公司基本财务数据 - 截至2023年12月31日，公司拥有约449亿美元资产、324亿美元贷款、370亿美元存款、55亿美元股东权益，市值约64亿美元[18] 公司分行分布 - 截至2023年12月31日，公司有251家分行，分布在佛罗里达州、南卡罗来纳州、阿拉巴马州、佐治亚州、北卡罗来纳州和弗吉尼亚州[16] 公司服务对象 - 公司通过银行运营的代理银行和资本市场服务部门，服务超1200家美国中小型社区金融机构[17] 贷款组合结构 - 2023年12月31日，商业房地产贷款为176亿美元，占贷款组合的54%[25] - 2023年12月31日，住宅房地产贷款为80亿美元，占贷款组合的25%[26] - 2023年12月31日，商业和工业贷款为55亿美元，占贷款组合的17%[27] - 2023年12月31日，其他消费贷款为12亿美元，占贷款组合的4%[28] 存款组合结构 - 截至2023年12月31日，存款组合中29%为非计息存款，71%为计息存款[31] 公司收购情况 - 2022年3月1日，公司通过股票交易收购大西洋资本银行控股公司所有流通普通股[19] - 公司收购战略聚焦符合稳健、盈利和增长原则，能增强业务布局、满足风险偏好和财务标准的银行机构[43] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有5070名全职员工（2022年同期为4921名）和214名兼职员工，超96%的员工位于6个州的分行[48] - 2023财年公司招聘820名员工，全体员工自愿离职率为9.5%，管理层员工为0.95%[49] - 截至2023年12月31日，超600名领导完成无意识偏见培训，计划2024年推广至全体团队成员[53] - 2023年员工平均完成30小时公司提供的培训[56] - 约26%的员工继续远程高效工作[59] 宏观利率情况 - 2023年美联储四次上调联邦基金利率目标至5.25% - 5.50%以对抗通胀[62] 公司监管情况 - 公司注册为银行控股公司并选择成为金融控股公司，受美联储全面监管[67] - 金融控股公司可从事更广泛活动，公司和银行需保持“资本充足”和“管理良好”，银行CRA评级至少“满意”[68] - 金融控股公司需作为子银行的财务和管理实力来源，若未能提供援助可能被要求出售银行股票[69] - 公司受《1933年证券法》《1934年证券交易法》及纽交所规则约束[66] - 收购银行或银行控股公司超5%有表决权股份等需美联储事先批准[71] - 收购公司10%或以上已发行普通股需提前通知美联储[72] - 银行与公司或非银行关联方的个别贷款等限于银行资本和盈余的10%，所有此类交易限于20%[74] - 自2020年3月26日起，银行交易账户准备金要求暂停[76] - OCC提议的政策声明中，合并后机构总资产少于500亿美元是通常符合批准的指标之一[78] - 银行存款由FDIC保险，同一名称和头衔账户保险限额为25万美元[81] FDIC特别评估 - 为弥补损失，FDIC自2024年第一季度起八个季度实施特别评估，年利率约13.4个基点，特别评估期两年费用约2570万美元[85] 公司资本要求及比率 - 公司和银行需维持2.5%的CET1资本保护缓冲，否则资本分配受限[88] - 资本规则要求最低CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%，加上2.5%的资本保护缓冲后分别为7%、8.5%、10.5%[92] - 所有银行和银行控股公司最低杠杆比率要求为4%，银行资本状况良好需满足CET1风险资本比率6.5%以上等多项指标[93][94] - 截至2023年12月31日，公司和银行的监管资本比率高于资本充足标准，满足全面实施的资本留存缓冲要求[98] - 2023年12月31日，合并一级杠杆比率为9.42%，银行一级杠杆比率为10.03%；2022年12月31日，合并一级杠杆比率为8.72%，银行一级杠杆比率为9.39%[99] - 2023年12月31日，合并CET1风险加权资本比率为11.75%，银行CET1风险加权资本比率为12.52%；2022年12月31日，合并CET1风险加权资本比率为10.96%，银行CET1风险加权资本比率为11.80%[99] - 2023年12月31日，合并一级风险加权资本比率为11.75%，银行一级风险加权资本比率为12.52%；2022年12月31日，合并一级风险加权资本比率为10.96%，银行一级风险加权资本比率为11.80%[99] - 