公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为79,702,323千美元和80,873,509千美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为74,847,538千美元和76,010,933千美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总权益分别为4,854,785千美元和4,862,576千美元[12] - 2021年和2020年第一季度，公司总营收分别为287,230千美元和312,560千美元[15] - 2021年和2020年第一季度，公司总成本和费用分别为232,879千美元和301,615千美元[15] - 2021年和2020年第一季度，公司净收入（损失）分别为122,526千美元和 - 66,269千美元[15] - 2021年和2020年第一季度，归属于公司的净收入（损失）分别为111,378千美元和 - 66,769千美元[15] - 2021年和2020年第一季度，公司基本每股收益（损失）分别为0.39美元和 - 0.24美元[15] - 2021年和2020年第一季度，公司综合收入（损失）分别为120,187千美元和 - 81,317千美元[16] - 2021年和2020年第一季度，归属于公司的综合收入（损失）分别为109,039千美元和 - 81,817千美元[16] - 2021年第一季度净收入为122,526美元，2020年同期净亏损66,269美元[23] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为270,766美元，2020年同期为190,732美元[23] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1,119,205美元，2020年同期为454,183美元[23] - 2021年第一季度摊销递延融资成本、溢价和折扣等调整项金额分别为10,515美元、1,726美元等[23] - 2021年3月31日借款所得为2748317000美元，2020年同期为2756915000美元[24] - 2021年3月31日借款本金还款和回购为2001336000美元，2020年同期为1923754000美元[24] - 2021年3月31日递延融资成本支付为5052000美元，2020年同期为3577000美元[24] - 2021年3月31日普通股发行所得为262000美元，2020年同期为153000美元[24] - 2021年3月31日股权发行成本支付为22000美元，2020年同期为14000美元[24] - 2021年3月31日股息支付为137667000美元，2020年同期为135889000美元[24] - 2021年3月31日融资活动提供的净现金为597233000美元，2020年同期为620080000美元[24] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金净减少251206000美元，2020年同期增加356629000美元[24] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期初余额为722162000美元，2020年同期为574031000美元[24] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为469914000美元，2020年同期为931393000美元[24] 普通股相关数据关键指标变化 - 2020年12月31日普通股股份为292,091,601股，面值2,921美元，已付资本5,209,739美元[19] - 2021年1月1日可转换票据会计标准更新累计影响使权益减少1,536美元[19] - 2021年第一季度DRIP计划所得款项为262美元，涉及股份12,234股[19] - 2021年3月31日普通股股份为294,300,251股，面值2,943美元，已付资本5,225,037美元[19] - 2020年3月31日普通股股份为289,349,439股，面值2,894美元，已付资本5,159,069美元[20] 会计政策与估计相关 - 公司采用CECL模型估计未来信用损失，该模型于2020年1月1日生效，采用该模型使公司信用损失总拨备增加3230万美元[60][61] - 2021年1月1日起，公司提前采用ASU 2020 - 06，使额外实缴资本累计减少370万美元，累计亏损累计减少220万美元[67] - 对于截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，采用两类别法计算每股收益得出最具稀释性的结果[76] - 公司对合并证券化VIE的某些符合条件的金融资产和负债、用于投资的住宅贷款、待售贷款和购买的CMBS选择公允价值计量选项[53] - 公司将债务投资证券指定为持有至到期、可供出售或交易，权益投资证券按公允价值计量[59][60] - 公司对执行中的贷款和金融工具按未偿还本金和合同条款应计利息收入，对非执行贷款在特定情况下停止应计利息[68][70] - 公司担任CMBS交易的特别服务商时，从相关活动中赚取特别服务费用，在服务完成且满足收入确认标准的期间确认为收入[73] - 租金收入在从租户处赚取时确认，对于提供租金减免或固定递增的租赁，按直线法在不可撤销租赁期内确认[74] - 编制符合GAAP的财务报表需要公司进行估计和假设，COVID - 19的爆发增加了估计和假设的不确定性[78][79] - FASB发布的ASU 2020 - 04和ASU 2021 - 01有效至2022年12月31日，公司截至2021年3月31日未采用相关可选权宜方法或例外规定[80] 贷款业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司贷款总额132.38408亿美元，信贷损失拨备722.84万美元，净贷款131.66124亿美元[83] - 截至2020年12月31日，公司贷款总额122.17352亿美元，信贷损失拨备774.44万美元，净贷款121.39908亿美元[83] - 截至2021年3月31日，公司商业贷款持有投资的账面价值996938.7万美元，利差4.3%；基础设施贷款159561.5万美元，利差3.8%；可变利率贷款总计1156500.2万美元，利差4.2%[85] - 