财务数据关键指标变化 - 季度对比 - 2021年第三季度公司净亏损1040万美元，摊薄后每股亏损0.38美元，较2020年第三季度净收入670万美元、摊薄后每股收益0.25美元减少1710万美元，即摊薄后每股减少0.63美元[138][139] - 2021年第三季度净销售额增加590万美元，增幅3.4%，主要因电子和巴西斯通里奇业务板块销量增加，但控制设备业务板块销量下降[139] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用较2020年第三季度增加410万美元，主要因巴西斯通里奇业务板块盈利补偿公允价值净调整增加310万美元、业务重组成本增加80万美元等[143] - 2021年第三季度设计和开发成本增加470万美元，主要因电子业务板块顾问和原型成本增加以及客户对正在进行的开发活动的报销减少[144] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为5000万美元和7390万美元，信贷安排未偿还借款分别为1.3亿美元和1.36亿美元[145] - 2021年第三季度净销售额为1.8168亿美元，较2020年的1.75764亿美元增长3.4%，即591.6万美元[163] - 2021年第三季度商品销售成本为1.4568亿美元，占净销售额的80.2%，较2020年的1.29769亿美元增长1591.1万美元；毛利率从2020年的26.2%降至2021年的19.8%[163][169] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2848.1万美元，较2020年增加406.7万美元[163] - 2021年第三季度设计和开发成本为1644.7万美元，较2020年增加469.3万美元[163] - 2021年第三季度营业亏损为892.8万美元，而2020年营业利润为982.7万美元，同比下降190.9%[163] - 2021年第三季度利息费用净额为144.7万美元，较2020年减少43.5万美元[163] - 2021年第三季度所得税费用为52.6万美元，有效税率为 - 5.4%；2020年所得税费用为181.4万美元，有效税率为17.9%[163][181][182] - 2021年和2020年第三季度，PM传感器退出计划分别产生费用70万美元和30万美元，预计额外成本在140万至420万美元之间[214] - 2021年和2020年第三季度，坎顿重组分别无费用和产生费用20万美元，2021年6月17日出售坎顿工厂净收益3520万美元，净收益3070万美元[215] - 2021年和2020年第三季度，电子部门重组分别产生费用少于10万美元和60万美元，预计2021年第四季度产生少量重组成本[216] 财务数据关键指标变化 - 前九个月对比 - 2021年前九个月净销售额为5.66809亿美元，较2020年的4.58275亿美元增加1.08534亿美元，增幅23.7%[183][184][188] - 2021年前九个月商品销售成本为4.41882亿美元，占净销售额78.0%，较2020年的3.53629亿美元增加8825.3万美元；毛利率从2020年的22.8%降至2021年的22.0%[183][189] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为8923.7万美元，较2020年增加762.7万美元[183] - 2021年前九个月设计和开发成本为4659.3万美元，较2020年增加1022万美元[183] - 2021年前九个月营业利润为1981.5万美元，较2020年的亏损1333.7万美元增加3315.2万美元，增幅248.6%[183][195][198] - 2021年前九个月利息费用净额为507.3万美元，较2020年增加75.1万美元[183] - 2021年前九个月所得税费用为673.9万美元，有效税率为41.3%；2020年前九个月所得税收益为369.4万美元，有效税率为24.3%[183][201][202] - 2021年前九个月经营活动使用现金1968.9万美元，较2020年的提供现金895.5万美元增加[203] - 2021年前九个月投资活动提供现金1294.8万美元，较2020年的使用现金2503.8万美元增加[203] - 2021年前九个月融资活动使用现金1465.2万美元，较2020年的提供现金1483.4万美元增加[203] 各条业务线数据关键指标变化 - 控制设备业务板块净销售额较2020年第三季度下降12.3%，主要因供应链中断对北美汽车、北美和中国商用车市场产生不利影响[140] - 电子业务板块净销售额较2020年第三季度增长23.2%，主要因欧洲、北美和中国商用车市场以及欧洲和北美非公路用车市场从2020年新冠疫情的不利影响中恢复[141] - 巴西斯通里奇业务板块净销售额较2020年第三季度增长28.5%，主要因原始设备制造商和售后市场产品线销量增加[142] - 2021年公司预计电子业务板块销售额将较2020年增加，主要因欧洲和北美商业市场产量预测增加、非公路用车市场需求强劲以及新项目推出[148] 公司资产与负债情况 - 2021年3月8日，公司签订资产购买协议，以400万美元出售颗粒物传感器业务相关资产（需进行110万美元的库存调整），并由买方承担某些负债[154] - 2020年6月26日公司签订第四份修订和重述信贷协议的第1号豁免和修订协议，宽限期至2021年8月14日，期间最大净杠杆比率暂停，最低利息覆盖率在2020年12月31日和2021年3月31日分别降至2.75和3.25，公司流动性不少于15万美元，现金及现金等价物总额不超过13万美元[206] - 2021年9月30日，Stoneridge Brazil有10万美元债务未偿还，2021年需偿还本金10万美元[211] - 2021年9月30日和2020年12月31日，瑞典子公司透支信贷额度分别为230万美元和240万美元，2021年9月30日无未偿还借款，2020年12月31日有160万美元未偿还，2021年前9个月借款2780万美元，还款2930万美元[212] - 2021年9月30日和2020年12月31日，中国苏州子公司两条信贷额度分别为780万美元和770万美元，未偿还借款分别为160万美元和450万美元，银行承兑汇票信贷额度均为230万美元，使用额度分别为0和40万美元[213] 公司普通股回购情况 - 公司于2018年10月26日和2019年5月7日分别宣布董事会批准的5000万美元普通股回购计划，并于2019年第二季度预付5000万美元，收到1349528股普通股[158] - 2020年2月24日，董事会授权一项为期18个月、金额为5000万美元的普通股回购计划，截至2020年3月31日的季度，公司回购242634股普通股，花费500万美元，该计划于2021年第三季度到期[160] 公司业务调整成本情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，业务调整成本分别为110万美元和40万美元；九个月分别为140万美元和360万美元[161] 公司投资情况 - 截至2021年9月30日，公司在Autotech Fund II的累计投资为620万美元，2021年和2020年前9个月分别净投入230万美元和80万美元[219] 公司现金及信贷安排情况 - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额约为5000万美元，其中87.5%存于国外，信贷安排下未提取承诺约为2.683亿美元，未提取承诺和现金余额总计超3.183亿美元[221] 公司业务季节性情况 - 公司控制设备和电子部门通常不受季节性影响，Stoneridge巴西部门消费产品需求通常在下半年尤其是第四季度较高[223]