公司基本信息 - 公司是一家金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[149] - 公司通过全资子公司Synovus Bank提供商业和零售银行服务及一系列专业产品和服务[149] - 公司旗下Synovus Bank在东南部一些增长最快的市场布局，在阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、南卡罗来纳州和田纳西州拥有285家分行[150] - 公司还通过全资子公司Synovus Trust和Synovus Securities及其GLOBALT和Creative Financial Group部门提供财务规划和投资咨询服务[150] 财报概述 - 财报对公司2021年第三季度和前九个月的经营成果以及2021年9月30日和2020年12月31日的财务状况进行总结[151] - 管理层对财务状况和经营成果的分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[153] 风险提示 - 公司面临无法实现效率和增长计划预期收益、金融服务行业竞争、吸引和留住员工等30种风险[147][149] 前瞻性陈述说明 - 报告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，实际结果可能与前瞻性陈述预期存在重大差异[145][146] - 前瞻性陈述受多种因素影响，许多因素公司无法控制或预测[146] - 公司不承担更新前瞻性陈述的义务，除非法律另有要求[148] 财务数据关键指标变化 - 收入与支出 - 2021年前三季度净利息收入为11.4亿美元，较2020年同期增加1380万美元，净息差降至3.02% [155] - 2021年第三季度非利息收入为1.15亿美元，同比增加54.4万美元；年初至今为3.33亿美元，同比下降5880万美元，降幅15% [156] - 2021年第三季度非利息支出为2.67亿美元，同比下降4960万美元，降幅16%；年初至今下降7240万美元，降幅8% [156] - 2021年第三季度非利息收入为1.15亿美元，较2020年同期增加54.4万美元；年初至今为3.33亿美元，较2020年同期减少5880万美元，降幅15%[180] - 2021年第三季度调整后非利息收入为1.141亿美元，较2020年第三季度减少81.5万美元，降幅1%；年初至今为3.322亿美元，较2020年同期增加2230万美元，增幅7%[180] - 2021年第三季度和年初至今服务收费分别为2264.1万美元和6408.9万美元，较2020年同期分别增加482.8万美元和1002万美元，增幅分别为27%和19%[180] - 2021年第三季度和年初至今信托和资产管理费分别为1978.6万美元和5654.5万美元，较2020年同期分别增加390.1万美元和1053.6万美元，增幅分别为25%和23%，主要因管理资产总额增长21%至212.3亿美元[180][182] - 2021年第三季度和年初至今抵押贷款银行业务收入分别为1115.5万美元和4731.2万美元，较2020年同期分别减少2007.4万美元和1967.5万美元，降幅分别为64%和29%，主要因销售收益和二级生产下降[180][185] - 2021年前九个月投资证券净亏损100万美元，2020年前九个月投资证券净收益7660万美元[180][188] - 2021年第三季度非利息支出为2.67亿美元，较2020年同期减少4960万美元，降幅16%；年初至今减少7240万美元，降幅8%[190] - 2021年前九个月调整后有形效率比率为53.82%，较去年同期下降231个基点[190] - 2021年前九个月所得税费用为1.599亿美元，有效税率为22.2%；2020年同期所得税费用为7430万美元，有效税率为25.0%[203] - 2021年前九个月净利息收入为11.4亿美元，较2020年同期增加1380万美元，其中2021年PPP费用为6650万美元，2020年为2110万美元[234] - 2021年前九个月净息差降至3.02%，较可比九个月期间下降18个基点，主要因市场利率下降等因素[234] - 2021年前九个月生息资产收益率降至3.27%，较2020年同期下降61个基点，资金有效成本降至0.25%，下降43个基点[234] - 2021年前九个月贷款收益率降至3.97%，下降23个基点，投资证券收益率降至1.43%，下降129个基点[234] - 按季度环比计算，净利息收入增加310万美元，增幅1%，主要因资产持续增长等因素[235] - 2021年第三季度净息差稳定在3.01%，较第二季度下降1个基点[235] - 2021年第三季度确认PPP费用2130万美元，第二季度为2040万美元，平均PPP贷款余额为11.9亿美元，第二季度为21.4亿美元[235] - 2021年第三季度生息资产收益率下降4个基点，资金有效成本下降3个基点[235] - 公司预计今年剩余时间剔除PPP费用后的净利息收入将增加，PPP费用预计下降[236] - 2021年和2020年第三季度总非利息收入分别为114,955千美元和114,411千美元，前九个月分别为332,997千美元和391,752千美元[254] - 2021年和2020年第三季度调整后非利息收入分别为114,090千美元和114,905千美元，前九个月分别为332,204千美元和309,907千美元[254] - 2021年和2020年第三季度总非利息费用分别为267,032千美元和316,655千美元，前九个月分别为804,697千美元和877,076千美元[254] - 2021年和2020年第三季度调整后非利息费用分别为267,053千美元和267,946千美元，前九个月分别为801,104千美元和815,771千美元[254] - 2021年和2020年第三季度调整后总营收分别为499,743千美元和492,851千美元，前九个月分别为1,475,139千美元和1,439,326千美元[256] - 2021年和2020年第三季度TE效率比分别为53.34%和64.31%，前九个月分别为54.52%和57.66%[256] - 