑟夫大都会统计区，主要雇主包括医疗保健提供商、制造商和教育机构[18] 市场份额与存款 - 公司在东部地区的市场份额为78亿美元存款，南部地区为123亿美元，西部地区为170亿美元，北部地区为975亿美元，西北部地区为791亿美元[22] 贷款组合与信贷关系 - 截至2023年6月30日，公司购买了86笔贷款参与权益，总余额为1.556亿美元[25] - 公司对单一借款人的最大贷款额度为1.158亿美元，截至2023年6月30日，十大信贷关系贷款余额在2070万美元至7680万美元之间[26] - 截至2023年6月30日，公司贷款组合总额为39.78亿美元，其中住宅房地产贷款占比31.74%，商业房地产贷款占比43.75%，建筑贷款占比15.40%[27] - 2023年6月30日，公司净贷款应收款为35.71亿美元，较2022年同期的26.86亿美元增长33.0%[27] - 2023年6月30日，公司固定利率贷款总额为31.07亿美元，占贷款组合的87.01%，较2022年同期的23.24亿美元增长33.7%[28] - 2023年6月30日，公司可调整利率贷款总额为8.71亿美元，占贷款组合的24.40%，较2022年同期的5.20亿美元增长67.6%[28] - 2023年6月30日，公司住宅房地产贷款中，一至四户家庭住宅贷款总额为7.405亿美元，占净贷款应收款的20.7%[28] - 2023财年，公司共发放了3840万美元的可调整利率抵押贷款和1.257亿美元的固定利率抵押贷款，用于一至四户家庭住宅[28] - 2023财年，公司还发放了2150万美元的固定利率一至四户家庭住宅贷款用于二级市场销售[29] - 截至2023年6月30日，公司一至四户家庭住宅贷款中，贷款价值比超过80%的贷款余额为1.292亿美元[29] - 2023财年，公司发放的贷款价值比超过80%的一至四户家庭住宅贷款总额为2730万美元[29] - 截至2023年6月30日，公司一至四户家庭住宅贷款中，固定利率贷款占比81.3%，加权平均期限为15.7年[29] - 截至2023年6月30日，公司的一至四户固定利率贷款总额为5.864亿美元，加权平均期限为188个月[31] - 截至2023年6月30日，与CMT指数挂钩的一至四户贷款总额为8990万美元，与其他指数挂钩的贷款总额为6590万美元[31] - 截至2023年6月30日，多户住宅房地产贷款总额为3.93亿美元，占净贷款应收款的11.0%[31] - 截至2023年6月30日，商业房地产贷款总额为16亿美元，占净贷款应收款的43.8%，其中农业地产贷款为2.381亿美元[31] - 截至2023年6月30日，固定利率商业房地产贷款占商业房地产贷款组合的82.8%，加权平均期限为5.1年[32] - 截至2023年6月30日，建筑贷款总额为5.5亿美元，占净贷款应收款的15.4%[34] - 截至2023年6月30日，消费者贷款组合总额为1.335亿美元，占净贷款应收款的3.7%，其中房屋净值贷款占48.7%，总额为6510万美元[37] - 截至2023年6月30日，汽车贷款占消费者贷款组合的16.3%，总额为2180万美元[37] - 截至2023年6月30日，商业贷款总额为5.99亿美元，占净贷款应收款的16.8%，其中农业相关贷款为1.383亿美元[37] - 固定利率商业贷款占商业贷款组合的58.0%，加权平均期限为2.9年[37] - 2023财年，公司通过小企业管理局（SBA）担保的贷款发放额为640万美元，截至2023年6月30日，公司持有的未担保部分SBA贷款余额为950万美元[39] - 截至2023年6月30日，公司已出售并正在服务的SBA贷款担保部分为6090万美元[39] - 截至2023年6月30日，公司的信贷承诺总额为9.12亿美元[39] - 2023财年，公司贷款发放总额为12.5亿美元，较2022财年的11.1亿美元和2021财年的9.718亿美元有所增长[41] - 2023财年，公司抵押贷款发放额为10亿美元，较2022财年的9.701亿美元和2021财年的7.712亿美元有所增长[42] - 2023财年，公司承诺购买1.187亿美元的新贷款参与，截至2023年6月30日，已购买的贷款参与余额为1.556亿美元，占净应收贷款的3.6%[42] - 截至2023年6月30日，公司总贷款余额为39.8亿美元，较2022财年的28.4亿美元和2021财年的23.1亿美元有所增长[43] 不良贷款与资产 - 截至2023年6月30日，公司不良贷款总额为7652万美元，占总贷款的0.21%[51] - 截至2023年6月30日，公司不良资产总额为1.129亿美元，占总资产的0.26%[51] - 截至2023年6月30日，公司持有的房地产资产余额为360万美元，全部为非住宅物业[52] - 截至2023年6月30日，公司的不良资产总额为5000万美元，占总资产的1.15%，而2022年同期为2930万美元，占总资产的0.91%[55] - 