公司整体财务概况 - 截至2023年6月30日，公司资产约449亿美元，有5162名全职等效员工[120] - 2022年12月31日至2023年6月30日，公司总资产增加约10亿美元，即2.3%，达到约449亿美元[192] - 截至2023年6月30日，股东权益为53亿美元，较2022年12月31日增加2.151亿美元，增幅4.2%[216] 特别评估费相关 - FDIC提议自2024年第一季度起八个季度内按约12.5个基点的年利率征收特别评估费，公司估计季度特别评估费为280万美元，两年特别评估期共计2270万美元[124][125] 存款情况 - 截至2023年6月30日，公司总存款367亿美元，约71%已投保或有抵押，存款基础由150万个账户组成，平均存款规模为25000美元，前10和前20大存款关系分别占总存款的3%和4%[126] - 截至2023年6月30日，计息存款总额增至253亿美元，较2022年12月31日增加21亿美元，年化增幅18.0%[211] - 2023年上半年核心存款减少16亿美元，联邦基金购买和回购协议增加2500万美元，其他借款增至4亿美元，公司债和次级债减少18.5万美元[211] - 截至2023年6月30日，无息存款期末余额为115亿美元，低于2022年12月31日的132亿美元[214] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，估计无保险存款分别约为125亿美元和141亿美元[216] - 截至2023年6月30日，传统非市场经纪存款从1.5亿美元增至12亿美元，互惠存款从6.37亿美元增至16亿美元，总存款从364亿美元增至367亿美元[228] 信贷额度与资金资源 - 截至2023年6月30日，银行FHLB信贷额度为78亿美元，已使用4.021亿美元，剩余可用额度74亿美元；在美联储贴现窗口有24亿美元信贷额度；联邦基金信贷额度3亿美元；银行对经纪存款的内部限制为总存款的15%，即55亿美元，已使用12亿美元，剩余可用额度43亿美元；这些资源可额外提供141亿美元资金；此外，银行还有41亿美元未质押证券[126] - 截至2023年6月30日，银行FHLB信贷额度78亿美元，可用74亿美元，美联储贴现窗口可用24亿美元，联邦基金信贷额度3亿美元[229] - 公司有1亿美元无担保信贷额度，截至2023年6月30日无余额[231] 资本比率情况 - 截至2023年6月30日，公司一级杠杆率、CET1风险资本比率和总风险资本比率分别为9.17%、11.25%和13.48%；银行一级杠杆率、CET1风险资本比率和总风险资本比率分别为9.81%、12.04%和13.18%[129] - 公司需维持CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%和杠杆比率4%[216][217] - 截至2023年6月30日，公司和银行的多项资本比率较2022年12月31日上升，主要因2023年净收入2.634亿美元[219][221][222] - 公司Tier 1资本分别增长5.3%和4.7%，总风险资本分别增长6.6%和6.5%，平均资产增长0.2%，风险资产增长3.1%[222][223] 收入与收益指标变化 - 2023年第二季度，公司合并净收入为1.234亿美元，摊薄后每股收益为1.62美元，较2022年同期分别增长3.6%和3.2%；2023年上半年，合并净收入为2.634亿美元，摊薄后每股收益为1.62美元，较2022年同期分别增长20.0%和16.4%[132] - 2023年第二季度与2022年同期相比，利息收入增加1.517亿美元，其中贷款利息收入增加1.474亿美元，投资证券利息收入增加180万美元，联邦基金出售和证券回购协议及有息存款利息收入增加250万美元，主要因利率上升和贷款平均余额增加40亿美元[132] - 2023年第二季度与2022年同期相比，利息支出增加1.058亿美元，其中存款利息支出增加9590万美元，联邦基金购买和证券回购协议利息支出增加270万美元，公司和次级债券及其他借款利息支出增加720万美元，主要因利率上升，2023年有息负债平均成本较2022年第四季度增加133个基点[132][133] - 