2023年12月31日，合并总风险加权资本比率为14.08%，银行总风险加权资本比率为13.75%；2022年12月31日，合并总风险加权资本比率为12.97%，银行总风险加权资本比率为12.69%[99] - 截至2023年和2022年12月31日，因修订后的CECL过渡，分别约有3050万美元和4580万美元被计入公司和银行的一级资本[101] - 2023年7月27日，银行监管机构发布拟议规则，若实施，资产达1000亿美元及以上的银行组织资本要求将大幅提高，或间接影响公司和银行[103] - 截至2023年12月31日，银行建设、土地开发和其他土地的总报告贷款为银行一级资本减去修订后的CECL过渡金额加上信贷损失准备金（不包括未使用承诺准备金）的60%[107] - 截至2023年12月31日，银行多户和非农业非住宅物业担保的总报告贷款以及建设、土地开发和其他土地贷款为银行一级资本减去修订后的CECL过渡金额加上信贷损失准备金的237%[107] 监管政策动态 - 2023年3月，CFPB发布《小企业贷款规则》，要求包括银行在内的受涵盖贷款人收集和报告小企业信贷申请信息，最早2024年10月合规，但实施被法院禁令暂停[112] - 2023年10月美联储提议降低大型借记卡发卡机构的最高交换费，基础部分从21.0美分降至14.4美分，从价部分从5.0个基点降至4.0个基点，欺诈预防调整从1.0美分增至1.3美分（2025年6月30日前）[113] - 2023年10月CFPB提议实施多德 - 弗兰克法案第1033条，要求公司和银行等实体按消费者要求提供相关信息，首个合规日期为最终规则发布后六个月[114] - 2024年1月CFPB发布两项提案，一是要求资产超100亿美元银行将透支贷款视同信用卡等贷款，可能减少银行透支贷款服务收入；二是禁止对实时拒绝交易收取资金不足费用，对银行影响有限[115] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）评估获“满意”评级，2023年10月24日相关机构发布最终规则，2024年4月1日生效，银行2026年1月1日起遵守新要求，2027年1月1日起遵守数据和披露报告要求[116][117] - 2024年1月1日起，受益所有权信息报告规则（BOI Reporting Rule）要求某些“报告公司”向FinCEN提交受益所有权信息报告，公司合规成本可能增加[121] 其他监管风险 - 违反银行保密法（BSA）及其实施条例会导致重大民事和刑事处罚，联邦银行机构审查银行合并等时会考虑银行反洗钱（AML）合规计划有效性[122] - 美国外国资产控制办公室（OFAC）管理经济制裁，若交易涉及制裁对象，公司须冻结账户或交易、提交可疑活动报告并通知相关当局[123] - 公司需遵守联邦、州和地方法律的数据隐私和网络安全规定，发生“计算机安全事件”需在36小时内通知主要联邦监管机构[124][126] - 公司经纪交易商子公司和投资顾问子公司受SEC和FINRA监管，违规可能导致罚款、限制活动等后果[129] 公司报告提供情况 - 公司免费提供向美国证券交易委员会（SEC）提交的所有报告，包括10 - K、10 - Q、8 - K表格报告和年度代理声明，也可应股东要求邮寄10 - K表格年度报告[132][133] 公司股东情况 - 公司机构股东持有约29%的普通股，可能对公司产生重大影响[141] 宏观经济情况 - 2023年通货膨胀率低于2021年和2022年，但仍超过美联储2%的年度目标[149] 公司业务战略风险 - 公司业务战略包括持续增长，若无法有效管理增长，可能对业务产生重大不利影响[143] 利率及通胀对公司影响 - 公司可能无法充分预测和应对市场利率变化，利率波动可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[144] - 公司净利息收入可能因利率环境、长短息差、通胀等因素下降[145][147][149] - 通货膨胀可能对公司业务、盈利能力和股价产生负面影响[150] - 公司资金成本可能因经济状况、FDIC保险评估、利率和竞争压力而增加[151] - 2023年初银行倒闭事件导致资本市场动荡，可能增加公司存款成本[152] 新业务风险 - 实施新业务线或新产品服务可能使公司面临额外风险[154] 公司贷款风险 - 公司贷款组合中很大一部分由房地产担保，商业和商业房地产贷款可能存在较高风险[137] - 