财务数据和关键指标变化 - 过去一年保守预留1.42亿美元贷款损失准备金，仅冲销400万美元，储备金包括未偿还贷款从一年前的1.26%提升30个基点至1.56% [23] - 净息差（NIM）为3.62%，较第一季度下降31个基点；贷款收益率上升15个基点，存款成本上升48个基点，本周期存款贝塔系数达22%；净利息收入3.62亿美元，与2022年第三季度相近 [27] - 非利息收入增长600万美元至7700万美元，为去年第二季度以来最佳季度表现 [38] - 薪酬费用增加300万美元，其中约一半为佣金费用增加；记录150万美元诉讼费用预提和联邦存款保险公司（FDIC）评估调整费用 [39] - 预计未来季度FDIC保险费用约为700万美元，排除特殊评估和其他监管费用 [40] - 第二季度PPNR每股较去年上半年增长34%；截至2023年中期，存款增长2%，贷款年化增长率达9% [33] - 信贷方面，在可能衰退情况下继续建立贷款损失准备金，本季度拨备费用3800万美元，净冲销仅300万美元 [49] - 核心一级资本充足率（CET1）高于11%，若计入累计其他综合收益（AOCI）则为9.4%；有形普通股权益比率（TCE）略升至7.6% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 抵押贷款和财富管理业务表现稳定，与第一季度水平相近；存款手续费恢复至第四季度水平 [28] - 对应业务收入表现出色，扣除800万美元掉期抵押品利息费用后，实现1900万美元收入，总毛收入达2700万美元 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款从活期存款账户（DDA）向货币市场账户和定期存单（CD）转移，季度末DDA占总存款比例从34%降至31%，接近疫情前28% - 29%水平 [26] - 预计下半年净息差在3.50% - 3.60%之间，重申2023年全年净息差指引为3.60% - 3.70%；预计2024年生息资产平均约为4.1亿美元 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为基于客户关系的存款资金、高增长市场的严格承销以及富有创业精神的银行团队是成功关键，不受美联储利率政策影响 [44] - 预计未来继续建立和保留资本，必要时可能利用回购授权回购股票 [30] - 理想情况下，希望与规模为自身10% - 1/3的银行合作，倾向于在现有高增长市场加倍投入，若拓展新区域，也希望是类似的高增长市场 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业流动性正在稳定，新监管框架逐渐清晰，公司在周期下一阶段处于相对优势地位 [22] - 东南部地区在疫情后经济中表现出色，人口和就业增长强劲，推动房地产价值和新住房建设，公司在全国六个增长最快的州中的四个开展业务 [24] - 随着近期多个数十亿美元电动汽车和电池工厂的宣布以及旅游业的完全复苏，东南部地区的发展势头将持续到未来数十年 [35] 其他重要信息 - 公司模型基于2004 - 2019年60家不同银行的历史损失数据构建 [6] - 住宅贷款业务方面，随着下半年抵押贷款利率上调，业务增长放缓；过去三年住宅贷款复合增长率为9% [9][10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 准备金从无资金储备向有资金储备的大幅变动原因 - 这是贷款资金发放和模型驱动的综合结果，贷款承诺的无资金部分减少，既因为建设贷款管道补充不足，也反映了不同细分市场的损失驱动因素和覆盖质量 [2] 问题: 下半年贷款增长放缓的原因 - 主要是住宅贷款增长在下半年会因利率上调而放缓，且公司认为目前已将资金分配到合理水平，后续将与其他业务组合共同增长 [9][10] 问题: 本季度拨备增加的原因 - 本季度拨备增加的最大驱动因素是商业房地产价格指数预测的变化，公司模型还考虑了不同贷款组合的性质差异 [5] 问题: 贷款收益率变化及年末和未来预期 - 预计第四季度贷款收益率在5.5% - 5.75%之间，净息差指引变化不大；贷款收益率将继续上升，原因包括美联储利率调整、新业务产生以及固定利率贷款到期或重新定价 [13] 问题: 下半年净息差和存款贝塔系数的可持续性 - 预计第三季度存款成本上升30 - 35个基点，第四季度存款成本在1.50% - 1.60%之间，较第二季度上升40 - 50个基点；净息差将在3.50% - 3.60%之间保持相对稳定 [53][54] 问题: 存款成本竞争压力是否缓解 - 与行业情况一致，存款成本竞争压力有所缓解，这已纳入公司指导预期 [63] 问题: 非利息收入展望 - 本季度非利息收入表现出色，主要得益于对应业务的利率掉期收入；下半年该业务预计回到第一季度水平；2024年随着利率环境稳定或下降，与利率敏感的业务如抵押贷款和对应业务收入有望回升 [76][67] 问题: 可供出售证券的AOCI是否会解除以及是否有债券重组交易计划 - 公司会综合考虑资本、收益和流动性因素，目前没有迫切需求进行债券重组交易，但如果收益率曲线变化出现机会，可能会考虑 [92] 问题: 净息差指引是否包含购买会计增值 - 净息差指引包含购买会计增值，且预计该增值在2024年将继续下降 [94] 问题: 基于公司业务区域，贷款增长为何不强 - 这是银行和客户共同采取的谨慎策略，企业客户在考虑宏观经济因素时更加谨慎，商业房地产交易因利率环境不佳而减少；但从长期看，公司所在的东南部地区贷款增长机会将多于其他地区，衰退风险也相对较低 [82][85] 问题: 未偿还承诺中是否有低收益率贷款影响贷款收益率提升 - 目前未发现有异常因素影响贷款收益率向预期高端水平提升 [89] 问题: 货币市场存款利率情况 - 本季度平均货币市场利率在2.70% - 2.80%左右，存款从商业活期账户向商业货币市场账户转移主要受客户关系定价影响 [100] 问题: 存款从商业支票账户向商业货币市场账户转移是否影响存款成本 - 这种转移在第二季度较为明显，尤其是4 - 5月，可能会对存款成本产生一定影响 [114] 问题: 诉讼费用的具体情况和费用指引变化原因 - 诉讼费用是为解决一起长期案件的预提费用；费用指引的变化受可变薪酬费用和贷款生产 volume 影响，难以准确预测 [101][115] 问题: 投资者CRE幻灯片中办公物业组合评级上升的原因 - 部分酒店贷款在疫情后评级上调，同时一些办公物业交易被列入观察名单，整体信用指标大致与一年前持平 [103] 问题: 新贷款发放情况和收益率趋势 - 本季度新贷款发放情况有所改善，住宅贷款收益率约为6.20%，商业贷款收益率更高；随着下半年住宅贷款业务放缓，新贷款收益率预计将接近7% [117][121]