公司概况 - 公司是一家金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[155] - 公司通过旗下Synovus Bank提供商业和消费银行业务以及一系列专业产品和服务[155] - 公司还通过旗下子公司提供金融规划和投资咨询服务[155] - 公司旗下Synovus Bank在东南部一些增长最快的市场设有分行，在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、南卡罗来纳州和田纳西州共有246家分行[156] 财报概述 - 财报对公司2023年第三季度和前九个月的经营成果以及2023年9月30日和2022年12月31日的财务状况进行了总结[157] - 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[159] 前瞻性陈述 - 前瞻性陈述基于公司管理层当前的信念和预期，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与预期存在重大差异[150][151] - 可能导致实际结果与预期不同的因素包括金融服务行业竞争、战略举措收益实现情况、经济衰退等34项[152][154] - 所有书面或口头前瞻性陈述均受警示声明限制，公司无义务更新前瞻性陈述，除非法律另有要求[154] 资产出售 - 公司于2023年9月30日将资产管理公司GLOBALT出售给其管理团队，此次剥离对收益影响不大[155] 财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度净利息收入13.8亿美元，同比增加8390万美元，增幅6%；第三季度净利息收入4.43亿美元，同比减少7% [160][168] - 2023年前三季度非利息收入3.53亿美元，同比增加4560万美元，增幅15%；第三季度非利息收入1.07亿美元，同比增加3% [160][169] - 2023年前三季度非利息支出9.83亿美元，同比增加1.34亿美元，增幅16%；第三季度非利息支出3.54亿美元，同比增加20% [160][170] - 2023年第三季度归属于普通股股东的净利润8740万美元，摊薄后每股收益0.60美元；2022年同期分别为1.95亿美元和1.33美元 [160][167] - 截至2023年9月30日，贷款净额436.8亿美元，较2022年12月31日减少3640万美元 [171] - 2023年前三季度净冲销额1.12亿美元，年化34个基点 [173] - 截至2023年9月30日，拨备总额5.33亿美元，较2022年12月31日增加3180万美元；拨备覆盖率1.22%，较2022年12月31日增加7个基点 [173] - 截至2023年9月30日，期末存款总额较2022年12月31日增加13.3亿美元，增幅3% [174] - 2023年第三季度平均存款成本2.31%，较上年同期增加193个基点 [174] - 2023年前三季度净息差3.25%，较上年同期增加1个基点；第三季度净息差3.11%，环比下降9个基点 [160][168] - 截至2023年9月30日，公司CET1比率为10.13%，较2022年12月31日提高50个基点[175] - 2023年全年更新指引，贷款增长0% - 2%，核心存款增长1% - 3%，调整后收入增长1% - 2%，调整后非利息支出增长4% - 5%，期末CET1比率大于10%，有效所得税税率约22%[178] - 2023年前九个月，总资产减少3.884亿美元至593.4亿美元，总贷款减少3640万美元，存款增加13.3亿美元，贷存比从89.5%降至87.0%，长期债务减少14亿美元，其他短期借款减少6.01亿美元[179] - 截至2023年9月30日，公司股东权益较2022年12月31日增加6120万美元，主要受留存收益增长推动[180] - 2023年第三季度非利息收入为1.071亿美元，较2022年同期增加280万美元，增幅3%；年初至今为3.525亿美元，较2022年同期增加4560万美元，增幅15%[207] - 2023年第三季度服务收费账户服务费为2138.5万美元，较2022年同期减少201.3万美元，降幅9%；年初至今为6783.6万美元，较2022年同期减少159.2万美元，降幅2%[209] - 2023年第三季度经纪收入为2023.7万美元，较2022年同期增加309.7万美元，增幅18%；年初至今为6370.3万美元，较2022年同期增加1666.5万美元，增幅35%[209] - 截至2023年9月30日的三个月，抵押银行业务收入同比下降，主要因利率环境抑制业务量，年初至今贷款销售减少2.068亿美元（33%）[215] - 2023年第三季度二级市场业务收入为1.542亿美元，较2022年第三季度下降2080万美元（12%）；年初至今为4.242亿美元，较上一年下降1.72亿美元（29%）[216] - 2023年第三季度资本市场收入较2022年第三季度下降，主要因客户衍生品交易费用减少53.9万美元；年初至今增长，得益于贷款银团安排费增加610万美元和债务资本市场交易手续费增加110万美元[217] - 2023年第三季度非利息支出为3.535亿美元，较2022年同期增加5950万美元（20%）；年初至今为9.826亿美元，较上一年增加1.341亿美元（16%）[221] - 截至2023年9月30日，公司总员工数为4997人，较2022年9月30日减少127人（2%）[226] - 若FDIC拟议规则按提议定稿，公司预计在规则颁布日记录约4700万美元的费用和相应负债[228] - 2023年第三季度所得税费用为2770万美元，有效税率为22.3%；年初至今为1.332亿美元，有效税率为22.0% [234] - 截至2023年9月30日，公司不良资产和不良贷款率均为64个基点，总逾期贷款率为13个基点[236] - 2023年第三季度和年初至今净冲销分别为6680万美元（年化61个基点）和1.118亿美元（年化34个基点）[236] - 公司预计2023年第四季度净冲销率在30 - 40个基点之间，全年在25 - 30个基点之间[236] - 