第一季度财务关键指标对比 - 2024年第一季度公司净收入为2.142亿美元，基本每股收益4.29美元，摊薄后每股收益4.11美元；2023年同期净收入为1.932亿美元，基本每股收益3.40美元，摊薄后每股收益3.27美元[2][4] - 2024年第一季度公司调整后净收入为2.066亿美元，基本每股收益4.14美元，摊薄后每股收益3.97美元；2023年同期调整后净收入为1.956亿美元，基本每股收益3.44美元，摊薄后每股收益3.31美元[3][5] - 2024年第一季度净收入为2.14191亿美元，每股基本收益4.29美元，摊薄后每股收益4.11美元；调整后净收入为2.06553亿美元，每股基本收益4.14美元，摊薄后每股收益3.97美元[45] - 2023年第一季度净收入为1.93237亿美元，每股基本收益3.40美元，摊薄后每股收益3.27美元；调整后净收入为1.95552亿美元，每股基本收益3.44美元，摊薄后每股收益3.31美元[45] - 2024年第一季度公司净收入为2.142亿美元，较2023年同期的1.932亿美元有所增加[22] - 2024年第一季度TCE收入为3.898亿美元，较2023年同期的3.772亿美元增加1260万美元，平均每日TCE收入从2023年的每艘37500美元增至2024年的每艘39660美元[22][23] - 2024年第一季度船舶运营成本为7810万美元，较2023年同期的7370万美元增加450万美元，平均每日船舶运营成本从2023年的每艘7244美元增至2024年的每艘7743美元[23] - 2024年第一季度航次费用为160万美元，较2023年同期减少570万美元[23] - 2024年第一季度折旧费用从4050万美元增至4790万美元，增加740万美元[24] - 2024年第一季度一般及行政费用从2230万美元增至3010万美元，增加780万美元，预计未来季度每季度增加约800 - 900万美元[24] - 2024年第一季度财务费用从4350万美元降至3700万美元，减少650万美元，平均债务从20亿美元降至15亿美元[24] - 2024年第一季度vessel revenue为3.91336亿美元，2023年同期为3.84431亿美元[26] - 2024年第一季度净利润为2.14191亿美元，2023年同期为1.93237亿美元[26] - 2024年第一季度经营活动净现金流入为2.2213亿美元，2023年同期为2.76477亿美元[30] - 2024年第一季度投资活动净现金流入为2813.5万美元，2023年同期净现金流出为763.8万美元[30] - 2024年第一季度融资活动净现金流出为2.36312亿美元，2023年同期为3305.4万美元[30] - 2024年第一季度调整后EBITDA为2.92785亿美元，2023年同期为2.86386亿美元[31][46] 股息相关信息 - 2024年5月8日，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.40美元，支付日期为2024年6月28日，记录日期为2024年6月14日，截至2024年5月8日，公司流通普通股为54,575,565股[6] - 2023 - 2024年公司支付的普通股股息分别为：2023年3月0.20美元、6月0.25美元、9月0.25美元、12月0.35美元，2024年3月0.40美元，2024年5月8日宣布每股0.40美元的季度现金股息[37][38] - 截至2024年5月8日，公司有54,575,565股流通普通股[38] 第二季度业务线预期收入 - 2024年第二季度截至目前，LR2型船在池和现货市场平均每日预期TCE收入为51,700美元，天数占比53%，池外定期租船平均每日预期TCE收入为30,750美元，天数占比100%；MR型船对应数据分别为38,000美元、51%和21,750美元、100%；Handymax型船在池和现货市场平均每日预期TCE收入为25,000美元，天数占比48% [8] 证券回购与信贷安排 - 2024年1月1日至5月8日，2023年证券回购计划未在公开市场回购股份，截至2024年5月8日，该计划还有2.5亿美元可用[9] - 公司正与2023年10亿美元信贷安排的贷款人讨论，计划在2024年6月对该信贷安排的定期部分提前还款至多2.236亿美元，此还款不影响循环部分的可用额度，目前循环部分可用额度为2.882亿美元[9] - 2024年1月，公司从某信贷安排提取9900万美元，目前该安排循环部分有2.882亿美元可用[18] 船舶出售情况 - 2024年4月，公司签订协议以4080万美元出售2015年建造的MR型成品油轮STI Manhattan，预计在2024年第二或第三季度完成交易；同月，以3615万美元完成出售2013年建造的MR型成品油轮STI Larvotto [9] - 2024年3月，公司签订协议以3615万美元出售2013年建造的MR型成品油轮STI Le Rocher，预计在2024年5月完成交易；同月，以3910万美元完成出售2015年建造的MR型成品油轮STI Tribeca [9] 债务与现金情况 - 2024年1月1日至新闻稿发布日，公司已进行2.778亿美元的提前债务和租赁还款，还有1.024亿美元的提前租赁还款预计在2024年第二季度完成[9] - 