公司收购情况 - 2022年4月22日，公司完成对SPO及其50艘近海支援船的收购，支付现金4200万美元并发行8100万份认股权证[61] - 收购SPO时，公司在交易完成时支付1960万美元，收到880万美元的交易后营运资金退款，总代价为2.155亿美元；2022年完成两次公开发行，共发行约810万股普通股，赎回100%已发行的SPO收购认股权证[62] - 2023年3月7日，公司与Solstad Offshore ASA的子公司达成协议，以5.77亿美元现金收购37艘平台供应船，预计在2023年第二季度完成交易[63] - 2023年3月7日，公司与Solstad签订买卖协议，将以5.77亿美元收购37艘平台供应船，预计在第二季度完成交易[131] 公司船队规模与状态 - 截至2023年3月31日，公司拥有186艘船，平均船龄11.8年；183艘活跃船只的平均船龄为11.6年；2023年4月接收两艘近海拖船，有6艘船员船正在建造中[64] 公司业务驱动因素 - 公司收入、净利润和运营现金流很大程度上取决于近海船队的活动水平，各业务板块的收入主要由活跃船队规模、船只利用率和日费率驱动[66][67] 公司运营成本因素 - 运营成本主要包括船员成本、维修保养成本、保险成本、燃料和润滑油成本等；船员成本受船队规模、组成、地理区域等因素影响；保险成本取决于安全记录和保险市场定价[68][70] 公司流动性与资本来源 - 公司讨论流动性时考虑运营产生的现金流，主要资本来源包括手头现金、内部产生的资金、船只销售和长期债务融资，有时也会发行股票或基于股票的金融工具[72] 宏观环境与市场情况 - 2023年宏观环境仍不稳定，主要发达经济体衰退风险上升，但全球近海油气市场供需平衡预计将继续收紧[73] - 2023年能源价格预计将延续过去几年的波动，OPEC意外降低2023年剩余时间的生产配额，试图将原油价格维持在每桶80美元以上[74] 公司ESG相关情况 - 公司和客户在环境、社会和治理（ESG）方面面临来自股东和其他利益相关者的压力，许多大客户改变业务计划，向可持续燃料转型，但化石燃料预计仍将是未来几年全球能源的主要来源[75] - 截至2023年3月31日，公司为减少碳排放已投入约1810万美元用于改造船只[80] 2023年第一季度与2022年第一季度财务数据对比 - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，收入从1.057亿美元增至1.931亿美元，增加8740万美元，主要因收购49艘活跃船只、利用率和日费率提高[87] - 平均日费率从2022年的10687美元/天增至2023年的14624美元/天，增长36.8%；活跃利用率从2022年的82.5%降至2023年的80.6% [88] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，船只运营成本从6850万美元增至1.155亿美元，主要因收购49艘活跃船只及业务恢复[89] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，折旧和摊销费用从2670万美元增至3070万美元，主要因船只数量增加和干坞活动增多[90] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，一般及行政费用从1820万美元增至2350万美元，主要因收购增加了新加坡和迪拜办事处的相关成本[91] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，资产处置净收益分别为220万美元和20万美元[92] - 2023年第一季度与2022年第一季度相比，所得税费用分别为1200万美元和520万美元，2023年主要因外国税收计算方式及无法跨国抵税[95] 2023年第一季度与2022年第四季度财务数据对比 - 2023年第一季度与2022年第四季度相比，收入从1.867亿美元增至1.931亿美元，增加640万美元，主要因美洲和亚太地区日费率提高[96] - 2023年第一季度与2022年第四季度相比，一般及行政费用从2860万美元降至2350万美元，主要因一次性收购、重组和整合相关成本减少370万美元[99] 2023年3月31日止季度整体财务数据 - 2023年3月31日止季度，公司总船舶收入为1.9118亿美元，较2022年同期的1.03876亿美元增长84.0%[103] - 2023年3月31日止季度，公司总船舶运营成本为1.15459亿美元，占收入的60%，较2022年同期的6851.1万美元增长68.5%[103] - 2023年第一季度公司运营收入为2449.9万美元，占总收入的13%，上年同期亏损731万美元[104] - 2023年第一季度公司总折旧和摊销费用为3026.5万美元，占总收入的16%，上年同期为2587.4万美元，占比25%[104] - 2023年第一季度公司总一般及行政费用为1301.3万美元，占总收入的7%，上年同期为849.7万美元，占比8%[104] 各地区2023年第一季度业务数据 - 美洲地区2023年第一季度船舶收入4768.7万美元，同比增长67.7%，运营利润800万美元，上年同期亏损10万美元[103][105][106] - 亚太地区2023年第一季度船舶收入2202.4万美元，同比增长349.7%，运营利润560万美元，上年同期为220万美元[103][107][108] - 中东地区2023年第一季度船舶收入3076.2万美元，同比增长52.2%，运营亏损34.4万美元，上年同期亏损188.3万美元[103][109][110] - 欧洲/地中海地区2023年第一季度船舶收入3125万美元，同比增长30.6%，运营利润200万美元，上年同期亏损240万美元[103][111][112] - 西非地区2023年第一季度船舶收入5945.7万美元，同比增长125.2%，运营利润1722.1万美元，上年同期为321.5万美元[103][113] - 西非地区2023年第一季度营业利润为1720万美元，2022年同期为320万美元，主要因收入增加但被1630万美元的运营成本增加部分抵消[114] - 美洲地区2023年第一季度船舶收入增长14.1%，即590万美元，主要因平均日费率增长8.3%和平均利用率从80.1%提升至85.2%[115] - 亚太地区2023年第一季度船舶收入增长15.4%，即300万美元，平均日费率从2022年第四季度的17868美元涨至2023年第一季度的23582美元，涨幅32.0%[117] - 中东地区2023年第一季度船舶收入微增20万美元，2023年第一季度营业亏损30万美元，2022年第四季度营业利润为50万美元[119][120] - 欧洲/地中海地区2023年第一季度船舶收入下降6.7%，即220万美元，平均活跃利用率从2022年第四季度的87.8%降至2023年第一季度的83.4%[121] 公司资金状况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物（含受限现金）为1.727亿美元，有2500万美元的循环信贷额度未提取，长期债务为1.75亿美元[130][131] 各季度现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1280万美元，2022年同期使用的净现金为1160万美元[132] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为290万美元，2022年同期提供的净现金为240万美元[135] - 2023年第一季度公司出售了五艘被列为待售资产的船舶，获得570万美元收入[136] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为460万美元，主要来自五艘船只的出售[137] - 2022年第一季度物业和设备的增加包括现有船只和设备的资本化升级约60万美元，以及其他物业和信息技术设备的采购和开发工作60万美元[137] - 2022年第一季度公司以100万美元收购合资伙伴在Sonatide的51%股权[137] - 2023年和2022年第一季度融资活动使用的净现金分别为520万美元和130万美元[138] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金中，包括140万美元收购子公司非控股权益的款项和370万美元基于股份奖励支付的税款[139] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金中，包括30万美元的债务发行成本和100万美元基于股份奖励支付的税款[140]