2021年和2020年第三季度调整后有形效率比分别为52.96和53.83，前九个月分别为53.82和56.13[256] - 2021年和2020年第三季度摊薄后调整后普通股每股净收益分别为1.20美元和0.89美元，前九个月分别为3.61美元和1.32美元[256] - 2021年9月30日止三个月净收入为186,773千美元，2020年同期为91,574千美元；2021年9月30日止九个月净收入为560,065千美元，2020年同期为223,286千美元[257] - 2021年9月30日止三个月调整后净收入为186,051千美元，2020年同期为139,655千美元；2021年9月30日止九个月调整后净收入为562,286千美元，2020年同期为220,960千美元[257] - 2021年9月30日止三个月平均资产年化回报率为1.34%，2020年同期为0.69%；2021年9月30日止九个月平均资产年化回报率为1.37%，2020年同期为0.58%[257] - 2021年9月30日止三个月调整后平均资产年化回报率为1.33%，2020年同期为1.05%；2021年9月30日止九个月调整后平均资产年化回报率为1.37%，2020年同期为0.57%[257] - 2021年9月30日止三个月归属于普通股股东的净收入为178,482千美元，6月30日为177,909千美元，2020年同期为83,283千美元[257] - 2021年9月30日止三个月调整后归属于普通股股东的净收入为177,760千美元，6月30日为178,969千美元，2020年同期为131,364千美元[257] - 2021年9月30日止三个月平均普通股权益年化回报率为14.96%，6月30日为15.40%，2020年同期为7.28%[257] - 2021年9月30日止三个月调整后平均普通股权益年化回报率为14.90%，6月30日为15.50%，2020年同期为11.48%[257] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2021年9月30日，贷款净额为383.4亿美元，较2020年12月31日增加8800万美元 [156] - 截至2021年9月30日，不良资产率为0.45%，不良贷款率为0.41%，逾期90天以上贷款率为0.02% [157] - 截至2021年9月30日，总存款较2020年12月31日增加9.968亿美元，增幅2%；核心交易存款增加37.8亿美元，增幅12% [158] - 2021年第三季度总存款成本降至0.13% [158] - 截至2021年9月30日，CET1资本比率为9.58% [159] - 公司宣布2021年授权最高2亿美元的股票回购，截至9月30日已回购1.671亿美元，约370万股 [159] - 2021年前三季度归属于普通股股东的净利润为5.352亿美元，摊薄后每股收益为3.59美元；第三季度为1.785亿美元，摊薄后每股收益为1.21美元 [155] - 截至2021年9月30日的九个月内，总资产增加11.1亿美元至555.1亿美元，现金及现金等价物减少15.7亿美元，可供出售投资证券增加25.2亿美元，贷款总额增加8800万美元[161] - 2021年9月30日贷款与存款比率为80.4%，低于2020年12月31日的81.9%和2020年9月30日的88.6%[161] - 2021年9月30日，股东权益总额较2020年12月31日增加9150万美元，其中净收入为5.601亿美元，普通股和优先股股息分别为1.458亿美元和2490万美元[162] - 截至2021年9月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为383.4亿美元，较2020年12月31日有所增加，预计贷款增长将处于2021年初始指引2%-4%的下半区间[164] - 截至2021年9月30日，总存款为476.88419亿美元，较2020年12月31日增加9.968亿美元，增幅2%；核心交易存款为365.36788亿美元，较2020年12月31日增加37.8亿美元，增幅12%；年初至今平均总存款增加40.6亿美元，增幅9%[179] - 截至2021年9月30日，不良资产率为0.45%，不良贷款率为0.41%，总逾期率为0.16%[206] - 2021年第三季度和前九个月净冲销分别为2050万美元（年化22个基点）和6730万美元（年化24个基点）[206] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为4.92243亿美元，未使用承诺准备金为4297.1万美元，信用损失准备金为5.35214亿美元[209] - 截至2021年9月30日，信用损失准备金与贷款覆盖率为1.40%，贷款损失准备金与贷款覆盖率为1.28%[209] - 截至2021年9月30日，受批评和分类贷款较2020年12月31日减少3.452亿美元，降幅22%[210] - 截至2021年9月30日，受批评和分类贷款占总贷款的3.2%，2020年12月31日为4.1%[211] - 2021年前三季度和前三季度末，信贷损失拨备转回分别为790万美元和5100万美元，因信贷前景改善，部分被新增储备金抵消[212] - 2021年9月30日，ACL总额为5.352亿美元，较2020年12月31日下降1.183亿美元，贷款覆盖率为1.40%，NPLs比率为344%[213] - 2021年9月30日，应计TDRs为1.261亿美元，非应计TDRs为2190万美元，较2020年12月31日均有所下降[214] - 截至2021年9月30日，无贷款处于本息延期状态，而2020年12月31日为0.3%，约2%的贷款有其他修改[217] - 2021年9月30日，公司CET1比率为9.58%，较2020年12月31日下降8个基点，因风险加权资产增长和资本返还[219] - 2021年1月26日，公司授权最高2亿美元的股票回购，前三季度回购1.671亿美元，剩余3180万美元预计四季度完成[220][221] - 2021年前三季度，公司宣布普通股股息1.458亿美元，优先股股息2490万美元，与2020年相同[225] - 2021年9月30日，公司银行基于抵押品可获得62亿美元的FHLB增量资金[228] - 2021年前三季度，平均总资产增加32.8亿美元，