财务数据和关键指标变化 - 总调整后收入4.89亿美元，调整后费用2.68亿美元，信贷损失拨备转回2500万美元，调整后净收入1.79亿美元，摊薄后每股收益1.20美元；未调整净收入1.78亿美元，摊薄后每股收益1.19美元 [19] - 第二季度除P3贷款外的总贷款增加1.94亿美元，核心交易存款增加7.02亿美元或2%，核心无息存款增长6.01亿美元或4% [20] - NPA比率下降4个基点至46个基点，除P3贷款外的ACL比率下降15个基点至1.54%，CET1比率升至9.8% [21] - 第二季度末盈利资产达510亿美元，总贷款减少5.69亿美元，主要因P3余额减少7.63亿美元 [22] - 核心交易存款较上一季度增加7.02亿美元或2%，总存款成本从22个基点降至16个基点 [28][29] - 净利息收入3.82亿美元，较上一季度增加800万美元，净利息收益率3.02%，下降2个基点 [31] - 总调整后非利息收入1.06亿美元，较上一季度下降600万美元 [35] - 总非利息支出2.71亿美元，调整后非利息支出2.68亿美元，较上一季度增加200万美元，较去年同期下降600万美元 [38] - 季度年化净坏账率为0.28%，预计2021年下半年净坏账率相对稳定 [44] - CET1比率增加1个基点至9.75%，第二季度回购9200万美元股票，7月完成约1500万美元额外回购活动 [47][48] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心C&I投资组合和第三方消费贷款业务在第二季度实现增长，商业和消费房地产投资组合因提前还款活动面临逆风 [20] - 消费抵押贷款和HELOC投资组合在第二季度分别减少9800万美元和7400万美元，CRE贷款减少1.73亿美元 [24] - C&I余额除P3变化外增加2.2亿美元，承诺增长4.69亿美元，C&I额度利用率仍接近历史低点 [25] - 财富和信托及支付解决方案业务表现出色，手续费收入业务部门持续增长和运营利润率扩张，有助于抵消行业范围内抵押贷款活动的减少 [13] - 核心银行手续费4100万美元，增加300万美元；净抵押贷款收入第二季度下降800万美元至1400万美元；信托收入增加300万美元；管理资产在本季度增长3%，较去年同期增长28% [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司制定Synovus Forward计划，通过一系列战略行动提高效率和加速营收增长，目标是到2021年底实现1亿美元、到2022年底实现1.75亿美元的税前运行率收益 [51][53] - 计划通过分析、新产品和解决方案、资产负债表管理策略以及人才和专业团队扩张，实现6000万 - 7000万美元的预期税前收入收益 [58] - 公司将继续专注于提升客户体验，通过技术投资和合作伙伴关系增强数字体验，计划逐步迁移到现代核心系统 [61] - 行业内消费者满意度调查显示，公司客户比竞争对手的客户更满意和忠诚，公司家庭办公室在本季度获得两项卓越奖 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司团队本季度表现稳健，收入和盈利资产增长，季度费用同比下降5%，信贷前景改善，Synovus Forward计划取得进展 [8] - 商业贷款管道恢复到疫情前水平，客户流动性强劲，财富和信托及支付解决方案业务表现出色，公司对未来增长和扩张前景持乐观态度 [12][13] - 预计2021年下半年贷款增长将处于2% - 4%指导范围的低端，主要因提前还款活动高于预期 [62] - 公司将继续优化存款组合，降低资金成本，预计净利息收入将在下半年增加，净利息收益率约为3% [34] - 公司资本状况良好，CET1比率高于9.5%的运营目标，预计将完成2亿美元的股票回购授权 [49] 其他重要信息 - 公司推出新的集成应收账款解决方案Synovus Accelerate AR，已获得良好反馈，销售管道开始充实 [15] - 约2.5万名商业客户已迁移至新的数字平台Synovus Gateway，有助于提高客户业务留存率 [16] - 智能分析工具已在银行家和市场中进一步推广，开始对增加管道和扩大客户钱包份额产生影响 [17] - 公司第三季度将推出未来工作运营环境，包括员工返回办公室和灵活工作安排 [96] 问答环节所有提问和回答 问题1: 贷款增长展望及核心贷款余额正拐点的原因 - 排除PPP后，本季度贷款增长1.95亿美元，主要来自C&I业务；C&I业务生产强劲，较第一季度增长10%，较去年第二季度增长19%；CRE业务虽有资金生产增加，但因借款人预期资本利得税增加而出现大量还款，导致余额减少1.73亿美元 [74][76] - 公司贷款管道已恢复到疫情前水平，生产在各业务领域均有增加，6月C&I贷款增长1.6亿美元，CRE增长1000万美元；额度利用率从39.1%升至40.1%，行业需求开始回升，公司对下半年贷款增长持乐观态度，预计将实现2% - 4%的增长，但更可能处于低端 [77][78][80] 问题2: 费用情况及再投资计划 - 下半年费用预计持平，主要因第三方服务费用、P3贷款处理费用和可变薪酬增加 [83] - 公司继续在技术进步、垂直业务和客户服务团队等方面进行投资，如推出Accelerate AR项目，预计将带来250万美元的年化收入 [85][86] 问题3: 迁移到现代核心系统的细节 - 