2023年第二季度与2022年同期相比，信贷损失拨备增加1900万美元，2023年第二季度为3840万美元，2022年第二季度为1930万美元，因经济预测显示通胀和利率上升压力持续[134] - 2023年第二季度与2022年同期相比，非利息收入减少950万美元，主要因抵押贷款银行业务收入减少110万美元、代理银行和资本市场收入减少690万美元、SBA收入减少150万美元；非利息支出增加1150万美元，主要因薪资和员工福利增加1030万美元、FDIC评估和其他监管费用增加450万美元、其他非利息支出增加220万美元，部分被合并、分行整合和遣散相关费用减少360万美元及无形资产摊销减少180万美元所抵消；所得税拨备增加160万美元，主要因两季度税前账面收入变化，2023年第二季度税前账面收入为1.579亿美元，2022年第二季度为1.521亿美元，2023年第二季度有效税率为21.84%，2022年第二季度为21.66%[134] - 2023年第二季度效率比率从2022年同期的54.9%改善至53.6%，税等效净利息收入和非利息收入总额增长8.6%，非利息费用（不包括无形资产摊销）增长6.0%[135] - 2023年第二季度基本和摊薄每股收益分别为1.62美元，高于2022年同期的1.58美元和1.57美元，净收入增长3.6%，部分被平均基本普通股增加0.8%所抵消[135] - 截至2023年6月30日的三个月，平均资产回报率从2022年同期的1.05%增至1.11%，净收入增加430万美元（3.6%），平均资产减少9.486亿美元（2.1%）[136] - 截至2023年6月30日的六个月，平均资产回报率从2022年同期的1.00%增至1.20%，净收入增加4390万美元（20.0%）[137] - 截至2023年6月30日的三个月，平均股权回报率和平均有形股权回报率下降，净收入增长3.6%和调整后净收入增长2.3%低于股权增长3.8%和有形股权增长7.3%[138] - 截至2023年6月30日的六个月，平均股权回报率和平均有形股权回报率上升，净收入增加4390万美元（20.0%）高于股权增加2.16亿美元（4.3%）[139] - 2023年6月30日季度末，股权与资产比率为11.77%，较2022年6月30日下降0.76%，总股权增加5.0%，总资产下降1.8%[140] - 2023年截至6月30日的三个月和六个月股息支付率分别为30.75%和28.81%，低于2022年同期的31.03%和32.26%，主要因净收入增长[141] - 2023年第二季度非税等效净利息收入较2022年同期增加4590万美元（14.5%）至3.617亿美元，六个月增加1.657亿美元（28.7%）至7.43亿美元[142] - 2023年第二季度非税等效和税等效净利息收益率较2022年同期分别增加52和50个基点，生息资产收益率增加158个基点，付息负债成本增加162个基点[142] - 截至2023年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为397.71亿美元，利息收入为9.28亿美元，收益率为4.71%；2022年同期平均余额为397.38亿美元，利息收入为5.97亿美元，收益率为3.03%[148] - 2023年二季度末投资证券平均余额较2022年同期减少2.78亿美元，收益率提高46个基点，利息收入增加[149] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，用于投资的贷款利息收入分别增加1.48亿美元和3.08亿美元，达到4.19亿美元和8.12亿美元[150] - 2023年二季度付息负债季度至今平均余额较2022年同期增加4811亿美元，增幅1.9%；包括活期存款在内的总体资金成本增加112个基点至1.23%[153] - 2023年二季度无息存款平均余额较2022年同期减少19亿美元，降幅14.0%，降至119亿美元[161] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，非利息收入分别占总净利息收入和非利息收入的17.6%和21.6%；六个月分别占16.7%和23.0%[163] - 2023年二季度非利息收入较2022年同期减少9500万美元，降幅11.0%[163] - 