2023年6月30日，公司的不良贷款总额为4630万美元，其中960万美元处于非应计状态，650万美元逾期超过30天[56] - 2023年6月30日，公司关注的贷款总额为2790万美元，较2022年同期的2440万美元有所增加[57] - 2023年6月30日，公司的信用损失准备金为4780万美元，占不良资产的424%，而2022年同期为3320万美元，占不良资产的526%[58] - 2023年6月30日，公司的表外信用损失准备金为630万美元，较2022年同期的340万美元有所增加[58] - 2023年6月30日，公司的贷款损失准备金为4782万美元，占总贷款的1.32%，而2022年同期为3319万美元，占总贷款的1.22%[61] - 2023年6月30日，公司的非应计贷款占总贷款的0.21%，而2022年同期为0.15%[61] 投资组合与证券 - 2023年6月30日，公司的债务和其他证券投资组合总额为1.473亿美元，占总资产的3.38%，而2022年同期为6480万美元，占总资产的2.02%[65] - 2023年6月30日，公司的抵押贷款支持证券（MBS）总额为2.703亿美元，占总资产的6.2%，而2022年同期为1.706亿美元，占总资产的5.3%[66] - 2023年6月30日，公司的投资证券组合中，资产支持证券占比最高，为6862万美元，占总投资组合的46.59%[67] - 公司截至2023年6月30日的可供出售证券总价值为147,302千美元，加权平均收益率为5.12%[68] - 公司持有的抵押贷款支持证券（MBS）和抵押贷款债务证券（CMOs）总价值为293,147千美元，其中超过5年到期的占207,007千美元[69] - 公司持有的住宅MBS总价值为90,124千美元，商业MBS总价值为53,385千美元，CMO总价值为126,743千美元[69] - 公司持有的资产支持证券（ABS）总价值为68,626千美元，加权平均收益率为5.81%[68] - 公司持有的公司债券总价值为32,538千美元，加权平均收益率为5.26%[68] 存款与借款 - 公司存款总额为3,725,540千美元，其中非利息存款占16.04%，NOW账户占35.66%[72] - 公司未保险存款估计为750百万美元，其中227.8百万美元为抵押存款[72] - 公司定期存款中，4.00-4.99%利率的存款占比最高，为44.41%，总额为472,546千美元[74] - 公司存款组合中，7-12个月的定期存款占比为9.66%，总额为359,879千美元[72] - 公司存款中，超过12个月到期的定期存款总额为181,781千美元[73] - 截至2023年6月30日，公司存款总额为37.255亿美元，同比增长32.3%[75] - 2023年6月30日，公司无息存款为5.976亿美元，占总存款的16.04%，同比增长40.0%[75] - 2023年6月30日，公司NOW支票账户存款为13.284亿美元，占总存款的35.66%，同比增长13.4%[75] - 2023年6月30日，公司货币市场存款为4.527亿美元，占总存款的12.15%，同比增长49.1%[75] - 2023年6月30日，公司短期FHLB借款为3350万美元，加权平均利率为5.35%[78] - 2023年6月30日，公司FHLB长期借款为1.335亿美元，加权平均利率为3.95%[78] 资本与监管 - 公司银行的最低资本要求包括：CET1资本比率为风险加权资产的4.5%，一级资本比率为6.0%，总资本比率为8.0%，杠杆比率为4.0%[93] - 公司银行在2022年6月30日的资本比率符合资本保护缓冲要求，CET1资本比率超过6.5%，一级资本比率超过8%，总资本比率超过10%，杠杆比率超过5%[93] - 公司银行在2022年6月30日被归类为“资本充足”银行，符合美联储的即时纠正行动标准[93] - 公司银行在最近的社区再投资法案（CRA）检查中获得了“满意”评级[95] - 2022年5月5日，联邦银行监管机构提出了CRA的现代化改革方案，旨在扩大低收入社区的信贷和投资机会[95] - 公司银行的分红能力受其资本状况和资本保护缓冲要求的影响，若未维持缓冲，分红可能受到限制[95] - 公司银行在密苏里州法律下，若资本受损则不能支付分红[97] - 公司银行需遵守《银行保密法》和反洗钱法规，包括《美国爱国者法案》，违反可能导致重大民事和刑事处罚[97] - 2021年11月18日，联邦银行机构通过了一项新规则，要求银行在发生重大网络安全事件后36小时内通知监管机构[99] - 2023年7月26日，SEC通过新规则，要求上市公司在确定重大网络安全事件后4个工作日内披露，并在年度报告中详细说明网络安全风险管理[100] - 公司受限于银行控股公司法案（BHCA），禁止直接或间接持有非银行或非银行控股公司超过5%的投票权股份[104] - 公司当前年度平均资产超过5亿美元，被归类为大型银行，需采用特定冲销法计算贷款扣除[104] - 公司可从同一附属集团内的银行获得100%的股息收入扣除，非附属公司股息扣除率为50%或65%[104] - 