公司概况 - 公司是金融服务公司和注册银行控股公司，旗下Synovus Bank在东南部高增长市场有246家分行[149][150] 财报概述 - 财报对公司2023年3个月和6个月运营结果及2023年6月30日和2022年12月31日财务状况进行总结[151] 管理层分析内容 - 管理层对财务状况和运营结果的分析包括运营结果讨论、信用质量资本资源和流动性、额外披露三部分[153] 公司面临的风险 - 公司面临金融服务行业竞争，包括来自金融科技等非传统银行机构的竞争[147] - 公司战略举措预期收益实现情况、经济衰退、资金成本和可得性变化等因素可能影响未来盈利能力[147] - 银行业近期不利发展可能影响客户信心、存款外流、流动性及监管反应[147] - 公司吸引和留住员工的能力以及高级领导层过渡会影响战略举措[147] - 高通胀和利率环境变化可能增加资金成本、降低生息资产收益率，减少利润率和净利息收入[147] - 政府政策、法律法规变化及监管不确定性可能对公司产生影响[147] - 公司可能需大量支出以跟上监管举措和金融服务行业技术变革[147] 净利润与每股收益 - 2023年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.658亿美元，摊薄后每股收益1.13美元，2022年同期分别为1.698亿美元和1.16美元；2023年上半年为3.597亿美元，摊薄后每股收益2.45美元，2022年同期分别为3.325亿美元和2.27美元[161] 净利息收入与净息差 - 2023年上半年净利息收入为9.363亿美元，同比增加1.186亿美元，增幅15%；净息差同比上升21个基点至3.32%；第二季度净息差为3.20%，环比下降23个基点[162] - 2023年上半年净利息收入为9.363亿美元，同比增加1.186亿美元，增幅15%，净息差为3.32%，同比上升21个基点[249] - 2023年净利息收入为455531千美元，2022年为425388千美元，增加30143千美元[252] - 2023年净利息收益率（应税等价）为3.20%，2022年为3.22%[252] - 2023年上半年末，公司净利息收入为9.36283亿美元，净息差为3.32%；2022年分别为8.17635亿美元和3.11%，同比增加1.19082亿美元[253] 非利息收入 - 2023年第二季度非利息收入为1.123亿美元，同比增加1500万美元，增幅15%；年初至今为2.454亿美元，同比增加4280万美元，增幅21%[163] - 2023年第二季度非利息收入为1.123亿美元，较2022年同期增加1500万美元，增幅15%；年初至今为2.454亿美元，较2022年同期增加4280万美元，增幅21%[195] - 2023年6月30日止三个月和六个月，经纪收入分别为2090.8万美元和4346.6万美元，较2022年同期分别增加566.5万美元和1356.8万美元，增幅分别为37%和45%[198] - 2023年6月30日止三个月，抵押贷款银行业务收入较2022年同期增加705万美元，增幅18%；年初至今较2022年同期减少1390万美元，降幅14%[198] - 2023年6月30日止三个月，资本市场收入较2022年同期减少418万美元，降幅6%；年初至今较2022年同期增加7836万美元，增幅61%[198] - 2023年第二季度，总非利息收入为112,276,000美元，2022年同期为97,266,000美元；2023年上半年为245,402,000美元，2022年同期为202,600,000美元[273] - 2023年第二季度，调整后非利息收入为110,678,000美元，2022年同期为100,506,000美元；2023年上半年为228,277,000美元，2022年同期为207,135,000美元[273] 非利息支出 - 2023年第二季度非利息支出为3.072亿美元，同比增加2510万美元，增幅9%；年初至今为6.29亿美元，同比增加7450万美元，增幅13%[164] - 2023年第二季度非利息支出为3.072亿美元，同比增加2510万美元，增幅9%；年初至今为6.29亿美元，同比增加7450万美元，增幅13%[209] - 截至2023年6月30日，三个月和六个月薪资及其他人事费用分别为1.83001亿美元和3.71926亿美元，同比分别增加2193.8万美元和4617.9万美元，增幅均为14%[211] - 2023年第二季度，总非利息支出为307,181,000美元，2022年同期为282,051,000美元；2023年上半年为629,034,000美元，2022年同期为554,501,000美元[273] - 2023年第二季度，调整后非利息支出为300,683,000美元，2022年同期为283,641,000美元；2023年上半年为605,148,000美元，2022年同期为563,133,000美元[273] 贷款情况 - 截至2023年6月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为443.5亿美元，较2022年12月31日增加6.372亿美元[165] - 截至2023年6月30日，贷款净额为443.5亿美元，较2022年12月31日增加6.372亿美元，商业和工业（C&I）贷款增长4.646亿美元（2%），商业房地产（CRE）贷款增长6.436亿美元（5%），消费者贷款减少4.7098亿美元（5%）[175] - 2023年6月30日，C&I贷款占总贷款的50.8%，CRE贷款占30.0%，消费者贷款占19.2%[176] - 2023年6月30日，总商业贷款为358.3亿美元，占总贷款组合的80.8%，而2022年12月31日为347.2亿美元，占79.4%[177] - 截至2023年6月30日，94.8%的C&I贷款有房地产、商业设备、库存等类型的抵押品，高于2022年12月31日的94.4%[179] - 2023年6月30日，CRE贷款总额为132.9亿美元，较2022年12月31日增加6.436亿美元（5%），预计出售约13亿美元的医疗办公贷款[182] - 