公司合作与股权发行 - 2022年11月公司与雅虎达成30年独家商业协议，2023年1月完成相关协议，向雅虎发行39,525,691股普通股和45,198,702股无投票权普通股[113] 公司成本重组计划 - 2022年9月公司实施成本重组计划，影响约6%的全球员工[115] 数字资产与广告业务数据 - 2022年、2021年和2020年第四季度，公司分别有大约15,000、16,000和9,000个数字资产合作伙伴，2022年第四季度页面浏览量较2021年第四季度增长超20%[116] - 2022年、2021年和2020年第四季度，公司分别有大约18,000、15,000和13,000个广告客户[119] 财务关键指标对比（按季度和前九个月） - 截至2023年9月30日的三个月，公司收入为360,221,000美元，2022年同期为332,462,000美元；截至2023年9月30日的九个月，收入为1,019,911,000美元，2022年同期为1,029,883,000美元[126] - 截至2023年9月30日的三个月，公司毛利润为100,659,000美元，2022年同期为102,688,000美元；截至2023年9月30日的九个月，毛利润为287,308,000美元，2022年同期为331,079,000美元[126] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损为23,136,000美元，2022年同期为26,026,000美元；截至2023年9月30日的九个月，净亏损为85,763,000美元，2022年同期为27,159,000美元[126] - 截至2023年9月30日的三个月，公司稀释每股收益为 - 0.07美元，2022年同期为 - 0.10美元；截至2023年9月30日的九个月，稀释每股收益为 - 0.25美元，2022年同期为 - 0.11美元[126] - 截至2023年9月30日的三个月，公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为22,833,000美元，2022年同期为24,157,000美元；截至2023年9月30日的九个月，调整后息税折旧摊销前利润为48,616,000美元，2022年同期为93,181,000美元[126] - 截至2023年9月30日的三个月，公司自由现金流为22,798,000美元，2022年同期为10,995,000美元；截至2023年9月30日的九个月，自由现金流为41,742,000美元，2022年同期为4,950,000美元[126] - 2023年和2022年第三季度营收分别为360,221千美元和332,462千美元，前九个月营收分别为1,019,911千美元和1,029,883千美元[147] - 2023年和2022年第三季度净亏损分别为23,136千美元和26,026千美元，前九个月净亏损分别为85,763千美元和27,159千美元[151][153][156] - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA分别为22,833千美元和24,157千美元，前九个月分别为48,616千美元和93,181千美元[151] - 2023年和2022年第三季度非GAAP净收入分别为6,704千美元和10,215千美元，前九个月分别为1,197千美元和48,104千美元[156] - 2023年和2022年第三季度自由现金流分别为22,798千美元和10,995千美元，前九个月分别为41,742千美元和4,950千美元[158] - 2023年和2022年第三季度净亏损与毛利润比率分别为-23.0%和-25.3%，前九个月分别为-29.9%和-8.2%[153] - 2023年和2022年第三季度调整后EBITDA与ex - TAC毛利润比率分别为17.8%和18.7%，前九个月分别为13.2%和22.7%[153] - 2023年和2022年第三季度ex - TAC毛利润分别为128,435千美元和129,337千美元，前九个月分别为367,309千美元和410,774千美元[147][153] - 2023年和2022年第三季度毛利润分别为100,659千美元和102,688千美元，前九个月分别为287,308千美元和331,079千美元[147][153] - 2023年和2022年第三季度运营活动提供的净现金分别为32,459千美元和23,219千美元，前九个月分别为61,581千美元和33,426千美元[158] 财务指标增减幅情况 - 2023年9月30日止三个月，公司收入为360,221美元，较2022年同期增加2780万美元，增幅8.3%[173][174] - 