公司基本情况 - 截至2023年9月30日，公司资产约450亿美元，有5156名全职等效员工[188] 特别评估费 - FDIC提议自2024年第一季度起八个季度内按约12.5个基点的年利率征收特别评估费，公司预计季度特别评估费为300万美元，两年特别评估期共计2390万美元[196] 存款情况 - 截至2023年9月30日，公司总存款369亿美元，约70%有保险或抵押，存款账户140万个，平均存款规模2.6万美元，前十大和前二十大存款关系分别占总存款的3%和4%[200] - 截至2023年9月30日，总付息存款年化增长26亿美元或15.0%，达到258亿美元，较2022年12月31日的232亿美元有所增加[271] - 2023年前三季度，核心存款减少14亿美元，主要因客户在利率上升环境下将资金转移至高收益定期存款[271] - 截至2023年9月30日，无息存款期末余额为112亿美元，低于2022年12月31日的132亿美元[272] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司估计的未保险存款分别约为130亿美元和146亿美元[273] - 截至2023年9月30日，总存款369亿美元，较2022年12月31日增加5.846亿美元，主要因货币市场账户和定期存款增长，部分被其他账户下降抵消[292] 信贷额度与可用资金 - 截至2023年9月30日，银行FHLB信贷额度78亿美元，联邦储备银行贴现窗口可用信贷19亿美元，联邦基金信贷额度3亿美元，经纪存款内部限额为总存款的15%即55亿美元，未使用额度44亿美元，未质押证券市值37亿美元，公司有1亿美元无担保信贷额度[201] - 截至2023年9月30日，银行FHLB信贷额度78亿美元，可用78亿美元；美联储贴现窗口可用19亿美元，联邦基金信贷额度3亿美元；经纪存款内部限额为总存款的15%，可用44亿美元，这些资源可额外提供144亿美元资金[294] - 公司有1亿美元无担保信贷额度，截至2023年9月30日无余额[295] 资本比率 - 截至2023年9月30日，公司一级杠杆比率、CET1风险资本比率和总风险资本比率分别为9.34%、11.47%和13.76%，银行分别为9.96%、12.25%和13.44%[202] - 公司需维持CET1资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%和杠杆比率4%的最低资本比率，加上资本保护缓冲后，CET1资本比率为7.0%、一级风险资本比率为8.5%、总风险资本比率为10.5%[281][282] - 截至2023年9月30日，公司普通股一级风险资本比率11.47%、一级风险资本比率11.47%、总风险资本比率13.76%、一级杠杆比率9.34%；银行普通股一级风险资本比率12.25%、一级风险资本比率12.25%、总风险资本比率13.44%、一级杠杆比率9.96%，均高于2022年12月31日[287] 净收入与每股收益 - 2023年第三季度，公司合并净收入1.241亿美元，摊薄后每股收益1.62美元，较2022年同期分别下降6.7%和7.4%[204][205] - 截至2023年9月30日的九个月，公司合并净收入3.875亿美元，摊薄后每股收益5.07美元，较2022年同期分别增长9.9%和7.6%[205] - 2023年第三季度合并净收入较2022年同期减少890万美元，季度效率比率从2022年第三季度的53.1%升至54.0%[206] - 2023年第三季度基本和摊薄每股收益分别为1.63美元和1.62美元，2022年为1.76美元和1.75美元，主要因净收入减少6.7%，部分被普通股平均股数增加0.7%抵消[208] - 2023年第三季度GAAP平均股权回报率为9.24%，2022年同期为10.31%；2023年前三季度为9.83%，2022年同期为9.32%[324] - 2023年第三季度非GAAP平均有形股权回报率为15.52%，2022年同期为17.99%；2023年前三季度为16.67%，2022年同期为16.19%[324] - 2023年第三季度GAAP平均股东权益为5328912千美元，2022年同期为5121560千美元；2023年前三季度为5269775千美元，2022年同期为5056692千美元[324] - 2023年第三季度GAAP净收入为124144千美元，2022年同期为133043千美元；2023年前三季度为387517千美元，2022年同期为352547千美元[324] - 2023年第三季度非GAAP调整后平均股东权益为3306102千美元，2022年同期为3069097千美元；2023年前三季度为3240086千美元，2022年同期为3074465千美元[324] - 2023年第三季度非GAAP扣除无形资产摊销税后影响后的净收入为129365千美元，2022年同期为139138千美元；2023年前三季度为403936千美元，2022年同期为372246千美元[324] 收入与支出变化原因 - 2023年第三季度税等效净利息收入和非利息收入总额下降2.0%，非利息费用（不包括无形资产摊销）下降0.4%，税等效净利息收入下降2.4%[206] - 2023年利率上升导致生息负债利息支出增加，是收入下降的主要原因[206] - 2023年前三季度美联储加息525个基点，公司利息收入增加1.242亿美元，其中贷款利息收入增加1.311亿美元，主要因贷款平均余额增加35亿美元及收益率上升；联邦基金出售等利息收入减少740万美元，因平均余额减少26亿美元[207] - 公司利息支出增加1.311亿美元，主要因存款等各类生息负债成本上升，2023年生息负债平均成本较2022年第四季度增加171个基点[207] 信贷损失拨备 - 2023年第三季度公司信贷损失拨备增加880万美元，2023年第三季度为3270万美元，2022年第三季度为2390万美元[207] 非利息收入与支出 - 2023年第三季度公司非利息收入减少20万美元，主要因代理银行业务和资本市场收入减少350万美元及SBA收入减少340万美元，部分被其他非利息收入增加等抵消[207] - 2023年第三季度公司非利息支出减少220万美元，主要因合并等相关费用减少1350万美元和无形资产摊销减少120万美元，部分被薪资等费用增加抵消[207] - 