公司业务重大事件 - 2020年12月1日公司完成客户体验服务业务分离，向股东分发约5160万股Concentrix普通股[141] - 2021年9月1日公司完成合并，以16.1亿美元现金（考虑5亿美元股权出资后为11.1亿美元）和4400万股SYNNEX普通股收购Tech Data[142] - 截至2021年9月1日公司开始按美洲、欧洲和亚太及日本三个地理区域运营[143] - 2021年8月9日，公司完成25亿美元高级无抵押票据发行，包括7亿美元1.25% 2024年到期、7亿美元1.75% 2026年到期、6亿美元2.375% 2028年到期和5亿美元2.65% 2031年到期票据，发行成本1960万美元[203] - 2022年6月14日公司开始交换要约，用未注册优先票据交换新注册票据，7月14日要约到期，7月15日完成结算[205] 财务数据关键指标变化（不同时期占比情况） - 2022年8月31日止三个月，收入占比100%，成本占比94.03%，毛利占比5.97%[152] - 2022年8月31日止九个月，收入占比100%，成本占比93.84%，毛利占比6.16%[152] - 2022年8月31日止三个月，运营收入占比1.57%，净收入占比0.97%[152] - 2022年8月31日止九个月，运营收入占比1.55%，净收入占比0.92%[152] - 2021年8月31日止三个月，收入占比100%，成本占比94.00%，毛利占比6.00%[152] - 2021年8月31日止九个月，收入占比100%，成本占比94.09%，毛利占比5.91%[152] - 2021年8月31日止三个月，运营收入占比2.85%，净收入占比1.82%[152] 财务数据关键指标变化（截至2022年8月31日具体金额情况） - 截至2022年8月31日的三个月，公司合并营收为15356085000美元，运营收入为241534000美元，非GAAP运营收入为398283000美元，GAAP运营利润率为1.57%，非GAAP运营利润率为2.59%[160] - 截至2022年8月31日的九个月，公司合并营收为46095853000美元，运营收入为716711000美元，非GAAP运营收入为1228461000美元，GAAP运营利润率为1.55%，非GAAP运营利润率为2.67%[160] - 截至2022年8月31日的三个月，公司调整后EBITDA为422137000美元，净收入为148835000美元，非GAAP净收入为263424000美元[162] - 截至2022年8月31日的九个月，公司调整后EBITDA为1303758000美元，净收入为430076000美元，非GAAP净收入为818125000美元[162] - 截至2022年8月31日的三个月，公司摊薄后每股收益为1.55美元，非GAAP摊薄后每股收益为2.74美元[163] - 截至2022年8月31日的九个月，公司摊薄后每股收益为4.47美元，非GAAP摊薄后每股收益为8.50美元[163] 财务数据关键指标变化（成本费用情况） - 收购、整合和重组成本方面，截至2022年8月31日的三个月为46418000美元，九个月为172266000美元[160] - 无形资产摊销方面，截至2022年8月31日的三个月为73270000美元，九个月为224082000美元[160] - 股份支付费用方面，截至2022年8月31日的三个月为6643000美元，九个月为20431000美元[160] - 购买会计调整方面，截至2022年8月31日的三个月为30418000美元，九个月为94971000美元[160] 财务数据关键指标变化（同比变化情况） - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司收入分别为1.5356085亿美元和4.6095853亿美元，较2021年同期分别增长194.9%和188.0%，主要因合并影响及技术设备需求增加[164] - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司毛利分别为9.1603亿美元和2.84048亿美元，较2021年同期分别增长193.0%和200.1%，主要因合并带来的销售增长[166] - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司销售、一般和行政费用分别为6.28078亿美元和1.951503亿美元，较2021年同期分别增长291.9%和291.5%，主要因合并导致的人员成本和无形资产摊销增加[169] - 2022年8月31日止三个月和九个月，与合并相关的收购和整合费用分别为3981.7万美元和1.48442亿美元，较2021年同期增加，因合并于2021年9月1日完成[173] - 2022年8月31日止三个月和九个月，GBO 