截至2023年12月31日，约79.2%的贷款以房地产作为主要或次要抵押品[161] - 2023年和2022年12月31日，商业和商业房地产贷款分别为232亿美元和224亿美元，分别占总贷款的71%和74%[162] - 截至2023年12月31日，银行建设、土地开发和其他土地的总报告贷款与总风险资本比率为60%[164] - 截至2023年12月31日，银行以多户和非农场非住宅物业为抵押的总报告贷款以及建设、土地开发和其他土地贷款与总风险资本比率为237%[164] 公司战略举措风险 - 公司战略举措可能无法实现预期效益，还可能增加费用、分散管理注意力等[155][156] 技术变革风险 - 技术变革可能扰乱公司商业模式，且公司在技术改进投资上资源可能少于竞争对手[157] 公司风险管理风险 - 公司需有效管理信用风险和利率风险，否则业务和财务状况将受影响[166][167] - 缺乏流动性或无效的流动性管理会影响公司运营和财务状况[168] - 最新压力测试结果可能无法准确预测经济恶化对公司财务状况的影响[170] - CECL标准可能导致公司信贷损失准备金增加和波动[172][173] 公司业务增长风险 - 公司可能无法维持历史增长率，若增长率显著下降，运营结果和财务状况可能受不利影响[178] 公司欺诈风险 - 2023年公司账户、在线交易和借记卡的欺诈尝试增加，且可能因人工智能使用而加速[181] 公司环境风险 - 加州通过适用于年收入超10亿美元且在加州有业务公司的气候风险披露法，公司需大量投资实施[189] 公司人才风险 - 公司依赖吸引和留住有能力、有经验的人员，若失败可能影响财务目标和运营结果[190] - 公司历史上通过股权补偿计划授予关键管理人员股权奖励，对吸引和留住人才至关重要[194] - 股东咨询团体的指导方针和投票建议可能限制公司未来采用新股权计划的能力[196] - 若限制授予股权补偿奖励，公司可能需探索其他补偿方式，可能增加成本并影响财务表现[197] - 公司未来成功依赖吸引、发展、激励和留住高素质员工，关键人员流失或无法吸引人才会损害业务和运营结果[198] 公司信息技术风险 - 公司持续投资信息技术和网络安全系统，但可能无法成功实施和整合系统增强及运营计划，导致成本增加和运营效率低下[199] - 公司运营或安全系统及基础设施故障或中断，可能扰乱业务、损害声誉、增加成本和造成损失，原因包括客户交易量突然增加、自然灾害等[200][201] - 公司可能未对运营和安全系统及基础设施故障或中断造成的所有损失进行保险，此类事件可能损害声誉、导致客户业务流失和面临法律责任[202][203] 公司网络安全风险 - 公司面临网络安全风险，包括网络攻击、信息安全漏洞等，可能导致机密信息泄露、损害业务和声誉、面临法律和财务风险[204][205] - 银行业网络安全风险近年来显著增加，原因包括新技术普及、网络犯罪活动增加等，公司可能需投入大量资源应对[206] - 服务提供商的网络攻击或信息安全漏洞风险增加，且此类事件可能未及时披露给公司，可能损害公司声誉和业务[207][208] - 公司面临与客户、第三方相关的间接技术、网络安全和运营风险，云计算服务可能增加网络安全风险[209] - 尽管目前未因网络攻击等事件遭受重大损失，但不能保证未来不会发生，此类事件可能导致公司多方面损失[210][211] 公司扩张风险 - 公司未来可能进行战略并购、开设新分行、开展新业务或推出新产品，收购可能导致有形账面价值和摊薄后每股收益稀释，且扩张成本高，不能保证实现预期利润[212][213] - 监管审批流程不确定，银行监管机构可能不按历史时间线处理申请或不积极处理收购提案，增加收购完成、节省成本、提高运营效率及实现合并协同效应的风险[215] - 未实现或延迟实现预期收益可能导致股价下跌、成本增加、预期收入减少及管理层精力分散[215] - 未来并购后整合工作不一定成功，公司可能无法实现预期收入增长、成本节省、市场份额提升等[215] - 无法实现预期收益可能对公司财务状况、经营成果、业务和前景产生重大不利影响[215] 公司抵押贷款业务风险 - 2022 - 2023年利率上升，抵押贷款需求和公司抵押贷款业务量大幅下降，出售收益机会减少[177] - 公司抵押贷款业务受利率、市场条件等因素影响，可能无法实现价格和盈利目标[177] 公司抵押房产环境风险 - 公司面临环境风险，若发现抵押房产有有害物质，可能承担高额修复成本[179]