公司基本信息 - 公司是金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[143] - 公司通过全资子公司Synovus Bank提供商业和零售银行服务及一系列专业产品和服务[143] - 公司还通过全资子公司Synovus Trust和Synovus Securities及其部门提供财务规划和投资咨询服务[143] - 公司旗下Synovus Bank在东南部高增长市场布局，有285家分行，分布于阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、南卡罗来纳州和田纳西州[144] 财报阅读说明 - 财报对公司2021年上半年（截至6月30日）的经营成果和财务状况进行总结，需结合未审计中期合并财务报表及2020年Form 10 - K中的合并财务报表阅读[145] 管理层讨论分析内容 - 管理层对财务状况和经营成果的讨论分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[147] 前瞻性陈述相关 - 前瞻性陈述基于公司管理层当前信念和预期，受重大风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异[138][139] - 可能导致实际结果与预期不同的因素包括新冠疫情影响、效率和增长计划收益不及预期、经济衰退、行业竞争等30项[140][141] - 所有非历史事实陈述均为前瞻性陈述，可通过特定词汇识别[139] - 书面或口头前瞻性陈述均受警示声明限制，公司无义务更新陈述[141][142] 净利润与每股收益 - 2021年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.779亿美元，摊薄后每股收益1.19美元（调整后1.20美元），2020年同期分别为8490万美元和0.57美元（调整后0.23美元）；2021年前六个月分别为3.567亿美元和2.38美元（调整后2.40美元），2020年同期分别为1.151亿美元和0.78美元（调整后0.44美元）[149] 净利息收入与净息差 - 截至2021年6月30日的六个月，净利息收入为7.557亿美元，较2020年同期增加590万美元；净息差降至3.03%，同比下降22个基点；按季度环比计算，净利息收入增加800万美元，即2% [149] - 2021年第二季度净利息收入环比增长2%，主要由于资产持续增长、存款成本进一步下降和天数增加；预计下半年季度净利息收入（不包括PPP费用）将因贷款增长等因素而增加 [149] - 截至2021年6月30日的六个月净利息收入为7.557亿美元，较2020年同期增加590万美元，其中2021年PPP费用为4520万美元，2020年为920万美元[234] - 截至2021年6月30日的六个月净息差较可比六个月下降22个基点，至3.03%[234] - 截至2021年6月30日的六个月生息资产收益率为3.29%，较2020年同期下降74个基点，资金有效成本下降52个基点至0.26%[234] - 按季度环比计算，净利息收入增加800万美元，即2%[235] - 2021年第二季度净息差为3.02%，较第一季度下降2个基点[235] - 公司预计下半年季度净利息收入（不包括PPP费用）将增加[236] - 2021年上半年末净利息收入（FTE）为757281千美元，2020年为751473千美元，利润率分别为3.03%和3.25%[241] 非利息收入 - 2021年第二季度非利息收入为1.071亿美元，同比下降6640万美元，即38%；年初至今为2.180亿美元，同比下降5930万美元，即21%；调整后的非利息收入第二季度为1.060亿美元，同比增长1270万美元，即14%；年初至今为2.181亿美元，同比增长2310万美元，即12% [150] - 2021年第二季度非利息收入为1.071亿美元，较2020年同期减少6640万美元，降幅为38%；年初至今为2.18亿美元，较2020年同期减少5930万美元，降幅为21%[176] - 2021年第二季度调整后非利息收入为1.06亿美元，较2020年第二季度增加1270万美元，增幅为14%；年初至今调整后非利息收入为2.181亿美元，较2020年同期增加2310万美元，增幅为12%[176] - 2021年上半年投资证券净损失200万美元，2020年三、六个月投资证券净收益分别为6940万和7810万美元[186] - 2021年上半年其他非利息收入中太阳能能源税收抵免合作投资收入增加240万美元，保险收入增加230万美元；2020年上半年实现公开交易股权投资出售收益450万美元和售后回租收益240万美元[187] - 2021年6月30日三个月调整后非利息收入为105,961千美元，2020年同期为93,232千美元；六个月调整后非利息收入为218,115千美元，2020年同期为195,002千美元[252] 非利息支出 - 2021年第二季度非利息支出为2.705亿美元，同比下降1360万美元，即5%；调整后的非利息支出为2.682亿美元，同比下降600万美元，即2%；年初至今非利息支出下降2280万美元，即4%，调整后的非利息支出下降1380万美元，即3% [150] - 2021年第二季度非利息费用2.705亿美元，较2020年第二季度下降1360万美元，即5%；调整后非利息费用2.682亿美元，下降600万美元，即2%；年初至今非利息费用下降2280万美元，即4%，调整后下降1380万美元，即3%；2021年前六个月调整后有形效率比为54.26%，较去年同期下降306个基点[188] - 2021年三、六个月薪资及其他人事费用分别增加100万和1280万美元，即1%和4%；总员工数5087人，较2020年12月31日减少160人，较2020年6月30日减少341人，即6%[193] - 2021年三、六个月第三方处理及其他服务费用分别增加180万和减少91.5万美元，即8%和2%[195] - 2021年三、六个月专业费用分别减少740万和890万美元，即48%和34%；FDIC保险及其他监管费用分别减少130万和100万美元，即19%和8%[196] - 2021年6月30日三个月调整后非利息支出为268,240千美元，2020年同期为274,275千美元；六个月调整后非利息支出为534,051千美元，2020年同期为547,824千美元[252] 