公司将采用分段方式逐步迁移到现代核心系统，先迁移某些产品和功能，再逐步迁移核心业务；这种方式可避免大规模成本增加，同时允许公司在敏捷平台上扩展功能和添加新服务 [91][92] 问题4: 未来工作运营环境的细节 - 公司已让约60%的员工返回办公室，剩余40%仍远程工作；8月中旬将有400名员工全职返回办公室，8月底将为500名员工推出灵活工作安排，约1200名员工将继续远程工作；公司将持续评估员工工作效率并进行调整 [96][98][101] 问题5: 工资压力情况 - 公司在一些入门级岗位开始看到人员流失增加，已对低于中位数工资水平的员工进行工资调整，并为领导提供额外资金以应对薪酬竞争 [102][103] 问题6: 现代核心系统转换的时间线及限制 - 公司未设定具体时间线，转换时间将取决于分段试点的成功情况；采用分段方式不会限制公司当前添加新产品和解决方案的能力，但现代核心系统将提高效率和降低成本 [111][113] 问题7: M&A对现代核心系统投资的影响 - M&A可通过削减其他成本来为现代核心系统投资提供资金，但公司认为在现有预算内也可进行投资；公司将继续利用Synovus Forward计划寻找其他领域的效率提升，以重新分配资金用于人才和技术投资 [115][116] 问题8: 股票回购是否会超过2亿美元的门槛 - 公司将继续积极管理资产负债表，优先确保为客户提供服务；9.5%的CET1比率是中期目标，公司在短期内可灵活操作；公司认为核心收益将提供足够资金支持核心客户贷款增长，并完成2亿美元的股票回购授权 [123][124][125] 问题9: 债券投资组合的最大增长规模 - 公司在当前客户流动性高的环境下，谨慎管理证券投资组合，目前占资产的17%；难以给出具体的最大增长规模，公司将根据机会进行投资，优先选择熟悉的资产类别和短期资产 [126][127][128] 问题10: 第三方消费贷款购买的收益率 - 本季度最大的第三方消费贷款购买是一笔超过3亿美元的汽车贷款，毛收益率略高于5% [129] 问题11: 公司的长期愿景 - 公司的长期愿景是通过战略行动提高效率和加速营收增长，打造高增长、低风险的银行，在东南部市场占据更多份额 [134][135] - 公司将关注四个方面：提高业务便利性，通过流程自动化改善客户体验；无缝交付所有产品和解决方案，增加客户钱包份额；结合高科技和高接触方式，利用新技术和分析工具拓展客户基础；关注员工发展，吸引行业顶尖人才 [136][138][140][141] 问题12: 实现长期愿景是否需要现代核心系统 - 现代核心系统对公司在竞争激烈的市场中保持竞争力很重要，可提高敏捷性和为客户提供更多服务；公司还将通过与金融科技公司合作，利用软件即服务模式为客户带来新解决方案 [144][145] 问题13: 第三方消费贷款占比是否会加速增长及可接受的最大规模 - 公司认为有能力将持有待投资的第三方消费贷款组合恢复到疫情前的2亿美元水平；公司将保持谨慎，优先选择风险调整后回报高的资产，如优质汽车贷款 [153][154][155] 问题14: 资本管理方面对M&A的看法 - 公司目前专注于Synovus Forward计划，以实现额外的收益；银行M&A存在系统和文化整合等挑战，公司认为先专注于自身改进，提升公司价值后再考虑M&A；目前公司仅考虑能为现有客户基础提供解决方案或能力的小型公司 [156][157][158] 问题15: 资产负债表右侧的优化机会 - 公司对降低总存款成本的进展感到满意，预计将继续降低成本，但速度会放缓；公司有机会通过处理到期的经纪存款、货币市场和非到期存款来优化存款组合 [166][167][168] 问题16: 费用收入情况 - 费用收入整体呈现多元化增长，财富管理、账户分析、卡和其他核心银行手续费均有增长；抵押贷款收入预计在下半年继续正常化，公司对除抵押贷款和NSF外的业务增长感到满意 [170][172] - 本季度抵押贷款收入下降，部分原因是生产组合向投资组合转移，以及二级市场现金销售收益下降；公司预计随着生产向购买资金转移，更多业务将进入投资组合 [173] 问题17: 第三方贷款购买的权衡及费用建模 - 公司2021年的费用指导已包含当前第三方贷款组合的相关费用；第二季度第三方处理费用增加是由于PPP贷款减免费用和第三方贷款服务费用；公司意识到市场竞争将加剧，会谨慎确保购买资产能为股东增加价值 [180][181][182] 问题18: 核心银行手续费的增长原因及NSF费用的考虑 - 核心银行手续费季度环比增长9%，同比增长41%，主要因账户分析手续费增加，这得益于定价调整和客户活动增加；账户分析手续费的增加得到客户认可，预计将继续增长 [185][186][188] - 卡手续费增长是由于支出增加和商业卡投资的成效；NSF费用占费用收入的6%，较2019年下降36%；公司正在评估透支协助优化策略，考虑在第四季度或明年第一季度进行产品更改和提供新数字工具，并通过其他业务增长来抵消可能的损失 [189][190][192] 问题19: C&I增长的行业领域及是否会加速 - C&I增长主要来自金融服务和保险、医疗保健、运输和物流、零售贸易和建筑等行业；公司预计基于管道和与客户的讨论，C&I业务将在下半年继续强劲增长，主要增长来自大都市市场 [198][199] 问题20: 剔除PPP影响后商业贷款收益率及未来趋势 - 剔除所有费用后，公司贷款组合的票面利率约为3.63亿美元，第二季度新增贷款的票面利率在3.3亿 - 3.5亿美元之间；新贷款发放和续贷的定价压力将持续，但价格竞争开始正常化，公司将通过降低负债成本来稳定利润率 [201][202]