2023年9月30日止三个月，公司毛利润为100,659美元，较2022年同期减少200万美元，降幅2.0%[173][175] - 2023年9月30日止三个月，公司收入成本为259,562美元，较2022年同期增加2980万美元，增幅13.0%[173][177] - 2023年9月30日止三个月，流量获取成本为231,786美元，较2022年同期增加2870万美元，增幅14.1%[173][177] - 2023年和2022年9月30日止三个月，担保成本占流量获取成本的比例分别约为20%和12%[179] - 2023年9月30日止九个月，公司收入为1,019,911美元，较2022年同期减少1000万美元，降幅1.0%[187][188] - 2023年9月30日止九个月，公司毛利润为287,308美元，较2022年同期减少4380万美元，降幅13.2%[187][189] - 2023年9月30日止九个月，公司收入成本为732,603美元，较2022年同期增加3380万美元，增幅4.8%[187][190] - 2023年9月30日止九个月，流量获取成本为652,602美元，较2022年同期增加3350万美元，增幅5.4%[187][190] - 2023年和2022年9月30日止九个月，担保成本占流量获取成本的比例分别约为20%和10%[192] - 2023年前九个月其他收入成本增加0.3百万美元，即0.4%[193] - 2023年前九个月研发费用增加1.1百万美元，即1.1%[194] - 2023年前九个月销售和营销费用减少9.6百万美元，即5.0%[195] - 2023年前九个月一般和行政费用减少1.5百万美元，即2.0%[196] 公司现金与经营活动现金情况 - 2023年和2022年前九个月，公司经营活动产生的现金分别为61.6百万美元和33.4百万美元[200] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为250.7百万美元和262.8百万美元[202] 公司贷款与还款情况 - 截至2023年9月30日，公司长期贷款未偿还本金为202.7百万美元，2023年4月和10月分别自愿提前偿还30.0百万美元和50.0百万美元[205] - 截至2023年9月30日，公司长期可变利率贷款未偿还借款约2.027亿美元，2023年4月自愿提前还款300万美元，2023年10月又提前还款500万美元[231] 公司股票回购情况 - 2023年5月和11月，董事会分别授权40.0百万美元的股票回购计划[207] - 2023年前九个月，公司回购670万股普通股，平均价格为每股3.45美元，截至9月30日，剩余授权回购金额为17.0百万美元[208] 公司合同义务情况 - 截至2023年9月30日，公司各项合同义务在不同年份的金额分别为2023年65,526千美元、2024年33,115千美元等[227] 货币汇率与利率影响 - 货币汇率变动10%对经营亏损影响：2023年NIS/USD+10%为39.8万美元、-10%为-39.8万美元；EUR/USD+10%为21.4万美元、-10%为-21.4万美元；GBP/USD+10%为-47万美元、-10%为47万美元；JPY/USD+10%为63.9万美元、-10%为-63.9万美元；2022年NIS/USD+10%为-444.3万美元、-10%为444.3万美元；EUR/USD+10%为492万美元、-10%为-492万美元；GBP/USD+10%为-340.3万美元、-10%为340.3万美元；JPY/USD+10%为133.3万美元、-10%为-133.3万美元[228] - 利率波动会影响公司未来借款利息支出，公司不使用衍生金融工具对冲利率变化影响或用于投机[232] 公司风险管理措施 - 公司为减少新谢克尔计价的工资及人员成本相关外汇风险，建立套期保值计划，使用外汇远期合约、看涨和看跌期权等衍生金融工具[228] - 公司对应收账款信用风险评估认为不重大，历史上未因广告商应收账款出现重大损失，不要求抵押品[234] - 公司衍生品面临交易对手信用风险，通过限制对手为主要金融机构和分散风险来缓解，但仍可能因机构倒闭受损[237] 公司现金存储与投资情况 - 截至2023年9月30日，公司现金主要存于美国、英国和以色列银行，美英存款有保险，以色列无，美英存款超保险限额，公司会监测银行财务状况[235] - 截至2023年9月30日，公司短期投资为1250万美元，投资于符合投资政策的高信用评级有价证券，无保险或担保[236] - 公司现金、现金等价物和短期投资主要用于营运资金，投资目的是保值和满足流动性需求，不用于交易或投机[230] 通胀对公司的影响 - 公司认为通胀除影响宏观经济外，对业务、财务状况和经营成果无重大影响，但成本若面临显著通胀压力，可能无法有效缓解[233]