公司船队情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有153艘船只（不包括3艘合资船只），其中139艘可服务全球能源行业，14艘可立即出售，139艘活跃船只的平均船龄为10.6年[79] 合资企业情况 - 公司拥有DTDW 40%的股份，此前DTDW有470万美元的长期债务，2021年4月22日，公司支付约200万美元用于承担合资企业债务担保，合作伙伴承担剩余部分[88][89] - 公司已在合并资产负债表中为DTDW合资企业的预期负债建立全额准备金，尼日利亚业务受影响已基本停止[88] 油价和天然气价格情况 - 2014年末起油价从超100美元/桶大幅下跌，2019年和2020年初稳定在50 - 60美元/桶，2020年一季度受疫情冲击下跌，2021年回升至近80美元/桶，天然气价格也处于历史高位[91] 公司业务影响因素 - 公司业务依赖海上船队活动水平，而船队活动受客户勘探、开发和生产活动影响，客户业务又取决于原油和天然气价格[80] - 公司各业务板块收入主要由船队规模、船只利用率和日费率驱动，运营利润很大程度取决于收入水平[81] 运营成本情况 - 运营成本主要包括船员成本、维修保养成本、保险成本、燃料和润滑油成本等，船员成本受多种因素影响，保险成本取决于安全记录和保险市场定价[82][84] 安哥拉业务情况 - 公司在安哥拉业务面临财务和运营挑战，主要关注减少Sonatide应收账款余额、降低外汇风险和争取美元支付服务费用[86] 公司整体财务数据关键指标变化（季度对比） - 2021年第三季度营收为9240万美元，2020年同期为8650万美元，增加590万美元，主要因运力增加，活跃利用率从78.2%提升至81.6%，平均日费率从10503美元降至10288美元[98] - 2021年第三季度船舶运营成本为6530万美元，2020年同期为6180万美元，增加主要因船舶活动增加[99] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为2800万美元，2020年同期为3080万美元，差异主要因2021年出售10艘船舶[100] - 2021年第三季度资产处置净损益包含处置6艘船舶和其他资产的净损失10万美元，2020年同期为处置22艘船舶和其他资产的收益50万美元[101] 公司整体财务数据关键指标变化（前三季度对比） - 2020年公司收入因合同取消或延迟减少18%，2021年第三季度和年初至今收入分别减少不到1%和4%[94] - 2020年和2021年前九个月，公司因合同取消分别产生约1800万美元和520万美元的额外运营成本[94] - 2021年前三季度营收为2.659亿美元，2020年同期为3.052亿美元，减少3930万美元，主要因运力下降，活跃利用率从77.0%提升至79.2%，平均日费率从10510美元降至10243美元[106] - 2021年前三季度船舶运营成本为1.906亿美元，2020年同期为2.054亿美元，减少主要因船舶活动减少[107] - 2021年前三季度折旧和摊销费用为8630万美元，2020年同期为8600万美元，主要因船舶估计残值变化和出售船舶影响[108] - 2021年前三季度资产处置净损益包含处置19艘船舶和其他资产的净损失300万美元，2020年同期为处置47艘船舶和其他资产的收益750万美元[110] - 2021年前三季度长期资产减值、关联方信用损失减值费用和关联方担保义务为120万美元，2020年同期为1.232亿美元[111] - 自2020年7月1日起，公司偿还1.341亿美元高级担保票据和TROMS债务，使2021年前三季度利息费用从1820万美元降至1220万美元[103][112] 公司整体财务数据关键指标变化（季度和前三季度综合对比） - 2021年第三季度公司总船舶收入为9.1634亿美元，2020年同期为8.5395亿美元；2021年前九个月总船舶收入为2.61141亿美元，2020年同期为2.98344亿美元[116] - 2021年第三季度公司总船舶运营成本为6.5344亿美元，占收入的71%；2020年同期为6.1784亿美元，占收入的72%；2021年前九个月总船舶运营成本为1.90627亿美元，占收入的73%；2020年同期为2.05383亿美元，占收入的69%[116] - 2021年第三季度公司总一般及行政费用为825.8万美元，占船舶收入的9%；2020年同期为979万美元，占比11%；2021年前九个月总一般及行政费用为2614.1万美元，占比10%；2020年同期为3159.9万美元，占比11%[117] - 2021年第三季度公司总折旧和摊销费用为2710.3万美元，占船舶收入的30%；2020年同期为2998.6万美元，占比35%；2021年前九个月总折旧和摊销费用为8375.2万美元，占比32%；2020年同期为8349.3万美元，占比28%[117] - 2021年第三季度公司运营亏损为2156.4万美元，占总收入的23%；2020年同期为2517.6万美元，占比29%；2021年前九个月运营亏损为6802.4万美元，占比26%；2020年同期为1.61454亿美元，占比53%[117] 美洲地区业务线数据关键指标变化（季度对比） - 