2023年9月30日，不良资产总额为2.805亿美元，较2022年12月31日增加1.372亿美元，增幅96%[240] - 2023年9月30日，受批评和分类贷款占总贷款的3.4%，即14.8亿美元，较2022年12月31日的9.421亿美元增加5.418亿美元[241] - 2023年第三季度和前九个月的信贷损失拨备分别为7260万美元和1.436亿美元，高于2022年同期的2560万美元和4970万美元[243] - 2023年9月30日，贷款损失准备金（ALL）为4.775亿美元，未使用承诺准备金为5520万美元，合计信贷损失准备金（ACL）为5.327亿美元，较2022年12月31日增加3180万美元[244] - 2023年9月30日，公司CET1比率为10.13%，较2022年12月31日提高50个基点[247] - 2023年公司董事会批准资本计划，季度普通股股息提高0.04美元至0.38美元/股，授权2023年最高3亿美元的股票回购，但2023年未进行回购[248] - 2023年前九个月，公司宣布普通股股息为1.666亿美元，即1.14美元/普通股，优先股股息为2630万美元，高于2022年同期[252] - 核心存款余额较2022年12月31日增加4.096亿美元，非利息活期存款减少21.8亿美元，货币市场账户减少16.9亿美元，定期存款增加37.8亿美元[256] - 2023年9月30日，或有流动性来源总计约267亿美元，公司银行可获得联邦住房贷款银行（FHLB）资金6.67亿美元[256] - 2023年第三季度，公司减少对批发融资的依赖16.2亿美元，改善了流动性状况[256] - 2023年2月15日，公司发行5亿美元5.625%优先银行票据，2028年2月15日到期[258] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别回购900万美元和1360万美元5.90%固定至浮动利率次级票据，分别实现债务提前清偿收益52.6万美元和90.3万美元[260] - 2023年前九个月，公司平均总资产增加30.2亿美元，即5%；平均盈利资产增加33.2亿美元，即6%[262] - 2023年前九个月，公司平均生息负债增加55.7亿美元，即16%；平均无息存款减少28.1亿美元，即17%[263] - 截至2023年9月30日的九个月，公司净利息收入为13.8亿美元，同比增加8390万美元，即6%；净息差上升1个基点至3.25%[264] - 按季度环比计算，公司净利息收入减少1240万美元，即3%；第三季度净息差为3.11%，较2023年第二季度下降9个基点[265] - 2023年第三季度，商业贷款平均余额为34.99亿美元，利息收入为5791.77万美元，收益率为6.57%[268] - 2023年第三季度，消费贷款平均余额为8.51亿美元，利息收入为1080.65万美元，收益率为5.06%[268] - 2023年第三季度，总生息资产平均余额为56.67亿美元，利息收入为7871.87万美元，收益率为5.51%[268] - 2023年第三季度，总生息负债平均余额为40.37亿美元，利息支出为3428.8万美元，利率为3.37%[268] - 2023年前九个月净利息收入为13.79442亿美元，2022年为12.95555亿美元[269] - 2023年前九个月总生息资产平均余额为569.33297亿美元，收益率5.32%；2022年平均余额为536.16492亿美元，收益率3.55%[269] - 2023年前九个月总付息负债平均余额为398.54663亿美元，成本率2.96%；2022年平均余额为342.80857亿美元，成本率0.49%[269] - 若利率上升200和100个基点，2023年9月30日起未来十二个月净利息收入预计分别增加4.8%和2.4%；若利率下降100和200个基点，预计分别减少2.6%和5.3%[272][274] - 2023年9月30日止三个月，调整后非利息收入为106,245千美元，2022年同期为105,374千美元；九个月调整后非利息收入为334,522千美元，2022年同期为312,508千美元[287] - 2023年9月30日止三个月，调整后非利息支出为305,920千美元，2022年同期为294,130千美元；九个月调整后非利息支出为911,068千美元，2022年同期为857,263千美元[287] - 2023年9月30日止三个月，调整后收入为550,552千美元，2022年同期为584,265千美元；九个月调整后收入为1,717,369千美元，2022年同期为1,610,859千美元[288] - 2023年9月30日止三个月，效率比率 - TE为64.11%，2022年同期为50.41%；九个月效率比率 - TE为56.62%，2022年同期为52.86%[288] - 2023年9月30日止三个月，调整后有形效率比率为55.01，2022年同期为49.98；九个月调整后有形效率比率为52.62，2022年同期为52.82[288] - 2023年9月30日止三个月，调整后普通股股东可获得的净收入为122,770千美元，2022年同期为195,481千美元；九个月调整后普通股股东可获得的净收入为487,572千美元，2022年同期为524,868千美元[288] - 2023年9月30日止三个月，摊薄后调整后普通股每股净收入为0.84美元，2022年同期为1.34美元；九个月摊薄后调整后普通股每股净收入为3.32美元，2022年同期为3.58美元[288] - 2023年9月30日止三个月，调整后平均资产回报率（年化）为0.87%，2022年同期为1.39%；九个月调整后平均资产回报率（年化）为1.14%，2022年同期为1.29%[291] - 2023年9月30日止三个月，平均资产回报率（年化）为0.64%，2022年同期为1.39%；九个月平均资产回报率（年化）为1.05%，2022年同期为1.29%[291] - 2023年9月30日、6月30日和2022年9月30日，归属于普通股股东的净利润分别为87,423千美元、165,819千美元和194,753千美元[292] - 2023年9月30日、6月30日和2022年9月30日，调整后归属于普通股股东的净利润分别为122,770千美元、169,526千美元和195,481千美元[292]