贷款相关 - 2021年6月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为382.4亿美元，较2020年12月31日减少1700万美元；预计2021年贷款增长处于初始2%-4%指引的低端 [150] - 截至2021年6月30日，不良资产率为0.46%，不良贷款率为0.42%，逾期90天以上贷款率为0.01%，年初至今净冲销率按年计算为0.24% [151] - 受批评和分类贷款环比下降14%，预计随着2021年剩余时间酒店等受疫情影响行业财务表现改善，将进一步减少 [151] - 2021年6月30日，贷款损失准备总额为5.636亿美元，较2020年12月31日减少8990万美元；贷款损失准备与贷款的覆盖率为1.47%，不包括PPP贷款为1.54% [151] - 截至2021年6月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为382.4亿美元，较2020年12月31日减少1700万美元；预计2021年贷款增长处于2%-4%指引的低端[158] - 截至2021年6月30日，所有PPP贷款的总余额为16亿美元，低于2020年12月31日的21.9亿美元[160] - 截至2021年6月30日，商业贷款总额为295.1亿美元，占贷款总额的77.2%，低于2020年12月31日的298.5亿美元和78.0%[162] - 截至2021年6月30日，C&I贷款较2020年12月31日减少3.7亿美元，降幅2%，主要因5.933亿美元的PPP贷款减免，被2.233亿美元的净增长抵消[163] - 截至2021年6月30日，工商业贷款（C&I）中用于业主自用房产融资的贷款为70.6亿美元，占贷款组合总额的18.5%[166] - 商业房地产贷款（CRE）总额为103.6亿美元，较2020年12月31日增加3530万美元[167] - 截至2021年6月30日，投资性房地产贷款为92.2亿美元，占CRE贷款组合的89.0%，较2020年12月31日增加1.146亿美元[168] - 2021年6月30日，1 - 4户家庭房产贷款总额为6.363亿美元，占CRE贷款组合的6.1%，较2020年12月31日增加760万美元[169] - 2021年6月30日，土地和开发贷款为5.067亿美元，较2020年12月31日的5.936亿美元继续减少8690万美元，降幅为15%[170] - 2021年6月30日，消费者贷款为87.2亿美元，较2020年12月31日增加3.177亿美元，增幅为4%[172] - 2021年6月30日，不良资产率为0.46%，不良贷款率为0.42%，逾期贷款率为0.13%；三、六个月净冲销分别为2650万和4680万美元，即年化28个基点和24个基点[203] - 2021年6月30日，不良资产总额为1.778亿美元，占比0.46%，较2020年12月31日的1.921亿美元和0.50%有所下降[207] - 2021年三、六个月贷款损失拨备分别为负1996万和负4228万美元，未使用承诺拨备分别为负464万和负89.5万美元，信用损失拨备分别为负2460万和负4317万美元[206] - 截至2021年6月30日，受批评和分类贷款较上一季度减少2.614亿美元，降幅14%，主要因酒店行业贷款评级上调[208] - 2021年第二季度和上半年，信贷损失拨备转回分别为2460万美元和4320万美元，部分被新增储备金1060万美元和2580万美元抵消[211] - 截至2021年6月30日，ACL总额为5.636亿美元，较2020年12月31日减少8990万美元，ACL与贷款覆盖率为1.47%，与不良贷款比率为350%[212] - 截至2021年6月30日，应计TDR为1.245亿美元，非应计TDR为2100万美元，较2020年12月31日分别减少1050万美元和1800万美元[214] - 截至2021年6月30日，无贷款处于本息延期状态，而2020年12月31日该比例为0.3%；约2%的贷款有其他修改[218] 存款相关 - 截至2021年6月30日，期末存款总额较2020年12月31日增加4.804亿美元，增幅1%；核心交易存款增加27.5亿美元，增幅8%[152] - 2021年第二季度总存款成本为16个基点，较2021年第一季度和2020年第四季度分别下降6个和12个基点[152] - 截至2021年6月30日，定期存款余额为471.71962亿美元，较2020年12月31日增加4.804亿美元，增幅为1%；核心交易存款增加27.5亿美元，增幅为8%[174] - 2021年第二季度总存款成本为16个基点，较2021年第一季度和2020年第四季度分别下降6个基点和12个基点[175] - 2021年前六个月平均无息存款较2020年同期增加37.8亿美元，即35%，达到144.4亿美元[233] 资本比率相关 - 截至2021年6月30日，公司CET1比率为9.75%，较2020年12月31日上升9个基点[153] - 截至2021年6月30日，Synovus Financial Corp.的CET1资本为42.1472亿美元，CET1资本比率为9.75%，较2020年12月31日提高9个基点[220] 资产与权益相关 - 2021年上半年，总资产增加5.445亿美元至549.4亿美元；现金及现金等价物减少9.902亿美元，可供出售投资证券增加14.8亿美元，消费贷款因购买第三方贷款增长10.4亿美元；贷款总额减少1700万美元[155] - 截至2021年6月30日，贷款与存款比率为81.1%，低于2020年12月31日的81.9%和2020年6月30日的90.3%[155] - 截至2021年6月30日，股东权益总额较2020年12月31日增加7640万美元[156] - 2021年前六个月平均总资产较2020年同期增加38.3亿美元，即8%，达到546.1亿美元[232] - 2021年前六个月平均生息资产较2020年同期增加37.1亿美元，即8%[232] - 2021年前六个月平均计息负债较2020年同期减少2.869亿美元，即1%，降至338.7亿美元[233] - 2021年上半年末总资产为5.4605428亿美元，2020年为5.0775139亿美元；总负债和股东权益2021年为5.4605428亿美元，2