密苏里州银行特许经营税率为4.48%，所得税率为4.0%，堪萨斯城收益税率为1.0%[105] - 阿肯色州所得税率为6.2%[106] - 伊利诺伊州所得税率为9.5%[107] - 堪萨斯州特权税率为3.95%[108] - 公司密苏里州2016至2018财年所得税申报表正在接受审计[109] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济条件变化的风险，特别是密苏里州南部和阿肯色州北部的经济放缓可能影响业务[111] - 公司贷款组合的信用损失准备金可能不足以吸收实际损失，CECL方法可能导致准备金水平波动[118] - 公司不良资产从2022年6月30日的630万美元增加到2023年6月30日的1130万美元，占总资产的比例从0.20%上升到0.26%[119] - 公司建筑贷款组合在2023年6月30日达到5.501亿美元，占净贷款的15.4%，主要集中在住宅和非住宅建筑及开发贷款[120] - 公司商业房地产和商业贷款在2023年6月30日占净贷款的60.5%，较2013年的57.7%有所增加，其中商业房地产贷款为16亿美元，商业贷款为5.99亿美元[121] - 公司农业房地产贷款在2023年6月30日达到2.381亿美元，占净贷款的6.7%，较2013年的5300万美元显著增长[123] - 公司农业生产和设备贷款在2023年6月30日达到1.383亿美元，占净贷款的3.9%[124] - 公司非业主商业房地产贷款在2023年6月30日占一级监管资本加贷款损失准备金的330%，较2022年6月30日的313%有所增加[131] - 公司投资证券的信用损失评估可能导致收益减少，但目前未预期到额外的抵押债务凭证（CDOs）信用损失[133] - 公司净利息收入受市场利率变化影响，利率变化可能对公司的财务状况和经营结果产生重大不利影响[134] - 公司证券组合的公平价值可能因利率变化等因素而受到不利影响，导致其他综合收益下降[135] - 公司截至2023年6月30日的财年未发生任何证券组合的其他暂时性减值[136] - 公司有9790万美元的AFS证券与美元LIBOR挂钩，截至2023年6月30日[137] - 公司自2021年开始使用SOFR替代美元LIBOR进行新贷款发放[137] - 公司自2017年6月以来完成了六次收购，增强了增长率[143] - 公司面临流动性风险，可能影响其融资能力和财务状况[138] - 公司可能无法完全实现收购活动的预期收益，包括成本节约和业务整合[139] - 公司可能因收购活动面临资产质量问题和未知负债[140] - 公司未来增长或亏损可能需要额外资本，但资本可能不可用或成本高昂[144] - 公司面临技术和网络安全风险，可能损害其声誉和业务[148] - 公司依赖技术系统处理大量交易，存在操作风险，包括网络安全漏洞[149] - 公司信息技术系统可能面临故障、中断或安全漏洞[150] - 公司面临信息安全风险，包括未经授权的客户信息泄露、数据破坏或盗窃，可能导致声誉受损、客户关系受损以及诉讼风险[151] - 公司依赖第三方供应商提供日常运营所需的产品和服务，供应商未能履行合同可能导致运营中断、声誉受损和诉讼风险[153] - 截至2023年6月30日，公司净递延税资产为1290万美元，若未来需要计提估值准备，将对财务状况和运营结果产生负面影响[154] - 公司普通股价格可能大幅波动，受多种因素影响，包括季度业绩波动、诉讼进展、分析师预测变化等[155][156][157] - 公司依赖子公司分红来支付债务利息和股息，若子公司无法分红，公司可能无法支付普通股股息[158] - 截至2023年6月30日，公司有2430万美元的次级债务证券未偿还，若延迟支付利息或发生违约，将禁止公司支付普通股股息[159] 资产/负债管理与利率风险 - 公司资产/负债管理策略旨在管理利率敏感性，以最大化净利息收入，同时控制利率风险[216] - 公司通过增加商业房地产、商业贷款等高收益、短重定价期的贷款来管理利率风险，但这也增加了信用风险[216][217] - 2023财年固定利率住宅贷款发放总额为1.472亿美元，其中2150万美元用于二级市场销售，相比去年2.699亿美元（其中4320万美元用于二级市场销售）有所下降[218] - 截至2023年6月30日，固定利率单户住宅贷款组合总额为5.864亿美元，加权平均期限为188个月，相比去年4.992亿美元（加权平均期限183个月）有所增加[218] - 2023财年可调利率住宅贷款发放总额为3840万美元，相比去年1490万美元大幅增加[218] - 截至2023年6月30日，剩余期限超过10年的固定利率贷款总额为3.651亿美元，占应收贷款的10.2%，相比去年3.381亿美元（占应收贷款的15.4%）有所下降[218] - 2023财年固定利率商业、商业房地产和多户住宅贷款发放总额为6.142亿美元，相比去年5.8亿美元有所增加[218] - 2023财年可调利率商业、商业房地产和多户住宅贷款发放总额为1.57亿美元，相比去年6420万美元