公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净收入为2.662亿美元，基本每股收益4.84美元，摊薄每股收益4.31美元；2021年同期净亏损7330万美元，基本和摊薄每股亏损1.34美元[2][4] - 2022年前九个月公司净收入为3.728亿美元，基本每股收益6.74美元，摊薄每股收益6.07美元；2021年同期净亏损1.884亿美元，基本和摊薄每股亏损3.46美元[5][7] - 截至2022年9月30日的三个月，公司实现净收入2.662亿美元，而2021年同期净亏损7330万美元[40] - 2022年前三季度净利润为3.72848亿美元，而2021年同期净亏损1.88443亿美元[44] - 2022年前九个月净收入为372,848千美元，2021年同期净亏损为188,443千美元[49] - 2022年前九个月调整后EBITDA为728,923千美元，2021年同期为117,784千美元[50] - 2022年前九个月来自经营活动的净现金流入为452,988千美元，2021年同期为23,080千美元[49] - 2022年前九个月来自投资活动的净现金流入为581,969千美元，2021年同期净现金流出为47,709千美元[49] - 2022年前九个月来自融资活动的净现金流出为797,737千美元，2021年同期净现金流入为29,538千美元[49] - 2022年9月30日现金及现金等价物为467,635千美元，2021年同期为192,420千美元[49] - 2022年前九个月资本支出（干船坞、洗涤器等相关付款）为26,418千美元，2021年同期为41,008千美元[50] - 2022年第三季度净利润为266,165,000美元，每股基本收益4.84美元，每股摊薄收益4.31美元；调整后净利润为264,807,000美元，每股基本收益4.81美元，每股摊薄收益4.29美元[66] - 2021年第三季度净亏损为73,267,000美元，每股基本亏损和摊薄亏损均为1.34美元；调整后净亏损为76,118,000美元，每股基本亏损和摊薄亏损均为1.39美元[66] - 2022年前九个月净利润为372,848,000美元，每股基本收益6.74美元，每股摊薄收益6.07美元；调整后净利润为445,997,000美元，每股基本收益8.06美元，每股摊薄收益7.21美元[67] - 2021年前九个月净亏损为188,443,000美元，每股基本亏损和摊薄亏损均为3.46美元；调整后净亏损为184,464,000美元，每股基本亏损和摊薄亏损均为3.38美元[67] - 2022年前三季度净利润为372,848千美元，2021年同期净亏损为188,443千美元[68] - 2022年前三季度财务费用为121,012千美元，2021年同期为105,783千美元[68] - 2022年前三季度财务收入为 - 3,207千美元，2021年同期为 - 3,453千美元[68] - 2022年前三季度自有或融资租赁船舶折旧为126,581千美元，2021年同期为147,713千美元[68] - 2022年前三季度使用权资产折旧为29,055千美元，2021年同期为32,449千美元[68] - 2022年前三季度受限股票摊销为16,148千美元，2021年同期为18,231千美元[68] - 2021年前三季度可转换票据交换损失为5,504千美元，2022年同期无此项损失[68] - 2022年前三季度船舶销售净收益为66,486千美元，2021年同期无此项收益[68] - 2022年前三季度调整后EBITDA为728,923千美元，2021年同期为117,784千美元[68] - 2022年第三季度净利润为266,165千美元，2021年同期净亏损为73,267千美元[68] 公司股息与证券回购相关 - 2022年10月31日，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.10美元，将于2022年12月15日左右支付给2022年11月17日登记在册的股东，截至2022年11月1日，公司有56294672股普通股流通在外[9] - 自2022年7月至新闻稿发布日，公司回购3120341股普通股，平均价格为每股38.66美元；7月，在公开市场回购本金总额150万美元的2025年到期可转换债券[12] - 2022年10月31日，公司董事会授权一项新的证券回购计划，最多可回购2.5亿美元公司证券[12][14] - 2022年第三季度，公司回购2241881股普通股，平均价格为每股37.87美元；第四季度，在公开市场回购878460股普通股，平均价格为每股40.67美元[22] - 2021 - 2022年公司每季度普通股股息为0.10美元，2022年10月31日宣布的季度现金股息将于12月15日左右支付，截至11月1日有56,294,672股普通股流通[59] 各船型业务线数据关键指标变化 - 2022年第四季度截至目前，LR2型船在池和现货市场平均每日TCE收入为58000美元，预计收入天数2900天，占比55%；MR型船平均每日TCE收入为43000美元，预计收入天数4650天，占比42%；Handymax型船平均每日TCE收入为44000美元，预计收入天数1250天，占比36%[11] - 2022年第三和第四季度，公司签订五艘船（四艘LR2和一艘MR）的定期租出协议，LR2型船为期三年，每日租金30000 - 35000美元，MR型船为期三年，每日租金25000美元[12] - 截至2022年9月30日的三个月，公司TCE收入为4.56275亿美元，2021年同期为1.1861亿美元[40] - 2022年第三季度TCE收入从2021年同期的1.186亿美元增至4.563亿美元，增加3.377亿美元[42] - 2022年第三季度日均TCE收入从2021年同期的10,139美元增至44,222美元[42] - 2022年第三季度平均船舶数量为113.5艘，低于2021年同期的131.0艘[42] - 2022年第三季度船舶运营成本从2021年同期的8590万美元降至7580万美元，减少1010万美元[42] - 