2023年二季度代理银行和资本市场收入较2022年同期减少6900万美元，降幅26.4%[163] - 2023年二季度记录与变动保证金支付相关的费用为8500万美元，2022年同期为1500万美元[164] - 2023年二季度ARC套期保值计划带来的收入较2022年同期增加4800万美元[164] - SBA收入在2023年第二季度较2022年同期减少150万美元，降幅33.6%，主要因SBA服务资产公允价值减少150万美元[165] - 抵押银行业务收入在2023年第二季度较上年同期减少110万美元，降幅20.5%，抵押生产从2022年第二季度的14亿美元降至2023年第二季度的6.96亿美元，二级市场分配比例从27%增至38%[166] - 借记卡、ATM、预付卡和商户卡相关收入在2023年第二季度较2022年同期减少87.6万美元，降幅7.5%，主要因借记卡/ATM手续费净收入减少79.3万美元[171] - 存款账户服务费在2023年第二季度较2022年同期增加110万美元，增幅5.3%，主要包括账户维护费增加76.6万美元和其他零售费用增加35.9万美元[172] - 非利息收入在2023年上半年较2022年同期减少2420万美元，降幅14.0%，其中代理银行业务和资本市场收入减少2120万美元，抵押银行业务收入减少740万美元，降幅46.0%[173] - 非利息支出在2023年第二季度较2022年同期增加1150万美元，增幅5.0%，主要因薪资和员工福利增加1030万美元，增幅7.5%，FDIC评估和其他监管费用增加450万美元，增幅84.2%[181] - 非利息支出在2023年上半年较2022年同期增加2340万美元，增幅5.1%，其中合并、分行整合和遣散相关费用减少440万美元，降幅28.4%，其他非利息支出增加310万美元，增幅9.6%[188] - 2023年第二季度有效税率为21.84%，高于2022年同期的21.66%，2023年上半年有效税率为21.84%，高于2022年同期的21.47%[191] - 抵押银行业务收入在2023年上半年较2022年同期减少740万美元，降幅46.0%，抵押生产从2022年上半年的27亿美元降至2023年上半年的13亿美元[173] - SBA收入在2023年较2022年减少91.7万美元，降幅12.2%，主要因SBA服务资产公允价值变化减少100万美元和SBA贷款销售收益减少24万美元[176] - 2023年Q2和H1的GAAP平均股权回报率分别为9.34%和10.14%，2022年同期为9.36%和8.81%[250] - 2023年Q2和H1的非GAAP平均有形股权回报率分别为15.81%和17.27%，2022年同期为16.59%和15.28%[250] - 2023年Q2和H1的GAAP平均股东权益分别为53.02亿美元和52.40亿美元，2022年同期为51.09亿美元和50.24亿美元[250] - 2023年Q2和H1的GAAP净收入分别为1234.47万美元和2633.73万美元，2022年同期为1191.75万美元和2195.04万美元[250] - 2023年Q2和H1无形资产摊销分别为70.28万美元和143.27万美元，2022年同期为88.47万美元和173.41万美元[250] - 2023年Q2和H1扣除无形资产税后摊销影响的非GAAP净收入分别为1289.40万美元和2745.71万美元，2022年同期为1261.06万美元和2331.22万美元[250] 资产结构变化 - 同期，贷款增加14亿美元，即4.5%；现金及现金等价物增加2.012亿美元，即15.3%；投资证券减少4.586亿美元，即5.6%[192] - 总负债中，存款增长3.913亿美元，即1.1%；联邦基金购买和回购协议下出售的证券增加2500万美元，即4.5%；包括公司和次级债券在内的总借款增加3.998亿美元，即101.9%[192] - 股东权益增加2.151亿美元，即4.2%[192] - 2023年上半年，公司获得4亿美元短期FHLB借款和10亿美元经纪定期存款以增加流动性[192] - 2023年6月30日和2022年12月31日，贷款与存款比率分别为86%和83%；非利息存款账户占总存款的百分比分别为31%和36