公司概况 - 公司是金融服务公司和注册银行控股公司，旗下Synovus银行在东南部高增长市场设有272家分行[134][136] 财报范围 - 财报对2022年第一季度经营成果和2022年3月31日及2021年12月31日财务状况进行总结[137] 管理层讨论与分析内容 - 管理层讨论与分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[139] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述基于公司管理层当前信念和预期，受重大风险和不确定性影响[130][131] 风险因素 - 金融服务行业竞争、战略实施、吸引和留住员工等因素可能导致实际结果与预期不同[132] - 公司面临监管、通胀、利率、经济衰退等多方面风险[132] - 公司需应对信息技术系统增强、运营框架、风险管理等方面挑战[132][134] - 公司面临网络安全、资金成本和可用性、合规等风险[134] - 公司ESG战略、LIBOR过渡、收购机会等存在不确定性[134] - 公司集中运营于美国东南部，易受当地经济、天气等外部事件影响[134] 净利润与每股收益 - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.627亿美元，摊薄后每股收益1.11美元（调整后1.08美元），2021年同期分别为1.788亿美元和1.19美元（调整后1.21美元）[141] 净利息收入与净息差 - 2022年第一季度净利息收入为3.922亿美元，较2021年同期增加1840万美元，增幅5%；净息差降至3.00%，较2021年同期下降4个基点[141] - 2022年第一季度净利息收入为3.922亿美元，较2021年同期增加1840万美元，增幅5%；净息差降至3.00%，下降4个基点[224] - 与2021年第四季度相比，2022年第一季度净利息收入持平，净息差上升4个基点至3.00%[225] - 2022年净利息收入（TE）为3.93113亿美元，2021年为3.74631亿美元，净利息收益率从3.04%降至3.00%[229] 非利息收入 - 2022年第一季度非利息收入为1.053亿美元，较2021年同期下降560万美元，降幅5%；调整后为1.066亿美元，下降550万美元，降幅5%[142] - 2022年第一季度非利息收入为1.053亿美元，较2021年第一季度减少560万美元，降幅为5%；调整后为1.066亿美元，较2021年第一季度减少550万美元，降幅为5%[172] - 2022年第一季度服务收费、信托和资产管理费、卡费、经纪收入、其他非利息收入分别增长13%、13%、23%、13%、42%；抵押银行业务收入、资本市场收入、银行拥有人寿保险收入、保险收入分别下降73%、27%、26%、16%[173] - 2022年3月31日调整后非利息收入为106,629千美元，2021年同期为112,154千美元[242] 非利息支出 - 2022年第一季度非利息支出为2.725亿美元，较2021年同期增加530万美元，增幅2%；调整后为2.795亿美元，增加1370万美元，增幅5%[142] - 2022年第一季度非利息支出为2.725亿美元，较2021年同期增加530万美元，增幅为2%；调整后非利息支出为2.795亿美元，较2021年同期增加1370万美元，增幅为5%[183] - 2022年第一季度薪资和其他人事费用增加320.7万美元，增幅为2%；净占用、设备和软件费用增加174.3万美元，增幅为4%；第三方处理和其他服务费用增加96.4万美元，增幅为5%[184] - 2022年3月31日调整后非利息支出为279,492千美元，2021年同期为265,811千美元[242] 贷款情况 - 截至2022年3月31日，贷款净额为401.7亿美元，较2021年12月31日增加8.572亿美元；剔除PPP贷款减少1.967亿美元后，贷款增加10.5亿美元，年化增幅11%[142] - 截至2022年3月31日，扣除递延费用和成本后的贷款为401.7亿美元，较2021年12月31日增加8.572亿美元，增幅2%；排除PPP贷款减少1.967亿美元，贷款增加10.5亿美元，按年率计算增长11%[155] - 预计2022年贷款将增长6% - 8%（排除PPP贷款，与2021年12月31日相比）[155] - 2022年3月31日，PPP贷款余额为2.029亿美元，较2021年12月31日的3.996亿美元减少1.967亿美元，降幅49%，主要因1.97亿美元贷款被豁免[157] - 2022年3月31日，商业贷款总额为315亿美元，占贷款组合的78.4%，2021年12月31日为306.4亿美元，占比77.9%[159] - 2022年3月31日，C&I贷款较2021年12月31日增长7.294亿美元，增幅4%，主要因批发银行部门增长，部分被PPP贷款余额减少1.967亿美元抵消[160] - 2022年3月31日，C&I贷款中92.8%（排除PPP贷款为93.7%）有房地产、商业设备等抵押，2021年12月31日为92.2%（排除PPP贷款为94.1%）[160] - 2022年3月31日，CRE贷款总额为111.5亿美元，较2021年12月31日增加1.302亿美元[164] - 2022年3月31日，投资性房地产贷款为100.5亿美元，占CRE贷款组合的90.1%，较2021年12月31日增加1.444亿美元，购物中心贷款减少1.547亿美元，降幅9%[165] - 2022年3月31日，消费贷款为86.7亿美元，较2021年12月31日减少240万美元；房屋净值贷款增长5490万美元，其他消费贷款减少2440万美元[169] 信贷指标 - 截至2022年3月31日，信贷指标保持稳定，不良资产率为0.40%，不良贷款率为0.33%，逾期90天以上贷款率为0.01%；净冲销额为1860万美元，年化率为0.19%[143] - 2022年3月31日，不良资产率为0.40%，不良贷款率为0.33%，逾期贷款率为0.11%，净冲销额为1860万美元，年化净冲销率为0.19%[194] - 