公司重大业务交易 - 2020年12月1日公司完成客户体验服务业务分离，向股东分发约5160万股康耐视普通股[136] - 2021年9月1日公司完成合并，以16.1亿美元现金（合并生效前虎父控股有限合伙公司注资5亿美元后为11.1亿美元现金）和4400万股SYNNEX普通股收购泰德数据[137] 公司报告分部划分 - 截至2021年9月1日公司开始按地理位置划分为美洲、欧洲和亚太及日本三个报告分部[138] 公司财务指标占比情况 - 2022年5月31日止三个月，公司收入占比100%，成本占比93.74%，毛利占比6.26%，营业利润占比1.66%，净利润占比0.98%[147] - 2022年5月31日止六个月，公司收入占比100%，成本占比93.74%，毛利占比6.26%，营业利润占比1.55%，净利润占比0.91%[147] - 2021年5月31日止三个月，公司收入占比100%，成本占比94.38%，毛利占比5.62%，营业利润占比2.53%，净利润占比1.59%[147] - 2021年5月31日止六个月，公司收入占比100%，成本占比94.13%，毛利占比5.87%，营业利润占比2.68%，净利润占比1.68%[147] 公司会计政策与声明 - 2022年5月31日止六个月，公司关键会计政策和估计无重大变化[143] - 2022年5月31日止六个月，公司采用某些新会计声明，对合并财务报表影响不重大[144] 公司业务特点 - 公司业务特点是毛利率和营业利润率低，依赖IT产品终端市场需求和合作伙伴战略[140][141] 公司整体运营财务数据 - 截至2022年5月31日的三个月，公司合并营收为15269791000美元，运营收入为252737000美元，非GAAP运营收入为398321000美元，运营利润率为1.66%，非GAAP运营利润率为2.61%[155] - 截至2022年5月31日的六个月，公司合并营收为30739768000美元，运营收入为475177000美元，非GAAP运营收入为830178000美元，运营利润率为1.55%，非GAAP运营利润率为2.70%[155] - 截至2022年5月31日的三个月，公司调整后EBITDA为423270000美元；截至2022年5月31日的六个月，调整后EBITDA为881621000美元[156] - 截至2022年5月31日的三个月，公司非GAAP摊薄后每股收益为2.72美元；截至2022年5月31日的六个月，非GAAP摊薄后每股收益为5.75美元[157] 各地区运营财务数据 - 截至2022年5月31日的三个月，美洲地区营收为9776933000美元，运营收入为192823000美元，非GAAP运营收入为277450000美元，GAAP运营利润率为1.97%，非GAAP运营利润率为2.84%[155] - 截至2022年5月31日的六个月，美洲地区营收为18851206000美元，运营收入为326360000美元，非GAAP运营收入为530533000美元，GAAP运营利润率为1.73%，非GAAP运营利润率为2.81%[155] - 截至2022年5月31日的三个月，欧洲地区营收为4652611000美元，运营收入为40525000美元，非GAAP运营收入为96707000美元，GAAP运营利润率为0.87%，非GAAP运营利润率为2.08%[155] - 截至2022年5月31日的六个月，欧洲地区营收为10232399000美元，运营收入为105857000美元，非GAAP运营收入为249161000美元，GAAP运营利润率为1.03%，非GAAP运营利润率为2.44%[155] - 截至2022年5月31日的三个月，APJ地区营收为840247000美元，运营收入为19389000美元，非GAAP运营收入为24164000美元，GAAP运营利润率为2.31%[156] - 截至2022年5月31日的六个月，APJ地区营收为1656163000美元，运营收入为42960000美元，非GAAP运营收入为50484000美元，GAAP运营利润率为2.59%[156] 公司月度财务数据对比 - 2022年3月和6月营收分别为1.53亿美元和3.07亿美元，较2021年同期增长160.7%和184.7%，主要因合并影响及技术设备需求增加[158][159] - 2022年3月和6月毛利润分别为9.56亿美元和19.24亿美元，较2021年同期增长190.4%和203.7%，毛利率分别为6.26%和6.26%，主要因产品组合变化[160][161] - 2022年3月和6月销售、一般和行政费用分别为6.71亿美元和13.23亿美元，较2021年同期增长282.4%和291.4%，占营收比例分别为4.39%和4.31%，主要因合并导致人员成本和无形资产摊销增加[163][164] - 2022年3月和6月与合并相关的收购和整合费用分别为2309万美元和1.09亿美元，较2021年同期增加，因合并于2021年9月1日完成[167] - 2022年3月和6月GBO 