截至2024年5月8日，公司有5.588亿美元的无限制现金及现金等价物，2023年10亿美元信贷安排的循环部分可用额度为2.882亿美元[15] - 截至2024年5月8日，公司总债务为13.69389亿美元，现金及现金等价物为5.58834亿美元，净债务为8.10555亿美元[18] - 截至2024年3月31日，公司预计未来本金还款总额为14.012亿美元[19] - 2024年3月31日现金及现金等价物为3.69504亿美元，2023年12月31日为3.55551亿美元[28] 干船坞成本与停租日 - 预计2024 - 2025年干船坞活动总费用为11720万美元，预计产生1571个停租日[20] - 2024年第一季度实际干船坞成本为1060万美元，产生204个停租日[20] - 2024年第二季度预计干船坞成本为1810万美元，产生207个停租日[20] 船队信息 - 公司拥有38艘自有及售后回租船舶[33] - 14艘Handymax型船载重吨为38,734，建造年份为2014 - 2015年[33] - 24艘MR型船载重吨为49,990，建造年份为2012 - 2015年[33] - 14艘Handymax型船冰级为1A，雇佣方式多为SHTP (1)[33] - 部分MR型船无冰级信息，雇佣方式有SMRP (2)、Time Charter等[33] - 15艘MR型船配备洗涤器，其余未配备[33] - 13艘Handymax型船建造于2014年，2艘建造于2015年[33] - 4艘MR型船建造于2012年，2艘建造于2013年，18艘建造于2014年，6艘建造于2015年[33] - 1艘MR型船雇佣方式为Time Charter (5)，1艘为Time Charter (6)[33] - 2艘MR型船雇佣方式标注为SMRP (2)(7)[33] - 2015 - 2019年建造的部分MR型船只载重约49,990 - 50,000[34] - 2014 - 2015年建造的部分LR2型船只载重约109,999[34] - 2015年建造的STI Osceola等多艘MR型船就业类型为SMRP(2)[34] - 2017年建造的STI Bosporus等部分MR型船无Scrubber设备[34] - 2019年建造的STI Magic等多艘MR型船就业类型为SMRP(2)[34] - 2020年建造的STI Miracle等多艘MR型船就业类型有Time Charter(10)等[34] - 2014年建造的STI Elyssees等多艘LR2型船就业类型为SLR2P(3)[34] - 2015年建造的STI Rose等多艘LR2型船就业类型为SLR2P(3)[34] - 2015年建造的STI Alexis等部分LR2型船就业类型为MPL(4)[34] - 2015年建造的STI Connaught等部分LR2型船就业类型为Time Charter(11)[34] - 部分船只载重吨（DWT）为109,999，建造年份有2015年、2016年、2017年、2019年[35] - 部分船只载重吨（DWT）为113,000，建造年份有2016年、2017年[35] - 部分船只载重吨（DWT）为110,000，建造年份为2019年[35] - 公司船队总载重吨（DWT）为52,222[35] - 公司拥有或租赁融资109艘成品油轮，包括39艘LR2油轮、56艘MR油轮和14艘灵便型油轮，平均船龄8.2年，有2艘MR油轮预计2024年二、三季度完成出售[41] 定期租船合同情况 - 部分油轮签订定期租船合同，日租金从2.1万美元到4万美元不等，部分租约有续租选项，续租日租金有所提高[37] 外部影响因素 - 乌克兰和中东冲突对石油产品贸易产生重大影响，虽目前对公司有利，但未来可能对公司财务状况和经营业绩产生不利影响[39][40] - 公司运营受流行病等公共卫生问题影响，涉及石油产品需求及运输[49] - 公司受世界经济和货币状况、一般市场条件影响，包括租船费率和船舶价值波动[49] - 油轮运力需求变化、公司运营费用变化（如燃油价格、进坞和保险成本）影响公司[49] - 公司面临政府规则和法规变化、监管机构行动带来的影响[49] - 国内外政治状况，如乌克兰冲突、中东局势（以色列与哈马斯武装冲突）影响公司[49] - 航运路线可能因事故或政治事件中断，船舶可能出现故障和停租情况[49] 非IFRS指标作用 - 公司认为TCE收入、调整后净收入及调整后EBITDA等非IFRS指标有助于投资者和其他财务报表使用者评估公司经营表现和行业内可比性[42][43] 前瞻性陈述相关 - 新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，存在不确定性，公司除法律要求外无义务公开更新或修改这些陈述[47][48] - 公司认为可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异的因素包括不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益等[49] - 公司资产或业务整合存在风险，预期协同效应和收益可能无法按时或完全实现[49] - 交易对手可能无法完全履行与公司的合同[49] - 公司可能面临未决或未来诉讼的潜在责任[49]