财务数据和关键指标变化 - 总调整后收入5亿美元，较上一季度增长2%，调整后费用下降100万美元至2.67亿美元，调整前拨备净收入季度环比增长6% [23] - 信贷损失拨备转回800万美元，调整后净收入为1.78亿美元，摊薄后每股收益为1.20美元 [23] - 净冲销率本季度下降6个基点至0.22%，不良贷款和不良资产比率均下降1个基点，ACL比率下降12个基点至1.42%，CET1比率下降12个基点至9.63% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 贷款增长强劲，本季度增长9.23亿美元，商业贷款生产增长近70%，抵消了还款和偿还的高水平 [13][19] - C&I贷款增长约6亿美元，年化增长率为14%，CRE贷款生产季度环比增长90% [78][80] - 第三方消费贷款本季度增加2.67亿美元，HELOC投资组合减少5000万美元 [27][28] 存款业务 - 优质存款增长持续，核心交易存款增加10亿美元，核心非利息存款增长4900万美元 [21][30] - 定期存款较去年下降35%，占总存款的5%，存款总成本下降3个基点至0.13% [31][32] 手续费收入业务 - 手续费收入较第二季度增加800万美元或8%，财富和资本市场收入增长强劲，核心银行手续费恢复到疫情后的正常水平 [13] - 财资和支付团队年初至今的新业务量达到1.06亿美元，超过了2020年全年的总额 [14] 证券业务 - 证券投资组合增加10亿美元，占季度末总资产的19%，大部分增长集中在短期证券 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 区域经济数据和客户对话使公司对经济复苏的步伐持谨慎乐观态度，C&I贷款额度利用率下降约70个基点至39% [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推进Synovus Forward计划，到季度末实现了约1亿美元的税前运行率效益，并计划到2022年底再实现7500万美元的效益 [14] - 进行分行整合，计划到年底关闭四家分行，并继续优化分行网络 [15] - 扩大专业贷款覆盖范围，加强佛罗里达中端市场业务，并宣布进军企业和投资银行领域 [16] - 推进数字化业务，将90%的客户迁移到商业门户Synovus Gateway，My Synovus消费者平台的活跃用户注册量增加10%，2021年无纸化注册量增加43% [17] - 专注于通过洞察扩大数字参与，为ISO和ISV客户提供更多解决方案，并开发下一代完全集成的财资解决方案 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在增长目标上取得进展，保持了良好的费用纪律，通过战略投资过剩流动性和降低存款成本应对了具有挑战性的利率环境 [12] - 预计第四季度贷款增长将保持势头，净利息收入将增加，净冲销将保持相对稳定，ACL比率将进一步降低 [20][35][43] - 尽管面临经济不确定性，但公司对未来前景持乐观态度，将继续专注于核心和转型举措的投资，以实现短期和长期回报 [19][202] 其他重要信息 - 公司特种贷款部门首席执行官Jonathan Rosen及其助理、女儿和女儿的朋友在10月8日的飞机失事中不幸遇难，公司对他们的家人和朋友表示哀悼 [8] - 公司将于2022年2月初举办投资者日活动，提供更清晰的长期指导 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: C&I贷款增长的来源以及能否恢复到中个位数的长期增长率 - C&I贷款增长约6亿美元，年化增长率为14%，增长来自多个领域，包括专业贷款和核心中端市场业务，总生产较上季度增长约50%，CRE贷款生产增长90% [78][80] - 公司认为能够继续保持生产势头，但还款是主要逆风，预计第四季度还款仍将处于高位 [83] 问题2: GreenSky被高盛收购对公司的影响 - 公司与GreenSky的关系已经从持有待投资策略转变为持有待售策略，双方正在就未来的变化进行沟通，目前尚不确定未来的情况 [84][86] 问题3: 餐厅金融和企业投资银行的建设对运营杠杆的影响 - 公司在进行这些投资时会确保有可靠的回报和较短的回收期，并在其他领域寻找效率，以保持正的运营杠杆 [98][99] 问题4: 第三方合作业务的规模和GreenSky关系终止的潜在影响 - 公司对第三方投资组合的规模感到满意，认为可以恢复到疫情前的水平，目前占贷款的比例最高为6% [103] - 关于GreenSky关系终止的潜在财务影响，目前还为时过早，无法评论 [105] 问题5: 公司向上市场拓展的贷款规模和餐厅服务团队的职责 - 公司已经具备向上市场发放超过1亿美元贷款并出售的能力，将专注于行业专业领域，持有限额不变 [113][114][116] - 餐厅服务团队将吸引来自超级区域银行的团队，提供全方位服务，包括快餐服务等 [117] 问题6: 收入指引和净息差的稳定性 - 第四季度收入预计将下降，主要是由于PPP费用减少、一些费用收入不会重复以及季节性影响 [121][122] - 净息差面临一些逆风，包括P3费用确认下降、当前利率和流动性环境，但公司预计核心净利息收入将随着流动性的部署而稳定增长 [125][128] 问题7: 商业贷款还款的情况和第四季度贷款增长减速的原因 - 第三季度商业贷款还款约20亿美元，均为完全还款，退出了资产负债表，新贷款生产较上季度增长70% [134][136] - 第四季度贷款增长指引在2% - 4%的低端或低半部分，主要是由于还款活动可能因税收政策变化而增加，而不是生产能力问题 [137][139] 问题8: 利率敏感性表中的存款贝塔假设和费用管理中的工资压力 - 公司预计在最初几次加息时存款贝塔将非常低，之后约为40% [145] - 公司在入门级职位上看到了工资压力，第三季度对这些员工进行了生活成本调整，招聘新人才的成本也在上升，但公司的人员流失率仍低于一些同行 [147][148] 问题9: 第四季度费用的趋势和证券投资组合的情况 - 第四季度费用预计与第三季度相对稳定，有一些典型的通胀压力，但也有Synovus Forward计划的顺风 [162][163] - 证券投资组合的收益率在1.40% - 1.50%之间，公司在第三季度调整了策略，投资了约6.5亿美元期限小于1年的证券 [165] 问题10: 公司数字化发展的阶段和每笔交易成本的变化 - 公司在数字化方面取得了很大进展，消费者平台My Synovus的应用评分很高，目前主要关注在线账户开户，商业平台Synovus Gateway已迁移了90%的客户 [172][174][176] - 公司认为未来每笔交易成本将大幅降低，这是实现正运营杠杆的关键因素 [178] 问题11: 准备金的释放空间和长期股票回购的情况 - 公司认为在更正常的经济前景下，准备金率应回到首日的水平（1.06%），但由于经济不确定性，下降速度可能与其他地方不同 [188][190] - 公司的优先事项是将过剩资本用于核心客户增长和第三方投资，但仍将目标股息支付率定在30% - 40%，股票回购将在增长和回报之间取得平衡 [194]