2022年第三季度自有或售后回租船舶折旧费用从2021年同期的4970万美元降至4140万美元，减少830万美元[42] - 2022年第三季度使用权资产折旧费用从2021年同期的1040万美元降至960万美元，减少80万美元[42] - 2022年第三季度一般及行政费用从2021年同期的1310万美元增至2650万美元，增加1340万美元[42] - 2022年第三季度财务费用从2021年同期的3580万美元增至4230万美元，增加650万美元[42] - 2022年前九个月船队平均每日TCE为31,485美元，2021年同期为11,083美元[50] - 2022年前九个月船队平均每日运营成本为7,199美元，2021年同期为6,926美元[50] - 2022年前九个月平均船只数量为120.9艘，2021年同期为132.1艘[50] 公司债务相关 - 公司通知行使17艘船的购买选择权，预计在2022年第四季度和2023年完成，将使债务总计减少3.022亿美元[12] - 2022年10月，公司偿还一艘LR2型船（STI Madison）的未偿债务1750万美元；8月，行使六艘MR型船的购买选择权，使债务减少9500万美元[12][16] - 截至2022年6月30日、9月30日和10月28日，公司未偿债务本金总额分别为26.52424亿美元、24.78885亿美元和24.42835亿美元[34] - 2022年8月，公司因出售STI Nautilus偿还了2020年2.25亿美元信贷安排中的2000万美元；10月，公司提前偿还了2021年2100万美元信贷安排中的1750万美元[35] - 2022年8月，公司行使了中国华融租赁融资下STI Opera等6艘船的回购选择权，偿还了总计9500万美元的未偿租赁债务[36] - 2025年到期的可转换票据票面价值为1.877亿美元，截至各报告日的本金余额还包括应计本金，该票据年化应计利率约为5.52%，到期总余额为票面价值的125.3%，现金票面利率为3.0%[37] - 截至2022年9月30日，公司预计2022年第四季度至2023年各季度及2024年及以后的未偿债务本金还款额分别为3690万美元、2.592亿美元、7890万美元、8410万美元、7740万美元、5480万美元和18.876亿美元[39] 公司现金相关 - 截至2022年10月28日，公司拥有4.909亿美元的无限制现金及现金等价物，未来两周预计从天蝎座池获得约1.05亿美元的10月月度现金分配[30] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.67635亿美元，高于2021年12月31日的2.30415亿美元[47] 公司干坞等成本预计 - 2022年第三季度干坞、洗涤器和压载水处理系统实际总成本为360万美元，预计2022年第四季度为1250万美元，2023年第一季度为1280万美元，第二季度为930万美元，第三季度为320万美元，第四季度为200万美元[31] 公司船队船只载重吨信息 - 2014年建造的部分船只载重吨（DWT）为109,999[72][73][74][75][76][77] - 2015年建造的部分船只载重吨（DWT）为49,990或49,687[46][47][48][49][50][51][52][53] - 2017年建造的部分船只载重吨（DWT）为49,990[50][51][52][53][54][55] - 2018年建造的部分船只载重吨（DWT）为49,990[56][57] - 2019年建造的部分船只载重吨（DWT）为50,000[58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] - 2020年建造的部分船只载重吨（DWT）为50,000[68][69][70][71] - 公司有多艘LR2型油轮，如2016年建造的“97 STI Symphony”，载重吨为109,999[56] - 2016年建造的“98 STI Gallantry”“99 STI Goal”等多艘油轮载重吨为113,000[56] - 2017年建造的“102 STI Selatar”“103 STI Rambla”载重吨为109,999[56] - 2017年建造的“104 STI Gauntlet”“105 STI Gladiator”等多艘油轮载重吨为113,000[56] - 2019年建造的“107 STI Lobelia”“108 STI Lotus”等多艘油轮载重吨为110,000[56] - 公司有MR型油轮，如2013年建造的“111 STI Beryl”“112 STI Le Rocher”等，载重吨为49,990[56] - 公司总船队载重吨为7,852,182[56] 公司船队船只就业类型信息 - 部分油轮就业类型为SLR2P (3)，如“97 STI Symphony”“102 STI Selatar”等[56] - 部分油轮就业类型为Time Charter，如“99 STI Goal”“100 STI Guard”等[56] - 部分MR型油轮就业类型为SMRP (2)，如“111 STI Beryl”“112 STI Le Rocher”等[56] 公司船队构成信息 - 公司拥有、租赁融资或光船租赁113艘成品油轮，包括39艘LR2油轮、60艘MR油轮和14艘灵便型油轮，平均船龄6.8年[62] 公司船只定期租船信息 - 多艘船只在2022年开始定期租船，日租金从21,000美元到35,000美元不等，部分租约有续租选项[57] 公司外部环境影响信息 - 新冠疫情自2020年起影响全球经济和金融市场，2022年二季度公司财务表现有所改善，但未来仍可能导致大宗商品市场波动[60] - 乌克兰冲突对成品油贸易产生重大影响，导致石油价格波动，可能对公司财务状况和业绩产生不利影响[61] 公司财务指标评估方式信息 - 公司使用非国际财务报告准则（Non - IFRS）指标，包括TCE收入、调整后净收入或亏损、调整后EBITDA，以评估运营表现[63]