2计划的收购、整合和重组成本分别为660.1万美元和2382.4万美元，2021年同期无此类成本[175] - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司营业收入分别为2.41534亿美元和7.16711亿美元，较2021年同期分别增长63.0%和63.7%，主要因合并带来的销售增加，但被人员成本、无形资产摊销和收购整合重组成本增加部分抵消[176] - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司净利息费用和财务费用分别为5211.9万美元和1.4243亿美元，较2021年同期分别增长97.7%和98.5%，主要因平均未偿还借款增加导致利息费用增加[178] - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司其他（费用）收入净额分别为 - 185.2万美元和 - 1237.5万美元，较2021年同期分别下降138.6%和557.1%，主要因上一年投资出售收益及外汇套期保值成本增加[180] - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司所得税拨备分别为3872.8万美元和1.3183亿美元，较2021年同期分别增长21.3%和41.5%[182] 财务数据关键指标变化（其他情况） - 公司产品价格高度依赖产品类别内的采购量，不同时期销售的产品因产品型号、功能和客户需求变化往往不可比[164] - 2021财年第四季度公司因重组产生约4500万美元税收优惠，2022年8月31日止的三个月和九个月分别录得510万美元和830万美元额外税收优惠[183] - 2022年8月31日、2021年11月30日和2021年8月31日止三个月，公司DSO分别为49天、48天和39天；DIO分别为62天、41天和54天；DPO分别为88天、75天和61天；CCC分别为23天、14天和32天[184] - 2022年8月31日和2021年11月30日，公司CCC分别为23天和14天，增加主要因DIO受库存增加影响；2022年8月31日和2021年8月31日，CCC分别为23天和32天，减少主要因合并影响[185][186] - 2022年8月31日止九个月，公司经营活动净现金使用量为3.518亿美元，主要因库存增加；2021年同期经营活动净现金提供量为2.488亿美元，主要因净收入和应收账款减少[188][189] - 2022年和2021年8月31日止九个月，公司投资活动净现金使用量分别为7700万美元和290万美元，主要因基础设施投资的资本支出[190] - 2022年8月31日止九个月，公司融资活动净现金使用量为1.592亿美元，主要因支付8620万美元股东股息和8300万美元回购普通股；2021年同期融资活动净现金提供量为22.327亿美元，主要因发行25亿美元高级票据[191][192] - 2022年8月31日和2021年11月30日，公司现金及现金等价物分别为3.508亿美元和9.94亿美元[193] 公司融资及债务情况 - 美国应收账款证券化计划下，公司及子公司可基于合格应收账款最多借款15亿美元，到期日为2024年12月，2022年8月31日和2021年11月30日无未偿还金额，2022年8月31日相关应收账款约29亿美元[197][198] - 公司信贷协议下，高级无抵押循环信贷额度最高35亿美元，可增加最多5亿美元，2022年8月31日和2021年11月30日无未偿还金额；高级无抵押定期贷款原本金15亿美元，已开始摊销，2022年8月31日和2021年11月30日有效利率分别为3.91%和1.49%[199][200] - 截至2022年8月31日，公司各类借款和定期债务总计约5.85亿美元[206] - 2022年8月31日，这些借款安排的未偿还金额为1.772亿美元，加权平均利率为6.42%；2021年11月30日，未偿还金额为1.063亿美元，加权平均利率为4.59%[206] - 截至2022年8月31日，公司对已开具的备用信用证承担或有偿还义务，未偿还总额为8660万美元[207] - 2022年8月31日和2021年11月30日，公司通过供应链融资计划出售给金融机构并由其持有的贸易应收账款分别为13.5亿美元和7.599亿美元[208] - 2022年截至8月31日的三个月和九个月，供应链融资计划的折扣费用分别为500万美元和1190万美元；2021年截至8月31日的三个月和九个月，分别为60万美元和180万美元[208] - 截至2022年8月31日，公司遵守信贷安排的财务契约要求[209] 其他信息 - 有关关联方交易的摘要，见本报告第一部分第1项合并财务报表附注12[210] - 有关近期会计公告及其对合并财务报表预期影响的摘要，见本报告第一部分第1项合并财务报表附注2[211] - 自2021年11月30日以来，公司的市场风险没有发生重大变化[213]