2022年3月31日，受批评和分类贷款占总贷款的2.6%，金额为10.3亿美元[198] - 2022年第一季度信贷损失拨备为1140万美元，包括1860万美元的净冲销[201] - 2022年3月31日，贷款损失准备总额为4.623亿美元，较2021年12月31日减少720万美元[202] - 2022年3月31日，应计债务重组贷款为1.46亿美元，较2021年12月31日增加2620万美元；非应计债务重组贷款为2130万美元，较2021年12月31日减少100万美元[205] 存款情况 - 截至2022年3月31日，存款总额较2021年12月31日减少7.71亿美元；核心交易存款增加4.05亿美元，年化增幅4%；第一季度存款总成本为0.11%[144] - 截至2022年3月31日，总存款为4.8656244亿美元，较2021年12月31日减少7.71亿美元；核心交易存款为3.8285649亿美元，较2021年12月31日增加4.05亿美元，年化增长率为4%[171] 资本比率与股票回购 - 截至2022年3月31日，公司CET1比率为9.49%，远超监管要求；2022年已回购970万美元（20.4万股）普通股，平均价格为每股47.48美元[145] - 2022年3月31日，公司和银行的CET1资本比率分别为9.49%和10.73%，较2021年12月31日分别下降1个基点和10个基点[210] - 2022年公司董事会授权最高3亿美元的股票回购，第一季度回购了970万美元，共20.4万股，平均价格为每股47.48美元[211] 全年更新指引 - 2022年全年更新指引包括：期末贷款增长（剔除PPP）6% - 8%，调整后总收入增长9% - 11%，调整后非利息支出增长3% - 6%，有效所得税税率21% - 23%，CET1比率目标范围9.25% - 9.75%[151] 资产与贷款存款比率 - 截至2022年3月31日，总资产减少8.977亿美元至564.2亿美元；贷款与存款比率为82.6%，高于2021年12月31日的79.5%和2021年3月31日的81.9%[152] 抵押银行业务 - 2022年第一季度抵押银行业务贷款销售额减少3.188亿美元，降幅为60%；二级市场抵押贷款总产量减少3.522亿美元，降幅为61%[178][179] 员工与分行情况 - 截至2022年3月31日，总员工人数为5002人，较2021年3月31日减少173人，降幅为3%[185] - 2022年第一季度，公司运营272家分行，较2021年3月31日的288家减少16家，预计2022年分行减少带来的税前非利息支出节省将超过1500万美元[186] 提前偿债损失 - 2022年2月10日，公司赎回4亿美元的2.289%固定至浮动利率高级银行票据，并产生67.7万美元的提前偿债损失[191] 所得税费用与税率 - 2022年第一季度所得税费用为4270万美元，有效税率为20.0%；2021年同期为4920万美元，有效税率为20.8%[193] 股息情况 - 2022年第一季度普通股股息为4940万美元，每股0.34美元，2021年同期为4910万美元，每股0.33美元；2022和2021年第一季度优先股股息均为830万美元[215] 资金获取 - 截至2022年3月31日，基于当前质押的抵押品，公司可获得联邦住房贷款银行（FHLB）资金55.2亿美元[218] 平均资产与负债 - 2022年前三个月平均总资产较2021年同期增加26.7亿美元，增幅5%；平均盈利资产增加30.2亿美元，增幅6%[221] - 2022年前三个月平均生息负债较2021年同期减少4050万美元；平均无息存款增加27亿美元，增幅20%[222] - 平均投资证券可供出售增加28.2亿美元，增幅33%；平均总贷款增加1.14亿美元，增幅3%，其中PPP贷款减少19.6亿美元[221] - 平均定期存款减少11.5亿美元，降幅28%；平均经纪存款减少5.812亿美元，降幅17%；平均长期债务减少2.202亿美元，降幅18%[222] 收益率与利率 - 与2021年同期相比，2022年第一季度贷款收益率下降26个基点，投资证券收益率上升28个基点[224] - 2022年第一季度盈利资产收益率上升2个基点，资金有效成本下降2个基点[225] - 2022年3月31日止三个月，投资证券平均余额为112.598亿美元，2021年为84.37563亿美元，年化收益率从1.40%升至1.68%[229] - 2022年商业贷款平均余额为30.756752亿美元，2021年为29.924651亿美元，年化收益率从3.95%降至3.70%[229] - 2022年总生息资产平均余额为52.976231亿美元，2021年为49.956456亿美元，年化收益率从3.32%降至3.18%[229] - 2022年总付息负债平均余额为34.035149亿美元，2021年为34.075653亿美元，年化利率从0.42%降至0.28%[229] - 利率立即上升100个基点和200个基点，2022年3月31日预计未来十二个月净利息收入变化分别为6.4%和13.5%，2021年12月31日分别为6.5%和14.5%[234] LIBOR相关 - 截至2022年3月31日，公司约有140亿美元与LIBOR挂钩且在2023年6月30日后到期的贷款，正在进行整改活动[236] - 公司自2021年12月31日起停止使用LIBOR，有监管指导或内部政策允许的有限例外情况[236] 调整后财务指标 - 2022年3月31日调整后总收入为499,742千美元，2021年同期为486,785千美元[242] - 2022年3月31日调整后摊薄每股净收益为1.08美元，2021年同期为1.21美元[242] - 2022年调整后年化平均资产回报率为1.19%，2021年为1.41%[244] - 2022年3月31日调整后年化平均普通股权益回报率为13.82%，2021年为15.93%[244] - 2022年3月31日调整后年化平均有形普通股权益回报率为15.59%，2021年为18.04%[244] - 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