2021年第一季度，3070万美元基础设施贷款从待售重新分类为持有投资[89] - 2021年第一季度，6950万美元住宅贷款从待售重新分类为持有投资[89] - 2021年第一季度，1.422亿美元商业贷款从持有投资重新分类为待售[89] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，住宅贷款加权平均剩余合同期限分别为28.9年和27.9年[89] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，账面价值9.178亿美元和8.773亿美元的夹层贷款被分类为第一抵押贷款[89] - 截至2021年3月31日，总毛贷款为13238408千美元，信用损失准备为72284千美元[95] - 截至2021年3月31日，信用恶化的商业贷款摊余成本为4100万美元，其中2900万美元无信用损失准备[96] - 2021年3月31日，有1.876亿美元商业贷款和2020万美元住宅贷款逾期90天或以上[96] - 2021年3月，1.876亿美元逾期90天或以上商业贷款中的730万美元转换为股权权益[96] - 截至2021年3月31日，已融资承诺的信用损失准备中，商业贷款为63477千美元，基础设施贷款为8807千美元[97] - 截至2021年3月31日，未融资承诺的信用损失准备为3805千美元[97] - 截至2021年3月31日，未融资承诺预计金额为1357095千美元[97] - 2021年3月31日止三个月，贷款组合中商业贷款余额为10583973千美元[100] - 2021年3月31日止三个月，贷款组合中基础设施贷款余额为1586808千美元[100] - 2021年3月31日止三个月，贷款组合中住宅贷款余额为150712千美元[100] 投资证券业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，总投资证券账面价值分别为678287千美元和736658千美元[102] - 截至2021年3月31日，可供出售RMBS的公允价值为160301千美元，加权平均票面利率为1.2%，加权平均期限为5.9年[104] - 截至2021年3月31日，约139400千美元（87.0%）的RMBS为浮动利率[104] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，RMBS交易的第三方管理费用分别为0.3百万美元和0.4百万美元[105] - 截至2021年3月31日，已选择公允价值选项的CMBS的公允价值和未偿还本金余额分别为12亿美元和27亿美元，RMBS分别为2.49亿美元和1.601亿美元[107] - 截至2021年3月31日，HTM债务证券的摊销成本净额为488075千美元，信用损失备抵为5387千美元[102][109] - 截至2021年3月31日，权益证券的公允价值为10655千美元[102] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，Woodstar I投资组合包括32个经济适用房社区，共8948个单元，总毛物业和租赁无形资产为6.367亿美元，债务为5.728亿美元[112] - 截至2021年3月31日，Woodstar II投资组合包括27个经济适用房社区，共6109个单元，总毛物业和租赁无形资产为6.106亿美元，债务为5.126亿美元[113] - 截至2021年3月31日，医疗办公室投资组合包括34座医疗办公楼，总面积190万平方英尺，总毛物业和租赁无形资产为7.603亿美元，债务为5.929亿美元[114] - 主租赁投资组合包含16处零售物业，总面积190万平方英尺，初始租赁期限24.6年，截至2021年3月31日，总毛物业价值3.438亿美元，债务1.928亿美元[115] - 投资与服务部门物业投资组合包含15处商业地产和1项非合并商业地产权益，截至2021年3月31日，总毛物业及租赁无形资产价值2.704亿美元，债务1.926亿美元[116] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，物业净值分别为2244748千美元和2271153千美元[117] - 2021年第一季度，公司出售商业和住宅贷款部门的一处经营性物业，售价3060万美元，确认收益1770万美元[119] 其他投资与资产数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，对非合并实体的投资账面价值分别为100907千美元和108054千美元[121] - 截至2021年3月31日，公司对一家住宅抵押贷款发起人的股权投资账面价值超过其净资产中的权益160万美元[122] - 基础设施贷款部门在2021年3月31日和2020年12月31日的商誉均为1.194亿美元[125] - 投资与服务部门在2021年3月31日和2020年12月31日的商誉均为1.404亿美元[126] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，国内服务无形资产净额分别为4290万美元和4140万美元[127] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，总净无形资产分别为66772千美元和70117千美元[128] 融资业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，回购协议未偿还余额分别为6947488千美元和5808807千美元，其他有担保融资未偿还余额分别为4029705千美元和4424782千美元[131] - 2021年1月公司签订住宅贷款回购协议，初始最大额度375000千美元，3月增至1000000千美元，年利率为1个月伦敦银行同业拆借利率+2.00%至2.50%，有25个基点的伦敦银行同业拆借利率下限[135] - 2021年3月公司签订82900千美元抵押贷款为Woodstar II投资组合再融资，贷款期限7年，加权平均固定年利率4.36%，部分净收益用于偿还4900千美元政府支持的抵押贷款[136] - 截至2021年3月31日，72%的回购协议保证金催缴条款不允许基于资本市场活动进行估值调整，28%的回购协议包含针对一般资本市场活动的保证金催缴条款，其中约15%与待售贷款有关[137] - 2021年和2020年截至