美洲地区2021年第三季度船舶收入较2020年同期减少410万美元，降幅14.4%，主要因疫情导致需求减少，虽日费率提高9%但仍未能完全抵消影响[118] - 美洲地区2021年第三季度活跃利用率从2020年的82.0%降至80.4%，平均日费率从2020年第三季度的12581美元/天增至2021年第三季度的13742美元/天[118] - 美洲地区2021年第三季度船舶运营亏损为180万美元，而2020年同期为运营利润10万美元，亏损增加主要因收入减少，虽运营费用降低但仍未能完全弥补[119] - 美洲地区2021年第三季度折旧和摊销减少80万美元，主要因递延干坞成本摊销降低和活跃船队船舶出售[119] - 美洲地区2021年第三季度一般及行政费用较上一季度减少60万美元，反映了公司在疫情初期采取的成本削减措施[119] 美洲地区业务线数据关键指标变化（前三季度对比） - 2021年前九个月美洲地区船舶收入下降21%，即2030万美元，活跃利用率从85.5%降至81.8%，日均费率增长3%至12846美元[126] 中东/亚太地区业务线数据关键指标变化（季度对比） - 2021年第三季度中东/亚太地区船舶收入增长10%，即240万美元，活跃利用率从76.8%增至87.3%，日均费率增长7%[120] 中东/亚太地区业务线数据关键指标变化（前三季度对比） - 2021年前九个月中东/亚太地区船舶收入增长5%，即360万美元，活跃利用率从76.8%增至86.6%，日均费率增长8%[128] 欧洲/地中海地区业务线数据关键指标变化（季度对比） - 2021年第三季度欧洲/地中海地区船舶收入增长20%，即350万美元，但日均费率从2020年第三季度的13361美元降至2021年第三季度的11890美元，活跃利用率从95.1%降至90.5%[122] 欧洲/地中海地区业务线数据关键指标变化（前三季度对比） - 2021年前九个月欧洲/地中海地区船舶收入下降14%，即940万美元，日均费率下降4%，活跃利用率略有下降[130] 西非地区业务线数据关键指标变化（季度对比） - 2021年第三季度西非地区船舶收入增长29%，即450万美元，活跃利用率从66.3%增至71.3%，但日均费率下降11%[124] 西非地区业务线数据关键指标变化（前三季度对比） - 2021年前九个月西非地区船舶收入下降17%，即1100万美元，日均费率下降14%，活跃利用率从62.7%增至64.4%[131] 公司资金和债务情况 - 截至2021年9月30日，公司有15370万美元现金及现金等价物，有15510万美元债务，其中高级担保票据13520万美元将于2022年8月到期，预计2021年11月再融资[139][141] - 公司计划以新发行的北欧债券收益赎回现有高级有担保票据，2021年10月8日宣布拟在北欧债券市场私募发行1.75亿美元5年期高级有担保债券，10月15日完成定价和条款确定，预计11月16日完成资金募集，新债券2026年11月到期，票面利率8.5%[142] - 公司认为截至2021年9月30日持有的1.537亿美元现金，加上2021年及未来经营和资产出售产生的现金，足以履行义务，上述债务再融资将改善流动性并推迟主要债务到期时间[143] 公司闲置成本情况 - 2021年第三季度和前九个月的总闲置成本分别为270万美元和1180万美元，2020年同期分别为980万美元和1800万美元[137] 公司船舶出售情况 - 2021年前九个月公司出售了9艘分类为待售资产的船舶和10艘现役船队的船舶[138] 公司经营活动净现金情况 - 2021年和2020年前9个月经营活动提供的净现金分别为810万美元和180万美元[145] - 2021年前9个月经营活动净现金反映净亏损9160万美元，包括非现金折旧和摊销8630万美元、资产处置净损失300万美元，经营资产和负债的综合变化提供现金1960万美元，支付递延干坞和检验成本1740万美元[146] - 2020年前9个月经营活动净现金反映净亏损1.673亿美元，包括非现金折旧和摊销8600万美元、长期资产减值6760万美元、关联方信用损失减值5360万美元和资产出售收益约750万美元，支付递延干坞和检验成本2950万美元，经营资产和负债的综合变化使用现金960万美元[147] 公司投资活动净现金情况 - 2021年和2020年前9个月投资活动提供的净现金分别为3140万美元和2680万美元[148] - 2021年前9个月投资活动净现金主要反映收到3400万美元，与出售17艘船舶和拆解2艘船舶有关，物业和设备增加包括现有船舶和设备资本化升级约140万美元以及其他物业和信息技术设备采购及开发工作120万美元[148] - 2020年前9个月投资活动净现金主要反映收到3150万美元，与出售或拆解47艘船舶有关，物业和设备增加包括现有船舶和设备资本化升级约280万美元以及其他物业和设备采购190万美元[149] 公司融资活动净现金情况 - 2021年和2020年前9个月融资活动使用的净现金分别为4100万美元和3420万美元[150] - 2021年前9个月融资活动使用的净现金包括公开市场回购高级有担保票据1180万美元、Troms离岸债务的定期半年本金支付和预付款2750万美元以及债务修改成本90万美元[150]