截至2023年6月30日，投资性房地产贷款为122.7亿美元，占CRE贷款组合的92.3%，较2022年12月31日增加6.262亿美元（5%）[183] - 2023年6月30日，1 - 4家庭房产贷款总计6.157亿美元，占CRE贷款组合的4.6%，较2022年12月31日略有下降[187] - 2023年6月30日，土地和开发贷款为4.079亿美元，较2022年12月31日略有增加[188] - 2023年6月30日，消费者贷款为85.3亿美元，较2022年12月31日减少4.71亿美元，降幅5%；抵押贷款增加1.648亿美元，其他消费者贷款减少6.368亿美元[190] - 截至2023年6月30日，约29亿美元贷款风险敞口仍按伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）计息，下次指数重置期将过渡到有担保隔夜融资利率（SOFR）[267] 存款情况 - 截至2023年6月30日，期末存款总额较2022年12月31日增加12.1亿美元，增幅2%；2023年第二季度平均存款成本为1.95%，较上年同期增加180个基点[167] - 2023年第二季度平均存款成本为1.95%，截至第二季度的累计存款贝塔系数为37%，较上一季度和去年同期分别增加51个基点和180个基点[193] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未保险存款分别为227.5亿美元和238.8亿美元，分别占总存款的约45%和49%[194] - 2023年6月30日，定期存款总额较2022年12月31日增加12.1亿美元，增幅2%，原因是定期存款增加部分抵消了货币市场账户的下降[192] - 与2022年12月31日相比，定期存款增加25.7亿美元，货币市场账户减少16.8亿美元，非利息活期存款减少16.3亿美元[241] 资本充足率 - 截至2023年6月30日，公司一级普通股资本充足率（CET1）为9.86%，较2022年12月31日提高23个基点[168] - 2023年6月30日，公司CET1资本比率为9.86%，较2022年12月31日提高23个基点[232] 全年指导与预期 - 2023年全年指导基于2022年基线，调整后收入基线为22.1亿美元，调整后非利息支出为11.6亿美元[170] - 2023年贷款增长预期为0% - 2%，核心存款增长预期为1% - 4%，调整后收入增长预期为0% - 3%，调整后非利息支出增长预期为4% - 6%，年末CET1比率大于10%，有效所得税税率约为22%[171] 资产与权益变化 - 截至2023年6月30日的六个月内，总资产增加9.242亿美元至606.6亿美元，总贷款增加6.372亿美元，存款增加12.1亿美元，贷款存款比率从2022年12月31日的89.5%降至88.6%，其他短期借款减少6.019亿美元[172] - 2023年6月30日，公司股东权益较2022年12月31日增加3.067亿美元，主要受留存收益增长、可供出售投资证券和现金流套期税后净未实现损失减少驱动[173] - 2023年上半年平均总资产增加36.3亿美元，增幅6%，平均盈利资产增加40.1亿美元，增幅8%[247] - 2023年上半年平均生息负债增加57.5亿美元，增幅17%，平均非利息存款减少22.9亿美元，降幅14%[248] - 2023年6月30日、12月31日和2022年6月30日有形资产分别为60,118,480千美元、59,251,864千美元和56,898,995千美元[277] - 2023年6月30日、12月31日和2022年6月30日有形普通股权益分别为3,708,272千美元、3,459,142千美元和3,563,543千美元[277] 收入与支出原因分析 - 净利息收入增长主要源于利率上升和贷款强劲增长，非利息支出增加主要是对员工和新业务的投资以及联邦存款保险公司（FDIC）费用增加[161][164] - 非利息收入增加主要得益于经纪收入增加、不良资产回收、资本市场收入增加以及2022年第二季度少数金融科技投资减记的影响[163] 所得税费用 - 2023年第二季度所得税费用为4780万美元，有效税率21.6%；年初至今为1.055亿美元，有效税率21.9%[220] 不良资产与贷款质量 - 截至2023年6月30日，不良资产和不良贷款率均为0.59%，总逾期率为0.19%；净冲销分别为2640万美元（年化24个基点）和4490万美元（年化20个基点）；贷款损失准备为5.27亿美元，较2022年12月31日增加2610万美元；贷款损失准备覆盖率为1.19%，较2022年12月31日上升4个基点[166] - 截至2023年6月30日，不良资产和不良贷款占总贷款比例均为0.59%，逾期贷款占比0.19%[221] - 2023年第二季度和年初至今净冲销分别为2640万美元和4490万美元，年化比例分别为0.24%和0.20%[221] - 预计2023年下半年净冲销率在0.30%-0.40%，全年在0.25%-0.30%[221] - 截至2023年6月30日，不良资产总额为2.615亿美元，较2022年12月31日增加1.181亿美元，增幅82%[224] - 截至2023年6月30日，受批评和分类贷款占总贷款比例为3.0%，金额为13.3271亿美元，较2022年12月31日增加3.906亿美元[225] - 2023年3月和6月止三个月及六个月的信贷损失拨备分别为3890万美元和7100万美元，2022年同期分别为1270万美元和2410万美元[228] - 2023年6月30日，总贷款损失准备金（ACL）为5.27亿美元，较2022年12月31日增加2610万美元，ACL与贷款覆盖率为1.19%，较2022年12月31日增加4个基点[229] 资本计划与股息 - 2023年公司董事会批准资本计划，季度普通股股息增加0.04美元至每股0.38美元，并授权2023年最高3亿美元的股票回购[233] - 2023年上半年公司宣布普通股股息为1.11亿美元，每股0.76美元，2022年同期为9890万美元，每股0.68美元[237] 流动性情况 -