公司场所情况 - 截至2023年10月31日，公司拥有、运营、管理或授权64个场所，包括25家STK、27家Kona Grill和12个ONE Hospitality餐饮场所[68][69][71] - 公司计划在2023年开设8家新场所，截至目前已开设6家[71] - 2023年前10个月已开设4家公司自有餐厅，未来6个月预计再开3 - 5家[125] - 2023年公司计划开设6家自有餐厅，已开4家，2022年开设2家[133] 总营收情况 - 2023年第三季度总营收为7690万美元，较2022年同期的7300万美元增长390万美元，增幅5.3%[75] - 2023年前九个月总营收为2.428亿美元，较2022年同期的2.283亿美元增长1450万美元，增幅6.4%[77] - 2023年第三季度总营收7688.4万美元，2022年同期为7302万美元；2023年前三季度总营收2.42833亿美元，2022年同期为2.28326亿美元[84] 同店销售额情况 - 2023年第三季度同店销售额较2022年同期下降3.0%，其中STK同店销售额下降5.5%，Kona Grill同店销售额增长1.1%[75] - 与2019年第三季度相比，2023年第三季度同店销售额增长41.7%，其中STK增长61.0%（客流量增长40.0%，平均客单价增长21.0%），Kona Grill增长23.7%[75] - 2023年第三季度自有餐厅净收入较2022年同期增加420万美元，增幅6.0%，达7370万美元；可比餐厅销售额较2022年第三季度下降3.0%[91] - 2023年前九个月自有餐厅净收入增至2.322亿美元，较2022年同期增加1520万美元，增幅7.0%，可比餐厅销售额下降2.1%[104] 营业利润情况 - 2023年第三季度餐厅营业利润为910万美元，与2022年同期持平；营业亏损为200万美元，较2022年同期的营业利润50万美元减少250万美元[75][76] - 2023年前九个月餐厅营业利润为3390万美元，较2022年同期的3490万美元减少100万美元[77] - 2023年前九个月营业利润为440万美元，较2022年同期的1040万美元减少600万美元[77] - 2023年第三季度运营亏损195.5万美元，2022年同期运营收入49.1万美元；2023年前三季度运营收入436.8万美元，2022年同期为1044.6万美元[84] - 2023年第三季度调整后EBITDA为612万美元，2022年同期为708.2万美元；2023年前三季度调整后EBITDA为2526.6万美元，2022年同期为2832.1万美元[88] - 2023年第三季度餐厅运营利润为909.8万美元，占自有餐厅净收入的12.3%；2022年同期为912.1万美元，占比13.1%[89] - 2023年前三季度餐厅运营利润为3391.9万美元，占自有餐厅净收入的14.6%；2022年同期为3493.5万美元，占比16.1%[89] 收入占比情况 - 2023年第三季度，自有餐厅净收入占比95.9%，管理、许可和激励费用收入占比4.1%；2022年对应占比分别为95.2%和4.8%[82] - 2023年前三季度，自有餐厅净收入占比95.6%，管理、许可和激励费用收入占比4.4%；2022年对应占比分别为95.0%和5.0%[82] 资本资产及相关情况 - 2023年第三季度资本资产增加额为1451.5万美元，2022年同期为921.8万美元；2023年前三季度资本资产增加额为3841.1万美元，2022年同期为2130.9万美元[84] - 截至2023年9月30日，总资产为2.95016亿美元；截至2022年12月31日，总资产为2.91024亿美元[84] - 2023年前9个月资本支出3840万美元，其中3100万美元用于新餐厅建设，710万美元用于现有餐厅[125] - 截至2023年9月30日的9个月，净资本支出3660万美元，含180万美元房东出资，未来3个月预计收到房东出资400 - 440万美元[126] 成本费用情况 - 2023年第三季度自有餐厅食品和饮料成本增至1820万美元，较2022年同期增加90万美元，增幅5.5%，占净收入百分比从24.9%降至24.7%[93] - 2023年前九个月自有餐厅食品和饮料成本增至5630万美元，较2022年同期增加110万美元，增幅1.9%，占净收入百分比从25.5%降至24.2%[106] - 2023年前九个月自有餐厅运营费用增至1.42亿美元，较2022年同期增加1520万美元，占净收入百分比从58.4%增至61.1%[108] - 2023年前九个月一般及行政成本增至2280万美元，较2022年同期增加220万美元，增幅10.8%，占收入百分比从9.0%增至9.4%[109] - 2023年前九个月利息净支出为510万美元，2022年同期为140万美元，加权平均利率从6.4%升至11.8%[114] 管理、许可和激励费用收入情况 - 2023年第三季度管理、许可和激励费用收入降至320万美元，较2022年同期减少30万美元，降幅8.6%[92] - 2023年前九个月管理、许可和激励费用收入降至1060万美元，较2022年同期减少70万美元，降幅6.3%[105] 公司资金及信贷情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2210万美元，长期债务为7400万美元，循环信贷额度可用余额为1060万美元[117] - 信贷协议修订后，提供1200万美元有担保循环信贷额度和2500万美元定期贷款（从4800万美元下调），定期贷款季度还款10万美元，2026年8月还清[128] - 2022年12月28日借入5000万美元延迟提取定期贷款，2024年3月31日起季度还款25万美元，2026年8月还清[129] - 修订后信贷协议贷款年利率基于SOFR利率，下限1.00%，加6.50%利差[129] 现金流量情况 - 2023年前9个月经营活动提供净现金1520万美元，2022年同期为1630万美元[132] - 2023年前9个月投资活动使用净现金3840万美元，2022年同期为2130万美元[133] - 2023年前9个月融资活动使用净现金960万美元，2022年同期为80万美元[134] 餐厅建设投资情况 - 公司新建自有餐厅时，1万平方英尺的STK餐厅平均现金投资约380万美元，8000平方英尺的Kona Grill餐厅预计约250万美元[121] 公司盈利举措 - 公司实施多项举措提高餐厅营业利润和整体盈利能力，包括采购效率、智能排班、评估第三方供应商关系和降低差旅费[78]