2计划的收购、整合和重组成本分别为939万美元和1722万美元，主要包括重组成本和其他成本[169] - 2022年3月和6月营业收入分别为2.53亿美元和4.75亿美元，较2021年同期增长70.9%和64.1%，营业利润率分别为1.66%和1.55%，较2021年同期下降[170] - 2022年3月和6月利息费用和财务费用净额分别为4800万美元和9031万美元，较2021年同期增长112.6%和98.9%，占营收比例分别为0.31%和0.30%，主要因高级票据发行导致平均未偿借款增加[172][173] - 2022年3月和6月其他费用净额分别为626万美元和1052万美元，较2021年同期增长728.5%和403.7%，占营收比例分别为0.05%和0.03%，主要因外汇套期保值成本增加和项目扩大[174][175] - 2022年3月和6月所得税拨备分别为4960万美元和9310万美元，较2021年同期增长57.5%和52.0%，占税前收入比例分别为24.98%和24.87%，主要因收入增加，有效税率略有下降[176][177] 公司运营周期指标 - 2022年5月31日和2021年11月30日、2021年5月31日的DSO分别为47天、48天、39天，DIO分别为54天、41天、45天，DPO分别为80天、75天、58天，CCC分别为21天、14天、26天[179] 公司现金流量情况 - 2022年和2021年截至5月31日的六个月内，经营活动净现金使用分别为2.845亿美元和提供3.043亿美元[182][183] - 2022年和2021年截至5月31日的六个月内，投资活动净现金使用分别为4670万美元和750万美元[184] - 2022年和2021年截至5月31日的六个月内，融资活动净现金使用分别为1.3亿美元和2.22亿美元[185][186] 公司现金及等价物情况 - 2022年5月31日和2021年11月30日，公司现金及现金等价物分别为5.215亿美元和9.94亿美元[187] 公司应收账款证券化计划 - 美国应收账款证券化计划最高可借款15亿美元，到期日为2024年12月，有效借款成本为混合利率，计划费为0.75%，设施费在0.30% - 0.40%之间，2022年5月31日和2021年11月30日无未偿还金额[190][191] 公司信用协议与定期贷款 - TD SYNNEX信用协议提供最高35亿美元的高级无抵押循环信贷额度，可增加5亿美元，还有15亿美元的高级无抵押定期贷款，2022年5月31日和2021年11月30日无未偿还金额，到期日为2026年9月[193] - TD SYNNEX定期贷款按季度分期偿还，金额为原本金的1.25%，2022年5月31日和2021年11月30日有效利率分别为2.44%和1.49%[194] 公司高级无抵押票据发行 - 2021年8月9日，公司发行25亿美元高级无抵押票据，包括7亿美元1.25% 2024年到期、7亿美元1.75% 2026年到期、6亿美元2.375% 2028年到期、5亿美元2.65% 2031年到期的票据，发行成本1960万美元[196] 公司票据交换要约 - 2022年6月14日，公司发起交换要约，用未注册高级票据交换新注册票据，要约将于7月14日到期[199] 公司其他借款与债务情况 - 截至2022年5月31日，公司其他借款和定期债务总额约为5.662亿美元，其中未偿还金额为1.336亿美元，加权平均利率为5.53%；2021年11月30日未偿还金额为1.063亿美元，加权平均利率为4.59%[200] 公司备用信用证义务 - 截至2022年5月31日，公司对已开具的备用信用证承担或有偿还义务，未偿还总额为9850万美元[201] 公司供应链融资计划 - 2022年5月31日和2021年11月30日，公司通过供应链融资计划出售给金融机构并持有的贸易应收账款分别为9.476亿美元和7.599亿美元[202] - 2022年3月和6月，供应链融资计划的折扣费用分别为390万美元和690万美元；2021年3月和6月分别为70万美元和120万美元[202] 公司信贷契约遵守情况 - 截至2022年5月31日，公司遵守所有信贷安排的现行重大契约[203] 公司股权持有情况 - 截至2022年5月31日和2021年11月30日，神达控股及其附属公司分别持有公司约9.6%的流通普通股[205] - 截至2022年5月31日，神达控股及其附属公司持有的股份数量为916万股，其中神达控股持有530万股，联强国际持有386万股[206] 关联公司权益关系 - 神达控股持有米泰克公司14.1%的非控股权益，米泰克公司持有联强国际15.7%的非控股权益[207] 公司与关联公司交易情况 - 2022年3月和6月，公司向神达控股及其附属公司采购库存和服务分别为5447.4万美元和1.0105亿美元；2021年同期分别为4860.2万美元和8975.9万美元[208] - 截至2022年5月31日和2021年11月30日，公司应收神达控股及其附属公司款项分别为1809万美元和2184.1万美元；应付账款分别为2672.7万美元和3280.2万美元[208]