财务数据和关键指标变化 - 贷款方面，一季度贷款余额达400亿美元，剔除PPP贷款后增长11亿美元，按年率计算增长11%，连续三个季度实现两位数增长 [18][25] - 存款方面，核心非利息存款增长2.84亿美元，储蓄存款增长7200万美元，定期存款减少1.43亿美元，公共资金减少2.36亿美元，经纪存款减少7.97亿美元，平均存款成本降至0.11% [28][29][31] - 净利息收入为3.92亿美元，与上季度持平，剔除影响后环比增长1300万美元，同比增长3600万美元，增幅10%，净息差为3%，较上季度增加4个基点 [32][33][34] - 调整后非利息收入为1.07亿美元，环比减少900万美元，同比减少600万美元，非抵押贷款相关费用收入同比增长12%，核心银行费用增长19%，财富收入增长11%，抵押贷款收入为600万美元，环比减少100万美元，同比减少1600万美元 [39][40][42] - 调整后非利息支出为2.79亿美元，环比减少600万美元，同比增加1400万美元，同比增长5% [43] - 关键信贷指标总体稳定，NPA和NPL比率分别维持在0.4%和0.33%，逾期贷款总额降至0.11%，不良贷款率维持在2.6%，净冲销率为0.19%，ACL覆盖率降至1.15% [46][47] - 一级普通股权益比率维持在9.47%，一季度回购了1000万美元的股票 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长强劲，C&I贷款环比增长9.26亿美元，CRE贷款增长1.3亿美元，11个批发银行业务中有10个业务余额增长，商业贷款产量同比增长43%，贷款额度利用率升至46.1% [26] - 消费银行业务核心交易存款达7.01亿美元，得益于账户增长和余额增加 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 区域经济数据显示表现优于全国，第一季度受新冠疫情奥密克戎变种影响较小，有利的人口趋势使公司对2022年业务覆盖地区的经济健康状况持谨慎乐观态度 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进Synovus Forward计划，截至3月底，运行率效益增至1.25亿美元，计划年底达到1.75亿美元，第一季度关闭9家分行，全年计划关闭约30家 [11] - 招聘人才，本季度批发中端市场团队增加10%，扩大专业贷款团队，并任命坦帕和查塔努加市场的新社区银行领导 [12] - CIB方面，计划在第二季度到位人才，年底预计有15 - 20名团队成员，成功迁移到Synovus Gateway数字商业银行平台，本月将完成所有商业、批发和小企业客户的迁移，第一季度推出移动虚拟商业卡 [13] - 消费者方面，加强数字平台参与度，扩展在线开户，推出消费者分析第一阶段，将商业分析融入信贷事件和借款人监控管理 [14] - Maast平台按计划推进，计划第二季度进行试点，本季度增加2名高级领导，已签署收购Qualpay 60%股权的协议，将利用其支付技术推动Maast发展 [15][16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期地缘政治风险和通胀经济环境可能对客户产生影响，但公司信贷前景仍保持积极 [22][23] - 预计贷款增长6% - 8%，调整后收入增长9% - 11%，调整后非利息支出增长3% - 6%，全年保持正经营杠杆，CET1目标范围为9.25% - 9.75%，有效税率为21% - 23%，Synovus Forward计划年底实现1.75亿美元的税前效益 [53][54][56] 其他重要信息 - 公司被《亚特兰大宪法报》评为亚特兰大市场的顶级工作场所之一 [152] - 未来几周团队成员将逐步回到现场工作，同时保留远程和混合工作模式 [152][153] - 继续推进ESG投资和倡议，已完成范围1和2的温室气体基线评估 [153] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Maast和银行即服务业务的规模和投资机会 - 公司对Maast进展满意，仍按计划在第二季度推出试点产品，2023年全面推出，目前尚早提供未来收入指导，投资Qualpay有助于Maast产品开发，预计会有重大影响 [63][65][66] 问题2: 管理资产敏感性的策略及应对利率下降风险 - 