2023年第三季度公司所得税拨备减少490万美元，2023年第三季度税前账面收入为1.573亿美元，2022年第三季度为1.711亿美元；2023年前三季度有效税率为21.08%，2022年为22.23%[207] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，非利息收入分别占总净利息收入和非利息收入的17.0%和16.8%；九个月分别占16.8%和20.7%[223] - 2023年第三季度非利息收入较2022年同期略有下降20.5万美元，降幅0.3%；九个月下降2440万美元，降幅9.9%[224][226] - 2023年第三季度代理银行和资本市场收入较2022年同期减少350万美元，降幅21.4%；九个月减少2470万美元，降幅35.1%[224][226] - 2023年第三季度SBA收入较2022年同期减少340万美元，降幅52.6%；九个月减少430万美元，降幅30.8%[224][226] - 2023年第三季度其他收入较2022年同期增加310万美元，增幅160.1%；九个月增加450万美元，增幅86.1%[224][226] - 2023年第三季度非利息费用较2022年同期减少220万美元，降幅0.9%；前九个月较2022年同期增加2110万美元，增幅3.0%[228][230] - 2023年第三季度薪资和员工福利较2022年同期增加660万美元，增幅4.7%[228] - 2023年第三季度FDIC评估和其他监管费用较2022年同期增加230万美元，增幅37.0%[228] - 2023年前九个月其他非利息费用较2022年同期增加440万美元，增幅9.2%[233] - 2023年第三季度业务发展和员工相关费用较2022年同期增加90.5万美元，增幅17.8%[228] - 2023年第三季度广告和营销费用较2022年同期增加83.9万美元，增幅38.7%[228] - 2023年第三季度信息服务费用较2022年同期增加71.4万美元，增幅3.4%[228] - 2023年第三季度合并、分行整合和遣散相关费用较2022年同期减少1350万美元，降幅98.8%；前九个月较2022年同期减少1800万美元，降幅61.2%[228][229][233] 净利息收入与息差 - 2023年第三季度非税等效净利息收入减少700万美元，降幅1.9%，至3.554亿美元；2023年前三季度增加1.587亿美元，增幅16.9%，至11亿美元[210] - 2023年第三季度生息资产平均余额为404亿美元，较2022年减少7480万美元，降幅0.2%；生息负债平均余额为265亿美元，较2022年增加18亿美元，增幅7.2%[210] - 2023年第三季度非税等效和税等效净息差分别下降6个和8个基点，主要因资金成本上升快于生息资产收益率，生息负债平均成本增加195个基点，生息资产平均收益增加123个基点[213] 投资证券情况 - 截至2023年9月30日的三个月，投资证券平均余额较2022年同期减少9.916亿美元，收益率提高30个基点[216] - 截至2023年9月30日的九个月，投资证券平均余额较2022年同期减少5.183亿美元，收益率提高40个基点[216] - 2023年9月30日投资证券较2022年12月31日减少8.453亿美元，降幅10.3%[233][234] - 截至2023年9月30日，投资证券总价值为7344485千美元，收益率为2.09%，其中1年及以内占比4%，1 - 5年占比4%，5 - 10年占比21%，10年以上占比71%[240] - 约85.9%的投资组合由美国国债、美国政府机构证券和美国政府机构抵押支持证券组成，约13.7%由市政证券组成，约94%的市政债券投资组合评级为AA或AAA级[242] - 截至2023年9月30日，公司出售了约1.253亿美元的市政证券，投资组合有效期限为5.43年[243] - 其他投资证券约为1.872亿美元，占总资产的0.42%，主要为联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票，共计1.683亿美元，占总资产的0.37%[245] - 交易证券组合在2023年9月30日和2022年12月31日分别为1.142亿美元和3130万美元[246] - 持有至到期投资组合在2023年9月30日和2022年12月31日的金额分别为2533713千美元和2683241千美元，期限分别为5.61年和6.04年[244] - 可供出售投资组合在2023年9月30日和2022年12月31日的金额分别为4623618千美元和5326822千美元，期限分别为5.35年和5.66年[244] - 投资证券组合（不包括交易证券）较2022年12月31日余额减少8.453亿美元，主要因到期、赎回、出售和偿还等，部分被购买抵消[291] 贷款情况 - 截至2023年9月30日的三个月，持有投资贷款利息收入较2022年同期增加1.311亿美元至4.433亿美元[217] - 截至2023年9月30日的九个月，持有投资贷款利息收入较2022年同期增加4.388亿美元至13亿美元[217] - 2023年第三季度，计息负债季度平均余额较2022年同期增加18亿美元，增幅7.2%[218] - 2023年第三季度，含活期存款的资金总成本较2022年同期提高138个基点至1.52%[218] - 2023年第三季度，非收购贷款组合收益率较2022年同期提高124个基点至5.37%，利息收入增加1.364亿美元[218] - 2023年第三季度，收购贷款组合收益率从2022年同期的4.99%提高至6.15%，利息收入减少530万美元[218] - 2023年第三季度，计息存款成本为2.08%，高于2022年同期的0.13%[219] - 2023年第三季度，计息存款利息支出较2022年同期增加1.264亿美元[219] - 2023年第三季度平均无息存款较2022年同期减少26亿美元，降幅18.5%，降至114亿美元[222] - 2023年第三季度有息存款平均余额增加18亿美元，其中存单和其他定期存款等增加26亿美元，储蓄账户减少7.762亿美元；同期经纪存款平均