第一季度增加14亿美元对冲，因贷款浮动利率比例增加和首次加息使资产敏感性上升，通过远期起始衍生品固定收益，认为远期曲线是可能情景，将继续管理资产敏感性 [67][68][69] 问题3: 未来净冲销和信贷成本的看法及客户情绪 - 短期内信贷指标良好，净冲销率在20 - 25个基点范围内，中期无重大影响，长期会有正常化上升，信贷储备和贷款组合增长及经济下行偏见会使信贷成本略高 [76][77][78] 问题4: 贷款组合中最脆弱的部分 - 关注依赖消费者可自由支配支出的行业，如酒店、餐厅、艺术娱乐等，商业投资组合中关注C&I小企业，该组合约10 - 15亿美元，部分有房地产担保 [79][80][81] 问题5: 2022年存款增长的看法及收入展望中的假设 - 继续优化存款结构，增加低成本粘性存款，核心交易存款预计增长3% - 5%，将使用经纪存款支持贷款增长，收入指引上调至9% - 11%，主要因第一季度贷款表现和利率前景变化，假设前4次加息存款beta约20%，之后上升 [87][89][91] 问题6: Qualpay的功能及收购股权的考虑 - Qualpay为第三方提供商户处理服务，公司收购60%股权可帮助设定其核心业务优先级，利用其技术嵌入支付平台，加快产品推出并便于未来扩展 [93][94][95] 问题7: 商业贷款收益率是否触底 - 第一季度加权平均利率较上季度上升40个基点，认为已触底，新贷款将接近或达到投资组合利率，有助于扩大利差，价格竞争仍存在，但利率上升使可发放接近投资组合利率的贷款 [100][101] 问题8: 资产负债表的变化及对利率敏感性的看法 - 早期加息使用3 - 4个基点/每次美联储加息的假设合适，随着加息推进，beta可能上升，利差收益可能减少，约60%的资产敏感性来自曲线前端，该假设未考虑贷款利率变化 [102][103] 问题9: C&I增长的利用率趋势及未来驱动因素 - 本季度利用率提高300个基点至46%，带来约5亿美元增长，其中约2亿美元来自现有额度增加，约3亿美元来自新承诺和提款，考虑通胀和业务组合，利用率可能达到50%，带来额外5亿美元增长，未纳入6% - 8%的贷款增长预测，C&I增长多元化，业务和行业广泛，管道较2021年底增长约30% [108][109][110] 问题10: 浮动利率贷款的损耗、收益及SOFR定价的好处 - 不假设固定和浮动利率贷款组合有重大变化，预计浮动利率贷款比例继续增加，SOFR与LIBOR的利差影响不确定，视为净平衡，小商业贷款使用Prime定价，批发银行贷款更多转向SOFR平台 [112][113][115] 问题11: 股票回购活动的预期 - 第一季度贷款增长强劲，资本用于支持贷款，若全年贷款持续增长，股票回购将很少，将根据9.5%的一级普通股权益比率调整 [120][121] 问题12: 竞争对手出售带来的机会 - 市场竞争格局变化带来机会，需在不同阶段采取策略吸引人才和客户，关注竞争对手交易的独特因素 [122][123][124] 问题13: 客户需求和First Horizon机会对长期目标的影响 - 难以根据短期数据改变长期目标，看好东南部市场机会，认为当前业务表现是利用机会的体现，长期展望和多目标无新变化 [130][131] 问题14: 10年期利率上升对利差的影响 - 利差敏感性在于固定利率资产，第一季度溢价摊销下降，即使抵押贷款利率不变，长期端仍有一定顺风，但进一步加息影响更大 [132][133] 问题15: 新贷款利率的变化及美联储下一步行动的影响 - 第一季度新贷款利率较上季度上升约40个基点，受益于新贷款发放和贷款脱离利率下限，未来每次加息都将影响仍处于下限的贷款 [136] 问题16: 对冲策略对AOCI的影响 - 对冲策略不会限制AOCI风险，甚至可能加剧，证券和对冲组合的市场价值变化会影响AOCI，但公司认为这是暂时的，从企业价值看，利率上升时公司整体价值增加，有形账面价值增长是重要的股东价值创造者 [137][138][139] 问题17: 收入指引中各业务的展望 - 预计全年NIR下降约5%，后续季度NIR基本持平，核心银行费用增长提供顺风，财富业务受市场波动影响不确定，抵押贷款业务预计稳定，若股市有利，费用收入可能有上行空间 [144][145][147] 问题18: 若未投资Qualpay的计划 - 早期评估多个供应商后选择Qualpay构建Maast平台，投资是为确保其有足够资本满足当前和未来需求，无论是否投资，Qualpay都是合作伙伴 [148][149]